Com o BitcoinETF, a redução para metade do Bitcoin, um início de mercado de criptomoedas otimista e muitas inovações empolgantes como Ordinals em torno do Bitcoin, é difícil não ser otimista em relação à Economia do Bitcoin. Enquanto os maximalistas do Bitcoin podem tentar dizer o contrário, o Bitcoin precisará de camadas movimentadas de aplicações financeiras construídas em cima e ao redor dele para ter alguma chance de se tornar um ativo globalmente significativo.

Um líder e pioneiro no setor da Economia Bitcoin é Stacks. Stacks é uma camada 2 para Bitcoin que está ancorada ao Bitcoinblockchain, mas um protocolo independente que traz a flexibilidade deEthereum-style contratos inteligentespara Bitcoin. Isso permite aplicações para coisas como DeFi e NFTs, com o objetivo final de tornar o Bitcoin muito mais do que algo que você simplesmente compra e armazena. Temos grandes expectativas para o ecossistema Stacks no futuro, pois fornecer uma camada financeira para o Bitcoin é uma grande lacuna no mercado. Aqui estão os principais projetos que estão fazendo isso no Stacks e que você deve investigar antes que todos os outros o façam.

Liderando DeFiProjetos emStacks

Alex

Se procura um local único para todas as coisas BitcoinPara DeFi, não procure mais do que Alex. Alex é o principal projeto na Stacks que oferece uma ampla gama de produtos DeFi, incluindo uma Bolsa Descentralizada para trocar tokens Stacks, pools de liquidez que oferecem recompensas, um lançador para projetos Stacks e Ordinais, e uma ponte que liga as Stacks blockchainpara outras cadeias comoEthereum, BinanceSmart Chain e, em breve, Bitcoin.

Tudo isso está ligado ao token nativo do projeto $ALEX. Os detentores podem apostar o token para um rendimento, usá-lo para participar na governança ou comprar um projeto de lançamento com ele. A impressionante equipa da Alex tem estado a construir e a lançar continuamente durante 2022-2023mercado em baixae agora apresenta uma pilha excepcional deDeFiprodutos que atendem a muitas necessidades deStacks utilizadores, incluindo um índice de token BRC-20 e várias pontes que agora fazem parte de uma entidade separada XLink, que ainda é governada pelos detentores de $ALEX. Se o Stacks continuar a crescer em termos de utilizadores e liquidez, é provável que o Alex continue a ter um bom desempenho.

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StackingDAO

StackingDAO é um projeto relativamente novo que traz eficiência de capital para $STXparticipantes. Faz isso através de uma inovação relativamente nova em criptografia chamada Liquid Staking. Através disso, os participantes podem desfrutar tanto das recompensas de participação quanto continuar a usar seus ativos em DeFiem vez de ter os ativos bloqueados dentro de um contrato de staking. Com StackingDAO, isso significa que você aposta suas fichas STX em seu protocolo, recebe stSTX em troca que continua ganhando aquele doceBitcoin rendimento enquanto você ainda pode usar o stSTX em outros Stacks DeFi dapps.

Atualmente, o projeto está na testnet, a bordo de usuários para sua beta privada e tendo seu código auditado. Até agora, ainda não há informações sobre se o projeto terá seu próprio token. No entanto, a maioria dos protocolos de staking líquido em outras blockchains como Lido, Stride e Benqi tem um token nativo que vem com governança e, em alguns casos, até mesmo um mecanismo de compartilhamento de receitas. Como o mercado está claramente nos dizendo, as pessoas ainda amam Bitcoin, e a característica única da Stack é que você pode ganhar BTC ao apostar STX. Ser capaz de usar este STX apostado em outro DeFiprotocolos enquanto ainda ganha BTC é um produto simplesmente demasiado valioso para ignorar.

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Arkadiko

Sempre quis um empréstimo que se paga a si mesmo? Arkadiko, um protocolo veterano no Stacksecossistema, oferece uma abordagem única para Finanças DescentralizadasPermite aos detentores de STX dar as suas garantias e criar USDA, uma stablecoin que está ligada suavemente ao Dólar Americano. Este mecanismo inovador permite aos utilizadores criar empréstimos autossustentáveis, alavancando o rendimento do PoX (Proof of Transfer) e Vaults com garantia em STX.

Além das suas ofertas de stablecoin, o Arkadiko também facilita trocas de tokens num ambiente sem confiança e sem permissão, permitindo aos utilizadores depositar tokens em pools de liquidez na sua exchange descentralizada e ganhar recompensas, incluindo tokens DIKO. O Arkadiko opera como uma Organização Autónoma Descentralizada (DAO), governada pelo seu token nativo, $DIKO, que permite obter rendimentos de staking. Apesar das flutuações de mercado (a stablecoin USDA perdeu a sua paridade e ainda não recuperou, o que qualquer utilizador deve ter em conta seriamente ao emitir um empréstimo), a dedicação da equipa do Arkadiko e a integração profunda do protocolo dentro do ecossistema sugerem perspetivas de crescimento promissoras, especialmente com uma stablecoin estável.

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Velar

O Protocolo Velar é multifacetado DeFiplataforma naStacks blockchain, projetado para aproveitar totalmente Bitcoin's potencial em finanças descentralizadas. A plataforma inclui funcionalidades como umUniswap-inspired DEX, uma plataforma de negociação e um lançador de IDO e planeia introduzir governança, uma ponte cruzada e uma bolsa de derivados perpétuos em futuras atualizações.

O Velar está atualmente em beta e delineou um roadmap de desenvolvimento multi-faseado, incluindo Velar v1: Dharma, v2: Artha, v3: Kama e v4: Moksha, indicando uma progressão de funcionalidades e capacidades, trazendo uma funcionalidade após a outra da testnet para a mainnet. O Token Velar ($VELAR) é central para a economia do protocolo, com a sua distribuição incluindo 35% para recompensas da comunidade, 20% para o tesouro, 20% para fundadores e a equipa, e 5% para conselheiros. Com o forte apoio do projeto e sendo o primeiro a lançar com perpetuals na Stacks, Velar é um para manter um olhar atento.

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Documentação

Zest

O Protocolo Zest aborda uma questão crítica no Bitcoin economia: a subutilização do Bitcoin, em grande parte deixada ociosa em armazenamento a frio, impedindo o crescimento económico. Como uma plataforma on-chain, de código aberto de empréstimo e empréstimo construída sobre o Bitcoin blockchain, O Protocolo Zest aproveita contratos inteligentes aumentar a transparência e a auditabilidade. Ele possui dois tipos de pool distintos: Earn pools, onde os usuários rendem retornos em seu Bitcoin, e Borrow pools, para empréstimos contra Bitcoins. Este design permite que os detentores de Bitcoin acessem a liquidez com segurança sem vender seus ativos, reduzindo a necessidade de confiança em plataformas de finanças centralizadas (CeFi) ou custodiantes.

Tendo ganho reconhecimento como um dos melhores Bitcoinplataformas de empréstimo da Blockworks em 2023, a jornada do Zest Protocol começou com o lançamento da testnet em 2022. A colaboração da equipe com a Hiro Systems e as contribuições significativas para o sBTC e o StacksO lançamento de Nakamoto destaca o seu compromisso com a inovação. Com auditorias bem-sucedidas de contratos inteligentes já realizadas, a equipa Zest está agora a preparar-se para o lançamento no mercado. Estão a garantir ativamente parcerias com fornecedores de liquidez Bitcoin, mutuários e a preparar-se para um lançamento fechado. Os contactos com players institucionais e grandes detentores de Bitcoin em vários eventos globais sublinham os seus esforços para expandir a influência do Protocolo Zest naDeFiespaço.

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Documentação

Protocolo Uwu

O Protocolo UWU é pioneiroStacksprojeto que gira em torno de dois componentes principais: UWU Cash e UWU Share (xUWU). UWU Cash é uma stablecoin super-colateralizada, "soft pegged" em $1.00 e suportada por $1.50 em tokens STX, garantindo sua estabilidade e resistência parcial à volatilidade. Por outro lado, UWU Share (xUWU) funciona como um token de utilidade, capturando e distribuindo 100% das taxas do protocolo para seus detentores de duas em duas semanas. Essa distribuição é facilitada por meio de um contrato inteligente de Reivindicação de Taxa, permitindo que os detentores reivindiquem seus pagamentos a cada período, com as taxas não reclamadas sendo transferidas para o próximo.

O Uwu está atualmente em fase beta, dando as boas-vindas aos primeiros usuários para testar o protocolo. Embora existam outros projetos de stablecoin apoiados por criptomoedas em Stacks, o mecanismo de partilha de receitas de 100% do Uwu pode revelar-se uma forte vantagem competitiva. No entanto, o protocolo também vem com a sua quota-parte de riscos, com a sua stablecoin sendo apoiada pelo ativo altamente volátil STX, que tem sido sujeito a oscilações de 30% para cima e para baixo num dia periodicamente. Isso poderia levar a uma onda de liquidações dos utilizadores do Uwu quando o preço do STX diminui rapidamente, ou potencialmente levar à desvinculação da stablecoin do projeto. Dito isto, o protocolo oferece um produto valioso para detentores de STX a longo prazo, e um ativo de partilha de receitas é sempre algo interessante no mundo das criptomoedas.

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Hermetica

Hermetica é um projeto único, mas complexo, que aspira a trazer um rendimento adicional paraBitcoindetentores, tudo enquanto mantêm a custódia sobre os seusativos digitais. Ele oferece uma plataforma onde os usuários podem se envolver em atividades como ganhar, negociar e aumentar suas participações em Bitcoin, mantendo a custódia total de seus ativos.

O núcleo do apelo da Hermetica é seu cofre Hermetica Earn, que opera em uma estratégia inovadora de opção European Reverse Knock-out (ERKO). Esta estratégia cria um mecanismo para gerar rendimento através da definição de barreiras de preços específicas para Bitcoin, dentro do qual os pagamentos ocorrem se o preço de fechamento do Bitcoin cair dentro dessas barreiras. A estratégia garante rentabilidade se o preço do Bitcoin se mover dentro de uma faixa de 1% a 20% acima ou abaixo de um preço de exercício predeterminado. O desenho da estratégia enfatiza a proteção do capital e limita o risco máximo por negociação a 1% ao mês, gerenciando efetivamente o risco de baixa. Esta abordagem provou ser bem-sucedida, como evidenciado por dados de backtest mostrando um retorno médio anualizado de 6,5% no Bitcoin durante um período de seis anos.

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Documentação

Bitflow Finanças

Posicionando-se como "a Exchange Descentralizada para Bitcoiners", Bitflow Finance é um protocolo para trazer Bitcoin Liquidez da economia e permuta sob o mesmo teto. Ele oferece uma plataforma segura e transparente para negociar Bitcoin e stablecoins de vários Bitcoin camada 2 como Stackse Rootstock sem risco de custódia, permitindo aos utilizadores negociar produtos BTC como sBTC e xBTC de forma descentralizada. Além disso, o Bitflow suporta a negociação de stablecoins baseadas em Bitcoin com liquidez otimizada para menor deslizamento e taxas.

Os usuários podem depositar BTC e stablecoins para ganhar rendimento real. A plataforma também permite a provisão de liquidez unilateral. O Bitflow é de código aberto, incluindo o seu contratos inteligentes e front-end, garantindo transparência e envolvimento da comunidade. É apoiado por ambos os Stacks Fundação e o BitcoinFrontier Fund e atualmente em beta. Nós, por um lado, mal podemos esperar pelo lançamento público deste projeto.

Sítio Web

Mergulho profundo do flagship

Considerações finais

Se está a ler isto, está cedo para oStacksecossistema. Embora os preços de $STX e $ALEX tenham tido um bom desempenho, esta atividade geralmente ainda ocorre em bolsas centralizadas, enquanto as coisas mais interessantes acontecem on-chain. Admitidamente, Stacks não é muito user-friendly neste momento, com transações a demorarem 20-30 minutos a serem processadas. Isto está prestes a mudar com a próxima atualização Nakamoto, que deverá reduzir a velocidade de processamento das transações para 5 segundos. Além disso, sBTC também está prestes a desbloquearBitcoinem Stacks sem ter que depender de uma parte centralizada, criando uma oportunidade significativa para atrair uma percentagem dos centenas de bilhões do valor de mercado do Bitcoin.

Stacks é o líder de mercado atual no espaço Bitcoin Layer 2 e o DeFiOs projetos descritos neste artigo têm um potencial substancial. Esperamos que esta visão geral o ajude a iniciar a sua jornada DeFi no Stacks e na Economia Bitcoin. Em breve, haverá muito mais a fazer com o seu Bitcoin, à medida que o Stacks e os seus projetos ecossistêmicos entram numa nova fase!

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