A Metaplanet anunciou planos para arrecadar 130 bilhões de ienes (aproximadamente $880 milhões) através de uma venda internacional de ações, com a maior parte dos recursos destinada a expandir suas reservas de Bitcoin.
Emissão e Alocação de Ações
De acordo com um arquivo de quarta-feira, a empresa baseada em Tóquio emitirá até 555 milhões de novas ações, aumentando suas ações em circulação de 722 milhões para quase 1,27 bilhões. O preço das ações será finalizado entre 9 e 11 de setembro de 2025, com a liquidação agendada logo depois.
Dos fundos totais, ¥124 bilhões ($835 milhões) serão alocados para compras de Bitcoin nos próximos dois meses, enquanto ¥6,5 bilhões ($45 milhões) apoiarão o "Negócio de Renda em Bitcoin" da empresa. Este último gera receita ao vender opções de compra cobertas sobre as reservas de BTC da Metaplanet, um programa que a empresa afirmou já ser lucrativo.
Estratégia do Tesouro Bitcoin
A Metaplanet atualmente detém 18.991 BTC, avaliados em cerca de 2,1 bilhões de dólares, tornando-se um dos maiores detentores corporativos de Bitcoin a nível global. A empresa afirmou que sua estratégia de acumulação agressiva visa proteger-se contra o fraco iene japonês, proteger-se contra riscos de inflação e aumentar o valor corporativo a longo prazo.
A abordagem espelha a da MicroStrategy, baseada nos EUA, que construiu um tesouro corporativo de Bitcoin líder com mais de 632.000 BTC. O "21 Million Plan" e o "555 Million Plan" recentemente introduzidos pela Metaplanet delineiam sua ambição de ultrapassar 210.000 BTC em posses até 2027.
A empresa recentemente fortaleceu sua posição adquirindo 775 BTC por 93 milhões de dólares e 103 BTC por 11,7 milhões de dólares. Agora, ela se junta a um grupo global de empresas públicas que coletivamente detêm mais de 775.000 BTC, ressaltando sua emergência como um jogador institucional significativo no mercado de Bitcoin.
Posição de Mercado e Inclusão em Índices
Apesar de uma queda de 53% no preço das ações desde junho, as ações da Metaplanet subiram 445% este ano, colocando brevemente a sua capitalização de mercado acima de empresas japonesas estabelecidas como a Tokyo Metro e a Kioxia Holdings. O forte desempenho da empresa no segundo trimestre levou a FTSE Russell a promovê-la de uma ação de pequena capitalização para uma ação de média capitalização na sua Revisão Semestral de Setembro de 2025.
Como resultado, a Metaplanet foi adicionada tanto ao Índice FTSE Japão quanto ao Índice FTSE All-World, posicionando a empresa ao lado de grandes players globais e aumentando a visibilidade entre investidores internacionais.
Foco Offshore e Conformidade Legal
A empresa confirmou que a oferta irá direcionar-se a investidores estrangeiros e não será registada ao abrigo da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, o que significa que não estará disponível ao público dos EUA. Morgan Stanley & Co. International e Cantor Fitzgerald & Co. foram nomeados como coordenadores da transação.
O CEO da Metaplanet, Simon Gerovich, afirmou que, devido a restrições regulatórias, a empresa não pode comentar mais enquanto a oferta está em andamento.
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A Metaplanet do Japão visa arrecadar $880M para fortalecer o Tesouro Bitcoin
A Metaplanet anunciou planos para arrecadar 130 bilhões de ienes (aproximadamente $880 milhões) através de uma venda internacional de ações, com a maior parte dos recursos destinada a expandir suas reservas de Bitcoin.
Emissão e Alocação de Ações
De acordo com um arquivo de quarta-feira, a empresa baseada em Tóquio emitirá até 555 milhões de novas ações, aumentando suas ações em circulação de 722 milhões para quase 1,27 bilhões. O preço das ações será finalizado entre 9 e 11 de setembro de 2025, com a liquidação agendada logo depois.
Dos fundos totais, ¥124 bilhões ($835 milhões) serão alocados para compras de Bitcoin nos próximos dois meses, enquanto ¥6,5 bilhões ($45 milhões) apoiarão o "Negócio de Renda em Bitcoin" da empresa. Este último gera receita ao vender opções de compra cobertas sobre as reservas de BTC da Metaplanet, um programa que a empresa afirmou já ser lucrativo.
Estratégia do Tesouro Bitcoin
A Metaplanet atualmente detém 18.991 BTC, avaliados em cerca de 2,1 bilhões de dólares, tornando-se um dos maiores detentores corporativos de Bitcoin a nível global. A empresa afirmou que sua estratégia de acumulação agressiva visa proteger-se contra o fraco iene japonês, proteger-se contra riscos de inflação e aumentar o valor corporativo a longo prazo.
A abordagem espelha a da MicroStrategy, baseada nos EUA, que construiu um tesouro corporativo de Bitcoin líder com mais de 632.000 BTC. O "21 Million Plan" e o "555 Million Plan" recentemente introduzidos pela Metaplanet delineiam sua ambição de ultrapassar 210.000 BTC em posses até 2027.
A empresa recentemente fortaleceu sua posição adquirindo 775 BTC por 93 milhões de dólares e 103 BTC por 11,7 milhões de dólares. Agora, ela se junta a um grupo global de empresas públicas que coletivamente detêm mais de 775.000 BTC, ressaltando sua emergência como um jogador institucional significativo no mercado de Bitcoin.
Posição de Mercado e Inclusão em Índices
Apesar de uma queda de 53% no preço das ações desde junho, as ações da Metaplanet subiram 445% este ano, colocando brevemente a sua capitalização de mercado acima de empresas japonesas estabelecidas como a Tokyo Metro e a Kioxia Holdings. O forte desempenho da empresa no segundo trimestre levou a FTSE Russell a promovê-la de uma ação de pequena capitalização para uma ação de média capitalização na sua Revisão Semestral de Setembro de 2025.
Como resultado, a Metaplanet foi adicionada tanto ao Índice FTSE Japão quanto ao Índice FTSE All-World, posicionando a empresa ao lado de grandes players globais e aumentando a visibilidade entre investidores internacionais.
Foco Offshore e Conformidade Legal
A empresa confirmou que a oferta irá direcionar-se a investidores estrangeiros e não será registada ao abrigo da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, o que significa que não estará disponível ao público dos EUA. Morgan Stanley & Co. International e Cantor Fitzgerald & Co. foram nomeados como coordenadores da transação.
O CEO da Metaplanet, Simon Gerovich, afirmou que, devido a restrições regulatórias, a empresa não pode comentar mais enquanto a oferta está em andamento.
Aviso: Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido nem se destina a ser utilizado como aconselhamento legal, fiscal, de investimento, financeiro ou de outro tipo.