Bitcoin Reduzir para metade após dinâmicas de mercado: Mineração ganhos diminuindo, aumento de Endereço grandes detentores de moeda
O Bitcoin completou a 4ª redução para metade em 20 de abril, com a recompensa do bloco a cair para 3,125 BTC. A redução para metade tem um impacto direto na mineração, com a receita dos mineradores a cair drasticamente a curto prazo. O mercado espera geralmente que a redução para metade impulsione o preço do Bitcoin, mas na verdade, após a redução para metade, o Bitcoin ainda se encontra em um estado de lateralização em alta, com uma ligeira queda de 3,87% no preço. Isso não só exerce pressão sobre os mineradores, mas também faz com que alguns investidores de curto prazo enfrentem perdas.
Cada vez que ocorre a Reduzir para metade, é essencialmente um processo de reequilíbrio da oferta e da procura do mercado. Ao analisar os dados atuais do mercado, dados de Mineração e dados do lado da procura, podemos chegar às seguintes observações:
Desde março, a proporção de chips de perda de Bitcoin aumentou de 1,28% para 15,18%. Após a redução para metade, o índice médio SOPR dos investidores de curto prazo é de 0,99972, indicando que alguns investidores de curto prazo podem estar a perder devido à expectativa de redução para metade.
Após a redução da produção, a taxa de circulação dos tokens na cadeia caiu 23%, com mais chips em fase de acumulação. Do ponto de vista temporal, desde o início deste ano, o número de chips que foram mantidos por 1-3 meses, 3-6 meses e 3-5 anos aumentou significativamente. Em termos de saldo de endereços detentores de moeda, o número de endereços entre 100-1000 BTC e 1000-10000 BTC aumentou drasticamente em mais de 1.3%.
Após a redução da produção, os mineradores enfrentam uma grande pressão de receita. Com base no preço atual da moeda e nos altos custos de eletricidade, o preço de desligamento atinge 55.000 dólares, um aumento significativo em relação aos 14.300 dólares de agosto do ano passado.
Atualmente, a receita total diária da mineração é de aproximadamente 2648,71 dólares, uma redução de 51,63% em relação à receita média diária de 5476,23 dólares antes da redução para metade. As taxas de transação diárias atuais são de cerca de 228 dólares, uma diminuição de 34% em relação à taxa média diária antes da redução para metade.
Supondo que a receita de taxas de transação permaneça inalterada, para alcançar o nível de receita média diária antes da redução para metade, o preço da moeda precisa subir para 94489,82 dólares, um aumento de 51,63% em relação ao preço atual.
Supondo que o preço da moeda permaneça o mesmo, para alcançar o nível de receita média diária anterior à redução para metade, o número de transações diárias deve aumentar para 1.673.700, um aumento de 202,49% em relação à média diária após a redução para metade; ou a taxa média de cada transação deve atingir 0,00080317 BTC, um aumento de 206,08% em relação à média diária após a redução para metade.
A forte demanda no início do lançamento do Runes trouxe rendimentos significativos para os mineradores, contribuindo com 881 BTC em taxas no primeiro dia.
A proporção de chips de perda após a redução da produção subiu para 15%, e o número de endereços de grandes detentores de moeda aumentou significativamente.
O mercado espera geralmente que o preço do Bitcoin aumente significativamente após a redução para metade. Dados históricos mostram que, após as últimas três reduções para metade, o preço do Bitcoin aumentou em 8069,11%, 256,85% e 478,10% dentro de um ano.
No entanto, a curto prazo, a redução para metade tem um impacto relativamente lento sobre os preços. Após as últimas três reduções para metade, o aumento do preço do Bitcoin nos 17 dias seguintes foi de 9,73%, 0,97% e 6,98%, respetivamente. Após esta redução para metade, nos 17 dias seguintes, o Bitcoin ainda está a consolidar em alta, com o preço atual em cerca de 62.400 dólares, uma queda de 3,87%.
O desempenho dos preços das moedas não atendeu às expectativas, levando a um aumento significativo na proporção de chips de perda no mercado. Desde a redução para metade, o preço do Bitcoin tem oscilado entre 64.900 e 62.400 dólares, e a proporção de chips de perda aumentou de 10,95% para 15,18%. Na verdade, essa tendência começou antes da redução para metade. Desde março, o preço do Bitcoin ficou acima de 62.500 dólares, enquanto a proporção de chips de perda subiu continuamente de 1,28%, indicando que muitos investidores de curto prazo podem estar perdendo devido à expectativa de redução para metade.
O índice SOPR dos investidores de curto prazo também confirma isso. Um índice inferior a 1 indica que os investidores que mantêm a moeda por mais de 1 hora, mas menos de 155 dias, estão em perda geral. Atualmente, o índice é de 1.0022, muito próximo de 1, e a média após a redução para metade é de 0.99972, mostrando que os investidores de curto prazo estão em estado de perda geral recentemente.
Enquanto os preços estão em baixa, a velocidade de circulação dos tokens na blockchain diminuiu significativamente. A taxa de circulação atual (média dos últimos 7 dias) é de 0,01044, uma queda de quase 23% desde o dia da redução para metade e uma diminuição de quase 33% desde o início do ano.
A rápida queda na velocidade de circulação pode significar que mais moedas estão em processo de acumulação. Em termos de período de tempo, o número de moedas detidas por 1-3 meses, 3-6 meses e 3-5 anos aumentou significativamente desde o início deste ano. Em particular, a proporção de moedas detidas por 1-3 meses cresceu 7,14 pontos percentuais este ano, com um aumento de 2,44 pontos percentuais após a redução para metade, indicando que o período de detenção das moedas está passando de curto para médio e longo prazo.
Analisando os endereços de detentores de moedas com diferentes saldos, desde o início do ano, o número de endereços com saldo entre 100-1000 BTC e 1000-10000 BTC, marcados como Entidades, aumentou significativamente, com um crescimento de 1,35% e 1,39%, respetivamente. Após a redução para metade, essa tendência continua. Entre todos os endereços, o número de endereços com saldo entre 1000-10000 BTC aumentou em 1,07%. Esses dados indicam que o número de grandes detentores de moedas está a crescer e as fichas estão a ser acumuladas.
Reduzir para metade a produção, a capacidade de mineração caiu mais de 7%, a receita diária de mineração caiu para 2.649.000 dólares.
Após a redução do Bitcoin, a taxa de hash da rede (média dos últimos 7 dias) caiu significativamente. A taxa de hash atual é de 582.2 EH/s, uma queda de 7.43% em relação ao dia da redução. A queda na taxa de hash excede a queda no preço da moeda, o que pode indicar que alguns mineradores desligaram suas máquinas para manter os lucros.
De acordo com os dados, os mineradores atuais enfrentam uma grande pressão sobre as receitas. Com um preço de moeda de 62315,29 dólares, se a máquina de mineração estiver localizada em uma área de baixo custo de eletricidade (0,07 dólares/kWh), o preço de desligamento de 31 modelos de máquinas de mineração é inferior ao preço atual da moeda, ainda permitindo lucro. Entre eles, o Antminer S21 Pro tem o menor preço de desligamento, que é de 32200 dólares, com uma receita líquida diária de 5,52 dólares. Em agosto do ano passado, o menor preço de desligamento era de apenas 14300 dólares.
Se as máquinas de mineração estiverem localizadas em áreas com altos custos de eletricidade (0,12 dólares por quilowatt-hora), apenas 3 modelos de máquinas de mineração ainda são lucrativos, com um preço de desligamento acima de 55.200 dólares.
Se o mercado não melhorar, o custo da eletricidade se tornará um fator decisivo para a sobrevivência dos mineradores. Se o mercado melhorar, até que ponto a pressão sobre os mineradores poderá ser aliviada?
Supondo que o custo da eletricidade permaneça baixo, quando o preço da moeda subir para 80.000 dólares, 45 tipos de máquinas de mineração serão lucrativas, com o preço de desligamento mais baixo ainda sendo o Antminer S21Pro, e o lucro líquido diário máximo será de Shena M63S(390T), alcançando 12,30 dólares. Quando o preço da moeda subir para 100.000 dólares, 66 tipos de máquinas de mineração serão lucrativas, com o preço de desligamento mais baixo ainda sendo o Antminer S21Pro, e o lucro líquido diário máximo será de Shena M63S(390T), alcançando 18,41 dólares. Com o aumento do preço da moeda, a variedade de máquinas de mineração disponíveis para os mineradores aumenta significativamente, e eles podem diversificar suas escolhas.
Após a redução para metade, a receita de mineração caiu drasticamente. Atualmente, a receita total diária de mineração é de aproximadamente 2648,71 dólares, uma queda de 51,63% em relação à receita média diária antes da redução para metade. Vale ressaltar que no dia da redução para metade, devido ao lançamento do protocolo Runes, a receita de mineração foi de aproximadamente 107 milhões de dólares, 95,06% superior à receita média diária antes da redução para metade.
A forte demanda na cadeia pode compensar as perdas que a redução para metade traz aos mineradores por meio das taxas de transação. No dia do lançamento do Runes, as taxas de transação alcançaram 80,58 milhões de dólares, representando 75% da receita total. Mas à medida que a popularidade do Runes diminui e o volume de transações cai, atualmente, a taxa diária de transação é de cerca de 2,28 milhões de dólares, uma queda de 34% em relação à média diária de taxas antes da redução para metade.
A renda dos mineradores (em dólares) = (recompensa do bloco + taxa de transação) * preço da moeda, portanto, a redução da renda dos mineradores causada pela redução para metade pode ser compensada de duas maneiras: primeiro, assumindo que a receita das taxas de transação permaneça inalterada, o preço da moeda precisa subir significativamente; segundo, assumindo que o preço da moeda permaneça basicamente estável, a receita das taxas de transação precisa aumentar significativamente e de forma contínua.
De acordo com os dados, a receita de mineração média diária antes da redução para metade era de 54,76 milhões de dólares, após a redução para metade o número médio diário de blocos é de 139, a recompensa média por bloco é de 434,23 BTC, a taxa média de transação por transação é de 0,0002624 BTC, e o número total médio diário de transações é de 553328,19.
Assumindo que a receita das taxas de transação permanece inalterada, para atingir o nível médio de receita diário antes da Reduzir para metade, o preço da moeda deve subir para 94489.82 dólares, um aumento de 51.63% em relação ao preço atual.
Assumindo que o preço da moeda e as taxas de transação permanecem inalterados, para alcançar o nível de rendimento médio diário antes da redução para metade, o número de transações diárias deve aumentar para 1.673.700, um aumento de 202,49% em relação à média diária após a redução para metade.
Supondo que o preço da moeda e o número de transações permaneçam inalterados, para alcançar o nível médio de receita diária antes da redução para metade, a média das taxas de transação precisa ser de 0.00080317 BTC, aumentando 206,08% em relação à média diária após a redução para metade.
A demanda por Bitcoin ainda está fraca, TVL e várias métricas de Runes estão em baixa
Avaliar a escala do impacto da redução para metade na mineração é crucial, pois mineradores que não são lucrativos ameaçarão a segurança subjacente da blockchain. Além do preço da moeda, as taxas de transação e o número de transações refletem diretamente a demanda. Então, como está a situação atual da demanda por Bitcoin?
De acordo com as Runas, o número de transações relacionadas caiu de 463.600 para as atuais 79.400, e as taxas geradas caíram de 881 BTC para os atuais 4 BTC. A partir da receita diária da mineração, pode-se observar que a forte demanda no início do lançamento das Runas pode trazer enormes lucros para os mineradores. A questão-chave atual é como manter a continuidade da demanda por projetos de Bitcoin como as Runas.
Além disso, a imaginação do DeFi trazida pelo Layer2 e Runes do Bitcoin pode também estimular uma maior demanda de uso. Atualmente, o TVL na blockchain do Bitcoin já atingiu 1,208 milhões de dólares, aumentando 296% desde o início do ano e mantendo-se basicamente estável após a redução para metade. Dentre eles, além da Lightning Network, o AINN Layer2, que foi lançado recentemente, teve um bom desempenho, com um TVL atual de 590 milhões de dólares, tornando-se um dos principais aplicativos do ecossistema do Bitcoin. Além disso, aplicativos como BiFi, Maya Protocol e BoringDAO também conseguiram um crescimento rápido do TVL este ano.
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MysteryBoxOpener
· 08-06 06:49
O dono da mina começou a tremer.
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NFTHoarder
· 08-06 06:43
moeda ainda está flutuando, o pequeno investidor de retalho já se tornou idiota.
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TeaTimeTrader
· 08-06 06:43
Aguarde para ver quem não aguenta e puxa o tapete primeiro.
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FUD_Vaccinated
· 08-06 06:33
bull run vai chegar, continue a minerar e está feito.
Bitcoin Reduzir para metade: Mineiro renda caiu 51% Endereço de grandes detentores de moeda aumentou 1,3%
Bitcoin Reduzir para metade após dinâmicas de mercado: Mineração ganhos diminuindo, aumento de Endereço grandes detentores de moeda
O Bitcoin completou a 4ª redução para metade em 20 de abril, com a recompensa do bloco a cair para 3,125 BTC. A redução para metade tem um impacto direto na mineração, com a receita dos mineradores a cair drasticamente a curto prazo. O mercado espera geralmente que a redução para metade impulsione o preço do Bitcoin, mas na verdade, após a redução para metade, o Bitcoin ainda se encontra em um estado de lateralização em alta, com uma ligeira queda de 3,87% no preço. Isso não só exerce pressão sobre os mineradores, mas também faz com que alguns investidores de curto prazo enfrentem perdas.
Cada vez que ocorre a Reduzir para metade, é essencialmente um processo de reequilíbrio da oferta e da procura do mercado. Ao analisar os dados atuais do mercado, dados de Mineração e dados do lado da procura, podemos chegar às seguintes observações:
Desde março, a proporção de chips de perda de Bitcoin aumentou de 1,28% para 15,18%. Após a redução para metade, o índice médio SOPR dos investidores de curto prazo é de 0,99972, indicando que alguns investidores de curto prazo podem estar a perder devido à expectativa de redução para metade.
Após a redução da produção, a taxa de circulação dos tokens na cadeia caiu 23%, com mais chips em fase de acumulação. Do ponto de vista temporal, desde o início deste ano, o número de chips que foram mantidos por 1-3 meses, 3-6 meses e 3-5 anos aumentou significativamente. Em termos de saldo de endereços detentores de moeda, o número de endereços entre 100-1000 BTC e 1000-10000 BTC aumentou drasticamente em mais de 1.3%.
Após a redução da produção, os mineradores enfrentam uma grande pressão de receita. Com base no preço atual da moeda e nos altos custos de eletricidade, o preço de desligamento atinge 55.000 dólares, um aumento significativo em relação aos 14.300 dólares de agosto do ano passado.
Atualmente, a receita total diária da mineração é de aproximadamente 2648,71 dólares, uma redução de 51,63% em relação à receita média diária de 5476,23 dólares antes da redução para metade. As taxas de transação diárias atuais são de cerca de 228 dólares, uma diminuição de 34% em relação à taxa média diária antes da redução para metade.
Supondo que a receita de taxas de transação permaneça inalterada, para alcançar o nível de receita média diária antes da redução para metade, o preço da moeda precisa subir para 94489,82 dólares, um aumento de 51,63% em relação ao preço atual.
Supondo que o preço da moeda permaneça o mesmo, para alcançar o nível de receita média diária anterior à redução para metade, o número de transações diárias deve aumentar para 1.673.700, um aumento de 202,49% em relação à média diária após a redução para metade; ou a taxa média de cada transação deve atingir 0,00080317 BTC, um aumento de 206,08% em relação à média diária após a redução para metade.
A forte demanda no início do lançamento do Runes trouxe rendimentos significativos para os mineradores, contribuindo com 881 BTC em taxas no primeiro dia.
A proporção de chips de perda após a redução da produção subiu para 15%, e o número de endereços de grandes detentores de moeda aumentou significativamente.
O mercado espera geralmente que o preço do Bitcoin aumente significativamente após a redução para metade. Dados históricos mostram que, após as últimas três reduções para metade, o preço do Bitcoin aumentou em 8069,11%, 256,85% e 478,10% dentro de um ano.
No entanto, a curto prazo, a redução para metade tem um impacto relativamente lento sobre os preços. Após as últimas três reduções para metade, o aumento do preço do Bitcoin nos 17 dias seguintes foi de 9,73%, 0,97% e 6,98%, respetivamente. Após esta redução para metade, nos 17 dias seguintes, o Bitcoin ainda está a consolidar em alta, com o preço atual em cerca de 62.400 dólares, uma queda de 3,87%.
O desempenho dos preços das moedas não atendeu às expectativas, levando a um aumento significativo na proporção de chips de perda no mercado. Desde a redução para metade, o preço do Bitcoin tem oscilado entre 64.900 e 62.400 dólares, e a proporção de chips de perda aumentou de 10,95% para 15,18%. Na verdade, essa tendência começou antes da redução para metade. Desde março, o preço do Bitcoin ficou acima de 62.500 dólares, enquanto a proporção de chips de perda subiu continuamente de 1,28%, indicando que muitos investidores de curto prazo podem estar perdendo devido à expectativa de redução para metade.
O índice SOPR dos investidores de curto prazo também confirma isso. Um índice inferior a 1 indica que os investidores que mantêm a moeda por mais de 1 hora, mas menos de 155 dias, estão em perda geral. Atualmente, o índice é de 1.0022, muito próximo de 1, e a média após a redução para metade é de 0.99972, mostrando que os investidores de curto prazo estão em estado de perda geral recentemente.
Enquanto os preços estão em baixa, a velocidade de circulação dos tokens na blockchain diminuiu significativamente. A taxa de circulação atual (média dos últimos 7 dias) é de 0,01044, uma queda de quase 23% desde o dia da redução para metade e uma diminuição de quase 33% desde o início do ano.
A rápida queda na velocidade de circulação pode significar que mais moedas estão em processo de acumulação. Em termos de período de tempo, o número de moedas detidas por 1-3 meses, 3-6 meses e 3-5 anos aumentou significativamente desde o início deste ano. Em particular, a proporção de moedas detidas por 1-3 meses cresceu 7,14 pontos percentuais este ano, com um aumento de 2,44 pontos percentuais após a redução para metade, indicando que o período de detenção das moedas está passando de curto para médio e longo prazo.
Analisando os endereços de detentores de moedas com diferentes saldos, desde o início do ano, o número de endereços com saldo entre 100-1000 BTC e 1000-10000 BTC, marcados como Entidades, aumentou significativamente, com um crescimento de 1,35% e 1,39%, respetivamente. Após a redução para metade, essa tendência continua. Entre todos os endereços, o número de endereços com saldo entre 1000-10000 BTC aumentou em 1,07%. Esses dados indicam que o número de grandes detentores de moedas está a crescer e as fichas estão a ser acumuladas.
Reduzir para metade a produção, a capacidade de mineração caiu mais de 7%, a receita diária de mineração caiu para 2.649.000 dólares.
Após a redução do Bitcoin, a taxa de hash da rede (média dos últimos 7 dias) caiu significativamente. A taxa de hash atual é de 582.2 EH/s, uma queda de 7.43% em relação ao dia da redução. A queda na taxa de hash excede a queda no preço da moeda, o que pode indicar que alguns mineradores desligaram suas máquinas para manter os lucros.
De acordo com os dados, os mineradores atuais enfrentam uma grande pressão sobre as receitas. Com um preço de moeda de 62315,29 dólares, se a máquina de mineração estiver localizada em uma área de baixo custo de eletricidade (0,07 dólares/kWh), o preço de desligamento de 31 modelos de máquinas de mineração é inferior ao preço atual da moeda, ainda permitindo lucro. Entre eles, o Antminer S21 Pro tem o menor preço de desligamento, que é de 32200 dólares, com uma receita líquida diária de 5,52 dólares. Em agosto do ano passado, o menor preço de desligamento era de apenas 14300 dólares.
Se as máquinas de mineração estiverem localizadas em áreas com altos custos de eletricidade (0,12 dólares por quilowatt-hora), apenas 3 modelos de máquinas de mineração ainda são lucrativos, com um preço de desligamento acima de 55.200 dólares.
Se o mercado não melhorar, o custo da eletricidade se tornará um fator decisivo para a sobrevivência dos mineradores. Se o mercado melhorar, até que ponto a pressão sobre os mineradores poderá ser aliviada?
Supondo que o custo da eletricidade permaneça baixo, quando o preço da moeda subir para 80.000 dólares, 45 tipos de máquinas de mineração serão lucrativas, com o preço de desligamento mais baixo ainda sendo o Antminer S21Pro, e o lucro líquido diário máximo será de Shena M63S(390T), alcançando 12,30 dólares. Quando o preço da moeda subir para 100.000 dólares, 66 tipos de máquinas de mineração serão lucrativas, com o preço de desligamento mais baixo ainda sendo o Antminer S21Pro, e o lucro líquido diário máximo será de Shena M63S(390T), alcançando 18,41 dólares. Com o aumento do preço da moeda, a variedade de máquinas de mineração disponíveis para os mineradores aumenta significativamente, e eles podem diversificar suas escolhas.
Após a redução para metade, a receita de mineração caiu drasticamente. Atualmente, a receita total diária de mineração é de aproximadamente 2648,71 dólares, uma queda de 51,63% em relação à receita média diária antes da redução para metade. Vale ressaltar que no dia da redução para metade, devido ao lançamento do protocolo Runes, a receita de mineração foi de aproximadamente 107 milhões de dólares, 95,06% superior à receita média diária antes da redução para metade.
A forte demanda na cadeia pode compensar as perdas que a redução para metade traz aos mineradores por meio das taxas de transação. No dia do lançamento do Runes, as taxas de transação alcançaram 80,58 milhões de dólares, representando 75% da receita total. Mas à medida que a popularidade do Runes diminui e o volume de transações cai, atualmente, a taxa diária de transação é de cerca de 2,28 milhões de dólares, uma queda de 34% em relação à média diária de taxas antes da redução para metade.
A renda dos mineradores (em dólares) = (recompensa do bloco + taxa de transação) * preço da moeda, portanto, a redução da renda dos mineradores causada pela redução para metade pode ser compensada de duas maneiras: primeiro, assumindo que a receita das taxas de transação permaneça inalterada, o preço da moeda precisa subir significativamente; segundo, assumindo que o preço da moeda permaneça basicamente estável, a receita das taxas de transação precisa aumentar significativamente e de forma contínua.
De acordo com os dados, a receita de mineração média diária antes da redução para metade era de 54,76 milhões de dólares, após a redução para metade o número médio diário de blocos é de 139, a recompensa média por bloco é de 434,23 BTC, a taxa média de transação por transação é de 0,0002624 BTC, e o número total médio diário de transações é de 553328,19.
Assumindo que a receita das taxas de transação permanece inalterada, para atingir o nível médio de receita diário antes da Reduzir para metade, o preço da moeda deve subir para 94489.82 dólares, um aumento de 51.63% em relação ao preço atual.
Assumindo que o preço da moeda e as taxas de transação permanecem inalterados, para alcançar o nível de rendimento médio diário antes da redução para metade, o número de transações diárias deve aumentar para 1.673.700, um aumento de 202,49% em relação à média diária após a redução para metade.
Supondo que o preço da moeda e o número de transações permaneçam inalterados, para alcançar o nível médio de receita diária antes da redução para metade, a média das taxas de transação precisa ser de 0.00080317 BTC, aumentando 206,08% em relação à média diária após a redução para metade.
A demanda por Bitcoin ainda está fraca, TVL e várias métricas de Runes estão em baixa
Avaliar a escala do impacto da redução para metade na mineração é crucial, pois mineradores que não são lucrativos ameaçarão a segurança subjacente da blockchain. Além do preço da moeda, as taxas de transação e o número de transações refletem diretamente a demanda. Então, como está a situação atual da demanda por Bitcoin?
De acordo com as Runas, o número de transações relacionadas caiu de 463.600 para as atuais 79.400, e as taxas geradas caíram de 881 BTC para os atuais 4 BTC. A partir da receita diária da mineração, pode-se observar que a forte demanda no início do lançamento das Runas pode trazer enormes lucros para os mineradores. A questão-chave atual é como manter a continuidade da demanda por projetos de Bitcoin como as Runas.
Além disso, a imaginação do DeFi trazida pelo Layer2 e Runes do Bitcoin pode também estimular uma maior demanda de uso. Atualmente, o TVL na blockchain do Bitcoin já atingiu 1,208 milhões de dólares, aumentando 296% desde o início do ano e mantendo-se basicamente estável após a redução para metade. Dentre eles, além da Lightning Network, o AINN Layer2, que foi lançado recentemente, teve um bom desempenho, com um TVL atual de 590 milhões de dólares, tornando-se um dos principais aplicativos do ecossistema do Bitcoin. Além disso, aplicativos como BiFi, Maya Protocol e BoringDAO também conseguiram um crescimento rápido do TVL este ano.