Máquina Oracle: encontrar a segunda subir curva

Máquina Oracle é uma das pedras angulares do mundo blockchain, trazendo dados externos para contratos inteligentes. A principal competitividade dos projetos de máquina oracle manifesta-se principalmente em quatro aspectos: a abrangência e a confiabilidade na obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e a captura de valor, a segurança e a descentralização do mecanismo de verificação, e a eficiência de transmissão e robustez da rede.

Espera-se que, até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle esteja entre 13,8 bilhões de dólares e 23,1 bilhões de dólares. Atualmente, a Chainlink é a líder absoluta no setor de Máquina Oracle, com fontes de dados ricas e ampla colaboração em projetos. A Pyth tem vantagens em termos de velocidade de transmissão e aquisição de dados financeiros. A Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui os métodos de alimentação de dados Push e Pull.

No futuro, a Máquina Oracle não dependerá excessivamente de serviços de fornecimento de preços para projetos DeFi, e os RWA têm potencial para se tornar a segunda curva de crescimento forte na pista da Máquina Oracle. As atividades DePIN, AI e DeSci têm a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle no futuro, tornando-se um novo motor de crescimento da receita da Máquina Oracle, permitindo que o crescimento do setor passe de 2 para N.

Um, o desenvolvimento da Máquina Oracle

2014 e anos anteriores, a demanda por Máquina Oracle começou a aparecer.

Entre 2015 e 2016, o cofundador do Ethereum propôs o conceito de Máquina Oracle, e o primeiro serviço de Máquina Oracle descentralizada foi lançado.

Em 2017-2018, o projeto Chainlink foi fundado, introduzindo o conceito de rede de Máquina Oracle descentralizada.

De 2019 a 2021, a explosão do DeFi levou a uma demanda crescente por Máquinas Oracle, com vários projetos sendo lançados.

Em 2022-2023, os serviços da Máquina Oracle expandiram-se para múltiplas cadeias e múltiplos cenários.

Nos anos de 2024-2025, os serviços da Máquina Oracle vão expandir-se do DeFi para áreas como jogos, NFT e seguros.

Dois, o tamanho do mercado da Máquina Oracle

Até o final de 2024, o valor de mercado total do projeto Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor de mercado total de DeFi. Com base na previsão da Grand View Research para o mercado DeFi, este artigo introduz dois cenários hipotéticos: "participação estável" e "participação em queda" para calcular o espaço de mercado da Máquina Oracle:

• Cenário otimista: se o mercado de Máquina Oracle conseguir manter 10% do tamanho do mercado DeFi, então até 2030 alcançará 23,1 bilhões de dólares.

• Situação neutra: se a Máquina Oracle mantiver uma participação de 6-8% no mercado DeFi, até 2030 terá um valor entre 138-184 milhões de dólares.

Três, os principais projetos na pista da Máquina Oracle

3.1 Chainlink

Chainlink é a líder absoluta na corrida das Máquinas Oracle, oferecendo serviços de feed de preços, funções aleatórias automatizadas e verificáveis, operações cross-chain, entre outros. Em 2024, a receita do serviço de feed de preços representará 95% da receita do projeto, enquanto a receita de outros serviços totalizará 5%.

3.1.1 Serviço de Preços da Chainlink

O serviço de preços da Chainlink obtém dados de vários agregadores de dados de alta qualidade através de múltiplos nós independentes, realiza a agregação e limpeza localmente antes de submeter para a cadeia.

3.1.2 Automação Chainlink

A Automation 2.0 do Chainlink introduziu consenso criptográfico na computação descentralizada fora da cadeia, transferindo a validação de cálculos caros da rede blockchain para a rede fora da cadeia.

3.1.3 Protocolo Cross-Chain Chainlink

A Chainlink lançou o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), fornecendo aos desenvolvedores de contratos inteligentes uma infraestrutura genérica com capacidade de computação, capaz de transmitir dados e instruções de contratos inteligentes através de várias redes de blockchain.

3.1.4 Função Aleatória Verificável Chainlink

O Chainlink VRF utiliza a função aleatória verificável de Goldberg, gerando um ou mais números aleatórios para cada solicitação de número aleatório, juntamente com uma prova criptográfica do número aleatório.

3.1.5 Serviço de Dados de Privacidade Empresarial Chainlink

A Chainlink oferece às empresas a oportunidade de vender dados e serviços de API em ambientes de blockchain, além de implementar várias funções, como a incorporação de dados privados na blockchain, a execução de lógica de contratos fora da cadeia e a negociação de dados privados na cadeia.

3.2 Pyth Network

A Pyth Network é um projeto apoiado pela Fundação Solana, e a sua alta frequência de atualização de preços é uma das suas principais características. A Pyth Network suporta um total de 65 blockchains, ficando atrás apenas da Redstone, sendo uma das máquinas Oracle que suporta o maior número de blockchains.

3.2.1 Serviço de preços da Pyth Network

O serviço de preços Pyth oferece SDKs correspondentes para diferentes tipos de blockchains, como EVM, Solana, Sui, etc.

3.2.2 Serviço de geração de números aleatórios da Pyth Network

Pyth Entropy é um produto de geração de números aleatórios lançado pela Pyth Network, e o princípio de geração de números aleatórios é semelhante ao serviço de geração de números aleatórios da Chainlink.

3.2.3 Serviço de retransmissão rápida da Pyth Network

O serviço de retransmissão rápida é o mais recente produto da equipa Pyth, lançado em julho de 2024, com o objetivo de eliminar o MEV( em cadeia, o valor máximo que pode ser extraído).

3.3 Redstone

Redstone já completou a integração de mais de 70 blockchains, sendo o projeto de Máquina Oracle com mais blockchains integrados. Os produtos da Redstone incluem modelos de push e pull, assim como a Máquina Oracle de IA, um novo campo.

3.3.1 Modelo de Push Redstone

O modelo de push é composto por duas partes principais: um relay off-chain e um contrato on-chain.

3.3.2 Modelo de Pull do Redstone

Os contratos inteligentes na blockchain chamam proativamente a interface da Máquina Oracle quando precisam de dados, solicitando à RedStone os dados mais recentes fora da cadeia.

3.3.3 Arquitetura CLARA da Máquina Oracle Redstone AI

CLARA é uma estrutura de camada de comunicação blockchain lançada pela Redstone, destinada a alcançar comunicação sem costura entre agentes.

Quatro, a Máquina Oracle abre a segunda curva de subida na pista RWA

A demanda de RWA por Máquina Oracle é mais complexa, incluindo não apenas a avaliação de ativos, mas também o rastreamento em tempo real do estado de ativos físicos e a sincronização na cadeia, tornando-se um novo campo de batalha para a extensão das capacidades da Máquina Oracle.

4.1 A demanda pelo serviço de preços de alimentação RWA está a subir, a Máquina Oracle torna-se a parte beneficiada.

A fusão entre finanças tradicionais e tecnologia de criptomoedas é uma das maiores narrativas de 2024. A consultoria McKinsey prevê que, até 2030, os ativos do mundo real tokenizados alcançarão 20 trilhões de dólares.

4.2 Já forneceu serviços de Máquina Oracle para o projeto RWA

Vários projetos de Máquina Oracle já começaram a fornecer serviços para projetos RWA, incluindo Chainlink, Redstone, Pyth Network, Supra e Chronicle Labs.

4.3 Ativos não financeiros, modelagem de dados off-chain de alto nível

Ativos não financeiros referem-se a ativos que não podem refletir preços em tempo real, sendo necessário utilizar modelagem matemática e outros métodos para refletir o preço em um determinado momento. A Máquina Oracle precisa fornecer serviços mais complexos, como a integração de fontes de dados que possam refletir o estado dos ativos e os fatores de influência, e, em conjunto com modelos matemáticos, transformar essas informações em preços confiáveis em cadeia ou avaliações de risco.

Cinco, Máquina Oracle de dados multi-tipo, a curva de crescimento da indústria sobe de 2 a N

5.1 Máquina Oracle de dados da Internet das Coisas, expansão da capacidade DePIN

A Máquina Oracle de Internet das Coisas permite que os usuários dos dispositivos monitorem em tempo real os dados dos dispositivos. A Máquina Oracle Echolink, implantada na blockchain Solana, é uma das poucas máquinas oracle projetadas para DePIN.

5.2 Código Máquina Oracle, Bittensor está na hora certa

Bittensor é um dos exemplos mais bem-sucedidos da combinação de IA e blockchain atualmente. No futuro, pode haver Máquinas Oracle dedicadas para enviar códigos off-chain para on-chain.

5.3 Máquina Oracle de macromoléculas, infraestrutura de Crypto × Biotech

Se houver uma Máquina Oracle dedicada a macromoléculas, com múltiplos operadores de nós que avaliem os resultados de ensaios clínicos de macromoléculas, será possível, através de um método descentralizado, reduzir efetivamente as barreiras de compreensão dos investidores em cadeia em relação à indústria biomedicina.

Conclusão

Máquina Oracle está evoluindo gradualmente de uma "camada de dados genérica" que padroniza protocolos financeiros, para uma "infraestrutura multimodal" que suporta cenários verticais. RWA tem potencial para se tornar