DeFilama: uma poderosa ferramenta de dados DeFi para exploração completa

DeFilama, como uma poderosa ferramenta de dados DeFi, oferece uma ampla gama de funcionalidades e métricas, que podem nos ajudar a entender plenamente o ecossistema DeFi. Este artigo irá apresentar em detalhe as principais funcionalidades do DeFilama, explorando como utilizar esses dados para analisar projetos DeFi e descobrir oportunidades de investimento.

Funcionalidade de Visão Geral das Finanças Descentralizadas

1. Visão Geral

• Mostrar o valor total de ativos bloqueados (TVL) de todo o ecossistema de Finanças Descentralizadas (.
• Classificar os protocolos com base no TVL
• Pode filtrar e ordenar por blockchain pública

É importante notar que a Lido se tornou a primeira em TVL devido à fusão do ETH, com 99,2% da sua TVL proveniente do ETH.

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) 2. Dados da cadeia pública

• Classificação das diferentes blockchains por TVL/número de protocolos/variação/número de stablecoins
• Pode filtrar por categorias como EVM, não EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, entre outras.

As variações de TVL em 7 dias/1 mês merecem atenção, pois podem refletir a situação do lançamento de novos projetos na blockchain. Finanças Descentralizadas e stablecoins são a infraestrutura ecológica, podendo-se observar o desenvolvimento de blockchains sob essa perspectiva.

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) 3. Projetos não emitidos

• Ordenar protocolos DeFi não lançados por tempo de captação

Este dado é atualizado lentamente, mas ainda possui um certo valor de descoberta de Alpha. Recomenda-se considerar em conjunto com o tempo de lançamento do projeto.

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) 4. Tesouraria do Projeto

• Classificar por quantidade total do tesouro, mostrando a participação de vários tokens no tesouro.

Ter fundos suficientes no protocolo não significa necessariamente um desenvolvimento mais rápido. No entanto, a grande quantidade de tokens próprios no tesouro pode significar uma baixa circulação no mercado ou que a DAO pode se tornar o maior vendedor. Os riscos que os ativos não estáveis trazem para o tesouro também merecem atenção.

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) 5. Oráculo

• Ordenar cada oráculo usando o TVS###Total Value Secured(
• Exibir a situação do protocolo dos serviços de oráculos

A ChainLink está em uma posição de liderança neste campo. No entanto, esses dados não são equivalentes ao número de serviços de oráculo, existindo certa ambiguidade.

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) 6. Projetos de Fork

• Ver os protocolos mais copiados

Os líderes de mercado que são frequentemente bifurcados merecem uma análise aprofundada. Os desenvolvedores também podem descobrir novas oportunidades a partir disso.

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) 7. Protocolos principais de cada cadeia

• Mostrar os principais projetos de várias blockchains em diferentes áreas de Finanças Descentralizadas.
• Abrange várias categorias, como staking líquido, CDP, DEX, empréstimos, rendimento, e pontes entre cadeias.

Os líderes nos ecossistemas de grandes blockchains estão a desenvolver-se de forma multichain, enquanto os líderes em ecossistemas pequenos/emergentes também estão a procurar um mercado maior através de estratégias multichain. Os serviços que faltam nas blockchains públicas podem tornar-se novas oportunidades.

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) 8. Comparação de Protocolos

• Suporte para selecionar vários protocolos e comparar a variação do TVL ao longo da linha do tempo

Adequado para comparar projetos na mesma área, como derivados de staking líquido LSD###, etc. Esta funcionalidade também pode ser expandida para incluir parâmetros de comparação como receita, número de usuários, FDV, entre outros.

( 9. Situação de uso do token

• Consultar a utilização de tokens específicos nas Finanças Descentralizadas

Estes dados são baseados em dados on-chain, mas não são abrangentes, mostrando apenas os projetos incluídos pela DeFilama.

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( 10. Finanças Descentralizadas

• Mostrar a quantidade e o TVL dos projetos de Finanças Descentralizadas em cada categoria

DeFilama divide as Finanças Descentralizadas em 31 categorias, das quais as com menor número de protocolos incluem privacidade, oráculos, fazendas alavancadas, empréstimos sem colateral, opções exóticas, empréstimos de ativos físicos, entre outros; esses campos podem conter oportunidades.

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( 11. Novos projetos listados

• Mostrar os projetos recentemente listados na DeFilama

Deve-se notar que "recentemente" se refere ao tempo de inclusão, e não ao tempo de lançamento na mainnet, o que implica um certo atraso.

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( 12. Estatísticas de Linguagens de Programação

• A proporção de diferentes linguagens de programação nas Finanças Descentralizadas
• Comparar várias linguagens de programação por TVL
• Proporção de protocolos de código aberto/não aberto do ecossistema Solana

Para dados de desenvolvedores mais detalhados, consulte o relatório da Electric Capital.

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Dados de Taxa de Retorno

( 1. Pool de Liquidez

• Lista de pools de liquidez classificados por TVL
• Cobertura de 5327 pools em 275 protocolos em 59 blockchains

Além do BTC, ETH e stablecoins, os que estão na frente incluem GLP da GMX e o pool de tokens GMX.

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( 2. Estratégia Delta Neutra

• Escolher tokens de garantia, correspondência automática de estratégia
• Calcular o rendimento total dos componentes de cada estratégia

Atualmente, há poucos pools sendo monitorados, apenas para referência.

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( 3. Estratégia de Longo e Curto

• Para o token dado, exiba todos os pools de mineração rastreados e a estratégia "longa e curta" delta neutra no mercado de contratos perpétuos CEX.
• Considerando a taxa de financiamento da CEX e a taxa de retorno do DeFi, calcular o retorno anual da estratégia

Atualmente, a CEX com a qual estamos colaborando é a OKX, e as plataformas descentralizadas incluem Venus, Ankr, WOOFi, entre outras.

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( 4. Empréstimo com Alavancagem

• Exibir o Loop APY, Supply APY, LTV e a situação atual de empréstimos de diferentes projetos de empréstimo alavancado.
• 158 pools cobrindo 291 protocolos em 23 blockchains

Comparado a outras cadeias, há mais projetos na cadeia BNB, e o APY do Loop é geralmente mais alto.

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( 5. Empréstimos

• Classificação dos projetos de empréstimo com base no rendimento, LTV, oferta e utilização
• Cobrindo 777 pools de liquidez em 291 protocolos em 23 blockchains

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( 6. Visão Geral do Retorno

• Consultar a APY mediana e a distribuição de um único ativo
• Mostrar o APY de moedas específicas em vários projetos e pools
• Fornecer comparação de dados APY visualizados

Esta funcionalidade é muito adequada para relatórios de análise de dados de staking.

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( 7. Pool de Stablecoins

• Inclui 422 pools de 275 protocolos em 59 blockchains
• Mostrar o TVL e APY das pools de stablecoins, APY base ), APY de recompensa, APY médio de 30 dias ###

APY elevado geralmente depende de recompensas de tokens do projeto. Além do Ethereum, também começaram a surgir alguns pools de stablecoins dignos de atenção em redes de segunda camada.

( 8. Halal Pool

• Acompanhar 5273 pools de 36 protocolos em 59 blockchains
• Inclui DEX de troca simples, agricultura de rendimento único, staking líquido, LP de ponte, etc.
• Halal) Halal### pode ser entendido como um pool relativamente simples e seguro.

Vale a pena notar que o pool DAI-USDC da Arrakis Finance tem um TVL de 280 milhões de dólares, atualmente apenas com rendimento básico, ainda não houve emissão de tokens.

Outras Funcionalidades

( 1. Agregador de Negociação Multiplataforma

• Agregar múltiplos agregadores DEX, oferecendo o melhor caminho de negociação
• Calcular os resultados das transações e os custos de várias taxas
• Suporte para slippage personalizado

Alguns agregadores podem oferecer descontos adicionais, que podem ser confirmados na plataforma correspondente após escolher a rota aqui.

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( 2. Agregador de Empréstimos

• Insira a garantia e o token de empréstimo, veja todos os protocolos de empréstimo
• Calcular o custo de cada empréstimo, considerando incentivos, APR de depósito e APR de empréstimo.
• Listar todas as possíveis vias de empréstimo, custos e LTV

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( 3. Transparência das Exchanges Centralizadas

• Exibir dados de fluxo de ativos, entradas, saídas e patrimônio líquido de exchanges centralizadas.

Atualmente, a OKX apresenta uma entrada líquida de )$241.63M###, enquanto a Binance apresenta uma saída líquida de ($2.07B). A saída líquida das TOP5 exchanges não flui totalmente para as exchanges das TOP10 com entrada líquida, podendo haver mais de 1,5 bilhões de dólares em ativos transferidos para a blockchain. Vale a pena observar as exchanges com entrada líquida durante o mercado em baixa.

( 4. Dados de liquidação

• Ver o total de liquidações de cada cadeia e protocolo
• Simulação de uma liquidação com uma queda de 20%
• Verifique a situação de liquidação das 100 maiores posições

O preço de liquidação mais alto do ETH/USD é de $1,088.017, o 12º e o 15º são cerca de $1,290, e o 18º é bastante especial, alcançando $1,547.

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( 5. Dados de volume de transações

• Ranking de volume de transações DEX diário/semanal/mensal
• Estatísticas de volume de transações, variação, TVL, quota de mercado e volume de transações acumulado por cadeia
• Ranking de volume de negociação de opções ) dados com falhas ###

Atualmente, o volume de negociações da Lyra representa uma parte significativa do mercado de opções já contabilizado.