Circle apresenta oficialmente o pedido de emissão de IPO, o emissor de USDC busca listagem

De acordo com documentos recentemente submetidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a emissora da stablecoin USDC, Circle, apresentou oficialmente um pedido de oferta pública inicial (IPO). A empresa planeia listar na Bolsa de Valores de Nova Iorque, com o código de ações "CRCL".

O prospecto mostra que a Circle irá emitir ações ordinárias da Classe A, mas a quantidade específica e a faixa de preço esperada ainda não foram determinadas. Alguns acionistas existentes também registrarão a venda de ações. Os rendimentos da venda de ações da empresa serão utilizados para o seu próprio desenvolvimento, enquanto os rendimentos da venda dos acionistas existentes não pertencem à empresa. Os subscritores têm uma opção de 30 dias para comprar ações adicionais para cobrir a sobrealocação.

Os dados financeiros mostram que a Circle teve uma receita total e receita de reservas de 1,68 mil milhões de dólares no ano fiscal que terminou em 31 de dezembro de 2023, com um crescimento significativo em relação aos dois anos anteriores. A receita de 2024 provém principalmente dos juros de reservas relacionadas com ativos suportados por USDC. O total das despesas operacionais foi de 491,7 milhões de dólares, principalmente para salários, despesas administrativas e infraestrutura de TI.

O lucro líquido das operações contínuas em 2024 foi de 156,9 milhões de dólares, embora inferior ao de 2023, representa uma melhoria significativa em relação à perda de 2022. O EBITDA ajustado foi de 284,9 milhões de dólares. A empresa também registrou pequenas perdas em ativos digitais e outras receitas.

A Circle planeja usar os recursos obtidos com a emissão de ações para desenvolvimento de produtos, capital operacional, expansão de negócios e outros fins corporativos gerais. Após a listagem, a empresa adotará uma estrutura de capital em três camadas, incluindo classes de ações com um voto, cinco votos e sem direito a voto, para garantir a conformidade com as regras de governança da Bolsa de Valores de Nova Iorque.

Esta solicitação de emissão é a primeira tentativa da Circle de seguir o caminho tradicional de listagem, após planos de listagem que foram adiados e cancelados anteriormente. A listagem da empresa ocorre em um momento em que a adoção de stablecoins está aumentando e as autoridades reguladoras estão prestando mais atenção à infraestrutura do dólar digital.

O IPO da Circle ainda precisa ser submetido à revisão regulatória e é afetado pelas condições de mercado. Os detalhes específicos de preços serão divulgados à medida que a data de listagem se aproximar.