Visão Geral da Indústria de Blockchain em Novembro de 2024

Em novembro de 2024, a indústria de blockchain testemunhou uma forte alta. O preço do Bitcoin atingiu novos máximos, aproximando-se da marca de 100 mil dólares, com uma capitalização de mercado que supera a da prata e de outros ativos tradicionais principais. O Ethereum e outras criptomoedas também experimentaram uma recuperação significativa. O Layer 2 do Bitcoin manteve um forte crescimento, enquanto o Layer 2 do Ethereum cresceu de forma relativamente moderada em um ambiente de competição crescente.

Visão geral do mercado

O mercado de criptomoedas teve um desempenho brilhante em novembro, com o Bitcoin subindo de 69.386 dólares para 96.427 dólares, um aumento de 39,0%. O Ethereum seguiu logo atrás, subindo de 2.511 dólares para 3.711 dólares, um aumento de 47,8%. O valor de mercado do Bitcoin superou o da prata e da Saudi Aramco, chegando perto da marca de 100.000 dólares em 23 de novembro, mantendo-se na sétima posição entre os ativos globais.

O resultado das eleições nos EUA tornou-se um fator importante para impulsionar o crescimento do mercado de criptomoedas, podendo influenciar a legislação e a regulamentação das criptomoedas no futuro. O mercado reagiu positivamente, com setores populares como memecoins, inteligência artificial descentralizada e ciência descentralizada a destacarem-se.

O mercado financeiro como um todo também teve um desempenho forte. O setor financeiro liderou o mercado de ações com a expectativa de reforma tributária e desregulamentação nos EUA. O mercado internacional apresentou alguma volatilidade, com o yuan sob pressão devido à possibilidade de os EUA aumentarem tarifas, e o preço do ouro caiu à medida que a incerteza das eleições diminuiu.

Camada 1

O valor total de mercado da blockchain aumentou 41,1% em novembro, alcançando 2,8 trilhões de dólares. O Bitcoin representa 68,1%, uma ligeira diminuição em relação a outubro, pois outras criptomoedas também tiveram um desempenho excelente. A participação de mercado do Ethereum subiu para 15,9%, enquanto a Solana superou a BNB Chain, alcançando 4,0%.

As altcoins se destacam, Stellar (XLM) subiu 466,8%, liderando o caminho, enquanto Hedera (HBAR), Cardano (ADA) e Polkadot (DOT) aumentaram respectivamente 269,7%, 201,5% e 130,7%. A alta do Stellar reflete um aumento no interesse do mercado por sua infraestrutura de remessas transfronteiriças e capacidade de CBDC.

O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% para 90,8 bilhões de dólares. O Ethereum liderou com um aumento de 61,6%, seguido por Tron e Solana. A maioria das 15 principais cadeias apresentou crescimento, mas a Polygon caiu 5,9%, e a TON continuou a tendência de queda desde outubro.

O desenvolvimento da tecnologia Move na blockchain está em forte ascensão. O preço e a capitalização de mercado do token Sui alcançaram novos máximos, com a Franklin Templeton estabelecendo uma colaboração estratégica. A Aptos está impulsionando o crescimento das atividades na cadeia através da plataforma Emojicoin. O Movement está prestes a lançar a mainnet, com dados impressionantes da testnet.

As stablecoins continuam a ser o foco da indústria. O USDS, como o primeiro stablecoin nativo de DeFi a ser lançado na Solana, Ripple supostamente está prestes a obter a aprovação da NYDFS para o RLUSD. A indústria está atenta a se algumas empresas irão lançar suas próprias blockchains, o CEO da Tether afirmou que a empresa manterá uma posição neutra.

Bitcoin Layer 2 e Sidechains

Em novembro, o TVL do Bitcoin Layer 2 e das sidechains atingiu 2,4 bilhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição entre as principais plataformas está a aumentar.

A posição de liderança do Core no mercado aumentou, com um crescimento de 55,7% no TVL, atingindo 890 milhões de dólares, e a participação de mercado expandindo para 37,4%. A atualização Fusion em novembro introduziu o staking duplo e o staking de Bitcoin de liquidez, aumentando os rendimentos dos usuários.

Bitlayer ocupa a segunda posição com 580 milhões de dólares em TVL, mas a sua participação no mercado caiu para 24,4%. BSquared cresceu 53,1% para 260 milhões de dólares em TVL, subindo para o terceiro lugar, enquanto a Rootstock ocupa o quarto lugar com 240 milhões de dólares em TVL.

No projeto BTCfi, a Pell Network lidera com um TVL de 400 milhões de dólares, enquanto a Avalon Finance e a DeSyn apresentam um desempenho forte em múltiplas cadeias, com um TVL superior a 200 milhões de dólares cada.

Ethereum Layer 2

Em novembro, o TVL total do Ethereum Layer 2 (incluindo a parte da ponte padrão) alcançou 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, abaixo da taxa de crescimento das soluções de escalonamento do Bitcoin.

Arbitrum One mantém a liderança, com TVL de 11,3 bilhões de dólares e uma participação de mercado de 41,0%. Base superou a Optimism e ocupa o segundo lugar, com TVL de 5,1 bilhões de dólares e uma participação de 18,6%, graças ao crescimento da atividade trazido pelo Clanker e pelo Virtuals Protocol. A participação de mercado da Optimism caiu para 17,3%.

O TVL da Starknet cresceu 5,1%, ultrapassando a Blast e ocupando a quarta posição. A World Chain teve um desempenho excelente, com um aumento de 131,4% no TVL, totalizando 570 milhões de dólares.

A Fundação Ethereum publica o relatório de 2024 para reforçar a transparência financeira, descrevendo os valores centrais e a estratégia de financiamento. Vitalik Buterin destaca o desenvolvimento futuro do Ethereum, incluindo a implementação do DAS para aumentar a escalabilidade da Layer 2 e melhorar a infraestrutura para apoiar aplicações diversificadas.

Cadeia Pública de Jogos em Blockchain

O número de jogos de blockchain ativos em novembro cresceu 4,6% para 1.696, com a BNB Chain, Polygon e Ethereum a manterem-se na liderança da distribuição de jogos, com quotas de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.

A mudança no padrão de participação dos usuários, com opBNB, Ronin e Nebula liderando com 1,8 milhões, 900 mil e 400 mil usuários ativos diários, respetivamente. O DAU do OpBNB cresceu 46,1%, graças ao lançamento de novos jogos e à migração de alguns jogos da cadeia BNB. O Ronin conseguiu uma forte recuperação através do relançamento dos novos jogos Fableborne e Lumiterra.

A apresentação de jogos baseada no Telegram é uma faca de dois gumes. O DAU do ecossistema TON caiu 41,9% para 116.400, enquanto o Sui subiu contra a tendência, com um crescimento de 23,1% para 233.300, principalmente devido ao sucesso do BIRDS e a notável retenção de usuários.

Situação de Financiamento

Em novembro, o setor de blockchain registrou 12 eventos de financiamento, com um valor total de 7,980 milhões de dólares, uma queda de 23,3% em relação a outubro, sendo este o valor mais baixo desde agosto. Cinco eventos não divulgaram o valor específico.

Zero Gravity Labs recebeu 40 milhões de dólares em financiamento de seed e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares, tornando-se o maior receptor de financiamento deste mês. A empresa está mudando sua posição de provedora de blockchain modular para uma startup de IA cripto, desenvolvendo um sistema operacional de IA descentralizado.

Várias blockchains Layer 1 conseguiram financiamento, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. A AvaCloud adquiriu a EtraPay, adquirindo uma equipe de especialistas em tecnologia de privacidade e um padrão inovador de token criptográfico.

O ecossistema Layer 2 mantém investimentos ativos, com seis projetos recebendo uma nova rodada de financiamento, incluindo o Bitfinity e o Lnfi Network para Layer 2 do Bitcoin, o Heurist e o Corn para Layer 2 do Ethereum, além de outros projetos Layer 2 como Akave e AgentLayer.