Um fundo de investimento em índice smart beta, o Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) estreou em 13/12/2016 e oferece uma ampla exposição à categoria Style Box - Mid Cap Value do mercado.
O que são ETFs Smart Beta?
A indústria de ETF tem sido tradicionalmente dominada por produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado que são projetados para representar o mercado ou um segmento particular do mercado.
Os índices ponderados pela capitalização de mercado funcionam bem para investidores que acreditam na eficiência do mercado. Eles oferecem uma maneira de baixo custo, conveniente e transparente de replicar os retornos do mercado.
No entanto, alguns investidores acreditam na possibilidade de superar o mercado através de uma seleção de ações excepcional e escolhem um tipo diferente de fundo que acompanha estratégias não ponderadas por capitalização: smart beta.
Estes índices tentam selecionar ações que têm melhores chances de desempenho em termos de risco-retorno, com base em certas características fundamentais ou uma combinação de tais características.
Esta área oferece muitas opções de investimento diferentes, como a equalização mais simples, a ponderação fundamental e as metodologias de ponderação baseadas em volatilidade/momentum; no entanto, nem todas essas estratégias podem proporcionar resultados superiores.
Patrocinador do Fundo & Índice
NUMV é gerido pela Nuveen, e este fundo acumulou mais de 396,66 milhões de dólares, o que o torna um dos ETFs de tamanho médio na caixa de estilo - Mid Cap Value. Este fundo particular procura igualar o desempenho do Índice TIAA ESG USA Mid-Cap Value antes de taxas e despesas.
O Índice de Valor de Média Capitalização ESG dos EUA da Nuveen é composto principalmente por títulos de capital próprio emitidos por empresas de média capitalização listadas em bolsas de valores dos EUA.
Custo & Outras Despesas
As taxas de despesa são um fator importante no retorno de um ETF e, a longo prazo, fundos mais baratos podem ultrapassar significativamente os seus primos mais caros, mantendo-se as outras variáveis constantes.
As despesas operacionais em uma base anual são de 0,31% para este ETF, o que o torna equivalente à maioria dos produtos concorrentes na área.
O rendimento de dividendos acumulado nos últimos 12 meses é de 1,65%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, ainda é importante analisar as participações de um fundo antes de investir. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
Representando 18,4% do portfólio, o fundo tem a maior alocação no setor de Industriais; os Financeiros e Imobiliário completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, a United Rentals Inc. (URI) representa cerca de 2,42% do total de ativos, seguida pela Ferguson Enterprises Inc (FERG) e a Cardinal Health Inc. (CAH).
A História Continua: as 10 principais participações do NUMV representam cerca de 20,07% dos seus ativos totais sob gestão.
Desempenho e Risco
Até agora, o ETF Nuveen ESG Mid-Cap Value ganhou cerca de 9,53% no ano, e subiu aproximadamente 8,32% nos últimos 12 meses ( até 26/08/2025). O NUMV foi negociado entre $30,28 $38,41 neste último período de 52 semanas.
O ETF tem um beta de 0,99 e um desvio padrão de 17,37% para o período de três anos anterior. Com cerca de 99 holdings, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
Alternativas
O Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF é uma opção razoável para investidores que procuram superar o segmento Style Box - Mid Cap Value do mercado. No entanto, existem outros ETFs na área que os investidores poderiam considerar.
O Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) acompanha o FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX e o iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) acompanha o MSCI USA ESG Focus Index. O Vanguard ESG U.S. Stock ETF tem $11,1 bilhões em ativos, o iShares ESG Aware MSCI USA ETF tem $14,22 bilhões. ESGV tem uma taxa de despesa de 0,09% e ESGU muda 0,15%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pelo valor de mercado que visam igualar os retornos da Style Box - Mid Cap Value
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV): Relatórios de Pesquisa ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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O Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) é um ETF forte neste momento?
Um fundo de investimento em índice smart beta, o Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) estreou em 13/12/2016 e oferece uma ampla exposição à categoria Style Box - Mid Cap Value do mercado.
O que são ETFs Smart Beta?
A indústria de ETF tem sido tradicionalmente dominada por produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado que são projetados para representar o mercado ou um segmento particular do mercado.
Os índices ponderados pela capitalização de mercado funcionam bem para investidores que acreditam na eficiência do mercado. Eles oferecem uma maneira de baixo custo, conveniente e transparente de replicar os retornos do mercado.
No entanto, alguns investidores acreditam na possibilidade de superar o mercado através de uma seleção de ações excepcional e escolhem um tipo diferente de fundo que acompanha estratégias não ponderadas por capitalização: smart beta.
Estes índices tentam selecionar ações que têm melhores chances de desempenho em termos de risco-retorno, com base em certas características fundamentais ou uma combinação de tais características.
Esta área oferece muitas opções de investimento diferentes, como a equalização mais simples, a ponderação fundamental e as metodologias de ponderação baseadas em volatilidade/momentum; no entanto, nem todas essas estratégias podem proporcionar resultados superiores.
Patrocinador do Fundo & Índice
NUMV é gerido pela Nuveen, e este fundo acumulou mais de 396,66 milhões de dólares, o que o torna um dos ETFs de tamanho médio na caixa de estilo - Mid Cap Value. Este fundo particular procura igualar o desempenho do Índice TIAA ESG USA Mid-Cap Value antes de taxas e despesas.
O Índice de Valor de Média Capitalização ESG dos EUA da Nuveen é composto principalmente por títulos de capital próprio emitidos por empresas de média capitalização listadas em bolsas de valores dos EUA.
Custo & Outras Despesas
As taxas de despesa são um fator importante no retorno de um ETF e, a longo prazo, fundos mais baratos podem ultrapassar significativamente os seus primos mais caros, mantendo-se as outras variáveis constantes.
As despesas operacionais em uma base anual são de 0,31% para este ETF, o que o torna equivalente à maioria dos produtos concorrentes na área.
O rendimento de dividendos acumulado nos últimos 12 meses é de 1,65%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, ainda é importante analisar as participações de um fundo antes de investir. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
Representando 18,4% do portfólio, o fundo tem a maior alocação no setor de Industriais; os Financeiros e Imobiliário completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, a United Rentals Inc. (URI) representa cerca de 2,42% do total de ativos, seguida pela Ferguson Enterprises Inc (FERG) e a Cardinal Health Inc. (CAH).
A História Continua: as 10 principais participações do NUMV representam cerca de 20,07% dos seus ativos totais sob gestão.
Desempenho e Risco
Até agora, o ETF Nuveen ESG Mid-Cap Value ganhou cerca de 9,53% no ano, e subiu aproximadamente 8,32% nos últimos 12 meses ( até 26/08/2025). O NUMV foi negociado entre $30,28 $38,41 neste último período de 52 semanas.
O ETF tem um beta de 0,99 e um desvio padrão de 17,37% para o período de três anos anterior. Com cerca de 99 holdings, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
Alternativas
O Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF é uma opção razoável para investidores que procuram superar o segmento Style Box - Mid Cap Value do mercado. No entanto, existem outros ETFs na área que os investidores poderiam considerar.
O Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) acompanha o FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX e o iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) acompanha o MSCI USA ESG Focus Index. O Vanguard ESG U.S. Stock ETF tem $11,1 bilhões em ativos, o iShares ESG Aware MSCI USA ETF tem $14,22 bilhões. ESGV tem uma taxa de despesa de 0,09% e ESGU muda 0,15%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pelo valor de mercado que visam igualar os retornos da Style Box - Mid Cap Value
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
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Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV): Relatórios de Pesquisa ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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