На Coingecko є 124 блокчейни першого рівня. Скільки з них ви знаєте? І скільки насправді ви використовуєте?

Я активний на близько 10 L1s (і кількох L2s), але більшість моїх активів знаходяться в Bitcoin, Ethereum та Solana.

Невелике зізнання: я вважав, що Ethereum вже переміг у грі L1 під час спадного ринку, оскільки 1) кількість L2 зростала, обіцяючи вирішити проблеми масштабованості Ethereum, і 2) активність на альт-L1 була мертвою, і не було Ординалів/Рун на Bitcoin.

Як я помилявся! Солана не лише перевершила більшість L1, але ціна на ETH все ще відстає навіть від BTC.

Я погоджуюся з Артуром, що поточний криптовалютний цикл відрізняється від 2021 року, оскільки є значна різниця в доходності, з декількома криптовалютами, які перевершують Біткоїн з моменту мінімуму 23 жовтня.

На відміну від безвідповідних насосів 2021 року, ринок зараз винагороджує уважний вибір токенів та активне управління інвестиціями. Цей перехід до фундаментальних аспектів у широкому розумінні зменшує ймовірність швидкого заробітку випадковим чином, що в кінцевому підсилює зрілість ринку.

Це означає, що вам слід провести дослідження та шукати каталізатори для зростання. Починаючи з:

1) визначення секторів/наративів, які, на вашу думку, перевершать ринок у майбутньому,

2) потім дослідіть основи, щоб визначити потенційні токени.

Я говорю про фундаментальні принципи, коли мемкоїни в моді?! Мемкоїни занадто сильно залежать від ажіотажу, за зачиненими дверима відбуваються інфлюенсери, і багато чого відбувається за зачиненими дверима. Ви можете займатися торгівлею мемкоїнами на основі «основ», але якщо у вас немає стратегії і ви любите грати в азартні ігри, дерзайте.

Особисто я вважаю, що відкриття для токенів L1 є привабливим, оскільки токени L1 зазвичай є продуктивними активами: ви можете ставити їх у нативному вигляді або через рідке стейкінг, використовувати їх у їхньому екосистемі DeFi та отримувати аєродропи від додатків екосистеми.

Навпаки, L2-токени нічим не корисні, оскільки вони не використовуються як газ, і їх утримання не дає вам екосистемні аїрдропи (я думаю, що тільки STRK, MNT та METIS мають непогану корисність токенів).

Ключ полягає в ідентифікації зростаючих екосистем рівня L1 з технічними інноваціями, привабливою наративом та там, де зростаюча кількість розподілів dApp сприяє піднесенню ціни токена L1.

Airdrops, по суті, є токенами, створеними з повітря; однак ці нові токени можуть підвищити ціну L1, оскільки дегени продають airdrops за внутрішній токен L1.

Легко сказати, але важко виконати! Як ви починаєте й скорочуєте свій вибір, якщо є 124 L1s?

Дозвольте мені поділитися своїм мислительним процесом та виділити деякі екосистеми L1, які, на мою думку, мають потенціал для зростання.

Airdrop Ферми тижня

• Karak: Розчарований запуском Eigenlayer $EIGEN? Заробіть на єдиному великому конкуренту, внесіть LRT, ETH, актив Pendle та заробіть бали.
  Команда привлекла серию А при оцінці у $1 млрд з великою кількістю великих імен VC, щоб розгрузитися на нас також. Не тоді, якщо ми викидаємо першими!
  → Використовуйте мій постійний код IGNAS, щоб почати тут.

• Санктум: Один з основних протоколів безтокеновий на Solana (Oh, MarginFi… Anyway).
  Моя улюблена стратегія (і домашня тварина) - INF LST, оскільки вона 1) приносить 9% річних та інтегрована в Kamino & Marginfi для капіталоємності (леверидж!)
  Припущення: чим більше домашніх тварин (LSTs) у вас є, тим вище ваша асигнація.
  → Використання посилання реферала дає можливість виграти бонусний EXP, тому приєднуйтесь за моїм реферальним посиланням тут.
• Рюкзак: Другий основний безжетонний протокол на Solana. Це платформа з біржою та не-кастодіальним гаманцем.
  KYC для біржі ОБОВ'ЯЗКОВИЙ, що допомагає запобігти сібілам, але збільшує шанси отримання вищого ейрдопу.
  Нещодавно підняли раунд у розмірі $17 млн під керівництвом Placeholder VC & Wormhole.
  →Приєднуйтесь за моїм реферальним посиланням тут.

Увага - Про що ви говорите?

Спільнота в криптосфері є надзвичайно важливою. Без процвітаючої спільноти ціна токенів не буде зростати органічно. Щоб визначити силу спільноти, я використовую Kaito, який кількісно оцінює повідомлення та надає їм бали "mindshare".

Kaito - Знайдіть трендові наративи, розумне слідування, токен ментальної уваги та інше. Це чудово, але не дешево. Використовуйте мою реферальну посилання, щоб почати, щоб ми обидва отримали кредити на майбутні знижки на підписку.

BTC, ETH та SOL домінують обговорення на X - демонстрація принципу Парето в дії.

Обговорення щодо залишених ~121 L1 складають лише 17,8%!

І деякі, такі як BNB, ATOM, AVAX та APTOS, є основними L1. Ми більш-менш знаємо, що вони роблять, але я хочу дізнатися більше та знайти справжні приховані камені, які разом увійшли до поля "Інші" на знімку екрана вище.

Я попросив своїх підписників порекомендувати свої улюблені недооцінені L1, і рекомендації досить пізнавальні. Перевірте їх.

Нижче наведено топ-21-50 L1s за увагою. Тут є декілька знайомих імен, таких як Algorand, Monero, ланцюг Кронос, Sui тощо.

Дані за 30 днів середньої

Цікаво, Sui ($589M) та Cronos ($485м) мають більше в TVL, ніж Aptos ($327M), але Aptos має набагато більший обсяг у свідомості. Я активно фармлю Sui самостійно та охопив цемоя Книга Дегена для бикового ринку.

Так отже, це означає, що Sui недооцінено в порівнянні з Aptos, особливо оскільки обидва ґрунтуються на Move L1?

Ну, можливо SUI може збільшити на 40%, щоб досягти капіталізації ринку APT. Однак, FDV SUI насправді більший на 17%. Так що це не так просто!

Ми можемо додати активність розробника, зростання користувачів, txs, тощо…. Артеміда має велику кількість даних по всім цим метрикам.

Наприклад, за активними щоденними адресами ми можемо сказати, що Aptos та Fantom справляються гарно, тоді як Acala, Flow та Fuse - це міста-привиди. Важко знайти всі дані для менших L1s.

Але чим більше я думаю, тим більше я розумію, що пошук недооціненого проекту залежить від певного рівня інтуїції, яка випливає з активної взаємодії з L1s, оцінки їх гаманців, оцінки якості та унікальності dApps, спостереження за тим, наскільки ефективно комунікує команда, аналізу токеноміки та іншого.

Таким чином, нижче я хочу поділитися екосистемами, які з різних причин (які можуть включати TVL/користувачів) привернули мою увагу, і я вважаю, що вони мають певний потенціал для розквіту.

1. Тон

Спочатку посилання: Тон - дев'ятий за величиною криптопроект за ринковою капіталізацією, тому ймовірно, що він не розійдеся в 10 разів.

Плюс, TVL Ton DeFi виріс на 55% за місяць.

Проте, дивно, що екосистема Ton, схоже, літає під радаром на CT.

Добре, ви зрозумієте миттєво, що я маю на увазі, натиснувши кілька кнопок. Просто зробіть це:

• Відкрийте Telegram та створіть гаманець Ton у налаштуваннях.
  • "Гаманець" - це кастодіальне обслуговування
  • «TON Space» - це некастодіальний гаманець, тому обов'язково створіть його
  • Отримайте кілька USD вартістю TON на обидві гаманці (докладно, я знаю)
• Перевірте ігри Ton, щоб зрозуміти потенціал:
  • Спробуйте гру Catizen play-to-airdrop, щоб пограти з котами тут.
  • Намалюйте свій піксель на великому полотні у грі Pixel.
  • Тренуйте свого Гаттамона в цій грі у стилі Tamagotchi з P2E.Домашні тварини - це NFT!
  • Знайдіть всі ігри на PlayDeck(як магазин додатків)
• Спробуйте Ton DeFi
  • Обмінюйте, вирощуйте прийнятні APY на Ston - основному DEXпрямо в Telegram з $100M в TVL. APY на TON/USDT зараз становить 90%, оскільки Ton роздає $5M USDT у стимулах.
  • Торгуйте ТОН еко-токенами з використанням кредитного плеча на Storm Trade. Будьте обережні з кредитними важелями!
  • Позичайте та позичайте на фінансах Evaa
• Інші класні додатки:
  • Отримайте eSim для мобільних даних за кордоном тут.
  • Знайдіть найкращі пули ліквідності за APY на Open League.
  • Монетизуйте свої канали в Telegram, випускаючи цифрові предмети для продажу.Як цей доказ про симп NFT за 1 USDT.
  • Або стильний Tinder на TON Знайомствадля «справжніх і красивих дівчат зустрічають розумних і успішних хлопців?»

Телеграм-боти не нові, але емісія та монетизація токенів через ці боти тепер внутрішні. Ці боти є частиною екосистеми Ton Space, використовуючи блокчейн Ton та їхні власні токени.

Не дивно, що CT не зосереджений на екосистемі Ton, оскільки міні-ігри можуть не відповідати інтересам китів CT.

Проте я вважаю, що у Ton є потенціал привернути роздрібних інвесторів, і успіх лише одного вірусного додатка Ton може значно підтримати екосистему, схоже на те, як Axie Infinity популяризувала гру за заробітками.

Один з ключових каталізаторів, на який варто звернути увагу, є надходження майбутнього запуску токена Notcoin. Завершивши кампанію з випуску токенів, успішний запуск токенів може згенерувати імпульс для Ton.

2. Arweave

Токен AR був випущений у 2019 році і зросла з $1 USD до $80 USD протягом 2 років. Однак пізніше він впав до $3.5 у вересні 2023 року. Дивно, але потім він збільшився у 7 разів, не отримавши багато уваги.

З ринковою капіталізацією в $1.8B (100% плаваюча оцінка), вона вже не є дешевою, але є причини залишатися биком на неї.

Пропозиція Arweave проста, але потужна: постійне, безпечне зберігання документів та програм.

Ти знаєш, це, ймовірно, те місце, де зберігається твій Ethereum NFT JPEG.

Arweave - це протокол, який дозволяє зберігати дані назавжди, стійко із єдиним передоплатою. Протокол забезпечує співпрацю між людьми, які мають вільне місце на жорсткому диску, та тими особами та організаціями, які потребують зберігання даних або постійного хостингу контенту.

Крім JPEG, Arweave підтримує permaweb як версію інтернету, де весь вміст, від зображень до повноцінних веб-додатків, постійно зберігається, швидко відновлюється та децентралізований, що забезпечує його функціонування в початковому вигляді та залишається постійно доступним для пошуку.

Для справжнього децентралізованого майбутнього та зі зростаючим регулюванням криптовалютних DAO та фронт-ендів, інтерфейси, з якими користувачі мають справу, також повинні бути децентралізованими.

Filecoin - це конкурент Arweave, але Filecoin торгується приблизно на 50% від ринкової капіталізації і в 5 разів перевищує FDV!

Але це не те, чому воно уникає уваги, однак. Ось щось набагато більш бичаче.

Arweave оголосив про запуск тестової мережі Arweave AO - Гіперпаралельного комп'ютера.

"АО - це гіперпаралельний комп’ютер, децентралізоване обчислювальне середовище, яке дозволяє виконувати довільну кількість процесів одночасно паралельно. Попередні децентралізовані обчислювальні системи підтримували або великомасштабне обчислення, або перевірне обчислення. АО може робити обидва одночасно" - Засновник Arweave Вільямс сказав у відео заяві.

Arweave AO розроблено для «необмеженої масштабованості», що підтримує величезні обчислювальні вимоги одночасно — важлива функція для штучного інтелекту та широкомасштабних застосувань.

У інтерв'ю з The Block Уільям назвав це 'Надзвичайно масштабованим'

Основна ідея полягає в тому, що вона розбиває три основні частини запуску блокчейну на окремі компоненти, які можуть спілкуватися між собою та виконувати велику кількість транзакцій одночасно.Блок

Він навіть впевнений у конкурентній боротьбі з Ethereum, тому епоха "вбивць Ethereum" ще не минула.

Команда побудувала власну операційну систему під назвою AOS, використовуючи мову програмування Lua блокчейни, які підтримують EVM або SolanaVM, можуть бути побудовані на AOS, також.

Ви можете спробувати тестову мережу додатку:

• Завантажити гаманець тут
• Отримайте тестовий AR та витратьте деяку кількість USDA.

Команда постійно випускає нові оновлення, такі як міст тощо. СлідкуйтеЗасновник Arweave про X для оновлень та запуску основної мережі.

3. MultiversX

Солана проти Ефіріуму - це частина дебату про модульне проти монолітного масштабування. Який підхід буде домінувати?

Противники монолітного підходу критикують Ethereum за відмову від планів масштабування L1 (через шарування).

Sharding розділяє мережу блокчейну на менші сегменти або "відламки", що дозволяє обробляти транзакції паралельно. Цей метод прискорює обробку транзакцій шляхом розподілу навантаження по різних відламках.

Якщо розповідь про шардування коли-небудь стане популярною, MultiversX може від цього скористатися. Інші ланцюги з шардами - Near і Ton.

MultiversX, колишній Elrond, використовує EGLD для стейкінгу та транзакцій. Він використовує “Adaptive State Sharding та Secure Proof-of-Stake (SPoS)” для досягнення високих швидкостей транзакцій, до 100 тисяч на секунду, за допомогою паралельної обробки та ефективного вибору валідатора.

MultiversX ranks 26th by TVL with $129M, placing it alongside Stacks, Fantom, zkSync Era, Ton, and Osmosis. Despite this, at a $1B market cap, it is priced at half the price of FTM, 1/3rd the price of STX, 1/7th the price of Near, and 1/18 the price of Ton!

Бути справедливим, лише два протоколи на MultiversX контролюють 95% TVL: xExchange ($41млн) та Hatom $85млн з їх угодами та протоколами LST. Екосистема NFT, здається, зростає, і найбільший обсяг відбувається наxoxno обмін.

Однією з відмінних особливостей є мобільний гаманець xPortal (крім присвяченої спільноти на X, lol)

xPortal має шанс на масове прийняття криптовалют. Він пропонує стильний і гейміфікований користувацький досвід, що дозволяє встановити своє ім'я користувача, торгувати криптовалютами, отримувати доступ до новин та використовувати криптовалютну дебетову картку.

Під час використання додатків MultiversX на вашому ПК ви скануватимете QR-код за допомогою мобільного пристрою для підтвердження операцій. Здається, це безпечна альтернатива використанню розширень для браузера.

Якщо у вас обмежений час, подивіться на потенціал MultiversX:

• Завантажте xPortal тут.Отримайте деякі EGLD з CEXes, щоб почати.
• Спробуйте обмінювати токени на xExchange.
• Досліджуйте NFT на Xoxno. Заробіть аеродропбалів з торгівлі.
• Укажіть / позичайте та ліквідна ставка EGLD на Gate.ioHatom.

Ви побачите, що користувальницький досвід відмінний. (MultiversX поставлює в негідність екосистему Injective... і торговельний INJ на 2,3 рази перевищує ринкову капіталізацію EGLD?)

4. Gnosis

Gnosis - це оригінальний протокол, і не думайте, що він нудний. Послухайте мене.

Gnosis була заснована в 2015 році як частина ConsenSys, і Gnosis була першою командою, що запустила живий додаток на Ethereum в 2016 році.

GNO - це підланка до Ethereum, але працює більше, як L1:

• Захищено заблокованим GNO.
• Валідатори ставлять GNO, платять комісії за транзакції у xDAI (перетворений DAI), викуповують та спалюють токени GNO.

Вражаюче, GNO повністю розведена оцінка $778M (86% обігу) , але ланцюг забезпечує $286M в TVL, що є найнижчим співвідношенням FDV/TVL (3,1) серед великих ланцюгів (Arbitrum 2-й на 3,8).

Gnosis господарює основні DeFi додатки, такі як Aave, Maker's Spark, Balancer, але найцікавішим є RealT з $104 мільйонами в TVL. RealT - це інвестиційний протокол для входження на ринок нерухомості в США через токенізовану власність. Кілька блокчейн-протоколів працюють над тим, щоб привести фінанси реального світу до мас.

Крім того, Gnosis запустив безконтактну дебетову картку Gnosis Pay (я також використовую). Це дійсно класно! Маючи все це на увазі, Gnosis представляє Gnosis 3.0.

Gnosis 3.0 є останньою еволюцією платформи Gnosis, яка ґрунтується на її попередніх фазах, щоб акцентувати увагу на платежах та фінансовій інфраструктурі. Ось короткий огляд:

Gnosis 3.0 діаграма

• Gnosis 1.0: Почався як платформа прогнозування ринку на Ethereum.
• Gnosis 2.0: Розширилися в основного будівельника інфраструктури Ethereum, розробляючи інструменти, такі як Gnosis Safe, CoW swap та Gnosis Chain. Ви не знали про це, чи правда?
• Gnosis 3.0: Це зміна на користь створення додатків для щоденних фінансових операцій, щоб зробити децентралізовані фінансові інструменти доступними для вашого сусіда-нормі.

Акцент зроблено на створенні практичних, цінних додатків, які можуть досягти великої аудиторії, вийшовши за межі попереднього інфраструктурно-важкого акценту екосистеми.

Люди в криптовалюті втомилися від високооцінених інфраструктурних протоколів. Крім того, з включенням криптовалютних платежів Stripe, наратив може знову набрати обертів.

І в поточному стані ринку 1) мемокойнів та 3) фармінгу аеродропів, Gnosis 3.0 - це свіже повітря реальної адопції, яке нам потрібно.

Трохи альфи: команда Gnosis сказала, що буде фокусуватися на досягненні "економічного підвищення для власників GNO."

Спосіб досягнення цих цілей полягає виключно в AMM-протоколах (кривих зв'язку) власності протоколу пулів токенів GNO/проекту, реалізованих як CoW-AMM на ланцюжку Gnosis. Це означає, що GNO є не лише токеном управління та стейкінгу, але й токеном індексу для екосистеми Gnosis.Оголошення про Gnosis 3.0

Нарешті, Gnosis 3.0 буде мати Venture side для інкубації проектів на ранній стадії (що добре робить Manta від Bybit), щоб приносити значення екосистемі.

Особисто, я найбільше захоплений гаманцем Gnosis (альтернативним банком, спрямованим на мобільність), який інтегрує продукти екосистеми Gnosis в одному місці.

5. Радіус

Radix є ще одним L1 з дратівливо вражаючою спільнотою. Це добра річ мати приверженців, але іноді це може дратувати. Я помітив їх твіти створені ботами (тоді як відповіді отримують кілька переглядів), тому я вважую, що команда повинна переоцінити свою маркетингову стратегію.

Проте слоган Radix «Radically Different DeFi» звучить для мене переконливо. Скільки L1 ставлять DeFi на передове?

«Радикально відмінний DeFi» включає в себе впровадження Радікс-двигуна з активоорієнтованим підходом, де активи, такі як токени, розглядаються як «громадяни першого класу».

У відміну від середовища Ethereum, де активи керуються складним кодом розумного контракту, в Radix токени керуються як "фізичні" об'єкти в облікових записах користувачів, спрощуючи взаємодію та покращуючи інтуітивність.

Кінцевий результат полягає в набагато простішій розробці розумного контракту, що зменшує складність коду.

Крім того, Radix має власний механізм консенсусу Cerberus, який підтримує динамічне шарування та атомні транзакції між шарами.

Так, Radix - третій L1 у списку з розщепленням. Зауважуєте тенденцію? (Насолоджуюся монолітними ланцюгами наразі, lol)

Його власний токен, XRD, використовується для стейкінгу та сплати комісій. Він торгується на рівні $500M MC та $622M FDV.

Я знаю, що це заплутано, тому ви можете прочитати огляд за Coinbureau тут.

Тепер погано? Незважаючи на великі обіцянки, екосистема Radix DeFi мала. Лише 6 додатків DeFi зареєстровано на DeFillama з загальним TVL у розмірі $36 млн. Декілька dApps, які варто спробувати:

• Обмінюйте, ставте у пари та фарміть на Gate.ioCaviarNine: - основний DEX.
• Торгуйте NFT на Trove.

Гарні новини? Щоб почати працювати з Radix, вам знадобиться гаманець, і користування дуже приємне. Хоча гаманець може не бути настільки функціональним, як xPortal на MultiversX, він простий у використанні.Отримати його тут.

Щоб підключитися до додатка на ПК, вам знадобиться розширення для браузера під назвою Radix Wallet Connector. Після підключення зв'яжіть свій мобільний гаманець з Connector лише один раз. Потім, коли ви підключаєтесь до додатка, з'єднувач гаманця буде надсилати запити на схвалення на ваш мобільний додаток. Це означає, що вам не потрібно буде сканувати QR-код кожного разу, коли ви підключаєтесь до нового додатка; ви можете просто схвалити його на своєму телефоні.

Це може звучати складно, але воно працює плавно.

Загалом, якщо Radix робить ставку на радикально кращий децентралізований фінанси, але шанси проти нього.... Команді потрібно випустити інноваційні додатки, пропонувати вищі доходи та покращувати своє маркетинг.

Disclaimer:

1. Ця стаття була розміщена з [ignasdefi]. Усі авторські права належать оригінальному авторові [defiignas]. Якщо є заперечення щодо цього перевидання, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learnкоманда, і вони швидко з цим впораються.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно тими автора і не становлять жодної інвестиційної поради.
3. Переклади статті на інші мови виконуються командою Gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, поширення або плагіатування перекладених статей заборонене.