Comerciantes estão a suportar o peso do fraude com cartões de débito

Os custos de fraude com cartão de débito têm aumentado cada vez mais a favor dos comerciantes, que agora suportam quase metade do peso total, em vez dos bancos ou redes de pagamento.

Essa mudança é documentada nos dados bienais do Federal Reserve, que publica seu relatório de fraude com cartão de débito a cada dois anos como uma visão geral dos custos de transação em todo o ecossistema de débito.

De acordo com a Lei Dodd-Frank, o Fed é obrigado a limitar as taxas de intercâmbio de débito fixadas a níveis que sejam “razoáveis e proporcionais” ao custo de cada transação, incluindo perdas por fraude previstas. Como resultado, o relatório serve não apenas como uma medida das tendências de fraude, mas também como um referencial para a forma como esses custos são distribuídos entre comerciantes, bancos e outros participantes.

Os dados mostram que os comerciantes foram responsáveis por 49,9% dos custos de fraude com cartão de débito em 2023, um aumento em relação aos 46,9% em 2021. Em um horizonte de tempo mais longo, a mudança de bancos é ainda mais acentuada. A participação dos bancos nas perdas por fraude de débito caiu de 59,8% em 2011 para 28,3% em 2023.

Uma preocupação crescente

Ao mesmo tempo, a fraude geral com cartão de débito aumentou na última década. Em 2023, as perdas por fraude entre todas as partes totalizaram $17,63 por $10.000 em valor de transação, um aumento em relação aos $7,80 em 2011. Um estudo separado de 2024 do Federal Reserve Financial Services revelou que quase três quartos das instituições financeiras afirmaram que a fraude com cartão de débito era o tipo mais comum de fraude para elas e aquela que resultou nas maiores perdas.

A natureza da fraude com cartão de débito também evoluiu. Após a introdução dos cartões EMV com chip, a fraude mudou de transações presenciais para fraudes sem cartão, ou remotas, alterando tanto a forma como as perdas ocorrem quanto quem as absorve no final.

Apesar dessas tendências, os comerciantes continuam pagando taxas de intercâmbio destinadas a cobrir as perdas por fraude esperadas pelos bancos. Desde que a Dodd-Frank entrou em vigor, os comerciantes pagaram aos bancos aproximadamente 0,05% do valor das transações de débito em taxas de intercâmbio para esse propósito. O relatório do Fed também destaca que os bancos sujeitos à regulamentação de intercâmbio de débito continuam a obter retornos sólidos sobre as transações de débito, arrecadando cerca de 24 centavos de receita por custos de aproximadamente 4,1 centavos.

Comerciantes tomam medidas

À medida que o peso se desloca para os varejistas, eles estão reagindo. No dia anterior à divulgação do relatório do Fed, a Merchant Payments Coalition enviou uma carta solicitando ao Fed que finalize novas regulamentações que reduzam as taxas fixas de intercâmbio de débito.

As taxas de chargeback — incorridas quando pagamentos são revertidos após disputas de clientes — estiveram no centro de um acordo recente, no qual Visa e Mastercard concordaram em pagar aos comerciantes $199,5 milhões para resolver uma ação coletiva. Os varejistas alegaram que Visa e Mastercard violaram leis antitruste ao coordenar para tornar os comerciantes responsáveis pelos custos de chargeback, a menos que atualizassem seus sistemas de ponto de venda para incluir leitores de chip.