Os Mercados Globais sobem com alívio na taxa do Fed, enquanto a valorização das ações na Índia é impulsionada pelo otimismo no comércio dos EUA

A sessão de negociação de sexta-feira mostra os mercados indianenses posicionados para ganhos robustos, à medida que o otimismo em torno das negociações comerciais entre os EUA e a Índia impulsiona o sentimento dos investidores. O momentum reforça a recuperação de quinta-feira, quando os índices domésticos subiram aproximadamente 0,5 por cento cada, após três sessões consecutivas de fraqueza.

Negociações comerciais fortalecem o sentimento do mercado

As discussões entre oficiais indianos e americanos estão avançando de forma construtiva, de acordo com a declaração de quinta-feira do Ministro da União Piyush Goyal. Embora nenhuma data de conclusão tenha sido especificada, o principal conselheiro econômico da Índia, V. Anantha Nageswaran, disse à Bloomberg TV que a maioria das diferenças pendentes foi resolvida, com um acordo potencialmente finalizado até março de 2025. O Primeiro-Ministro Modi e o Presidente Trump tiveram uma ligação na quinta-feira para reforçar a parceria econômica entre ambos os países.

Fluxos cambiais e de investimento

A rúpia indiana depreciou 0,4 por cento, fechando a 90,3675 contra o dólar na quinta-feira, marcando uma retração em relação à mínima intradiária de 90,4675. Investidores institucionais estrangeiros liquidaram posições acionárias no valor de Rs 2.021 crore na quarta-feira, embora compradores institucionais domésticos tenham contrabalançado com Rs 3.796 crore em compras líquidas, demonstrando confiança por parte dos participantes do mercado local.

Dinâmicas mais amplas dos mercados asiáticos e globais

Os mercados asiáticos avançaram nesta manhã, apesar de preocupações sobre a rentabilidade do setor de tecnologia, com empresas de semicondutores como a Broadcom sinalizando compressão de margens devido ao aumento nos gastos com infraestrutura de inteligência artificial. O índice do dólar americano recuou para perto de mínimas de dois meses, após o Federal Reserve sinalizar uma trajetória de ajuste de taxas de juros menos agressiva do que o previsto anteriormente.

Os mercados de commodities apresentaram sinais mistos. O ouro recuou após atingir picos de sete semanas, enquanto a prata estendeu sua sequência de alta para níveis recorde. O petróleo bruto subiu ligeiramente após a apreensão de um petroleiro venezuelano pelos EUA e anúncios de sanções relacionados.

Mercados dos EUA mistos diante de dados econômicos mistos

As ações americanas encerraram a negociação noturna predominantemente positivas, acrescentando ao rally de quarta-feira após a decisão do Fed. O Dow Jones subiu 1,3 por cento e o S&P 500 registrou ganhos de 0,2 por cento, estabelecendo novos recordes históricos. No entanto, o Nasdaq caiu 0,3 por cento, à medida que os resultados decepcionantes da Oracle e as orientações futuras contidas reacenderam preocupações sobre a sustentabilidade dos gastos com inteligência artificial.

Os dados econômicos mostraram-se contraditórios. Os pedidos semanais de auxílio-desemprego aumentaram na maior quantidade em quase 4,5 anos, mas o déficit comercial de setembro contraiu-se inesperadamente, atingindo o nível mais baixo desde meados de 2020.

Europa responde positivamente ao afrouxamento do Fed

As bolsas europeias fecharam em alta na quinta-feira, respondendo favoravelmente à mudança de política do Fed e às comunicações. O índice Stoxx 600 subiu 0,6 por cento, enquanto o DAX da Alemanha avançou 0,7 por cento, o CAC 40 da França progrediu 0,8 por cento, e o FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,5 por cento.

A convergência de uma política monetária americana moderada, o progresso nas negociações comerciais Índia-EUA e a resiliência na compra institucional criam um ambiente favorável para os mercados de ações indianenses rumo à sessão de fim de semana.