IREN angaria $2,3 mil milhões, recompra dívida numa reestruturação do balanço

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: IREN angaria $2,3 mil milhões e recompra dívida numa revisão do balanço Link Original: A IREN (IREN), uma empresa de mineração de bitcoin, concluiu um refinanciamento que combinou uma emissão de obrigações convertíveis sénior de $2,3 mil milhões com uma recompra de $544,3 milhões de obrigações convertíveis existentes.

A nova emissão inclui $1 mil milhões de notas a 0,25% com vencimento em 2032, $1 mil milhões de notas a 1% com vencimento em 2033 e uma opção de sobrealocação (“greenshoe”) totalmente exercida de $300 milhões para satisfazer o excesso de procura.

A IREN executou também transações “capped-call” destinadas a proteger contra a diluição acionista caso as obrigações sejam convertidas, oferecendo proteção até um preço inicial de $82,24 por ação. Segundo o anúncio, as obrigações não incluem direitos de venda por parte dos investidores, exceto uma disposição padrão relacionada com mudanças fundamentais.

A recompra incluiu $316 milhões de notas a 3,50% com vencimento em 2029 e preço de conversão de $13,64, e $227,7 milhões de notas a 3,25% com vencimento em 2030 e preço de conversão de $16,81. O financiamento da recompra foi realizado através de uma colocação direta registada de cerca de 39,7 milhões de ações ordinárias.