Descobri algo interessante - os gigantes da IA do mercado de ações dos EUA estão jogando um jogo de "mão esquerda para mão direita".

Vamos olhar para a linha da Nvidia: estavam prontos para investir cem bilhões de dólares na OpenAI, mas a OpenAI virou-se e assinou um contrato de cinco anos com a Oracle no valor de 300 bilhões em capacidade de computação. A Oracle recebe o dinheiro e depois compra freneticamente os chips GB200 da Nvidia. O dinheiro dá uma volta e, no final, acaba de volta no bolso da Nvidia.

A Microsoft é ainda mais impressionante. Já investiu mais de 13 bilhões de dólares na OpenAI, que usa esse dinheiro para comprar serviços de nuvem Azure (que ainda utiliza GPUs da NVIDIA), e a NVIDIA, por sua vez, investe na OpenAI. Um ciclo perfeito.

Há também o caso da Anthropic: a Microsoft e a Nvidia juntaram-se e investiram 15 mil milhões de dólares, com a condição de que a Anthropic comprasse 30 mil milhões de dólares em serviços Azure. O dinheiro voltou a fluir.

Parece deslumbrante? Na verdade, a lógica por trás é muito simples - a partir de 2027, a infraestrutura global de IA queimará 1 trilhão de dólares por ano, com uma demanda acumulada de 5 a 7 trilhões de dólares entre 2025 e 2030. Agora, os 121 bilhões no mercado? É apenas uma gota no oceano, representando apenas 2,3%.

O verdadeiro jogo está apenas a começar.

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BTCWaveRider

· 3h atrás

Uau, esse design de ciclo é incrível, o dinheiro está circulando nas mãos de alguns gigantes, e no final das contas, a Nvidia é a grande vencedora. Isso não é apenas um "truque" do capital? À primeira vista parece investimento, mas na verdade é a mesma Carteira que está sendo movimentada. 5 a 7 trilhões, e agora só queimou 2,3%, o que vem a seguir é a verdadeira batalha sangrenta. Poxa, se essa armadilha estivesse com os investidores de retalho, já teria sido destruída, não é à toa que eles conseguem jogar assim. A Nvidia realmente é a vencedora, consegue ganhar dinheiro com as duas mãos. Em termos simples, é o grande peixe comendo o pequeno, a OpenAI e a Anthropic, por mais fantásticas que sejam, ainda têm que pagar por serviços. Só quero saber até quando esse jogo vai durar, tem que chegar um dia em que alguém não aguenta mais. Eu entendo a lógica do fluxo de dinheiro, mas qual é o benefício disso para os usuários... Esse é o verdadeiro insider, a mídia todo dia falando sobre os valores de financiamento, mas na verdade tudo está apenas girando. A ganância é enorme, com uma demanda de 1 trilhão por ano em infraestrutura, esse mercado é um pouco absurdo.

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ImpermanentLossFan

· 16h atrás

Caramba, isto não é apenas uma versão capitalista do jogo do passar a batata quente? No final, quem se dá bem é a Nvidia, enquanto os outros estão apenas a trabalhar para ela?

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tokenomics_truther

· 17h atrás

Caramba, isso é mágica financeira, o dinheiro dá uma volta entre os gigantes e se torna um "subir" legítimo, enquanto nós, investidores de retalho, ainda estamos estudando o Gráfico de velas haha.

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BlockchainBard

· 17h atrás

Caramba, isso é o que chamam de alquimia financeira, o dinheiro valoriza só de dar uma volta nas mãos dos gigantes.

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StablecoinArbitrageur

· 17h atrás

na verdade, se você olhar para os coeficientes de correlação entre os ciclos de capex da nvidia e esses fluxos de fundos "circulares"... basicamente não há ineficiência aqui. isso é apenas alocação de capital eficiente com etapas extras. a verdadeira oportunidade de arb foi há 6 meses, quando a maioria dos comerciantes de varejo não conseguia ver as implicações da profundidade do pool de liquidez. agora? praticamente já está precificado.

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ShamedApeSeller