O mercado de criptomoedas em 2024 experimentou um crescimento significativo, com a capitalização total subindo de 2,31 trilhões de dólares para 3,33 trilhões de dólares, um aumento de 44,2%. Esse crescimento deve-se à aprovação do ETF de Bitcoin à vista e a eventos chave, como a vitória de Trump. A dominância do Bitcoin subiu para 56,8%, principalmente devido à duplicação do tamanho dos ativos sob gestão do ETF de Bitcoin.
Apesar do lançamento do ETF de Ethereum, seu desempenho foi relativamente morno. Solana teve um desempenho brilhante, com o preço do SOL a subir 29,3% e um fluxo líquido de 2 mil milhões de dólares no ecossistema.
A quota de mercado DeFi expandiu, com o valor total bloqueado a dobrar. A proporção de volume de negociação DEX/CEX aumentou para 11,05%, com um volume de negociação anual de 2,67 trilhões de dólares. Solana e Base viram suas quotas de mercado DeFi TVL mais do que dobrar.
As stablecoins aceleram, a capitalização de mercado cresce 26,8%, ultrapassando 205 mil milhões de dólares.
1.2 Ambiente Macroeconómico e Político
Política
A situação política nos Estados Unidos mudou, Trump foi reeleito presidente, e o Partido Republicano ganhou a maioria das cadeiras no Congresso. As políticas de Trump podem trazer incertezas para a situação internacional. Sua atitude em relação ao mercado de criptomoedas é amigável, mas a implementação real ainda precisa ser observada.
A Europa está a ser afetada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com o fortalecimento da influência dos partidos de direita. A Europa está a seguir mais as políticas de criptomoedas e implementou a legislação de regulação MiCA.
A situação no Oriente Médio está tensa, com conflitos entre Israel e o Hamas. Vários países da América do Sul estão promovendo a legalização das criptomoedas.
economia
Em 2024, o crescimento do PIB global será de 2,6%, com uma taxa de inflação de 2,5%. A inflação nos Estados Unidos foi parcialmente controlada, e o país começou a reduzir as taxas de juros. A zona do euro, afetada por guerras geopolíticas, enfrenta um crescimento econômico lento. A China e os países de mercados emergentes mantêm um crescimento elevado, mas enfrentam desafios.
Os três principais índices de ações dos EUA subiram acentuadamente, com as ações de tecnologia a destacar-se. O índice Nikkei alcançou um novo máximo em 30 anos. O desenvolvimento da IA está a ter impacto em vários setores.
2. Bitcoin
Design de produtos e acordos 2.1
No segundo semestre de 2024, o Bitcoin terá uma importante atualização de software, como o Bitcoin Core 28.0 e a Lightning Network BOLT12. As discussões sobre propostas de soft fork continuam, incluindo OP_CTV, OP_CAT e LNHANCE. A implementação do BitVM avança de forma constante, com foco no design de pontes entre cadeias.
2.2 Layer 2 - Lightning Network
O número de canais da Lightning Network mantém-se em cerca de 5000 BTC. O número de nós é estável, mas o número de canais diminuiu. O desenvolvimento de protocolos como o BOLT12 melhorou a experiência do usuário. Algumas redes Layer 1 estão a desenvolver soluções Layer 2 compatíveis com a Lightning Network.
2.3 Camada 2 - Cadeias Laterais
Os TVLs dos projetos Layer 2 apresentam uma tendência alternada. O BTCFi enfrenta o desafio de depender de um aumento insustentável do TVL e de incentivos de airdrop. Protocolos que conseguem mobilizar a liquidez do Bitcoin de forma mais flexível têm uma maior oportunidade de sucesso.
2.4 Ativos em cadeia
Os ativos de protocolos como BRC20 e Runes apresentaram um desempenho fraco. A promoção do RGB está em andamento, com progresso na integração com a Lightning Network. Os Taproot Assets foram lançados pela Lightning Labs, e a Tether anunciou que emitirá stablecoins baseadas nisso.
2.5 BTCFi
BTCFi pode proporcionar rendimento adicional para detentores de Bitcoin, com o valor total do bloqueio a crescer. O staking, staking líquido e re-staking líquido impulsionaram o crescimento do projeto BTCFi. Babylon atraiu um grande TVL. Diversos projetos LST surgiram, baseando-se em conceitos de design DeFi maduros.
3. Ethereum
Apesar do lançamento do ETF de ETH, o seu desempenho é inferior ao do ETF de Bitcoin. As taxas de gás na Layer 2 estão significativamente abaixo das do Ethereum, levando a um fluxo de capital para projetos da Layer 2. A EVM continua a ser a máquina virtual mais dominante no ecossistema.
3.1 L2s
Após a atualização do Dencun, as taxas de transação dos rollups diminuíram mais de 90%. Base, OP Mainnet e Arbitrum tiveram um fluxo líquido significativo. O número de transações diárias na Layer 2 cresceu 325%. A Base atraiu muitos usuários devido à sua experiência fluida e aplicativos populares. Arbitrum lançou o Stylus, aumentando a flexibilidade para desenvolvedores. A OP Superchain continua a crescer, com um aumento no número de cadeias baseadas no OP-Stack.
3.2 Reestacar
A quantidade de Ethereum em staking aumentou no geral, mas a taxa de rendimento caiu para 3%. Protocolos de novo staking como o Eigenlayer atraíram um grande TVL. O TVL da Symbiotic teve um grande crescimento.
3.3 Roteiro futuro do Ethereum e propostas EIP
O plano de atualização do Pectra para 2025 está previsto para ser concluído no primeiro trimestre, incluindo várias propostas EIP importantes:
EIP-7691: Expandir a capacidade de Blobs, reduzir os custos de L2
EIP-7702: Implementação da funcionalidade de contrato inteligente para contas EOA
EIP-7251: otimização da gestão de validadores, redução da carga na rede
A equipe central do Ethereum reestruturou o roteiro de desenvolvimento de longo prazo, com planos para uma grande atualização em 2029.
4. Solana
Em 2024, a Solana teve um desempenho excepcional, com um aumento de preço de cerca de 75%. Sua arquitetura SVM única oferece taxas de transação mais baixas e maior capacidade de processamento. O valor de mercado das stablecoins cresceu mais de três vezes, atingindo 5,1 bilhões de dólares. A adoção por desenvolvedores cresceu significativamente, e a adoção institucional também se tornou mais evidente.
Em 2024, o ecossistema Solana estará principalmente focado em áreas como DePIN, meme, PayFi, entre outras:
DePIN
Projetos como Helium e Render Network migraram para Solana, impulsionando o desenvolvimento do DePIN. Em 2024, surgiram vários projetos DePIN, como Hivemapper, Cudis, Grass e XNET.
Meme
Plataformas como Pump.fun impulsionaram a prosperidade das Meme coins na Solana. Plataformas de análise como GMGN.ai oferecem melhores ferramentas de suporte para os investidores.
PayFi
O Solana Pay, como infraestrutura importante, estabeleceu parcerias com Shopify e VISA, expandindo os canais de pagamento online e offline.
Perspectivas para o futuro
A ativação do Firedancer irá melhorar ainda mais o desempenho da rede. O plugin Solana oferece capacidades de emissão de token mais flexíveis. O crescimento do mercado de stablecoins e a adoção institucional trarão um impacto positivo para o ecossistema.
5. Alt-L1s
Berachain
Através do mecanismo de Prova de Liquidez (PoL), são oferecidos incentivos únicos. Antes do lançamento, o TVL já ultrapassou 1,5 bilhões de dólares, e após o lançamento, saltou para a oitava maior rede.
TON
Aproveitar o crescimento rápido da base de usuários do Telegram. Jogos como Catizen têm se destacado. No entanto, o crescimento desacelerou desde o quarto trimestre; 2025 será crucial para a colaboração profunda com o Telegram.
Kaia
Criado pela fusão da Klaytn e da Finschia, integrado com LINE e KakaoTalk. Oferece medidas de otimização, como abstração de contas, para simplificar a experiência do usuário. Lançamento do programa Kaia Wave para promover o desenvolvimento do ecossistema.
Mover
O ecossistema Move está a obter uma adoção mais ampla. Sui lidera a Aptos em vários indicadores. O valor de mercado da stablecoin Sui e a atividade DeFi cresceram significativamente. A Aptos também teve um crescimento significativo, focando mais na tokenização de RWA e outras direções institucionais.
MegaETH
Compatível com EVM, possui alta capacidade de processamento e tempos de bloco em milissegundos. Melhora o desempenho através da especialização dos nós.
Monad
A execução de transações por meio de execução paralela otimista alcança alto desempenho. Inovações tecnológicas como MonadBFT e MonadDB melhoram a capacidade de processamento de transações.
6. Outras trilhas
6.1 Meme
Em 2024, o setor de Meme teve o melhor desempenho, com um aumento de 218%. Ethereum, Base e Solana são as três principais blockchains mais ativas. Plataformas como Pump.fun impulsionaram o desenvolvimento das moedas Meme.
6.2 IA
A combinação de AI + Crypto tornou-se um tópico quente. Os Agents vão explodir no segundo semestre, e projetos como o Virtuals Protocol estão se destacando. Frameworks de desenvolvimento como o ElizaOS estão impulsionando o desenvolvimento dos Agents.
6.3 RWA
O valor de mercado do RWA cresceu 63%, alcançando 13,67 bilhões de dólares. O crédito privado e os títulos do Tesouro dos EUA são as principais categorias de ativos. A participação institucional aumentou, com várias instituições renomadas lançando serviços de tokenização.
6.4 Robô de Negociação
A concorrência no mercado de bots de negociação está a aumentar. Projetos emergentes como Trojan e GMGN.AI estão a ter um desempenho notável.
6.5 DeSci
O número de projetos DeSci está próximo de 100, abrangendo áreas como biotecnologia e espaço. O Bio Protocol recebeu investimento do Binance Labs, mas o DeSci ainda enfrenta desafios como a falta de financiamento.
6.6 DePIN
A capitalização de mercado total do DePIN atingiu 50 bilhões de dólares, um aumento de 176%. O número de projetos supera 295. Redes de energia, redes sem fio, redes geoespaciais e redes de computação são segmentos que merecem atenção.
6.8 Jogo
A indústria de jogos demonstra resiliência, com um número diário de carteiras ativas superior a 7,6 milhões. opBNB, Ronin e outros tornaram-se as principais cadeias de jogos. Apesar das dificuldades de financiamento, a indústria mantém um impulso de crescimento.
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CommunityJanitor
· 08-03 10:22
Agora, o que você ainda está se exibindo com o eth?
2024 mercado de criptomoedas panorama: a dominância do Bitcoin sobe para 56.8%, Solana tem um desempenho notável
1. Visão Geral do Mercado
1.1 Fundamentais do mercado de criptomoedas
O mercado de criptomoedas em 2024 experimentou um crescimento significativo, com a capitalização total subindo de 2,31 trilhões de dólares para 3,33 trilhões de dólares, um aumento de 44,2%. Esse crescimento deve-se à aprovação do ETF de Bitcoin à vista e a eventos chave, como a vitória de Trump. A dominância do Bitcoin subiu para 56,8%, principalmente devido à duplicação do tamanho dos ativos sob gestão do ETF de Bitcoin.
Apesar do lançamento do ETF de Ethereum, seu desempenho foi relativamente morno. Solana teve um desempenho brilhante, com o preço do SOL a subir 29,3% e um fluxo líquido de 2 mil milhões de dólares no ecossistema.
A quota de mercado DeFi expandiu, com o valor total bloqueado a dobrar. A proporção de volume de negociação DEX/CEX aumentou para 11,05%, com um volume de negociação anual de 2,67 trilhões de dólares. Solana e Base viram suas quotas de mercado DeFi TVL mais do que dobrar.
As stablecoins aceleram, a capitalização de mercado cresce 26,8%, ultrapassando 205 mil milhões de dólares.
1.2 Ambiente Macroeconómico e Político
Política
A situação política nos Estados Unidos mudou, Trump foi reeleito presidente, e o Partido Republicano ganhou a maioria das cadeiras no Congresso. As políticas de Trump podem trazer incertezas para a situação internacional. Sua atitude em relação ao mercado de criptomoedas é amigável, mas a implementação real ainda precisa ser observada.
A Europa está a ser afetada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com o fortalecimento da influência dos partidos de direita. A Europa está a seguir mais as políticas de criptomoedas e implementou a legislação de regulação MiCA.
A situação no Oriente Médio está tensa, com conflitos entre Israel e o Hamas. Vários países da América do Sul estão promovendo a legalização das criptomoedas.
economia
Em 2024, o crescimento do PIB global será de 2,6%, com uma taxa de inflação de 2,5%. A inflação nos Estados Unidos foi parcialmente controlada, e o país começou a reduzir as taxas de juros. A zona do euro, afetada por guerras geopolíticas, enfrenta um crescimento econômico lento. A China e os países de mercados emergentes mantêm um crescimento elevado, mas enfrentam desafios.
Os três principais índices de ações dos EUA subiram acentuadamente, com as ações de tecnologia a destacar-se. O índice Nikkei alcançou um novo máximo em 30 anos. O desenvolvimento da IA está a ter impacto em vários setores.
2. Bitcoin
Design de produtos e acordos 2.1
No segundo semestre de 2024, o Bitcoin terá uma importante atualização de software, como o Bitcoin Core 28.0 e a Lightning Network BOLT12. As discussões sobre propostas de soft fork continuam, incluindo OP_CTV, OP_CAT e LNHANCE. A implementação do BitVM avança de forma constante, com foco no design de pontes entre cadeias.
2.2 Layer 2 - Lightning Network
O número de canais da Lightning Network mantém-se em cerca de 5000 BTC. O número de nós é estável, mas o número de canais diminuiu. O desenvolvimento de protocolos como o BOLT12 melhorou a experiência do usuário. Algumas redes Layer 1 estão a desenvolver soluções Layer 2 compatíveis com a Lightning Network.
2.3 Camada 2 - Cadeias Laterais
Os TVLs dos projetos Layer 2 apresentam uma tendência alternada. O BTCFi enfrenta o desafio de depender de um aumento insustentável do TVL e de incentivos de airdrop. Protocolos que conseguem mobilizar a liquidez do Bitcoin de forma mais flexível têm uma maior oportunidade de sucesso.
2.4 Ativos em cadeia
Os ativos de protocolos como BRC20 e Runes apresentaram um desempenho fraco. A promoção do RGB está em andamento, com progresso na integração com a Lightning Network. Os Taproot Assets foram lançados pela Lightning Labs, e a Tether anunciou que emitirá stablecoins baseadas nisso.
2.5 BTCFi
BTCFi pode proporcionar rendimento adicional para detentores de Bitcoin, com o valor total do bloqueio a crescer. O staking, staking líquido e re-staking líquido impulsionaram o crescimento do projeto BTCFi. Babylon atraiu um grande TVL. Diversos projetos LST surgiram, baseando-se em conceitos de design DeFi maduros.
3. Ethereum
Apesar do lançamento do ETF de ETH, o seu desempenho é inferior ao do ETF de Bitcoin. As taxas de gás na Layer 2 estão significativamente abaixo das do Ethereum, levando a um fluxo de capital para projetos da Layer 2. A EVM continua a ser a máquina virtual mais dominante no ecossistema.
3.1 L2s
Após a atualização do Dencun, as taxas de transação dos rollups diminuíram mais de 90%. Base, OP Mainnet e Arbitrum tiveram um fluxo líquido significativo. O número de transações diárias na Layer 2 cresceu 325%. A Base atraiu muitos usuários devido à sua experiência fluida e aplicativos populares. Arbitrum lançou o Stylus, aumentando a flexibilidade para desenvolvedores. A OP Superchain continua a crescer, com um aumento no número de cadeias baseadas no OP-Stack.
3.2 Reestacar
A quantidade de Ethereum em staking aumentou no geral, mas a taxa de rendimento caiu para 3%. Protocolos de novo staking como o Eigenlayer atraíram um grande TVL. O TVL da Symbiotic teve um grande crescimento.
3.3 Roteiro futuro do Ethereum e propostas EIP
O plano de atualização do Pectra para 2025 está previsto para ser concluído no primeiro trimestre, incluindo várias propostas EIP importantes:
A equipe central do Ethereum reestruturou o roteiro de desenvolvimento de longo prazo, com planos para uma grande atualização em 2029.
4. Solana
Em 2024, a Solana teve um desempenho excepcional, com um aumento de preço de cerca de 75%. Sua arquitetura SVM única oferece taxas de transação mais baixas e maior capacidade de processamento. O valor de mercado das stablecoins cresceu mais de três vezes, atingindo 5,1 bilhões de dólares. A adoção por desenvolvedores cresceu significativamente, e a adoção institucional também se tornou mais evidente.
Em 2024, o ecossistema Solana estará principalmente focado em áreas como DePIN, meme, PayFi, entre outras:
DePIN
Projetos como Helium e Render Network migraram para Solana, impulsionando o desenvolvimento do DePIN. Em 2024, surgiram vários projetos DePIN, como Hivemapper, Cudis, Grass e XNET.
Meme
Plataformas como Pump.fun impulsionaram a prosperidade das Meme coins na Solana. Plataformas de análise como GMGN.ai oferecem melhores ferramentas de suporte para os investidores.
PayFi
O Solana Pay, como infraestrutura importante, estabeleceu parcerias com Shopify e VISA, expandindo os canais de pagamento online e offline.
Perspectivas para o futuro
A ativação do Firedancer irá melhorar ainda mais o desempenho da rede. O plugin Solana oferece capacidades de emissão de token mais flexíveis. O crescimento do mercado de stablecoins e a adoção institucional trarão um impacto positivo para o ecossistema.
5. Alt-L1s
Berachain
Através do mecanismo de Prova de Liquidez (PoL), são oferecidos incentivos únicos. Antes do lançamento, o TVL já ultrapassou 1,5 bilhões de dólares, e após o lançamento, saltou para a oitava maior rede.
TON
Aproveitar o crescimento rápido da base de usuários do Telegram. Jogos como Catizen têm se destacado. No entanto, o crescimento desacelerou desde o quarto trimestre; 2025 será crucial para a colaboração profunda com o Telegram.
Kaia
Criado pela fusão da Klaytn e da Finschia, integrado com LINE e KakaoTalk. Oferece medidas de otimização, como abstração de contas, para simplificar a experiência do usuário. Lançamento do programa Kaia Wave para promover o desenvolvimento do ecossistema.
Mover
O ecossistema Move está a obter uma adoção mais ampla. Sui lidera a Aptos em vários indicadores. O valor de mercado da stablecoin Sui e a atividade DeFi cresceram significativamente. A Aptos também teve um crescimento significativo, focando mais na tokenização de RWA e outras direções institucionais.
MegaETH
Compatível com EVM, possui alta capacidade de processamento e tempos de bloco em milissegundos. Melhora o desempenho através da especialização dos nós.
Monad
A execução de transações por meio de execução paralela otimista alcança alto desempenho. Inovações tecnológicas como MonadBFT e MonadDB melhoram a capacidade de processamento de transações.
6. Outras trilhas
6.1 Meme
Em 2024, o setor de Meme teve o melhor desempenho, com um aumento de 218%. Ethereum, Base e Solana são as três principais blockchains mais ativas. Plataformas como Pump.fun impulsionaram o desenvolvimento das moedas Meme.
6.2 IA
A combinação de AI + Crypto tornou-se um tópico quente. Os Agents vão explodir no segundo semestre, e projetos como o Virtuals Protocol estão se destacando. Frameworks de desenvolvimento como o ElizaOS estão impulsionando o desenvolvimento dos Agents.
6.3 RWA
O valor de mercado do RWA cresceu 63%, alcançando 13,67 bilhões de dólares. O crédito privado e os títulos do Tesouro dos EUA são as principais categorias de ativos. A participação institucional aumentou, com várias instituições renomadas lançando serviços de tokenização.
6.4 Robô de Negociação
A concorrência no mercado de bots de negociação está a aumentar. Projetos emergentes como Trojan e GMGN.AI estão a ter um desempenho notável.
6.5 DeSci
O número de projetos DeSci está próximo de 100, abrangendo áreas como biotecnologia e espaço. O Bio Protocol recebeu investimento do Binance Labs, mas o DeSci ainda enfrenta desafios como a falta de financiamento.
6.6 DePIN
A capitalização de mercado total do DePIN atingiu 50 bilhões de dólares, um aumento de 176%. O número de projetos supera 295. Redes de energia, redes sem fio, redes geoespaciais e redes de computação são segmentos que merecem atenção.
6.8 Jogo
A indústria de jogos demonstra resiliência, com um número diário de carteiras ativas superior a 7,6 milhões. opBNB, Ronin e outros tornaram-se as principais cadeias de jogos. Apesar das dificuldades de financiamento, a indústria mantém um impulso de crescimento.