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Liquidez收缩下Finanças Descentralizadas与AI Agent引领mercado de criptomoedas热点
Mercado de criptomoedas: liquidez em contração, Finanças Descentralizadas e Agent AI tornam-se tópicos quentes
Visão Geral do Mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência geral de queda, com o índice de sentimento a descer de 53% para 7%, encontrando-se em estado de pânico extremo. O Federal Reserve ajustou a expectativa de redução das taxas de juro para 2 vezes no próximo ano, o que desencadeou cerca de 1 mil milhões de dólares em liquidações forçadas, e o mercado passou por um processo significativo de desleveraging.
O setor de Finanças Descentralizadas apresentou pela primeira vez em quase dois meses uma diminuição negativa no TVL (-2,21% ), mas o valor de mercado das stablecoins continua a crescer ( USDT +0,55%, USDC +1,44% ), mostrando que a liquidez básica ainda está fluindo, projetos de rendimento estável como Gun Pools são muito procurados.
O mercado de AI Agent atinge um tamanho de 99 bilhões de dólares, com o foco de investimento a mudar de criptomoedas Meme de IA especulativas para a construção de infraestrutura, mostrando que o mercado está gradualmente a amadurecer.
A popularidade das moedas Meme diminuiu claramente, com grandes retiradas de fundos, e os investidores estão mais inclinados a procurar projetos com valor de aplicação substancial.
O setor de blockchain público demonstrou uma forte resistência à queda durante a volatilidade do mercado, tornando-se a primeira escolha para proteção, refletindo que a confiança do mercado na infraestrutura permanece sólida.
Com a aproximação das férias de Natal, espera-se que a liquidez do mercado diminua. Recomenda-se adotar uma estratégia de alocação defensiva, com foco em BTC e ETH, prestando atenção aos rendimentos estáveis de Finanças Descentralizadas e projetos de infraestrutura de IA, e estar atento ao risco de aumento da volatilidade durante as férias.
Pista em Alta
Agente de IA
Apesar da maioria dos preços dos tokens AI Agent terem caído esta semana, a discussão no mercado é a mais alta. O foco está a mudar gradualmente dos tokens AI Meme para a construção de infraestrutura AI Agent. Espera-se que os AI Agents liderem o desenvolvimento do mercado, podendo integrar-se a várias áreas como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup e AI infra.
Os cinco principais projetos de Agentes de IA por valor de mercado:
Finanças Descentralizadas
Ranking dos 5 principais em crescimento de TVL:
A VaultCraft lançou o Looper de 4X de stETH baseado na Lido Finance, suportando implantação em múltiplas cadeias e oferecendo um rendimento de APY de até 7%+
Hyperliquid adicionou vários pares de negociação de moedas populares, suportando até 5 vezes de alavancagem, atraindo um grande número de usuários.
Resolv completou a integração com a Base, reduzindo os custos de transação e aumentando a velocidade, ao mesmo tempo que lançou serviços de empréstimo e Liquidez.
Babylon aprofunda a aplicação da tecnologia de escalabilidade ZK através da colaboração com a Layeredge e estabelece uma parceria estratégica com a Sui.
A Lista DAO lançou a funcionalidade de Votação Gauge e Mercado de Subornos, e estabeleceu parcerias com vários projetos.
O valor de mercado das stablecoins continua a crescer, com o USDT a aumentar 0,55% e o USDC a aumentar 1,44%, mostrando que há um fluxo contínuo de capital.
O TVL dos projetos DeFi apresentou um crescimento negativo de 2,21% pela primeira vez, principalmente devido à queda do mercado que levou a liquidações, quebrando a tendência de alta que durava quase dois meses.
Desempenho em Outras Corridas
cadeia pública
Aumento do TVL nas 5 principais:
Hyperliquid o número de contratos em aberto ultrapassou 4,3 bilhões de dólares, adicionando vários pares de negociação de moedas populares.
O Bitcoin é procurado como um ativo de refúgio, e os usuários depositam BTC no projeto BTCFi para ganhar rendimento adicional.
A BSC introduziu vários novos projetos, apoiou o desenvolvimento de projetos Meme, lançou planos de airdrop e competições inovadoras.
AILayer foca na operação da comunidade e na colaboração ecológica, realizando várias atividades interativas.
A Mantle integrou o Compound III, lançando a funcionalidade de empréstimo, ao mesmo tempo que realiza uma grande atividade de incentivo.
Resumo da tabela de aumento de preços
As 5 principais valorização de tokens:
UXLINK e DuckChain firmaram uma parceria estratégica, com o número de usuários da plataforma LINE ultrapassando 2 milhões.
USUAL lançou uma estratégia de incentivos inovadora, o TVL cresceu rapidamente.
O MOCA lançou a versão 3.0, em colaboração com a SK Planet, alcançando 28 milhões de usuários na Coreia do Sul.
HYPE beneficia da volatilidade do mercado, atraindo um grande número de usuários para participar das negociações.
VELO e Sony Block Solutions Labs colaboram para expandir para novas soluções Layer 2.
Lista de aumento de preços de tokens Meme
Os projetos Meme foram bastante afetados pela queda do mercado, apresentando um desempenho geral fraco, indicando que a atenção do mercado e o fluxo de capital se deslocaram.
Tendências nas Redes Sociais
O tema mais frequente é L1s, com tokens listados como HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX, entre outros. Os projetos de blockchain pública tiveram um desempenho relativamente bom durante a queda do mercado, tornando-se uma escolha de proteção para os investidores.
Visão Geral do Tema do Mercado
De acordo com a taxa de retorno semanal, o setor Cefi teve o melhor desempenho (-6.61%), enquanto o setor Gamefi teve o pior desempenho (-26.37%).
No setor de Cefi, BNB e BGB têm se destacado, a Binance continua a listar novas moedas, enquanto a Bitgit sobe contra a tendência.
O setor Gamefi carece de atenção do mercado, e os principais tokens apresentam um desempenho inferior ao do mercado.
Perspectiva para a próxima semana
Fatores macroeconômicos:
Tendência de rotação de setores:
Sugestões de estratégia de investimento: