Bitcoin pagamentos do futuro: reavaliar a Rede de iluminação e o protocolo Thunderbolt

Um. O dilema dos pagamentos em Bitcoin

Embora o Bitcoin tenha características de "descentralização" e "imutabilidade", enfrenta sérios problemas de eficiência em pagamentos diários. Quando se compra café com Bitcoin, o tempo de confirmação da transação pode ser maior do que o tempo de espera pelo café, e às vezes a taxa de transação é até superior ao preço do próprio café. Nessa situação, os ativos em Bitcoin dependem principalmente da sua posse para preservar valor, tornando difícil a realização de funções financeiras mais complexas, como empréstimos, combinações ou interoperabilidade.

O design conservador do script do Bitcoin limita a maioria dos cenários de interação off-chain, não sendo essencialmente projetado para lidar com um grande volume de pagamentos de alta frequência. No entanto, a demanda dos usuários para que o Bitcoin possa ser utilizado em pagamentos diários de pequenos montantes é uma realidade objetiva, seja para comprar itens de jogos ou para fazer doações em vídeos, todos desejam que as transações possam ser concluídas rapidamente.

Dois, Rede de iluminação: uma solução sob ponderação.

A Rede de iluminação pode ser comparada a um canal rápido construído ao lado da cadeia principal do Bitcoin. Sua ideia central é realizar um registro de alta frequência estabelecendo "canais de pagamento" dedicados entre os usuários, sincronizando apenas o estado dos fundos no momento do fechamento do canal na blockchain. Este modelo é semelhante à forma como amigos fazem liquidações regulares, sem a necessidade de transferir imediatamente após cada consumo, mas acumulando um certo número de transações antes de liquidar tudo de uma vez.

No entanto, este design aparentemente engenhoso revelou vários problemas na aplicação prática:

1. O limiar para a criação de canais é elevado: os usuários precisam bloquear fundos antecipadamente para abrir canais de negociação.

2. Roteamento complexo: quando não há canais de conexão direta, as transações podem falhar devido à falta de fundos ou à indisponibilidade de nós intermediários.

3. Risco de segurança: exige que os usuários permaneçam online para evitar que a outra parte envie transações expiradas para fraudar, o que é irrealista para usuários comuns.

Apesar de a Rede de iluminação estar em funcionamento há muitos anos, esses problemas estruturais têm limitado a sua aplicação. Atualmente, o valor total de fundos bloqueados na Rede de iluminação é de apenas cerca de 100 milhões de dólares, o que é insignificante em relação à capitalização de mercado em trilhões de dólares do Bitcoin. Isso levou o setor a refletir: será que podemos desenvolver um protocolo de pagamento fora da cadeia mais aperfeiçoado para superar a situação atual?

Três, protocolo Thunderbolt: reestruturando a interação off-chain do Bitcoin

Thunderbolt é um plano de atualização de soft fork baseado na cadeia principal do Bitcoin, que melhora diretamente no nível do protocolo do Bitcoin, visando aumentar a escalabilidade, o desempenho das transações e a capacidade de programação.

Em termos de desempenho, Thunderbolt utiliza a tecnologia UTXO Bundling para agregar múltiplos UTXOs, comprimindo a quantidade de dados da transação e aumentando a velocidade da transação em cerca de 10 vezes, ao mesmo tempo que garante a segurança.

Em termos de programabilidade, o Thunderbolt reintegrou e expandiu o código de operação OP_CAT, permitindo que os desenvolvedores construam lógicas de script mais complexas e implementem funcionalidades de contratos inteligentes diretamente na cadeia principal do Bitcoin.

Na integração de protocolos de ativos, o Thunderbolt propôs o padrão unificado Goldinals, que é uma estrutura de emissão de ativos baseada em provas de conhecimento zero e compromissos de estado, capaz de verificar on-chain a existência e o estado de cada token, sem depender de instituições de confiança externas ou pontes cross-chain complexas.

Thunderbolt também lançou o sistema BitMM, que suporta os usuários na realização de correspondência de transações e verificação de informações sem confiança na cadeia do Bitcoin. Ao contrário das soluções tradicionais de escalabilidade, Thunderbolt adota o caminho de "escalabilidade nativa da cadeia principal", onde todas as funcionalidades operam diretamente na cadeia principal do Bitcoin, utilizando BTC nativo em vez de tokens mapeados entre cadeias.

Quatro, Comparação entre Thunderbolt e Rede de iluminação

Embora Thunderbolt e Rede de iluminação tenham como objetivo resolver o problema da lentidão na confirmação de transações da Bitcoin, existe uma diferença significativa nas suas abordagens de design:

1. A Rede de iluminação é mais inclinada para o modo de "canal de pagamento", suportando apenas transferências de pagamento, não suportando contratos inteligentes ou lógica complexa.

2. Thunderbolt dedica-se a fornecer protocolos off-chain com capacidade de programação, suportando operações Turing-completas, capazes de construir ativos de estado mais complexos, protocolos de liquidez e aplicações financeiras.

As principais vantagens da Rede de iluminação estão na segurança e na completude teórica, pois ela pode comprovar a segurança do design do protocolo e garantir que usuários mal-intencionados não consigam obter lucro unilateralmente em nenhum estado.

No entanto, o Thunderbolt também enfrenta alguns desafios:

1. Implantação complexa: atualmente é necessário executar uma pilha de protocolos completa, o que dificulta a utilização por usuários comuns.

2. Compatibilidade da cadeia principal: As limitações da linguagem de script da cadeia principal do Bitcoin aumentam a dificuldade de implementação.

3. Apoio ecológico insuficiente: em comparação com o protocolo BOLT, que já conta com o suporte de uma vasta gama de carteiras e nós, o Thunderbolt ainda se encontra na fase inicial de pesquisa.

Cinco, o impacto potencial e o caminho de desenvolvimento do Thunderbolt

Embora a Rede de iluminação ofereça a melhor solução teórica para o BTCFi, a aplicação prática ainda está em fase inicial. O desenvolvimento futuro pode ter as seguintes direções:

1. Integrado como Rollup: como um motor DeFi de cadeia lateral ou rede de segunda camada do Bitcoin, integrado com várias soluções de escalonamento do Bitcoin (como BitVM, Nomic, BOB, etc).

2. Formar um ecossistema padrão independente: desenvolver a sua própria ecologia de rede, sistema de operação de nós e agregadores, podendo surgir aplicações especializadas como carteiras Thunderbolt, nós, DEX e AMM.

3. Substituído por soluções mais simples: Se no futuro surgirem alternativas que não exijam canais de estado, linguagens formais ou protocolos de colaboração off-chain, o Thunderbolt poderá tornar-se uma tecnologia de transição.

O maior significado da Rede de iluminação está em fornecer "combinabilidade de contratos off-chain" para ativos Bitcoin. A introdução das duas grandes características UTXO Bundling e OP_CAT trouxe programação nativa e maior capacidade de processamento on-chain para a rede Bitcoin. Isso possibilitou a unificação dos protocolos do ecossistema Bitcoin, a inclusão de diversos ativos e a realização de funções como BitMM.

Apesar de o Thunderbolt apresentar um enorme potencial, atualmente ainda se encontra na fase de pesquisa teórica, estando ainda longe da aplicação generalizada. Se no futuro ele poderá se tornar um fator chave para o desenvolvimento do BTCFi, ainda requer mais avanços tecnológicos e construção de ecossistemas.