Revisão do desempenho das principais blockchains em 2024: dados claramente diferenciados, surgimento de novos talentos

2024 será um ano de marco significativo na evolução das criptomoedas. A aprovação dos ETFs de Bitcoin e Ethereum faz com que as criptomoedas se tornem gradualmente um novo tipo de ativo emergente reconhecido internacionalmente. O mercado apresenta uma situação polarizada, com o Bitcoin ultrapassando a marca de 100 mil dólares, o MEME coin no Solana surgindo em abundância, enquanto alguns projetos anteriormente famosos perderam seu brilho. Por trás dessas mudanças, as blockchains públicas continuam a ser o campo de batalha central do mercado cripto, e toda a competição se reflete nas disputas entre essas blockchains.

Então, do ponto de vista dos dados, quais blockchains públicas realmente emergiram em 2024? Quais blockchains públicas não são subestimadas em sua queda, mas sim reais? Este artigo faz uma revisão e resumo sobre isso.

O objetivo desta análise são as blockchains Layer 1 e Layer 2 com maior popularidade, focando em métricas como TVL anual, preço dos tokens, capitalização de mercado, número de endereços ativos e volume de transações, com um intervalo de tempo de 1 de janeiro de 2024 a 29 de dezembro de 2024. Para as blockchains que serão lançadas na mainnet em 2024, serão utilizados os dados iniciais no momento do lançamento do token e os dados de final de ano.

As blockchains analisadas incluem:

Layer1: Solana, Ethereum, BNB Chain, Sui, Aptos, TON, Avalanche, Cardano, Hyperliquid, Fantom (Sonic), Tron, Near

Layer 2: Base, Arbitrum, Optimism, zkSync, Polygon, Blast, Scroll, StarkNet, Taiko, Linea

O TVL médio da Layer1 cresceu 7 vezes, Hyperliquid e TON com os maiores aumentos

No geral, os dados de TVL das blockchains analisadas cresceram 117,7% ao longo do ano. Dentre eles, o TVL médio da Layer 1 cresceu 707,69% em 2024, enquanto o TVL médio dos projetos Layer 2 cresceu 8515,22%. No entanto, a alta taxa de crescimento da Layer 2 deve-se principalmente ao fato de que o TVL da Taiko era muito baixo quando foi lançado, resultando em um aumento multiplicado de 825 vezes. Excluindo a Taiko, o crescimento médio dos outros Layer 2 este ano foi de 294,69%.

O maior crescimento de TVL no Layer 1 foi observado com Hyperliquid, TON e Aptos, todos com um crescimento superior a 10 vezes, sendo que o TVL da Hyperliquid aumentou 4407% desde o seu lançamento. No Layer 2, Taiko e Base são os reis do crescimento deste ano, com o TVL da Taiko aumentando 82500% desde o seu lançamento até ao final do ano, enquanto o TVL da Base cresceu cerca de 721,51% ao longo do ano.

No entanto, também há algumas blockchains públicas cujos dados não estão apenas estagnados, mas em queda. O zkSync teve a maior queda, com o TVL diminuindo 41,25% ao longo do ano, seguido pelo Optimism (-16,69%), Fantom (-13,95%), Tron (-9,17%) e Polygon (-1,67%).

Metade das blockchains públicas viu uma queda na atividade diária, com Solana tendo a maior atividade diária

Em termos de atividade na rede, o número de endereços ativos diários do Hyperliquid, Sui e TON teve o maior aumento em 2024, alcançando, respetivamente, 13381,48%, 3350,55% e 2409,43%. Além disso, os dados de atividade diária de várias blockchains públicas, como Base, Aptos e Solana, também aumentaram mais de 10 vezes ao longo do ano.

Surpreendentemente, entre as 22 blockchains analisadas, 9 delas apresentaram uma queda em seus dados de usuários ativos diários neste ano. Entre elas, zkSync e StarkNet foram as que mais sofreram, com uma queda superior a 90% nos usuários ativos diários em 2024. Além disso, Near, Blast, Polygon, Avalanche, Cardano, Optimism e Tron também mostraram uma diminuição em seus níveis de usuários ativos diários em comparação ao início do ano.

No início do ano, o número de endereços ativos diários da Tron era de 2,2 milhões, ocupando o primeiro lugar entre todas as blockchains públicas. Após um ano de mudanças, a Solana alcançou 4 milhões de endereços ativos diários, tornando-se a blockchain pública com o maior número de endereços ativos diários. Nos dados mais altos de endereços ativos diários registrados, a Solana também se destacou com 8,8 milhões de endereços ativos, tornando-se a blockchain pública com o maior número de usuários.

Em termos de número de transações diárias, a Hyperliquid voltou a ser a blockchain com o maior crescimento, com um aumento de cerca de 248900% no número de transações ao longo do ano. Taiko cresceu 4471,43%, enquanto o número de transações da Base aumentou 1948,78%, todas superando dez vezes o crescimento. A Avalanche (C-Chain) teve a maior queda no número de transações, caindo de 2,8 milhões no início do ano para 260 mil, uma redução de 90,71%. No entanto, essa queda se deve principalmente ao fato de que 1º de janeiro de 2024 coincide com o pico de flutuações anormais no número de transações da Avalanche. Excluindo essas flutuações anômalas, o número médio de transações diárias da Avalanche se mantém basicamente em dezenas de milhares por dia, sem grandes variações.

Além disso, a queda do zkSync atingiu 90%, em comparação, a queda do zkSync é realmente bastante evidente, desde o final do airdrop, o número de transações na cadeia caiu rapidamente, de milhões para apenas algumas dezenas de milhares por dia.

Desempenho do preço das moedas, variação mista, HYPE em primeiro lugar

No desempenho dos tokens, metade dos tokens subiu e metade caiu ao longo do ano. O token Hyperliquid teve o melhor desempenho, com um aumento de aproximadamente 1272,30% durante o ano, atingindo um aumento máximo de 1648,00%, tornando-se o único token de blockchain pública com um aumento superior a 10 vezes. É importante notar que o token HYPE da Hyperliquid foi lançado apenas no final de novembro, o que confere uma certa vantagem em relação a outras blockchains, se considerarmos o preço de abertura. No entanto, também houve outras emissões de tokens de blockchains públicas durante o ano, muitas das quais tiveram aumentos não significativos, e até muitos outros que caíram.

As cadeias públicas com desempenho superior dos tokens incluem Sui, TON, Tron e BNB Chain, com os preços dos tokens subindo mais de 1 vez. Solana teve uma grande popularidade no mercado este ano, mas em comparação com 1 de janeiro de 2024, o preço do seu token SOL subiu apenas 92,26%.

Comparado ao início do ano, o preço dos tokens de 10 blockchains públicas caiu em diferentes graus. Excluindo os 2 tokens ainda não lançados, Base e Linea, essa proporção é exatamente de 50%. Entre os tokens que caíram, os tokens de StarkNet e Blast tiveram a maior queda, atingindo 75% e 65%, respetivamente.

Em termos de capitalização de mercado, o Ethereum continua a ocupar a posição de líder das blockchains, com uma capitalização de mercado de cerca de 274,2 bilhões de dólares no início do ano, e uma capitalização de mercado que alcançou 409,4 bilhões de dólares no final do ano, representando um crescimento de cerca de 49,28% ao longo do ano. A capitalização de mercado do BNB também se mantém em segundo lugar, com um aumento ligeiramente superior ao do SOL.

Ethereum mais morno, Solana a todo vapor

A Solana é uma blockchain pública que não pode ser ignorada em 2024. Neste ano, as mudanças nos dados da Solana são notáveis, totalmente superando a sombra da queda da FTX. Não apenas houve um grande avanço em termos de volume, mas também está apresentando um impulso que a coloca em pé de igualdade com a Ethereum. No último ano, a Solana liderou a tendência dos MEME, tornando-se a blockchain pública com o maior número de usuários, graças à popularidade dos MEME.

No início do ano, o TVL da Solana ocupava a quarta posição, subindo para a segunda no final do ano. O número de usuários ativos diários no início do ano ocupava apenas a oitava posição, enquanto no final do ano se tornou a blockchain com o maior número de usuários ativos diários.

O Ethereum, como o grande irmão das blockchains públicas, parece se comportar de maneira tranquila neste agitado ano de 2024. Muitos dados no final do ano são quase idênticos aos do início do ano, com um crescimento de 9% nos usuários ativos diários e um número de transações diárias praticamente estável ao longo do ano. Apenas o valor total bloqueado (TVL) cresceu 127%. Se ignorarmos o aumento de 49% no preço do ETH, este dado também parece não ter grandes mudanças reais, enquanto a estagnação do TVL em termos de moeda é também uma das razões pelas quais o desempenho do preço da moeda não é tão impressionante.

A principal razão para essa mudança pode ser a divergência proveniente do Layer2. Para o Ethereum, será que no próximo ano ainda manterá esse estado estável ou terá mais flutuações? Talvez precise de mais conteúdos inovadores para liderar.

Sui e Hyperliquid, a competição entre a estrela do amanhã e a supernova?

Hyperliquid é sem dúvida a estrela em ascensão do setor de blockchains públicas este ano, surpreendendo o mercado com muitos resultados inesperados, figurando em primeiro lugar em quase todas as taxas de crescimento, como crescimento de usuários ativos, aumento do número de transações e crescimento do TVL (classificado em segundo lugar), além de aumento do preço do token. No entanto, a rápida ascensão do Hyperliquid também envolve alguns fatores objetivos a serem considerados: primeiro, foi criado há pouco tempo, sendo praticamente o mais jovem entre as blockchains analisadas. Segundo, embora a taxa de crescimento seja alta, em termos de volume total, ainda está longe de blockchains como Ethereum ou Solana. Especialmente em dados como o número de usuários ativos, atualmente o número total de usuários do Hyperliquid é apenas de 286,5 mil, um nível que ainda não chega ao número de usuários ativos da Solana no início do ano. Outros dados, como o volume do TVL, são cerca de 1,7 bilhões de dólares, que é um quinto do da Solana.

No entanto, a Hyperliquid já está próxima do Solana em termos de volume de transações diárias, ocupando a segunda posição. E, em termos de capitalização de mercado, está atrás de várias blockchains que tiveram um desempenho muito pior este ano. Sob essa perspectiva, o potencial de crescimento da Hyperliquid em 2025 ainda é enorme, mas talvez esse crescimento precise de um suporte de dados mais forte e contínuo.

Sui é considerado o principal concorrente futuro da Solana e, com base no desempenho dos dados, a rede Sui também teve um desempenho notável este ano. O TVL cresceu quase 7 vezes neste ano, o número de usuários ativos diários aumentou 33,5 vezes e o número de transações ultrapassou 300 milhões em um único dia. O preço do token também é o que mais subiu entre as blockchains, exceto o Hyperliquid, com um aumento de cerca de 441,13% ao longo do ano, e a maior alta superando 520,25%. Em termos de nível de crescimento, a velocidade de crescimento da Sui em 2024 já superou a da Solana em alguns aspectos, mas agora enfrenta outro problema: a concorrência de projetos como Hyperliquid e Aptos. Em 2025, se o ecossistema Sui poderá ter uma explosão, pode ser necessário encontrar alguns novos pontos de explosão.

Além das poucas blockchains representativas mencionadas acima, outras blockchains também não estão dispostas a ficar paradas em 2024, algumas estão se transformando para a IA, como a Near, e outras estão realizando upgrades de marca através da emissão de novas blockchains, como a Fantom que se tornou Sonic. Além disso, no setor de Layer 2, 2024 também é considerado uma das narrativas mais populares de blockchain. Este ano, várias estrelas do Layer 2 distribuíram airdrops, mas seu desempenho na blockchain foi geralmente insatisfatório. O que teve o melhor desempenho foi a Base, um Layer 2 que até agora não tem planos de token. Além disso, o Taiko também é um Layer 2 que não tem muita popularidade no mercado, mas apresenta um desempenho razoável na blockchain; no entanto, o volume total de dados atualmente não é muito grande, e seu desenvolvimento futuro ainda precisa ser observado.

Por fim, ao comparar as relações entre os vários dados dessas 22 blockchains públicas, pode-se observar que os tokens com o maior aumento em 2024 também são, em sua maioria, as blockchains com o melhor crescimento de usuários ativos. Sob essa perspectiva, talvez o indicador mais importante para o desenvolvimento das blockchains públicas seja, de fato, o usuário. E para os investidores, como avaliar as expectativas futuras de um projeto, o segredo por trás disso pode estar escondido nesses dados simples.