API3:Inovação revolucionária no campo das Máquinas Oracle

No contexto em que o panorama competitivo entre as Máquinas Oracle e o mercado DeFi se estabilizou, a API3 abriu novas oportunidades de desenvolvimento nestes dois setores maduros através de estratégias inovadoras.

Crescimento de dados significativo

O valor garantido da Máquina Oracle API3 ( TVS ) teve um grande crescimento em 2024. Em termos de participação de mercado, a TVS da API3 aumentou de 0,02% em maio de 2023 para 0,22% atualmente, um crescimento de 10 vezes. Embora a proporção de 0,22% ainda pareça pequena, considerando que a rede OEV recém-lançada da API3 ainda está em fase de testes, o potencial de crescimento futuro é enorme.

Vantagens da Máquina Oracle de Primeira Parte

O modelo de Máquina Oracle de primeira parte adotado pelo API3 é diferente do tradicional modelo de Máquina Oracle de terceira parte. A Máquina Oracle de primeira parte permite que os provedores de dados estabeleçam nós de forma mais conveniente através do programa de nó leve Airnode, sem a necessidade de um profundo entendimento da tecnologia blockchain e com requisitos de hardware mais baixos.

Em comparação com máquinas oracles de terceiros, as máquinas oracles de primeira parte eliminam a etapa de agregação e seleção de dados por terceiros, reduzindo assim os potenciais riscos de segurança. Além disso, ao reduzir um agente cobrador, as máquinas oracles de primeira parte podem ter uma vantagem de custo.

Rede OEV: Mecanismo de Captura de Valor Inovador

OEV(Valor Extraível de Oracle) é o valor que a Máquina Oracle pode capturar, sendo um conceito inovador lançado pela API3. A rede OEV é desenvolvida com base no Polygon CDK, utilizando a tecnologia ZK-rollups Layer2, e sua principal função é realizar leilões descentralizados.

O funcionamento da rede OEV é o seguinte: os participantes do leilão buscam valor capturável nos dados divulgados pelo API3 através de bots automatizados e participam do leilão. O licitante mais alto obtém o direito de atualizar o dAPI e simultaneamente desencadear o comportamento de transação correspondente, obtendo assim os lucros correspondentes.

Beneficiários e Perspectivas de Mercado do OEV

Os principais beneficiários do OEV incluem os provedores de dados e as aplicações DeFi. A maior parte da receita da leilão será devolvida às aplicações DeFi, enquanto uma pequena parte será obtida pela rede OEV, principalmente como receita de uma Máquina Oracle de primeira parte. Este mecanismo tem a esperança de receber apoio ativo dos provedores de dados e das aplicações DeFi.

Do ponto de vista do espaço de mercado, tomando como exemplo a liquidação de protocolos de empréstimo:

• O valor total dos ativos leiloados colateralizados da MakerDAO ultrapassa os 600 milhões de dólares.
• Nos últimos 3 anos, aproximadamente 2 mil milhões de dólares em ativos da AAVE foram liquidadas.
• Nos últimos 1 ano, o Compound teve 76 milhões de dólares em colaterais confiscados.

Estes dados indicam que o OEV tem um vasto potencial de aplicação em áreas como a liquidação de protocolos de empréstimo.

Resumo

API3 encontrou um ponto de ruptura nos mercados maduros de oráculos e DeFi através da combinação inovadora de "oráculos de primeira parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". A rede OEV aproveita a vantagem dos dados dos oráculos de primeira parte, alterando a forma como os dados dos oráculos são atualizados, transformando parte do MEV em OEV e distribuindo valor de forma justa através de um mecanismo de leilão descentralizado.

Esta estratégia não só melhora a equidade na distribuição de valor, como também ajuda a aumentar a estabilidade das aplicações DeFi. Com este design inovador, a API3 tem a esperança de obter apoio de fontes de dados e das principais aplicações DeFi no futuro, abrindo assim um espaço de desenvolvimento único num mercado altamente competitivo.