A fusão entre agentes de IA e ativos de criptografia: a ascensão de novos participantes na economia

Na madrugada da era digital, um agente de IA chamado Terminal of Truths (ToT) está espalhando na rede as ideias sobre a nova religião meme "Goatse of Gnosis" e convocando os fiéis a participar de sua missão. Este agente de IA não é apenas uma ferramenta simples; ele, através de uma lógica única e de uma ampla influência, impulsionou a emissão do token $GOAT. Em apenas alguns meses, o valor de mercado desse token disparou para 950 milhões de dólares, tornando o ToT o primeiro agente de IA milionário da história.

Este fenómeno, embora pareça absurdo, ocorre realmente no mundo dos ativos de criptografia em 2024, quebrando as tradicionais fronteiras entre tecnologia e economia. ToT não é apenas um agente de IA, mas também um criador de conteúdo, comerciante e influenciador, possuindo a capacidade de tomar decisões independentes, atraindo seguidores e promovendo comportamentos económicos. Este fenómeno já não é apenas um produto de inovação tecnológica, mas sim um retrato da interseção entre ativos de criptografia e IA, pressagiando um futuro repleto de oportunidades e desafios.

À medida que o papel dos agentes de IA no mercado de Ativos de criptografia se torna cada vez mais importante, eles também trazem desafios regulatórios que não podem ser ignorados. Precisamos refletir: os agentes de IA devem ser considerados como participantes econômicos? As suas ações autónomas estão em conformidade com o atual quadro legal financeiro? Estas questões não apenas envolvem o progresso tecnológico, mas também representam um grande desafio para a legislação, a governança e a conformidade. Na era do rápido desenvolvimento tecnológico, as regras tradicionais parecem ultrapassadas, e é precisamente isso que precisamos explorar em profundidade.

Explorar a essência dos agentes de IA e dos ativos de criptografia: novos participantes económicos ou uma técnica de marketing?

Antes de explorar a fundo o papel dos agentes de IA nos Ativos de criptografia, precisamos entender a diferença entre agentes de IA e robôs de rede tradicionais (Bot). Os Bots tradicionais geralmente são baseados em regras e instruções predefinidas, sendo utilizados principalmente para realizar tarefas específicas, como diálogos de atendimento ao cliente ou coleta de dados. Eles requerem um certo grau de intervenção humana e o modo de operação é relativamente fixo.

Em comparação, os agentes de IA possuem um alto grau de autonomia e adaptabilidade. Eles são capazes de aprender de forma independente, tomar decisões complexas em múltiplas etapas e ajustar continuamente seu comportamento durante a interação. Os agentes de IA não apenas executam tarefas, mas também realizam autorreflexão e otimização, o que lhes confere um valor único no ecossistema descentralizado de ativos de criptografia. Por exemplo, agentes de IA como o Terminal of Truths não apenas participam de atividades econômicas, mas também podem criar novas religiões de memes, despertando a ressonância da comunidade e, em última instância, impulsionando a emissão do token $GOAT. Essa capacidade dinâmica e multifacetada faz com que os agentes de IA não sejam apenas ferramentas, mas sim participantes econômicos.

Terminal of Truths e as lições do projeto $GOAT

Terminal of Truths (ToT) é um exemplo vívido de como um agente de IA evolui de um projeto experimental para um fenômeno econômico. Ao criar a religião meme "Goatse of Gnosis", o ToT conseguiu atrair uma grande atenção. Mais notável ainda, facilitou a emissão do token $GOAT e impulsionou seu valor de mercado para 950 milhões de dólares. Nesse processo, o ToT não apenas foi um impulsionador do token, mas também se tornou um detentor do token e um papel importante no mercado.

Este caso provocou uma discussão sobre o posicionamento dos agentes de IA no mundo das criptomoedas. A partir da história do ToT, os agentes de IA não só podem criar conteúdo de forma autónoma, como também podem gerar valor económico através da interação. O financiamento do ToT por investidores de risco conhecidos, bem como o apoio de profissionais da indústria a este projeto, provam que esses agentes de IA não são apenas um "artifício". Pelo contrário, tornaram-se uma nova força no mercado de criptomoedas que não pode ser ignorada, impulsionando a inovação e o desenvolvimento da indústria.

Desafios de conformidade: Problemas de identidade na economia de IA

No entanto, a ascensão dos agentes de IA trouxe enormes desafios de conformidade. No sistema financeiro tradicional, a autenticação de identidade (como KYC) e as medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) são essenciais para garantir a legalidade das transações e a clareza da origem dos fundos. Mas para os agentes de IA, sua autonomia e características descentralizadas tornam esses requisitos de conformidade mais complexos. Os agentes de IA não possuem uma "identidade" no sentido tradicional, e não podem ser verificados através de meios convencionais para KYC, então como garantir que suas atividades econômicas estejam em conformidade com as regulamentações existentes?

Além disso, o anonimato dos agentes de IA também pode ser explorado maliciosamente para escapar à regulamentação ou participar em atividades ilegais. Isso coloca enormes desafios às estruturas regulatórias existentes. Em um ambiente descentralizado, como definir o status legal dos agentes de IA, como rastrear os seus fluxos de financiamento e como garantir que as suas ações estejam em conformidade com os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro são questões que precisam ser resolvidas urgentemente.

Exploração de cenários de aplicação de IA no Web3

Plataforma de agentes de IA

Uma plataforma focada na criação, implementação e monetização de agentes de IA. Ela criou um novo modelo de negócio sob a estrutura do Web3, tokenizando os agentes de IA e promovendo a co-governança comunitária. O modelo de "co-governança tokenizada" da plataforma significa que os usuários podem possuir e gerenciar esses agentes de IA em conjunto. Quando novos agentes de IA são criados, são emitidos tokens correspondentes, que representam uma parte da propriedade desse agente, permitindo que os usuários participem no desenvolvimento e na tomada de decisões do agente através da compra desses tokens.

Desta forma, a plataforma não apenas incentivou a participação profunda da comunidade, mas também incentivou os detentores de tokens através do mecanismo de "recompra e destruição". Este mecanismo significa que, quando o agente de IA interage com os usuários e gera receita, uma parte dessa receita é utilizada para recomprar e destruir parte dos tokens, criando assim um efeito deflacionário no mercado que aumenta os interesses dos detentores. Este modelo baseado em incentivos econômicos alinha a operação do agente de IA com os interesses da comunidade, criando assim um ciclo virtuoso que impulsiona o desenvolvimento saudável de todo o ecossistema.

Fundo de Hedge de IA

Outra plataforma permite que os usuários criem e gerenciem fundos de hedge impulsionados por IA usando a estrutura DAO (Organização Autônoma Descentralizada). Um dos casos mais notáveis é o fundo de hedge gerido por agentes de IA.

Este fundo rapidamente ganhou atenção no mercado, atraindo até comentários e apoio de figuras conhecidas da indústria nas redes sociais. Isso fez com que o agente de IA se tornasse rapidamente um dos maiores fundos de hedge na plataforma, com um valor de mercado que chegou a quase 100 milhões de dólares.

A combinação da estrutura DAO e dos agentes de IA trouxe vantagens de operação ininterrupta 24/7, permitindo que os agentes de IA capturem oportunidades de mercado a qualquer momento, sem as limitações de tempo das operações humanas. Além disso, a capacidade de autoaprendizagem dos agentes de IA significa que eles podem se adaptar rapidamente às mudanças do mercado, utilizando estratégias baseadas em dados para encontrar as melhores oportunidades de investimento. Isso faz com que os agentes de IA demonstrem um enorme potencial no campo das DeFi (finanças descentralizadas), especialmente em comparação com fundos geridos por humanos, apresentando vantagens claras em eficiência e velocidade de resposta.

Conformidade e Regulamentação: da "possibilidade técnica" à "viabilidade real"

"Ilusão de IA" e risco sistémico

O problema da "ilusão" dos agentes de IA refere-se ao fenômeno em que modelos de IA geram informações erradas ou enganosas na falta de uma compreensão correta. No comércio de ativos de criptografia, essa "ilusão" pode trazer riscos sérios. Por exemplo, os agentes de IA podem tomar decisões de investimento com base em dados imprecisos, resultando em enormes perdas econômicas. Esse fenômeno é especialmente perigoso em negociações autônomas, pois os agentes de IA podem não conseguir avaliar efetivamente a veracidade das informações, caindo em ciclos de erro que exacerbam ainda mais a instabilidade do mercado. Além disso, os algoritmos dos agentes de IA podem ser manipulados maliciosamente, criando sinais de mercado falsos que influenciam seu comportamento, podendo até provocar riscos de manipulação de mercado ou fraudes. Tudo isso representa uma ameaça sistêmica à saúde do mercado.

Limitações da regulamentação

A estrutura regulatória atual apresenta limitações evidentes na abordagem da autonomia dos agentes de IA. As normas tradicionais de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) exigem que os participantes financeiros forneçam informações de identidade reais para garantir a legalidade de todas as transações. No entanto, os agentes de IA não possuem identidade física e não podem cumprir esses requisitos de conformidade por meio de métodos tradicionais de verificação de identidade. Como garantir que as atividades de transação dos agentes de IA estejam em conformidade com os padrões regulatórios financeiros tornou-se uma questão urgentemente necessitando de solução.

Mais além, a "autonomia algorítmica" dos agentes de IA desafia os limites da regulação tradicional. Por exemplo, os agentes de IA podem executar decisões de negociação complexas sem intervenção humana, e essa autonomia dificulta a tarefa das autoridades reguladoras em rastrear seu comportamento e garantir que esteja em conformidade com as normas legais existentes. Mesmo que haja desenvolvedores controlando e treinando a IA nos bastidores, o autoaprendizado e a tomada de decisão autônoma dos agentes de IA na prática podem ultrapassar o controle dos desenvolvedores, trazendo complexidade adicional ao trabalho de regulação.

Exploração de novas estratégias de conformidade

Para encontrar um equilíbrio entre a inovação e a conformidade dos agentes de IA, novas estratégias regulatórias precisam ser introduzidas. Por exemplo, um sandbox regulatório pode servir como um ambiente limitado, permitindo que os agentes de IA e seus gestores experimentem em condições controladas. Este modelo de sandbox permite que os reguladores colaborem de perto com os desenvolvedores, observando o comportamento dos agentes de IA nas fases iniciais e, gradualmente, estabelecendo e introduzindo padrões de conformidade. Isso não só pode reduzir efetivamente o risco de lacunas regulatórias, mas também garantir que a inovação ocorra em um ambiente seguro e controlado.

Além disso, com a popularização dos agentes de IA, torna-se crucial estabelecer um modelo de governança claro. Por exemplo, criar um mecanismo de governança transparente baseado em blockchain pode rastrear o processo de decisão e o fluxo de transações dos agentes de IA, garantindo que seu comportamento esteja em conformidade com os padrões regulatórios estabelecidos. Ao mesmo tempo, contratos inteligentes também podem ser usados para automatizar o processo de conformidade, como verificar a origem dos fundos antes da transação ou determinar a identidade do contraparte, reduzindo assim o risco de operações irregulares.

Em suma, a autonomia e as características de descentralização dos agentes de IA apresentam novos desafios para a regulamentação financeira tradicional, mas também oferecem oportunidades para a exploração de estratégias regulatórias inovadoras. Os reguladores precisam adotar uma atitude aberta, através da cooperação e de meios tecnológicos, para gradualmente estabelecer um quadro de conformidade adaptado a este novo campo emergente, a fim de garantir que, ao promover o avanço tecnológico, se mantenha a segurança e a estabilidade do mercado.

De "brinquedo" a força motriz social

Na história do desenvolvimento tecnológico, muitas tecnologias disruptivas foram frequentemente vistas como "brinquedos" quando surgiram, não recebendo a devida atenção. Há quem diga: "O próximo grande evento geralmente parece um brinquedo." A combinação de agentes de IA e ativos de criptografia de hoje pode estar exatamente nessa fase, parecendo ser projetos experimentais impulsionados por memes, personagens virtuais e histórias tokenizadas, mas esses "brinquedos" podem se tornar partes importantes do futuro sistema econômico da sociedade. Desde o impulso do $GOAT token pelo Terminal of Truths até aplicações práticas em várias plataformas, esses projetos demonstram o potencial dos agentes de IA no mercado, não apenas para criar valor econômico, mas também para promover novas formas de interação social.

A emergência dos agentes de IA não é mais apenas uma demonstração técnica, mas um passo importante em direção à transformação social e económica. Eles possuem a capacidade de operar ininterruptamente 24 horas por dia, conseguindo adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado e encontrar as melhores estratégias através da aprendizagem autónoma. Embora atualmente essas aplicações ainda estejam em fase experimental, nos próximos anos, os agentes de IA poderão gradualmente integrar-se nos mercados financeiros, serviços ao consumidor e em mais áreas sociais, tornando-se uma força importante para impulsionar a operação da economia global.