A inovação do API3: Máquina Oracle de primeira parte e rede OEV

Máquina Oracle e DeFi, embora não sejam áreas emergentes, o cenário competitivo já está basicamente definido, mas a API3 ainda conseguiu abrir novas oportunidades nesses dois mercados maduros.

Crescimento de Dados

Em 2024, o valor garantido do API3 Máquina Oracle (TVS) apresentou um crescimento significativo. Não apenas o valor absoluto subiu, mas a sua participação no mercado também teve um aumento notável. De acordo com as estatísticas da plataforma de dados, a participação do TVS do API3 no mercado total de máquinas Oracle aumentou de 0,02% em maio de 2023 para os mais recentes 0,22%, um crescimento de 10 vezes. Embora a participação de 0,22% ainda seja pequena, considerando que a nova rede OEV ainda está em fase de teste, o potencial de crescimento futuro é enorme.

Vantagens da Máquina Oracle de Primeira Parte

Os oráculos de primeira parte e os oráculos de terceira parte parecem semelhantes em termos de fluxo de dados, ambos sendo fornecidos por provedores de dados que transmitem dados para as partes interessadas (, principalmente contratos inteligentes DeFi ). No entanto, existem diferenças na forma como são implementados:

• A Máquina Oracle de terceiros fornece dados filtrados por terceiros para o demandante.
• A Máquina Oracle de primeira parte da API3 permite que os provedores de fontes de dados estabeleçam nós de forma mais simples através do programa de nós leves Airnode, sem a necessidade de um conhecimento profundo da tecnologia blockchain, e com requisitos de hardware também mais baixos.

A Máquina Oracle de primeira parte reduz uma etapa de transmissão de dados, aumentando logicamente a segurança. Ao mesmo tempo, devido à redução de um agente de cobrança, pode ter uma vantagem de custo.

Análise da Rede OEV

MEV vs OEV

O valor capturado por mineradores MEV( refere-se ao rendimento adicional que os mineradores obtêm ao priorizar o processamento de transações com taxas altas. Já o valor capturado por oráculos OEV) é um novo conceito desenvolvido pela API3 com base nas vantagens dos oráculos de primeira parte.

Tomando como exemplo a liquidação na AAVE:

Cenários tradicionais de MEV: Quando o preço do ETH cai abaixo do limiar de atualização da Máquina Oracle, os liquidadores competem por altas taxas de gorjeta para obter prioridade na liquidação, e os mineradores lucram com isso.

Cenário OEV: A Máquina Oracle API3 obtém antecipadamente o preço de liquidação, atualiza os dados e executa a liquidação imediatamente quando o preço atinge a linha de liquidação, sem necessidade de competição, economizando gastos com taxas, convertendo MEV em OEV.

( Como funciona a OEV Network

OEV Network é uma rede Layer2 ZK-rollups desenvolvida sobre o Polygon CDK, cuja principal função é a leilão descentralizado. Os participantes utilizam bots automatizados para pesquisar o valor capturável publicado pela API3 e participar do leilão. O maior licitante obtém o direito de atualizar dados e executar transações relacionadas, gerando assim lucros.

![【Projeto】Análise Profunda da Estratégia de Penetração no Mercado de API3 - Princípio de Captura de Valor da Máquina Oracle OEV])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3294c6853734b1a60df1c27b4d840bce.webp###

Beneficiários da OEV e espaço de mercado

Os principais beneficiários do OEV incluem:

1. Aplicações DeFi ( como AAVE ): obtenha a maior parte dos lucros de leilão e reduza riscos com atualizações de preços em tempo útil.
2. Fornecedores de dados ( Máquina Oracle ): obter parte da receita do leilão.

Espaço de mercado enorme:

• MakerDAO acumulou ativos de leilão colateral superiores a 600 milhões de dólares
• AAVE liquidou aproximadamente 2 mil milhões de dólares em ativos nos últimos 3 anos
• Compound confiscou cerca de 76 milhões de dólares em colaterais no último ano

As aplicações OEV não se limitam a protocolos de empréstimo, mas a liquidação de empréstimos pode ser o seu principal mercado.

Resumo

A API3, através da combinação inovadora de "Máquina Oracle de primeira parte + ZK-rollup Layer2 + OEV", está a abrir novas oportunidades em mercados maduros. A rede OEV utiliza a vantagem dos dados da Máquina Oracle de primeira parte, mudando a forma como os dados da oráculo são atualizados e convertendo parte do MEV em OEV. Através de um mecanismo de leilão descentralizado, a maior parte do valor OEV é devolvida às aplicações DeFi, enquanto uma pequena parte é atribuída aos participantes da rede. Este design melhora a razoabilidade e a equidade na distribuição de valor, com a expectativa de receber apoio de fontes de dados e aplicações DeFi, tendo um espaço de desenvolvimento considerável no futuro.

A estratégia de produtos da API3 encontrou de forma inteligente pontos inovadores nos dois campos estáveis de competição da Máquina Oracle e DeFi, transformando a parte do MEV em OEV e distribuindo-a de forma razoável, mostrando uma perspicácia de mercado única.