Переслати оригінальний заголовок‘深度解读Blast黄金积分价值及撸分攻略’.

Скільки коштує один золотий бал?

На основі поточної оцінки офф-біржі в Blast у розмірі 5 мільярдів доларів, припускаючи, що остаточний ейрдроп в Blast становить 20%, тобто 1 мільярд доларів, згідно з правилами Blast, 10% йде на Blast Points і 10% на Blast Gold:

Ми приблизно можемо оцінити, що 1 Blast Gold коштує близько 12U.

Посібник з вирощування балів Blast Gold

Для отримання балів Gold потрібно брати участь в додатках. Наразі велика частина коштів on-chain є бездіяльними. Гравці, які беруть участь в додатках, можуть отримувати величезні надмірні виручки.

Однак, у той же час, ми помічаємо, що Золоті бали, які виділяються проєктам та TVL (загальна заблокована вартість), не є повністю лінійними. Проєкт з найвищим TVL отримав 200 000 балів, тоді як деякі проєкти з низьким TVL, але успішно виконуються, також отримали кілька тисяч або навіть десятки тисяч балів.

Тому для проектів, які тестують кошти, найкращою стратегією для отримання балів Gold є участь в проектах, які мають велике виділення Gold, але ще не отримали великого напливу коштів для їх тимчасового TVL.

Ми можемо перехрестити загальний обсяг забезпечення цих проектів та кількість золота Blast, яку вони отримали від Defilama, щоб оцінити рейтинг вартості та ефективності.

Ця таблиця в основному націлена на проекти DeFi і просто використовує TVL як грубу основу для судження. Найвище рейтинговий проект у вищезазначеній таблиці дозволяє вам заробляти 0,4 одиниці за вкладання 1 одиниці, що має надзвичайно високий коефіцієнт вартості.

Серед п'яти провідних проєктів є три торгові платформи по похідних, один DEX та один протокол кредитування CDP. У цій статті буде надано короткий огляд цих п'яти проєктів, щоб допомогти вам вибрати підходящі високодохідні проєкти Gold Point для участі.

Вступ до проектів високодохідних золотих точок

Спочатку давайте представимо три платформи по торгівлі деривативами: Blast Futures, Blitz і Particle. Платформи по торгівлі деривативами стали одними з найбільш конкурентних напрямків поряд з DEX під час цього бичиного ринку. Частота торгівлі на платформах по торгівлі деривативами вища, ніж на DEX, і видатний проект може забезпечити велику кількість користувачів та транзакцій платформі громадського ланцюжка, тому громадські ланцюжки схильні приділяти більше уваги таким проектам.

Зараз TVLs цих трьох платформ для торгівлі похідними дуже близькі, приблизно $8 млн, жорстоко конкурують за друге місце після лідера.

Частинка

Запитана загальна величина заблокованих коштів на Defilama становить $8.3M, тоді як офіційні дані з загальної величини заблокованих коштів на Particle складають $13M, з обсягом торгів на рівні $3M та співвідношенням обсягу торгів до загальної величини заблокованих коштів 0.23.

Particle наразі має 8 торговельних пар, доступних для торгівлі на місці та левереджного довгого/короткого трейдингу. Глибина кожної торговельної пари та розмір довгих/коротких позицій визначають максимальне використання кредитного плеча.

У періоді Particle отримав 224,305 Золотих балів. Згідно з офіційним оголошенням, ці Золоті бали будуть розподілені користувачам на підставі їх балів Particle, але конкретні правила розподілу ще не були оголошені. Загалом, чим вище бали Particle, тим більше Золотих балів можна отримати.

Користувачі можуть перевірити свої бали на сторінці Leaderboard Particle, які можна заробити через внесок у TVL та внесок у торгівельний обсяг, разом з множником до 2,5x. Користувачі Cross-chain Blast, користувачі Particle Testnet, користувачі Uniswap та власники певних NFT можуть отримати множник.

Щодо безпеки контракту, Particle надав звіт про аудит контракту: https://code4rena.com/reports/2023-12-particle, і він працює нормально з моменту запуску.

Під час участі в проєкті важливо зауважити, що незалежно від того, чи надаєте рідкісність торговим парам чи обсяг торгівлі, може відбутися певний ковзання. Рекомендується брати участь в торгових парамах з високою глибиною, таких як торгова пара USDB-WETH, щоб мінімізувати ковзання якомога більше.

Блиц

Blitz пропонує похідний торгівельний обіг для понад 40 токенів, охоплює основні проекти синього фішка та задовольняє більш різноманітні потреби користувачів. TVL, запитаний на Defilama для Blitz, становить 8,08 млн доларів, з обсягом торгівлі за 24 години в розмірі 48 млн доларів та співвідношенням обсягу торгівлі до TVL в розмірі 5,94. За даними, Blitz, здається, має високий рівень використання капіталу та активну торгівлю.

Blitz використовує формат книги замовлень, схожий на централізовані біржі, що вимагає від користувачів депонувати кошти на платформі Blitz перед торгівлею. Кожен похідний має різний коефіцієнт кредитного ризику, з максимальним до 20x.

У першому періоді Blitz отримав 277 792 золотих балів. Щоб увійти в систему балів Blitz та отримати реферальне посилання, користувачам потрібно поповнити не менше 5 USDB або 0.003 WETH.

Згідно з підказками на веб-сайті, відображення балів ще не було запущено, і конкретні правила ще не були оголошені. Однак ми можемо здогадатися, що для заробітку балів Blitz користувачам, швидше за все, доведеться вносити ліквідність та торговий обсяг. Крім того, подія Blitz на Galxe все ще триває, де користувачі можуть заробити бали спільноти Blitz, дотримуючись офіційних правил:https://docs.blitz.exchange/points-and-protocol-rewards/blitz-community-points

Фьючерси на вибухи

TVL Blast Futures становить $7.91M, з обсягом торгів за 24 години близько $246M і співвідношенням обсягу торгів до TVL у розмірі 31.09, найвищим серед трьох платформ торгівлі похідними продуктами. Це співвідношення ще вище, ніж у лідера Synfutures (TVL Synfutures становить $22M з обсягом торгів за 24 години в розмірі $333M).

Наразі платформа Blast Futures пропонує торгівлю 37 активами, які в основному покривають основні та популярні активи, з прийнятною глибиною торгів та гладким користувацьким досвідом.

У періоді Blast Futures отримали 277,797 Золотих балів. Згідно з офіційним оголошенням, 100% Золота Blast буде розподілено користувачам, і це буде робитися щоденно. За нашими дослідженнями, оскільки Золото Blast розподіляється кожні 2-3 тижні, ймовірно, спочатку вони записують Золото на рахунках користувачів і розподілять його після отримання розподілу Золота.

Як користувачі можуть отримати золото Blast? Згідно з офіційною документацією, користувачі можуть заробити його через обсяг торгівлі, депонування активів та стейкінг.

75% золота вибуху буде розподілено користувачам, які внесуть активи та внесуть їх у сховище, розподілено з урахуванням суми депозиту та тривалості - просто кажучи, чим більше ви внесете та довше триватиме депозит, тим більше ви отримаєте.

25% з Blast Gold буде розподілено на основі обсягу торгівлі, при більшому обсязі заробляється більше золота. Користувачі також можуть отримати 40% підвищення, поновивши свій рівень облікового запису.

Рівні облікових записів та множники наступні:

Після розуміння цього механізму ми можемо взяти участь у події, внесенням USDB:

USDB, внесений у сховище, служить динамічною ліквідністю AMM для протоколу, який наразі приносить річну прибутковість 41,46%. Однак користувачі повинні знати, що динамічний механізм BFX може нести ризики під час односторонніх ринкових умов.

Ще один спосіб – збільшити обсяг торгів. В даний час ф'ючерсні контракти, що торгуються, є парами між активом і стейблкоїном. Користувачі можуть вибрати актив, з яким вони більш знайомі, для торгівлі, щоб збільшити обсяг, намагаючись максимально мінімізувати витрати на торгівлю.

Контракти на майбутнє Blast Futures також пройшли аудит ( https://github.com/BlastFutures/Blast-Futures-Exchange/blob/main/audits/bfx_audit_report_hats.pdf) , показуючи, що команда надає важливість безпеці.

Крім того, токен проєкту ще не став доступним для громадськості, але в майбутньому може приносити користь користувачам.

Blasterswap

Blasterswap - це протокол DEX, форк, заснований на Uniswap V2 та V3, що інновує за допомогою функцій, таких як простий запуск токенів, лімітні заявки та виконання без зміни курсу для стратегій інвестування за середньою вартістю долара. Однак для пріоритету стабільності протоколу Blasterswap наразі пропонує лише базовий консервативний функціонал Uniswap V2, інші інноваційні функції ще не запущено. На веб-сайті показано, що наступний акцент робиться на запускной площадці. Поточна TVL Blasterswap складає $2,91 млн, що робить її 6-м серед DEX на Blast, ймовірно, тому що продукт був запущений зовсім недавно і ще немає багатьох торговельних пар.

Для такого проекту користувачі мають менші витрати на навчання, оскільки це більш просто. Так що ця стаття не буде занадто докладно описувати продукт. Для користувачів, які шукають заробіток балів, Uniswap V2 є початківецьким, оскільки його було перевірено на багато боїв з точки зору безпеки. Але ризики потрібно підкреслити: торгові пари AMM, крім стейблкоїнов, піддаються тимчасовим втратам, а чистий протокол відгалуження не проявляє високих технічних можливостей - ми можемо спостерігати тільки його оперативні можливості.

У періоді Blasterswap отримав 108,508 золотих балів. За документами проекту та вступом адміністратора у Discord, Blasterswap обіцяє розподілити 100% Бласт Золота користувачам та партнерам, але на момент написання не розголошено конкретного коефіцієнту розподілу - деталі будуть оголошені пізніше. Процент доходу в таблиці вище передбачає, що 100% Золота йде користувачам; відхилення не буде великим, якщо розподіл партнерів не є значним.

Користувачі можуть брати участь, приєднуючись до події передгенерації Blasterswap, щоб заробити його передгенераційний токен та винагороди за подію. Подія для ранніх пташок завершилася, тому зараз ми можемо приєднатися лише до події передгенерації.

Механізм подій для Blasterswap досить простий і розділений на чотири категорії: торгові винагороди, винагороди за завдання, винагороди за надання ліквідності та реферальні винагороди.

Нагороди за торгівлю: Торгівельний обсяг користувачів на платформі реєструється. Торгівельний обсяг на суму $100 приносить 15 балів, $1,000 - 200 балів, а $10,000 - 3,000 балів.

Нагороди за завдання: Щоденна торгівля обсягом у 100 доларів може прискорити заробіток очок із збільшенням до 50% протягом 10 днів поспіль.

Нагороди за забезпечення ліквідності: Депонування активів на суму $100 щодня приносить 10 балів, понад $1,000 - 150 балів, а понад $10,000 - 2,000 балів.

Винагорода за реферал: Запрошення користувачів приносить 10% балів запрошеного.

Торгівля та забезпечення ліквідності - основні способи заробітку балів. Щоб уникнути тимчасових втрат, користувачі можуть розглянути торгові пари зі стабільними монетами.

Для забезпечення безпеки контракту Blasterswap подав звіт про аудит: https://github.com/blasterswap/blasterswap-core-v2/blob/main/AstraSec-AuditReport-BlasterSwap.pdf

Беручи до уваги його витончені коріння механізму Uniswap V2, я вважаю, що він повинен бути досить безпечним.

Blasterswap вимагає щоденної торгівлі для отримання більше балів, що займає більше часу. Однак очікувані винагороди у вигляді Gold Point все ще варто брати участь. Крім того, ймовірно, що токен платформи буде розподілено користувачам, що збільшить потенційні винагороди.

Протокол Wand

Протокол Wand - це протокол CDP (позиція забезпеченого боргу). На Defilama ми бачимо, що на Blast є відносно небагато протоколів CDP, і протокол Wand єдиний місцевий наразі. CDP, скорочено від позиції забезпеченого боргу, має свої коріння в MakerDao. Логіка моделі CDP проста - припускаючи, що поточна ціна ETH становить 3 000 доларів. Якщо ви забезпечите 1 ETH у MakerDao, ви зможете отримати приблизно 2 500 DAI, фактично взявши забезпечений кредит у ланцюжку з додатковим 500 доларами як перепогашення.

Протокол Wand вдосконалився, запропонувавши модель об'єднаного CDP. У Wand кожен актив відповідає спільному CDP сховищу, що дозволяє глобальне збір боргів. Перекрита частина також є глобальною. Wand токенізував цю перекриту частину у Margin Tokens, які можна торгувати, покращуючи ефективність капіталу та дозволяючи більше використання сценаріїв.

Цей інноваційний підхід збільшує криву навчання для користувачів, тому великі капіталовкладення ще не відбулися. Поточний TVL Wand становить $1.6M. Протокол відкрив два пули для ETH та USDB, обидва - це внутрішні інтересозберігаючі токени Blast. Користувачі можуть внести ETH або USDB в Vault, щоб позичити стабільну монету USB протоколу, отримуючи при цьому ETHx та USDBx. ETHx схожий на левереджований токен для ETH, а USDBx - це акційний токен, який множить дохід від USDB.

У періоді Wand отримав 53 492 золотих балів. Згідно з офіційною документацією, всі ці бали будуть розподілені серед користувачів Wand. Wand розробив свою власну систему балів, доступну за допомогою Early Access, для чого потрібен код запрошення (доступний на Wand Discord).

Конкретні правила отримання балів можна знайти в офіційній документації: https://docs.wand.fi/early-access-campaign/blast-gold-developer-points

Адреси, які брали участь у заході Wand Galxe або раніше вносили депозити на Blast, мають початкові бали (хороша новина для airdrop), і потім додаткові бали надаються на основі внеску в TVL. Рекомендується вибрати внесення ETH або USDB на основі ваших активів, або безпосередньо обміняти на токени протоколу Wand на Thruster. Фермери стабільних монет можуть вибрати USB (APY ~20%) або USDBx (APY ~50%), обидва з привабливими видачами. Власники ETH можуть придбати ETHx, яке суттєво є важелюванням позиції ETH.

Для забезпечення безпеки контракту Wand надала звіт про аудит від третьої сторони: https://github.com/wandfi/wand-contract-blast/blob/main/audits/Beosin_202403081621.pdf,

використання Redstone як оракул.

Як відносно зрілий протокол CDP, Wand працює нормально з моменту запуску, що робить його порівняно надійним з точки зору безпеки. Під час збільшення врожаю, ми також можемо очікувати потенційного аїрдропу власного токена платформи Wand.

Крім цих привабливих проєктів DeFi, рекомендується активно досліджувати гральні та проєкти NFT, оскільки офіційне повідомлення Blast стверджує, що подальші розподіли Gold Point підуть деяким власникам токенів ERC-721 та ERC-20. Ми продовжимо моніторити розподіл Gold Point та надавати своєчасні оновлення з кращими керівництвами з фармінгу.

Disclaimer：

1. Ця стаття переписана з [ Panews].Переслати оригінальний заголовок ‘Глибокий аналіз вартості і стратегії Blast Gold Points’. Усі авторські права належать оригінальному автору [Дослідження Інфініті Лабс]. Якщо є заперечення проти цього передруку, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learnкоманда, і вони оперативно вирішать це.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору і не є жодною інвестиційною порадою.
3. Переклади статті на інші мови виконуються командою Gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, поширення або плагіатування перекладених статей заборонене.