Na parte anterior do nosso relatório de análise sobre o setor do Telegram Bot, fornecemos uma visão geral e um resumo de toda a trilha de competição do Telegram Bot. Esta seção se aprofundará nos projetos para entender o status atual de desenvolvimento dos bots de negociação do Telegram e prever suas tendências futuras. Dada a posição de liderança da Banana Gun na pista de corrida (em termos de volume total de negociação), esperamos verificar o valor real de mercado e o preço da moeda do projeto Banana Gun através de modelos de avaliação.

Além disso, considerando o recente desempenho ativo do ecossistema Solana, também iremos discutir o BonkBot como um projeto emergente. Ele atraiu um grande número de traders para participar na febre de negociação de moedas meme na plataforma Solana. Isso inclui uma visão macro das perspetivas futuras de toda a trilha de bots de negociação do Telegram Solana.

Além disso, dada a recente loucura pelas inscrições de Bitcoin, surgiu um bot do Telegram especializado na negociação de tokens BRC-20. Este artigo também tem como objetivo compreender o seu modelo e desenvolvimento.

1. Unibot

Desde o seu lançamento, o preço do token Unibot subiu de um mínimo de $3,13 em maio para um máximo de $200,45 em agosto, quase um aumento de 100 vezes. Apenas dois meses após o seu lançamento, arrecadou mais de $6 milhões em receitas.

Este desempenho financeiro significativo e o rápido aumento no valor do token aumentaram muito o interesse no campo do bot do Telegram, desencadeando uma frenesi especulativa generalizada em torno dos bots do Telegram.

Os utilizadores podem interagir com a Unibot de forma conversacional para facilmente publicar comandos de negociação de tokens on-chain e completar várias atividades de negociação na Uniswap. Isso inclui trocas de tokens, cópia de negociações, ordens de limite e transações privadas, entre outras funcionalidades.

Além disso, o Unibot também oferece serviços de alerta de novos tokens Ethereum em tempo real, permitindo que os utilizadores adicionem novos tokens convenientemente e executem rapidamente negociações de sniper.

1.1 Eventos Históricos Gráfico de Linhas K

O projeto Unibot iniciou um programa de recompra de tokens em suas fases iniciais, com o objetivo de manter a estabilidade da liquidez de mercado. No entanto, durante o período de migração do Unibot V2 em julho, a equipe do projeto cancelou a função de queima de tokens, pois foi descoberto que estava a impedir o crescimento da liquidez. Como nova estratégia, a equipe do projeto reemitou os tokens queimados e emparelhados com Unibot/Eth, adicionando-os ao Uniswap V2 para aumentar a profundidade da liquidez.

No final do mesmo mês, a Unibot lançou o UnibotX, suportando negociações num formato de livro de ordens, proporcionando uma maior liquidez de negociação para vários tokens que não estão listados nas principais bolsas.

Apesar de enfrentar um mercado em baixa com o Telegram Bot mais tarde, o preço do token caiu, mas o projeto listou com sucesso seu recurso de negociação de chaves durante o período de setembro, aproveitando a loucura do Friend.tech.

Até janeiro de 2024, a Unibot expandiu com sucesso para a plataforma Solana, seguindo a loucura pelas moedas meme Solana, capturando um grande volume de transações.

1.2 Modelo Económico

Em 17 de maio de 2023, o projeto conseguiu um lançamento justo de seu token, emitindo um total de 1 milhão de tokens, todos os quais estavam totalmente em circulação a partir da data de emissão.

Atualmente, a receita da Unibot provém de duas fontes principais: taxas de negociação de robôs (Taxa de Bot) e o imposto sobre transações sobre o seu token nativo UNIBOT.

Para o primeiro, a Unibot cobra uma taxa de 1% em cada transação, com 40% alocados para os detentores de tokens; o último envolve um imposto de 5% em todas as transações de tokens UNIBOT, com 1% do volume de negociação alocado para os detentores de tokens, e um saldo de detenção de tokens de mais de 50UNIBOT é necessário para se qualificar para recompensas de distribuição de renda.

1.3 Perspetivas Futuras

(1) Dependência excessiva do imposto sobre transações de tokens

A análise de dados atual mostra que cerca de 80% da receita da Unibot provém de impostos sobre transações de tokens. O design do projeto exige que os usuários paguem um imposto de transação de 5% cada vez que negociam $UNIBOT, então o imposto de transação real suportado pelos usuários acumula-se para 10% durante o processo de compra e venda, tornando-se a principal fonte de receita para o projeto. No entanto, isso também sugere um problema potencial: as taxas cobradas pelos serviços do robô podem não ser suficientes para sustentar sua renda básica.

Tomando Banana Gun como exemplo, este projeto conseguiu estabilizar e ultrapassar a receita proveniente de taxas de transação através de serviços de robôs, mudando assim para um modelo de imposto token de 0%. A longo prazo, o desafio do Unibot é como capturar mais valor através de taxas de robôs, pois este é o negócio principal do projeto. A dependência excessiva do imposto de transação de tokens como fonte de receita não é propícia para o desenvolvimento sustentável a longo prazo do projeto.

(2) Unibot em Solana

A Unibot também anunciou recentemente o lançamento de um Bot semelhante no Telegram na plataforma Solana. Fazendo bom uso da sua vantagem como um projeto veterano, o projeto tem as seguintes características proeminentes:

Ponte integrada cruzada ETH e SOL: Basicamente fundindo o Unibot original baseado em Ethereum com o da Solana, tornando-se o primeiro projeto Bot a suportar ambas as cadeias simultaneamente.

Colaboração com a plataforma agregadora de dados de negociação Birdeye: Capaz de suportar perfeitamente todos os projetos de negociação exibidos no Birdeye, o que acredito ser o recurso definitivo para melhorar a experiência do usuário e também um ponto de viragem crucial para o sucesso futuro da Unibot no mercado Solana.

1.4 Desempenho do Protocolo

O volume de negociação lançado na Solana superou significativamente o da Ethereum em uma semana, mesmo três vezes mais, o que é um desenvolvimento que vale a pena esperar a longo prazo.

2. Banana Gun

Banana Gun é um dos populares bots de negociação do Telegram no mercado. Oferece dois serviços principais: negociação e sniping. Através da função de negociação, os utilizadores podem comprar tokens listados na blockchain Ethereum com segurança. A função de sniping permite que os utilizadores sejam os primeiros a comprar novos tokens quando são lançados. O Banana Gun expandiu o seu suporte, passando de apenas Ethereum para recentemente adicionar Solana. Abaixo estão algumas interpretações das suas características detalhadas:

Primeiro Pacote ou Falhar (FoF):

Destina-se à primeira compra (0 bloco) no início da negociação, exigindo a participação de pelo menos 10 carteiras para ser eficaz. Não aplicável aos lançamentos de MEV ou Deadblock.

Cópia de segurança FoF:

Se a função FoF não for acionada durante uma liberação de MEV ou Deadblock, a função de backup fará uma compra no próximo bloco disponível, usando taxas de mineradores de backup.

Escorregamento:

Permite uma faixa de flutuação de preço de 0-99% em problemas sem limite máximo de transação. Definir para 100 é equivalente a deslizamento 'infinito'.

Modo Degen:

Uma vez que esta funcionalidade é ativada, os utilizadores podem comprar transações conhecidas como “honeypots” para bloquear utilizadores zombies. Se esta definição estiver ativada, o bot ignorará as configurações de taxa de segurança e comprará mesmo que o token não possa ser vendido.

Transação Máxima ou Reversão (MaxTx ou Reverter):

Limita as compras ao gasto máximo. Se o montante máximo da transação do token exceder este limite, a transação será revertida.

Mínimo (MinToken):

Define um número mínimo de tokens ou percentagem para compra. Se a despesa máxima não puder atingir este mínimo, a transação irá falhar.

Anti-Rug:

Tentativas de vender o token antes de um possível golpe se o imposto exceder as configurações seguras ou houver sinais de fraude.

Transferência na Lista Negra:

Se a carteira de um usuário estiver na lista negra, esta funcionalidade transferirá os tokens para uma “carteira de transferência” predefinida.

Pré-aprovar:

Aprova automaticamente tokens após uma compra de snipe para venda mais rápida.

Configurações de Snipe:

Permite ajustar as configurações atuais de snipe sem afetar outros snipes pendentes ou futuros.

2.1 Gráfico de Velas de Eventos Históricos

Vulnerabilidade do Contrato Inteligente Leva a Queda de Preço (11 de setembro de 2023):

Horas após a distribuição do airdrop, devido a uma vulnerabilidade no contrato inteligente que erroneamente permitiu aos usuários vender seus ativos enquanto ainda mantinham os tokens fiscais em suas carteiras, o preço do $BANANA caiu drasticamente para $0.03.

Milestone do Utilizador Alcançado (20 de outubro de 2023):

Com a Banana Gun a atingir o marco significativo de 30.000 utilizadores permanentes, marcou também o início de uma fase de aumento de preços para o futuro.

Picos de Volume de Negociação (27 de novembro de 2023):

Continuando a tendência ascendente, em 27 de novembro, o volume diário de negociação da Banana Gun atingiu o pico de $18 milhões, demonstrando o elevado nível de atividade do projeto.

Listado na Bolsa Centralizada (5 de dezembro de 2023):

$BANANA foi listado na Huobi.

2.2 Distribuição de Tokens

O preço inicial de lançamento do token é de $0,65, com um aumento de cerca de 20 vezes desde então.

A participação da equipe será desbloqueada em duas fases, com os arranjos específicos da seguinte forma: A primeira fase começará em 2025 e durará 3 anos, representando 5% do fornecimento inicial de tokens. A segunda fase começará em 2031, também durará 3 anos e representará também 5% do fornecimento inicial de tokens.

2.3 Fontes de Rendimento do Protocolo/Casos de Uso do Token

Taxas de Transação do Bot:

O serviço Bot da Banana Gun incorre em taxas, conforme segue:

1. As transações de compra manuais estão sujeitas a uma taxa de 0.5%.

2. As transações automáticas de sniper estão sujeitas a uma taxa de 1%.

Do total de taxas de negociação de bot coletadas, 50% é distribuído aos detentores de tokens, proporcionando-lhes uma fonte de rendimento passivo. Isso incentiva a negociação através do bot.

Cash Back Extra:

Os utilizadores que negociam através dos bots têm direito a um cash back extra. O valor do cash back é determinado pela fórmula: taxas pagas * multiplicador. O multiplicador varia de 0,05 a 1, permitindo um cash back de até 100% da taxa paga, dependendo de um valor de multiplicador gerado aleatoriamente.

Modelo de Imposto de Token 0%:

A Banana Gun anunciou recentemente um ajuste significativo à sua estrutura de taxas, passando para um modelo de imposto de token de 0%. Vários fatores influenciaram esta decisão. Inicialmente, o projeto dependia de impostos sobre tokens como fonte de receita durante os mercados baixistas, quando a atividade dos bots era limitada. No entanto, à medida que as condições de mercado melhoraram e as receitas dos bots consistentemente ultrapassaram os impostos, a equipe do projeto reavaliou a sua abordagem.

A suspensão das atividades de recompra de tokens, que anteriormente eram financiadas principalmente por taxas de tokens, reflete o papel crucial que os detentores de tokens $BANANA desempenharão na determinação da estratégia deflacionária do token no futuro.

A abolição do imposto sobre tokens é uma jogada estratégica destinada a aumentar a atratividade e eficiência do projeto. Os benefícios deste novo modelo incluem o aumento do volume de negociação devido à ausência de taxas de negociação, redução de derrapagens para traders, integração mais fácil com bolsas centralizadas e maior exposição do token. Esta exposição expandida espera atrair mais utilizadores para o bot, promovendo um ciclo de crescimento e envolvimento.

Após o anúncio desta nova medida, os retornos anualizados para os detentores de $BANANA caíram para 21%, aproximadamente um terço do retorno máximo de 72%. No entanto, um rendimento anualizado de 21% ainda é um retorno atraente para os detentores de tokens. Esta abordagem parece equilibrar a redução imediata nos retornos com a perspectiva de retornos saudáveis continuados impulsionados pela atividade crescente do bot e pela adoção mais ampla do token. A remoção do imposto sobre o token deverá aumentar o volume de negociação do Bot, o que por sua vez deverá aumentar as taxas de transação geradas pelo Bot. Esta estratégia deverá proporcionar retornos anualizados estáveis e substanciais a longo prazo.

2.4 Dados On-chain

A análise de dados on-chain fornece uma compreensão detalhada da distribuição e transferências de liquidez do $BANANA, crucial para compreender a saúde geral do token. Indicadores-chave como distribuição de detentores de tokens, frequência de transações e tendências de liquidez são obtidos a partir destes dados. Através destas percepções, podemos avaliar de forma mais precisa a aceitação do mercado, a diversidade de detentores e a estabilidade da liquidez, reforçando a tomada de decisões de investimento.

Além disso, para além dos dez principais detentores de endereços, os dados revelam que aproximadamente 60% dos tokens estão bloqueados na Rede UNCX, com mais 10% dos tokens da equipa também bloqueados. É de salientar que mais de 70% da liquidez permanece bloqueada, exigindo a atenção dos investidores aos futuros cronogramas de desbloqueio linear, conforme destacado na Economia do Token.

A distribuição de tokens de $BANANA representada na figura acima ilustra uma estrutura descentralizada, com até os dez principais detentores possuindo cada um menos de 1% do total de tokens. Isso indica que o token não é excessivamente centralizado e é menos suscetível à manipulação maliciosa.

Nos últimos meses, tem havido um aumento consistente no número de endereços de dinheiro inteligente. Esse crescimento levou a um aumento no número total de posições de dinheiro inteligente de 56,143 para 71,327 desde dezembro.

Em contrapartida, os dez maiores detentores de $UNIBOT detêm uma proporção maior, compreendendo quase 20% do total.

Em resumo, a distribuição de tokens de $BANANA demonstra um certo nível de dispersão e saúde. Apesar da presença de tokens bloqueados, também há uma tendência crescente de envolvimento de “dinheiro inteligente”.

2.5 Análise Comparável

Para estimar mais precisamente o valor justo de $BANANA, empregamos um método de análise comparável, selecionando projetos de blockchain de tamanho e natureza semelhantes para comparação. Nossos critérios de avaliação primários abrangem os rácios Preço-Vendas e Preço-Lucros. Nossos projetos escolhidos dividem-se em duas categorias: projetos de Trading Bot semelhantes ao $BANANA, como Unibot e Maestro Bot, e projetos de trocas descentralizadas, incluindo Uniswap, Sushiswap e Pancakeswap. Notavelmente, considerando a correlação entre projetos de Trading Bot e trocas descentralizadas (sendo o primeiro espelho da Uniswap), isso reforça a confiabilidade da nossa análise comparativa, permitindo uma avaliação mais precisa do valor de mercado e potencial de investimento do $BANANA.

A análise comparativa acima aprofunda a avaliação de vários projetos com base nos índices Preço/Lucro e Preço/Vendas. Dado que os três projetos de Trading Bot têm menos de um ano de histórico operacional, anualizamos suas taxas e receitas para facilitar a comparação.

Neste contexto, a receita total anualizada da Banana Gun atingiu $21.08 milhões, o que indica a sua robusta capacidade de gerar receitas. É particularmente notável que, devido ao mecanismo do projeto, que aloca uma proporção relativamente alta de renda aos detentores de tokens, o total de renda anualizada para os detentores de tokens atinge $9.22 milhões, o mais alto entre projetos similares. É digno de nota que Unibot e Sushiswap apresentam um desempenho excepcional a este respeito.

Além disso, do ponto de vista do Preço/Lucro, a Banana Gun apresenta uma proporção mais baixa em comparação com a média de protocolos semelhantes, sugerindo uma possível subvalorização pelo mercado.

Após a avaliação pós-valorização, o intervalo de preço potencial para $BANANA é estimado em $10,12 a $10,37 com base na relação preço/vendas. Simultaneamente, através da análise da relação preço/lucro, calculamos um intervalo de preço potencial de $13,73 a $23,52 para $BANANA.

2.6 Perspetivas Futuras

(1) Lançamento na Solana

Origem: Banana Gun Twitter

A Banana Gun recentemente introduziu seu Bot do Telegram na Solana, seguindo os passos da Unibot. Em contraste com a oferta de serviços entre SOL/ETH, a Banana Gun optou por incentivar os detentores de $BANANA com recompensas em $SOL na blockchain da Solana. Os usuários podem vincular suas carteiras habilitadas para Solana para reivindicar essas recompensas.

Origem: Dune Analytics@whale_hunter

Dados da Dune Analytics, cortesia de @whale_hunter, ilustra a resposta entusiasmada dos utilizadores uma semana após o lançamento da plataforma Solana. Aproximadamente 1.700 novos utilizadores foram atraídos, elevando o número total de utilizadores para mais de 4.000. Este feito é atribuído a uma estratégia promocional chave: os novos utilizadores referidos na Solana podem ganhar 50% das suas taxas de transação durante as primeiras duas semanas. Por exemplo, se o robô de negociação gerar um total de taxas de $400.000 na primeira semana, com $300.000 provenientes de referências, a Banana Gun redistribuirá $150.000 para os referentes em tokens $SOL. Esta estratégia, destinada a atrair novos utilizadores nas fases iniciais, é evidentemente bem-sucedida com base nestas métricas.

Considerando o aumento de preço do Unibot após o lançamento da Solana, é razoável antecipar uma trajetória ascendente semelhante para o token $BANANA no futuro.

Além disso, fornecer um bônus substancial aos ganhos durante a primeira quinzena serve como um incentivo tentador para os detentores de $BANANA. Esta estratégia está posicionada para impactar positivamente o preço do token a curto prazo, despertando interesse de mercado e fervor de investimento. Consequentemente, espera-se que a atividade de negociação em torno do token $BANANA aumente significativamente, aumentando assim a sua liquidez de mercado. Além disso, esta estratégia de aumento de rendimento pode atrair novos negociadores para o mercado, reforçando ainda mais o valor de mercado do $BANANA.

(2) Cooperação com DEXTools

Fonte: Banana Gun Twitter

Em outro desenvolvimento, a Banana Gun forjou uma colaboração com a DEXTools, marcando um marco significativo para o projeto. A DEXTools, renomada por seus esforços para democratizar o acesso às transações, selecionou a Banana Gun como sua parceira. Esta parceria possui várias implicações otimistas para a Banana Gun:

• Posição de mercado fortalecida: A parceria com a DEXTools, que possui uma base de usuários substancial, fortaleceu significativamente a exposição da Banana Gun. Esta aliança não só aumenta a visibilidade da Banana Gun, mas também a posiciona como uma solução de negociação credível e tecnologicamente avançada no mercado. O endosso por uma plataforma respeitável como a DEXTools sublinha a qualidade e confiabilidade da tecnologia e das características de segurança da Banana Gun.
• Maior exposição e base de usuários: Através da colaboração com a DEXTools, a Banana Gun ganhou acesso a uma ampla base de usuários, resultando em um aumento notável na exposição. Essa maior visibilidade tem o potencial de atrair mais usuários para o ecossistema do Banana Gun, consequentemente promovendo um aumento no número de detentores de tokens e traders ativos.
• Aumento do volume de negociação: A integração das funcionalidades de negociação da Banana Gun diretamente na plataforma DEXTools facilita a negociação e execução de ordens limitadas para os usuários da DEXTools. Essa facilidade de acesso está pronta para aumentar os volumes de negociação para a Banana Gun, aumentando assim a liquidez do token e a atividade geral do mercado.
• Potencial de Valorização do Preço: Com o aumento da utilização, volume de negociação elevado e maior visibilidade, o token Banana Gun tem o potencial de valorizar. À medida que mais traders e investidores interagem com o Banana Gun via DEXTools, prevê-se um aumento na procura pelo token, impulsionando potencialmente o seu preço para cima.

3. BONKBot

O BONKbot, implantado na rede Solana, é um Bot de Negociação no Telegram que facilita transações com facilidade e rapidez. O projeto opera usando o token $BONK, distribuído inicialmente como um airdrop gratuito para a comunidade Solana no Natal de 2022. Desde a sua criação, a adoção do $BONK tem experimentado um crescimento exponencial, encontrando utilidade em vários setores, incluindo DeFi, jogos e pagamentos.

Como parceiro oficial da comunidade $BONK, o BONKbot oferece aos utilizadores uma variedade de funcionalidades:

1. Valor Mínimo da Posição: Os usuários podem definir um valor mínimo da posição em seu portfólio, com tokens abaixo desse limite sendo ocultos. Esse recurso se mostra útil quando os usuários desejam reter certos tokens, mesmo que o investimento tenha um desempenho inferior.

2. Compra automática: Ao colar o endereço do token, o sistema executa a operação de compra imediatamente, eliminando a necessidade de confirmação.

3. Configuração do Botão: Os utilizadores têm a capacidade de personalizar os botões de compra e venda no painel, simplificando as transações de tokens.

4. Configuração de Derrapagem: Os utilizadores podem personalizar as definições de derrapagem tanto para operações de compra como de venda. A derrapagem refere-se à diferença entre o preço da transação e o preço de execução, e uma configuração adequada ajuda a controlar os custos de transação de forma eficaz.

5. Função de Proteção MEV: Em colaboração com Jito Labs, o BONKbot oferece funcionalidades avançadas de proteção MEV. Esta funcionalidade acelera transações e protege contra ataques de transações carregadas à frente por padrão. A proteção MEV fornece aos utilizadores dois modos:

   • Modo Turbo: As transações são encaminhadas através do Jito para garantir a proteção das transações front-end na velocidade mais rápida possível. Se a velocidade de transferência normal exceder isso, a proteção MEV não está ativada.

• Modo Seguro: Este modo garante a proteção da transação em todas as circunstâncias, mesmo que possa diminuir ligeiramente a velocidade da transação. Os utilizadores podem acelerar as transações aumentando a quantia da suborno.

Os utilizadores podem selecionar o modo preferido e priorizar os níveis de transação: médio, alto ou muito alto. Para utilizadores avançados que procuram um controlo minucioso, o BONKBot oferece opções de personalização para prioridades de transação.

3.1 Evento histórico gráfico de linhas K

Inicialmente distribuído por queda de ar para os membros da comunidade Solana como uma moeda meme, $Bonk desde então atraiu a atenção de vários projetos. No entanto, seu notável aumento de preço decorre principalmente de seu reconhecimento e adoção por bolsas centralizadas. Notavelmente, duas das principais plataformas de negociação, Coinbase e Binance, mencionaram e listaram $Bonk, impulsionando significativamente o desenvolvimento do ecossistema Bonk e promovendo uma adoção mais ampla.

Tomando o BONKBot como exemplo, ele selecionou $Bonk como seu token principal e implementou um mecanismo que utiliza taxas de transação para recompra e destruição de tokens. Esta iniciativa não só amplia a utilidade do $Bonk, mas também reforça o seu valor, fornecendo suporte essencial. Como resultado, as atividades comerciais não só sustentam a operação do BONKBot, como também facilitam indiretamente o ciclo saudável da tokenomia do $Bonk.

3.2 Economia de Tokens

Fonte: Documento técnico Bonk

A distribuição de tokens para $Bonk delineada acima especifica como o BONKBot aloca 1% da taxa de transação para vários fins:

Origem: Documentação do BONKbot

• • 30% é alocado para a equipa BONKbot.
• • 20% é designado para taxas de referência.
• • 10% é reservado para a destruição imediata de tokens $BONK.
• • 10% é reservado para contribuições para a comunidade Bonk.
• • 10% é alocado para cobrir os custos de infraestrutura e apoiar o desenvolvimento futuro.
• • 10% é alocado para a carteira multi-assinatura BonkDAO.
• • 10% é direcionado para financiar BonkLabs.

3.3 Desempenho do Protocolo

O volume de transações e a receita do protocolo tiveram um aumento significativo devido à agitação em torno do envolvimento do BONKBot com memecoins. A receita diária atingiu o pico de US$ 750K, embora tenha sofrido um declínio recente.

O BONKBot facilita principalmente pares de negociação como SOL/PONKE, SOL/USEDCAR, SOL/OMNI, SOL/$WIF e SOL/BORK, que consistem essencialmente em vários tipos de memecoins.

3.4 Perspetivas futuras

(1) O aumento da popularidade das Memecoins Ecológicas de Solana

A ascensão das mememoedas dentro do ecossistema Solana deve muito à influência e ao estilo do fundador da Solana, Anatoly Yakovenko. Um momento crucial na aceitação das mememoedas pela Solana ocorreu quando Yakovenko vestiu uma fantasia representando o 'Dragão Bobo' no evento Solana Breakpoint, acolhendo calorosamente a comunidade da moeda meme. Esse gesto destaca a postura inclusiva da Solana em relação às mememoedas, fomentando um ambiente propício ao seu crescimento.

Posteriormente a este evento, $Silly, uma memecoin proeminente na Solana, ao lado de $Bonk, integraram gradualmente na essência da cultura comunitária da Solana. Enquanto esta cultura perdurar, ferramentas como BONKBot, desenvolvidas para facilitar a aquisição rápida e direta de tokens, permanecerão imensamente valiosas. Isto é particularmente relevante para negociantes especulativos atraídos pela natureza de alto risco e alta recompensa da negociação de memecoins. Além disso, o mercado da Solana testemunhou o surgimento de novas memecoins como $WIZ e PONKE. A utilidade do BONKBot em tais cenários alinha-se perfeitamente com as características especulativas e dinâmicas do mercado de memecoins dentro do ecossistema da Solana.

(2) Dirija DEX Raydium em Solana

O BONKBot emergiu como uma força fundamental dentro do ecossistema Raydium, comprovado pelo facto de que aproximadamente 95% das transações do BONKBot são realizadas através da funcionalidade de Troca da Raydium. Essa forte correlação é enfatizada por dados que indicam um aumento significativo no bloqueio da Raydium, espelhando o aumento no volume de negociação do BONKBot. Isso sublinha o papel fundamental que o BONKBot desempenha na condução da atividade na plataforma Raydium.

Além disso, quaisquer atualizações significativas ao Raydium, como a adição de novos pares de negociação, contribuem diretamente para o desenvolvimento e utilidade do BONKBot. Estas melhorias na plataforma Raydium têm o potencial de ampliar as capacidades de negociação do BONKBot e melhorar a sua eficiência, solidificando ainda mais a sua importância dentro do ecossistema. A relação simbiótica entre o BONKBot e o Raydium exemplifica como o crescimento e evolução de uma entidade catalisam a expansão da outra, promovendo uma dinâmica mutuamente benéfica que apoia a prosperidade e vitalidade de ambas as partes dentro do ecossistema Solana.

4. SolTradingBot

SolTradingBot, semelhante ao BONKBot, é outro bot no domínio, utilizando principalmente o modelo de Bot do Telegram. No entanto, distingue-se com várias características distintas, nomeadamente:

Integração DEX:

Integração com as principais DEXs: O SolTradingBot integra-se perfeitamente com Jupiter, Orca e Raydium, três exchanges descentralizadas proeminentes dentro do ecossistema Solana.

Acesso aprimorado à liquidez: os usuários se beneficiam do acesso aos pools de liquidez substanciais disponíveis nessas DEXs, facilitando a execução eficiente das transações a preços ideais.

Oportunidades de Token Diversas:

Opções de negociação abrangentes: SolTradingBot oferece uma gama diversificada de opções de negociação, abrangendo criptomoedas estabelecidas e projetos emergentes.

Estratégia Multi-DEX:

Otimização de transações: O bot permite que os usuários capitalizem as vantagens distintas oferecidas por cada plataforma DEX, otimizando assim suas atividades de negociação.

4.1 Desempenho do Protocolo

O projeto, que emergiu como uma estrela em ascensão, foi lançado em dezembro, coincidindo com o pico de especulação em torno da mememoeda Solana. Em apenas um mês, até 26 de dezembro, seu volume de negociação já havia ultrapassado o da UniBot e Banana Gun.

Entre os tokens com os maiores volumes de negociação estão várias memecoins populares, incluindo SOL/SFAR, SOL/OMNI, SOL/BORK, SOL/PONKE e mais.

4.2 Economia de Tokens

Fonte de dados: SolTradingBot Doc

De acordo com os dados obtidos do SolTradingBot Doc, atualmente, só há informações preliminares disponíveis sobre a distribuição de tokens, indicando que a maioria dos tokens está alocada para financiamento de liquidez.

4.3 Perspetivas Futuras

(1) Roadmap Claro:

Apesar de a funcionalidade do SolTradingBot ainda não estar totalmente realizada, a equipa do projeto delineou um roadmap claro para o seu desenvolvimento ao longo de várias fases ao longo de 2024. Dada a sua presença existente no mercado como um projeto de Telegram Bot, a melhoria contínua da experiência do utilizador está posicionada para garantir uma maior quota de mercado no futuro.

Fonte: Site SolTradingBot

Principais Marcos:

Ecossistema abrangente: Recursos adicionais como análises avançadas, gestão de riscos e acompanhamento de portfólio significam uma mudança em direção à criação de ferramentas de negociação mais robustas.

Recursos Inovadores: A introdução do recurso Monitor de Sniper, facilitando a execução precisa de negociações, poderia diferenciar o SolTradingBot dos concorrentes, oferecendo aos traders uma ferramenta única para fortalecer suas decisões de negociação.

Parcerias Estratégicas: Explorar mais parcerias dentro do ecossistema Solana tem o potencial de aumentar a utilidade e integrações, ampliando o alcance e capacidades do bot.

Evolução da Plataforma: Pesquisa sobre o suporte a novos ativos e a possível expansão para mais plataformas DEX.

Posição do Bot de Negociação Solana:

Dada a semelhança na funcionalidade entre vários projetos do Telegram Bot, o ecossistema Solana está pronto para se tornar uma arena altamente competitiva no futuro. Embora o SolTradingBot tenha feito um início promissor em seu mês inicial, ele deve solidificar seu posicionamento no mercado. Considerando seu lançamento relativamente tardio, há o risco de ser ofuscado por concorrentes como o BONKBot se o roteiro projetado não for realizado.

5. BTCBot.pro

Salona e ETH utilizam o modelo de conta, enquanto o BTC opera no modelo UTXO. Essa diferença fundamental nas estruturas de dados subjacentes resulta em disparidades significativas nos ativos e ecossistemas associados. Nesta seção, nosso foco se desloca para as inovações funcionais introduzidas pela BTCBot.pro e seu impacto potencial nos usuários e na indústria.

BTCBot.pro, um produto Telegram Sniper Bot dentro do ecossistema BTC, foi lançado em 23 de dezembro de 2023. Atualmente, concentra-se na gravação e negociação de tokens BRC-20, oferecendo soluções práticas para problemas prevalentes dentro da esfera BTC.

Dadas as substanciais distinções entre o ecossistema BTC e os ecossistemas ETH EVM e Solana, bem como variações na lógica de design geral, o domínio BRC20 encontra-se atualmente bifurcado num mercado primário e num mercado secundário. Ao contrário do entendimento convencional, o mercado primário no ecossistema BTC refere-se à emissão de tokens BRC20, enquanto o mercado secundário envolve a negociação de tokens BRC20.

5.1 Mercado Primário BRC20

Desafio 1: Confirmações de Bloco Atrasadas

A submissão de inscrições em lote muitas vezes leva a um aumento nas taxas de transação, resultando em confirmações atrasadas na blockchain e possíveis falhas na receção de tokens após a conclusão da cunhagem.

Solução correspondente: AutoBoost do BTCBot.pro

O BTCBot.pro enfrenta este problema monitorizando e promovendo autonomamente transações. Identifica transações inscritas não confirmadas para o bloco subsequente e agrega-as para promoção. Esta agregação em várias etapas aumenta significativamente a probabilidade de confirmação no próximo bloco, ostentando uma taxa de sucesso de até 99% e oferecendo as seguintes vantagens:

• Flexibilidade na adaptação às flutuações dos preços das taxas de transação
• Confirmação garantida da blockchain de inscrições
• Recepção oportuna de tokens para usuários

Desafio 2: Falta de Reembolsos

Embora os usuários possam aumentar sua probabilidade de sucesso de inscrição pagando taxas de transação mais altas, não há mecanismo para reembolsar taxas em caso de confirmações atrasadas, deixando os usuários com altas taxas sem inscrições bem-sucedidas.

Solução Correspondente: Recuperação Automática de Combustível

BTCBot.pro realiza análise automatizada de transações dentro de novos blocos. Se o processo de cunhagem de um usuário não for finalizado, ele continua até 20 inscrições. Após a conclusão, o BTCBot.pro pára e reembolsa automaticamente o usuário, aliviando preocupações sobre a perda de taxas de transação devido a inscrições mal sucedidas. Os principais benefícios incluem:

• Gestão eficiente das taxas de transação
• Alívio do fardo das altas taxas de transação para inscrições malsucedidas

O AutoBoost e a Recuperação Automática da BTCBot.pro juntos proporcionam uma resolução abrangente para os desafios de inscrição dentro do ecossistema das Ordinais Bitcoin. Estas soluções não só reforçam as probabilidades de confirmação, mas também garantem a receção atempada de tokens e uma gestão eficiente dos custos de gás, melhorando assim a experiência do utilizador.

Desafio 3: Monitorização de Dados

O calendário de início de projetos de alta qualidade na esfera BRC20 permanece incerto. Monitorar constantemente a tela do computador em busca de atualizações é impraticável. Assim, estabelece-se uma função de monitorização. Ao configurar parâmetros como detentores de tokens, progresso e transações, os usuários recebem notificações quando esses critérios são atendidos, permitindo que eles enviem novos números de cunhagem de impressão.

Solução correspondente: Criação automática de novo Sniper

Uma vez que os utilizadores definem parâmetros como detentores de tokens, progresso, transações e gravuras, a funcionalidade de "Renovação Automática", quando ativada com saldo suficiente na conta, renova automaticamente os tokens com base nos parâmetros definidos.

5.2 mercado secundário BRC20

O mercado secundário para tokens BRC20 opera principalmente através de plataformas de negociação como OKX e Unisat, visto que apenas alguns tokens BRC20 estão listados em bolsas centralizadas. Apesar de serem categorizados como tokens FT (fungíveis), o processo de transação assemelha-se ao dos tokens NFT (não fungíveis), devido ao seu mecanismo único. Cada ordem nas transações BRC20 varia em preço e quantidade, sendo que os takers podem executar apenas uma ordem de cada vez, sem a capacidade de dividir transações. Tanto os mercados de negociação Unisat quanto OKX exigem que os compradores aceitem os preços dos vendedores e ordens pendentes limitadas antes de completar transações, resultando em baixa liquidez no campo de negociação descentralizado BRC20, ausência de ordens de compra limitadas e falta de market makers. O BTCBot.pro se esforça para resolver problemas de liquidez no campo BRC20.

Função de ordem de venda BRC20

Antes de listar tokens BRC20 para venda em plataformas como OKX ou Unisat, é necessário um passo adicional de cunhagem. Por exemplo, vender 2000 $abcd (um token BRC20 específico) envolve convertê-lo em uma inscrição e definir o seu preço na plataforma de negociação, aguardando a execução da ordem. Colocar uma ordem de venda com limite não incorre em taxas de manuseamento; os utilizadores são apenas responsáveis pelas taxas de gás.

No BTCBot.pro, a função "Venda Limitada" permite aos utilizadores colocar ordens simultaneamente na Unisat, OKX e outras plataformas sem custos adicionais. Isto permite que a mesma inscrição seja listada em vários locais, aumentando a probabilidade de cumprimento da ordem.

Função de Ordem de Compra Limitada BRC20

A introdução da função de ordem de compra com limite é um desenvolvimento inovador no campo BRC20. A função de compra oferece quatro características-chave:

1. Custo Zero: Os utilizadores podem modificar ou cancelar ordens de compra com limite a qualquer momento sem incorrer em taxas de gás. Esta função aplica-se à Unisat, OKX e outros mercados de negociação. Atualmente, a função de ordem de compra da Unisat está disponível.

2. Controlo de Derrapagem: O BTCBot.pro calcula o preço abrangente dos tokens considerando a taxa de gás BTC na conclusão do pedido. Os utilizadores podem definir limites de derrapagem para desencadear a conclusão automática do pedido, controlando assim os custos abrangentes de compra de tokens.

A "Configuração de Derrapagem" no ecossistema BTC difere daquela experimentada pelos usuários que utilizam o mecanismo AMM no Uniswap. Enquanto a derrapagem do mecanismo AMM é influenciada pelo tamanho do Pool de Liquidez, a derrapagem do campo BRC20 é impactada pelas taxas de gás de transação BTC. As configurações de deslizamento permitem que os usuários filtrem pedidos e gerenciem custos de forma eficaz.

1. Gestão de Handicap: Ao contrário da maioria das plataformas de negociação BRC20 atuais que não possuem a função de compra limitada, o BTCBot permite que participantes institucionais como market makers gerenciem pedidos de forma eficaz, aumentando a atividade de transação e a profundidade.

2. Correspondência automática: BTCBot.pro exibe os valores e quantidades atuais do limite de ordens de compra. Os vendedores podem observar a espessura da ordem para definir preços de venda, enquanto os compradores podem adquirir tokens de baixo custo por meio de lances. A correspondência automática facilita transações perfeitas entre compradores e vendedores em BTCBot.pro.

Tokenomics

A principal fonte de receita do projeto advém das taxas de transação, que variam entre 0,4% e 1%, dependendo das recompensas de nível e descontos disponíveis através de programas de referência.

• As recompensas de nível permitem uma redução nas taxas de até 50%.
• Através do programa de referência, aqueles que convidam outras pessoas podem receber uma redução de 10% nas taxas quando os novos usuários utilizam seu código de indicação.
• No essencial, isto equivale a uma redução mínima da taxa de 60%.
• Além disso, 50% das taxas de negociação serão alocadas para detentores que possuam 200 tokens $BPIX ou mais.

5.3 Perspetivas futuras

(1) O Impacto da Atualização Nakamoto e da Metade do Bitcoin

Espera-se que o mercado de criptomoedas mantenha seu momentum até que o Bitcoin passe pela atualização Nakamoto juntamente com o próximo evento de halving. Isso apresenta oportunidades significativas para plataformas de negociação como a BTCBot.pro expandirem seu alcance, especialmente em termos de atrair novos usuários e aumentar os volumes de negociação.

(2) Desenvolvimento da Funcionalidade do Livro de Ordens

De acordo com o roteiro do BTCBot.pro, a plataforma tem como objetivo integrar funções de negociação de livro de ordens na sua interface de Bot do Telegram. Esta jogada estratégica não só simplifica a negociação para os utilizadores, mas também melhora a liquidez dentro do ecossistema de tokens BRC20. Ao incorporar esta funcionalidade, o BTCBot.pro ganha uma vantagem competitiva, especialmente em termos de experiência do utilizador e eficiência de transação. Além disso, a introdução da funcionalidade de negociação de livro de ordens está posicionada para aumentar a atratividade da plataforma, atraindo mais utilizadores e investidores. Com uma liquidez melhorada, o BTCBot.pro está bem posicionado para liderar o mercado BRC20 e solidificar a sua presença no mercado. É crucial para o desenvolvimento desta funcionalidade priorizar a conveniência da interface do utilizador, a segurança da transação e a estabilidade do sistema para garantir uma experiência de serviço sem problemas.

(3) Desenvolvimento da Funcionalidade de Copiar Negociação

A introdução de monitorização de dinheiro inteligente e funcionalidades de acompanhamento, conforme delineado no projeto, será crucial. Estas funcionalidades não só melhoram o apelo da plataforma, mas também introduzem jogabilidade inovadora dentro do mercado BRC-20, atraindo assim um espectro mais amplo de investidores profissionais e utilizadores diários.

(4) Suporte para Protocolos Adicionais

Embora o BRC20 continue a ser o protocolo dominante no ecossistema BTC, outros padrões como o ARC20, SRC20 e Runes continuam a evoluir. O setor NFT também está a experimentar avanços rápidos, enquanto a atenção está voltada para o desenvolvimento da rede de segunda camada do BTC por OGs e desenvolvedores de BTC. No futuro, a BTCBot.pro compromete-se a introduzir uma gama mais ampla de ativos abrangendo vários padrões de protocolo para atender às demandas do mercado em evolução.

6. Resumo

Embora cada projeto de Bot do Telegram tenha sua posição única e visem diferentes blockchains e mercados, é essencial avaliar cada projeto comparando vários padrões de desempenho associados aos Bots do Telegram:

6.1 Estrutura de Taxas

Em relação à estrutura de taxas, BTCBot.pro oferece opções mais flexíveis e descontos nas taxas de negociação, tornando-se uma das escolhas mais econômicas. Por exemplo, a negociação manual do Banana Gun também oferece uma opção acessível com uma taxa de 0,5%. Para ilustrar, se um usuário negocia 20 ETH no valor de Banana Gun e os intervalos de negociação atingem o ponto de equilíbrio, ele incorre em uma taxa com base no volume total de transações. Por outro lado, no UniBot ou Bonk Bot, os usuários precisam pagar 0,2 ETH respectivamente para comprar e vender, totalizando 0,4 ETH. No entanto, no Banana Gun, independentemente da compra ou venda, os usuários só precisam pagar 0,05 ETH cada vez, totalizando apenas 0,1 ETH. Em contraste, a taxa de negociação de 1,6% do SolTradingBot afeta significativamente as transações ao comprar e vender.

Essa disparidade significativa na estrutura de taxas ressalta a vantagem competitiva substancial do Banana Gun e do BTCBot.pro para usuários conscientes dos custos. Dado que os comerciantes muitas vezes se envolvem em várias negociações ao longo do tempo, essas diferenças de taxas podem potencialmente economizar quantidades consideráveis aos usuários, tornando-os escolhas mais populares do que alternativas.

6.2 Tecnologia Blockchain

Como mencionado anteriormente, Solana emergiu como um centro proeminente para Bots do Telegram. A razão principal é a renomada alta capacidade de processamento da Solana, permitindo-lhe lidar com inúmeras pequenas transações de ativos, fomentando assim uma maior liquidez e rotação de fundos. Esta vantagem atrai tanto investidores com volumes significativos de negociação quanto investidores de varejo com fundos menores.

Origem: Medium@PontemRede

Ao contrário do Banana Gun baseado em Ethereum, o elevado TPS da Solana é particularmente benéfico devido às altas taxas de gás do Ethereum, permitindo que pequenos investidores realizem transações mais frequentes sem preocupações com taxas elevadas, capturando assim eficazmente valor de mercado.

Aproveitar as vantagens da Solana pode atrair uma base de usuários mais ampla, especialmente investidores de varejo interessados em transações de alta frequência e rápidas, aumentando ainda mais a sua competitividade e apelo no mercado.

6.3 Integração de Trocas Descentralizadas

A integração de robôs com exchanges descentralizadas pode aumentar significativamente a liquidez e reduzir a derrapagem, garantindo a execução precisa das funções do robô. Por exemplo, essa integração permite que os pedidos de limite definidos por robôs se alinhem com mais precisão com os preços de mercado.

O setor de Bots do Telegram ainda está em sua infância, com uma capitalização de mercado de aproximadamente $337 milhões, significativamente menor do que o valor de mercado das exchanges descentralizadas de $15.52 bilhões, que é quase 50 vezes maior. No entanto, com o amadurecimento do mercado e juntamente com a extensa base de usuários do Telegram, o Bot do Telegram possui um vasto potencial de desenvolvimento.

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