O verão DeFi 2.0 está sobre nós.

Desde novembro de 2023, o TVL em todas as cadeias aumentou mais de 2x.

Não só isso, mas muitos primitivos DeFi inovadores que permitem ganhar alguns rendimentos loucos recentemente foram lançados.

Se detiver uma quantidade significativa de criptomoeda, porque não colocá-la a trabalhar?

Hoje vou falar sobre algumas das minhas oportunidades de rendimento favoritas que permitem obter rendimentos muito elevados em ativos de primeira linha.

Vamos mergulhar 👇

O email de hoje é trazido a você por Zero1 - um ecossistema de Inteligência Artificial Descentralizada focado na Governança de Dados

Descubra o novo primitivo econômico para IA descentralizada criado pela Zero1!

Fazendas de Rendimento de Stablecoin

Ethena(em Ethereum L1) - 30% APY ou Airdrop

Um dos meus lugares favoritos para obter rendimento em stablecoins, que também mencionei antes, é Ethena.

Ethenaé um protocolo de dólar sintético construído na Ethereum.

Sua stablecoin, USDe, tem um design único:

USDe é apoiado por garantias de ETH bloqueadas e posições perpétuas curtas de ETH.

Se alguém depositar $1000 ETH na Ethena, por exemplo, ele receberá $1000 USDe em troca.

Nos bastidores, a Ethena apostará uma parte desse ETH e usará a outra parte para abrir uma posição curta de ETH para alcançar uma posição delta-neutra.

Desta forma, o USDe não só mantém a sua ligação de $1, mas também gera rendimento a partir de 2 fontes de receita diferentes:

• Rendimento do staking de ETH
• Taxas de financiamento (de suas posições perpétuas curtas)

As taxas de financiamento são fluxos de caixa periódicos trocados entre detentores de posições longas e curtas.

Dado que muitas mais pessoas estão atualmente otimistas em relação ao ETH e o compram em vez de fazer short, a Ethena está a obter recompensas muito elevadas das taxas de financiamento.

2 maneiras de obter um rendimento sobre as suas stablecoins com Gate.ioEthena:

• comprar & apostar USDe em troca de sUSDe na plataforma

Os stakers de USDe recebem todas as receitas geradas pela Ethena. Neste momento, os stakers de USDe ganham 30% APY em stablecoins.

• Compre USDe e bloqueie-o na plataforma por 7 dias

Ao fazer isso, você ganhará fragmentos de Ethena, qualificando-o para o futuro airdrop da Ethena.

Por cada $1 de USDe bloqueado, recebe 10x fragmentos por dia. 1M fragmentos valem $750 nos mercados de pontos como Mercado de Baleias, que é bastante.

Ethenao airdrop deverá ser anunciado em abril.

Pessoalmente, acho que é muito melhor comprar & bloquear USDe para ganhar fragmentos do que apostar USDe para 30% APY.

Protocolo Drift (na Solana) - 57% APY + Airdrop

Esta oportunidade de rendimento é um pouco mais arriscada, mas as recompensas potenciais também são elevadas.

Deriva é o DEX perpétuo mais popular na Solana. O seu programa de pontos foi lançado no início deste ano e concluirá nas próximas semanas.

A forma mais fácil de fazer farmingDerivaairdrop é ir para Drift → Ganhar → Vaults de Market-Making e fornecer liquidez a um dos 2 vaults de automated market-maker disponíveis.

Ao fazer isso, você não só ganhará passivamente um alto rendimento em seus estábulos (atualmente de 33% a 57% APY dependendo do cofre), mas também ganhará pontos Drift ao mesmo tempo.

No entanto, vale a pena ter em mente que usar as vaults Drift não é isento de riscos. Movimentos de preços muito grandes podem fazer com que essas vaults percam dinheiro.

Mas historicamente, esses cofres sempre tiveram um ótimo desempenho ao longo de um período mais longo de tempo.

Juntamente com Zero1

O novo ecossistema descentralizado de IA

Um dos projetos de IA mais quentes dos últimos dias tem sido Zero1.

Construído por desenvolvedores da Wormhole, Solana e Orderly Network, o Zero1 simplifica o processo de desenvolvimento e apoia o crescimento de produtos de IA descentralizados.

O ecossistema Zero1é composto por 4 partes:

1. Plataforma Keymaker - um parque de diversões de IA descentralizado que oferece dezenas de ferramentas multi-modais DeAi para desenvolvedores

2. Cypher AppChain - Uma Appchain POS construída usando Arbitrum Nitro & Celestia que recompensará modelos de IA

3. Programa Zero Construct - um incubador de IA descentralizado projetado para oferecer suporte técnico e financeiro para desenvolvedores com ideias inovadoras de projetos de IA

4. Estrutura Económica Zero - Um modelo económico projetado para alinhar os incentivos para os desenvolvedores e utilizadores e premiar os projetos DeAI que têm mais utilização

O objetivo do protocolo é fornecer uma alternativa mais barata ao Bittensor (TAO), oferecendo uma infraestrutura rápida e acessível para desenvolvedores de IA.

Com o Zero1, os desenvolvedores podem rentabilizar as suas aplicações de forma eficiente e ser recompensados com base na utilização das suas aplicações. Os detentores de $DEAI beneficiam diretamente do sucesso do ecossistema Zero1, uma vez que receberão airdrops dos projetos lançados na plataforma.

Explore o ecossistema Zero1 de projetos de IA descentralizados hoje!

Elixir(na Ethereum L1, Arbitrum & Sui) - 20-60% APY + Airdrop

Elixiré uma rede modular construída para fornecer liquidez de livro de ordens.

O Elixir permite que investidores de varejo forneçam liquidez para a realização de mercado em bolsas de pedidos descentralizadas, permitindo a qualquer pessoa tornar-se um formador de mercado.

Há duas semanas, o protocolo lançou o seu programa de pontos, que terminará em agosto.

Dado que a Elixir levantou fundos a uma avaliação impressionante de $800M, eu tenho grandes expectativas para o seu airdrop.

Como cultivar seu airdrop e ganhar rendimento ao mesmo tempo:

• ir paraElixir(you can useeste linkpara um aumento de 10% dos pontos)
• conecte a sua carteira e clique em 'mint ELXETH'
• pode fornecer aqui pelo menos $100 em ETH para um aumento de 50% nos pontos (no entanto, isto é opcional)
• depois disso, clique em “Ou, fornecer USDC para integrações nativas”
• Desloque-se pelas pares listadas nesta página e clique em 'fornecer' para disponibilizar stablecoins como liquidez a uma delas para a criação de mercado

A APR para a maioria dos pares situa-se entre 20-60%. (excluindo as recompensas futuras do airdrop de Elixir)

Uma coisa que vale a pena considerar é que os provedores de liquidez do Elixir são afetados pela perda impermanente da mesma forma que no Uniswap V2.

Eventualmente, se você não quiser ser afetado pela Perda Impermanente, pode fornecer liquidez a um par de Elixir composto por 2 stablecoins.

Elixir tem tanto um produto inovador quanto um forte apoio de VC, então o seu futuro airdrop em agosto provavelmente será bem-sucedido.

ETH Yield Farms

Pendle (na Ethereum & Arbitrum) - até 70% APY variável + Airdrops

Devido ao enorme entusiasmo em torno da Eigenlayer e da nova meta de pontos, o Pendle, o maior protocolo de negociação de rendimento, está a proporcionar atualmente alguns rendimentos ETH insanos.

2 coisas que pode fazer na Pendle com o seu ETH:

Deposite o seu ETH em troca de um rendimento variável + pontos de airdrop

• Vá para um protocolo de retomada líquida Eigenlayer (Kelp DAO, Renzo, ou EtherFipor exemplo
• Reinvista o seu ETH lá em troca de rsETH, ezETH, ou eETH
• Depois disso, vá paraPendle
• clique em 'Negociação de Pontos'
• selecione o pool para o protocolo que usou para reinvestir o seu ETH
• clique em 'fornecer liquidez' e certifique-se de que o 'Modo de Impacto Zero' está ligado
• depositar os seus ativos

Isto é o que estou pessoalmente a fazer com uma parte das minhas participações em ETH.

O rendimento por fornecer liquidez está atualmente incrivelmente atrativo.

Algumas pools estão atualmente a oferecer até 70% (variável) de APY para fornecer liquidez, e isto é além dos pontos de airdrop de restaking que continuas a ganhar.

A 2ª estratégia com Pendle é a seguinte:

Deposite o seu ETH em troca de um rendimento fixo (até 60% APY)

• Ir para um protocolo de restaking líquido (Kelp DAO, Renzo, ou EtherFipor exemplo)
• Reinvista o seu ETH lá em troca de rsETH, ezETH, ou eETH
• Depois disso, vá paraPendle
• procure em 'Ganhe Rendimento Fixo', e selecione o pool do protocolo que usou para reinvestir o seu ETH
• Clique nele, selecione uma data de vencimento e deposite seus ativos

Página principal do Pendle Earn

Desta forma, renuncia aos seus pontos de airdrop de restaking em troca de obter um rendimento fixo elevado nas suas participações em ETH.

O rendimento fixo é incrivelmente bom, mas pessoalmente, ainda prefiro fornecer liquidez em troca de um rendimento variável + pontos de airdrop para restaking.

Eigenlayer+Inchar+Eigenpie(na Ethereum L1) - rendimento de staking ETH + 3 airdrops + alocação de IDO Eigenpie

Incharé um protocolo de participação líquida e restaking, enquanto Eigenpieé um protocolo de restaking líquido. O que é interessante é que com Eigenpie, você pode cultivar tanto Eigenpie quanto receber airdrops do Swell com o mesmo capital ao mesmo tempo.

Para além de uma distribuição de tokens para os seus primeiros utilizadores, os utilizadores da Eigenpie também receberão uma pequena alocação no IDO do token $EGP a $3M FDV no futuro.

Aqui está a estratégia de airdrop:

• stake ETH em Incharem troca de swETH (não rswETH)
• ir para Eigenpiee depositar swETH na cúpula de Ether depositado da Swell

E é tudo.

Se deseja participar em múltiplos airdrops de protocolos de restaking de uma só vez, acho que esta é uma boa maneira de o fazer.

Após concluir as etapas acima, começará instantaneamente a ganhar pontos Swell & Eigenpie. Assim que os depósitos da Eigenlayer forem abertos, começará também a obter pontos Eigenlayer.

Isto acontece porque o Eigenpie irá depositar automaticamente o seu capital na Eigenlayer apenas depois de os depósitos da Eigenlayer abrirem novamente.

Fazendas de Rendimento SOL

Kamino Finance(na Solana) - ~20% APY + Airdrop

Para SOL, também existem algumas oportunidades de rendimento interessantes.

Esses não são tão bons como os para ETH, mas ainda pode ganhar recompensas APY de 2 dígitos ao usar certos protocolos.

Kamino é um dos mercados de dinheiro Solana mais populares.

Para obter 20% APY nas suas participações em SOL, eis o que tem de fazer:

• ir paraKamino
• clicar em ‘Multiplicar’
• selecione um dos 3 loops de rendimento disponíveis nessa página
• depósito SOL (recomendo usar um multiplicador de 3-3.5x)

Por baixo dos panos, Jito irá vender o seu SOL por um token de stake SOL líquido, usá-lo como garantia para emprestar SOL e repetir este processo algumas vezes.

Então, essencialmente, usará alavancagem para ganhar 20% APY.

No entanto, o risco de liquidação é baixo se não usar um grande multiplicador, pois apenas será liquidado se um token de staking líquido SOL perder sua referência.

Ao usar o Kamino Multiplier, você também ganhará Pontos Kamino, o que o qualificará para o airdrop Kamino, que ocorrerá em abril.

Kamino Finance + Deriva (na Solana) - 20-25% APY + 2 airdrops

Esta estratégia envolve emprestar stablecoins na Kamino & colocá-las para trabalhar na Drift, a DEX perpétua que mencionei anteriormente neste artigo.

• depositar SOL emKamino
• pedir emprestado USDC, USDT ou outra stablecoin contra ele (recomendo manter uma taxa de empréstimo-valor inferior a 40% para não ser liquidado)

• se você pegou emprestado outra stablecoin que não USDC, troque-a por USDC em Júpiter
• ir paraDeriva → Ganhar → Vaults de Market-Making
• depositar fundos na vault do Supercharger (para ganhar 57% APY)

Desta forma, poderá ganhar pontos Kamino, pontos Drift e recompensas de 25% APY. (a maioria do rendimento gerado pelas vaults da Drift)

E isso é tudo por hoje.

Como última dica, recomendo diversificar a sua carteira por vários protocolos para garantir que não seja arrasado se um deles for explorado.

Pessoalmente, tento evitar depositar mais do que 5-10% dos meus ativos em criptomoedas num único protocolo. (exceto o Eigenlayer)

A agricultura de rendimento pode ser altamente lucrativa, mas é crucial gerir o seu risco.

Espero que tenha achado este artigo útil!

Até à próxima,

O Investidor DeFi

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