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RioCan房地产投资信托宣布发行2亿美元的AQ系列高级无担保债券

商业新闻

2026年2月26日，星期四，上午10:10 GMT+9 阅读时间4分钟

在本文中：

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**晨星DBRS确认BBB信用评级并将趋势从稳定调整为积极**

**7年期无担保债券，年票面利率为4.308%**

不适合在美国新闻通讯中分发或在美国进行传播

多伦多，2026年2月26日–（商业新闻）–RioCan房地产投资信托（“RioCan”或“信托”）（TSX：REI.UN）今天宣布已同意发行2亿美元本金金额的AQ系列高级无担保债券（“债券”）。

这些债券将以每100美元本金金额100美元的价格出售，年票面利率为4.308%，并将于2033年3月11日到期。

所发行债券的净收益将用于信托在到期时或之前偿还现有债务。如果有余额，净收益将用于一般商业目的。

这些债券由TD证券、德杰资本市场、RBC资本市场、BMO资本市场、CIBC资本市场和斯科舍资本共同领导的承销团以代理方式发行。根据惯常的交割条件，预计该发行将在2026年3月11日完成。

晨星DBRS确认RioCan的发行人评级和高级无担保债券信用评级为BBB，并将趋势从稳定调整为积极。交割的一个条件是晨星DBRS为债券赋予至少BBB的评级和积极趋势。

此次发行是在加拿大各省以私募方式进行的，债券将根据RioCan于2005年3月8日签署的信托契约及其补充条款发行。债券将与信托的所有其他高级无担保债务平等排名。

所发行的债券未在美国1933年证券法（经修订）下注册，且不得在未注册或不适用注册要求的豁免的情况下在美国提供或销售。此新闻稿不构成出售要约或购买要约的征求，也不应在任何此类要约、征求或销售在任何管辖区内属于非法的情况下进行证券的销售。

**关于RioCan

**RioCan通过拥有、管理和开发必要的零售物业，以满足加拿大人的日常购物需求，物业位于人口稠密的社区。截至2025年12月31日，我们的投资组合包含168处物业，总可出租面积约为3100万平方英尺（根据RioCan的权益）。欲了解更多信息，请访问www.riocan.com。

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**前瞻性信息

**本新闻稿包含适用的加拿大证券法意义下的前瞻性信息。这些信息反映了RioCan的目标、我们实现这些目标的策略，以及关于管理层对预期未来事件或预期的信念、估计和意图的声明，这些不是历史事实。前瞻性信息通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“展望”、“目标”、“可能”、“将”、“会”、“预期”、“意图”、“估计”、“预料”、“相信”、“应该”、“计划”、“继续”或类似表述，暗示未来的结果或事件。这些前瞻性信息反映了管理层当前的信念，并基于目前可用的管理层信息。本新闻稿中的所有前瞻性信息均受到这些警示声明的限制。

前瞻性信息并不保证未来事件或表现，并且其本质上基于RioCan当前的估计和假设，这些假设受多种风险和不确定性的影响，包括在RioCan截至2025年12月31日的MD&A中的“风险与不确定性”一节以及我们最近的年度信息表中描述的风险，这可能导致实际事件或结果与本新闻稿中的前瞻性信息有重大不同。

尽管本新闻稿中的前瞻性信息基于管理层认为合理的假设，但无法保证实际结果将与这些前瞻性信息一致。本新闻稿中包含的前瞻性声明是截至本日作出的，不应被视为RioCan在本新闻稿发布日期之后的任何日期的观点。除非法律要求，管理层没有义务公开更新或修订任何前瞻性信息，无论是由于新信息、未来事件还是其他情况。

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联系人

Dennis Blasutti
首席财务官
RioCan REIT
(416) 866-3033

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