"Masalah terbesar yang dihadapi industri perbankan hari ini adalah jumlah nasabah ritel yang tidak bertambah," ada penurunan jumlah nasabah bank.

Jurnalis Jiemian News | Yang Zhijin

“Kami di sistem keuangan pertanian kami selalu mengevaluasi pertumbuhan jumlah pelanggan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir kami sudah sangat sulit untuk mencapai pertumbuhan, hari ini masalah terbesar yang dihadapi industri perbankan adalah jumlah pelanggan ritel yang tidak meningkat,” kata seorang eksekutif tinggi dari suatu lembaga keuangan pertanian di provinsi timur baru-baru ini kepada jurnalis Jiemian News.

Menurut jurnalis Jiemian News, dalam beberapa tahun terakhir banyak bank komersial mengalami kesulitan dalam pertumbuhan jumlah pelanggan pinjaman ritel, beberapa bank komersial bahkan menunjukkan penurunan dalam jumlah pelanggan pinjaman pribadi dan total pelanggan, dengan pinjaman ritel juga cenderung lesu.

Penyebabnya adalah, jumlah populasi China menunjukkan tren penurunan, sementara pendapatan dan ekspektasi pekerjaan masyarakat cenderung lebih hati-hati. Dengan tidak adanya pertumbuhan pelanggan pinjaman pribadi, bisnis ritel bank komersial terjebak dalam permainan persediaan, bagaimana挖掘 pelanggan berkualitas di antara pelanggan yang ada menjadi tantangan baru bagi bank.

Pertumbuhan pelanggan ritel yang lesu bahkan menurun

Industri perbankan adalah bagian dari sektor jasa, pelanggan adalah titik awal logika operasi dua arah neraca bank komersial, sumber utama penciptaan keuntungan.

“Kami selalu menekankan bahwa inti dari operasi adalah pelanggan, dan pelanggan ditahan oleh produk dan layanan.” Seorang pejabat dari departemen aset dan liabilitas suatu bank saham di provinsi selatan mengatakan kepada jurnalis Jiemian News.

Manfaat dari pertumbuhan ekonomi China yang pesat, peningkatan populasi yang berkelanjutan, dan percepatan proses urbanisasi, jumlah pelanggan di industri perbankan juga “naik seiring dengan naiknya air”. Mengambil contoh Bank Industri dan Perdagangan China (601398.SH) yang dikenal sebagai “bank universal”, dari 2007 hingga Juni 2025, jumlah pelanggan ritel meningkat 3,5 kali menjadi 770 juta, sementara jumlah pelanggan keuangan perusahaan meningkat 4,5 kali menjadi 14,12 juta.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan pelanggan ritel Bank Industri dan Perdagangan China mengalami perlambatan yang signifikan, tetapi jumlah pelanggan keuangan perusahaan masih tumbuh pesat. Menurut statistik jurnalis Jiemian News, antara 2020 hingga Juni 2025, pertumbuhan pelanggan ritel Bank Industri dan Perdagangan China hanya sekitar 3%, sementara pertumbuhan pelanggan keuangan perusahaan melebihi 10%.

Jurnalis Jiemian News membuat grafik berdasarkan data peringatan perusahaan

Penyebabnya adalah, keuangan ritel berorientasi pada individu, secara alami memiliki “plafon” skala, seiring dengan jumlah populasi China mencapai puncaknya, kesulitan dalam pertumbuhan pelanggan ritel meningkat. Dengan jumlah pelanggan ritel mencapai 770 juta dan populasi nasional sekitar 1,4 miliar, tingkat cakupan pelanggan keuangan ritel Bank Industri dan Perdagangan China telah melebihi 50%. Sebaliknya, keuangan perusahaan, dengan semakin banyaknya badan hukum perusahaan yang didirikan seiring dengan ekspansi ukuran ekonomi China, menyediakan dasar yang kuat bagi bank komersial untuk mengembangkan bisnis keuangan perusahaan.

“Pelanggan ritel adalah pelanggan individu, mencakup mereka yang memiliki simpanan di bank, membeli produk investasi, serta pelanggan pinjaman dan kartu kredit, di mana mungkin ada tumpang tindih. Tetapi sebenarnya banyak orang hanya membuka rekening di bank, tanpa simpanan dan tanpa pinjaman, pelanggan yang benar-benar memiliki simpanan atau pinjaman tidak banyak.” Seorang direktur bisnis ritel dari suatu bank kota di wilayah timur laut mengatakan kepada jurnalis Jiemian News.

Mengambil contoh Bank China Merchants (600036.SH), pada akhir 2021, jumlah pelanggan ritel bank tersebut mencapai 170 juta, di mana jumlah pelanggan pinjaman ritel (tidak termasuk kartu kredit) adalah 9,79 juta, yang hanya mewakili 5,7% dari jumlah pelanggan ritel.

Dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Bank China Merchants, bank-bank yang terdaftar tidak lagi mengumumkan jumlah pelanggan pinjaman ritel, namun data yang diperoleh jurnalis Jiemian News menunjukkan bahwa beberapa bank komersial bahkan mengalami penurunan jumlah pelanggan pinjaman ritel dan total pelanggan dalam beberapa tahun terakhir.

Jurnalis Jiemian News mengetahui bahwa hingga akhir Juni 2025, jumlah pelanggan pinjaman pribadi di suatu sistem keuangan pertanian di provinsi timur sekitar 5,4 juta, menurun 4% dibandingkan dengan tahun 2023.

Seiring dengan penurunan jumlah akun pinjaman ritel, jumlah akun yang memiliki pinjaman di beberapa bank komersial juga mengalami penurunan, yaitu pertumbuhan jumlah akun pinjaman perusahaan tidak dapat mengimbangi penurunan jumlah akun pinjaman ritel.

Misalnya, pada akhir 2024, sebuah bank komersial di daerah Jiangsu dan Zhejiang memiliki jumlah akun pinjaman sebanyak 93.700, turun 3% dibandingkan tahun sebelumnya; sistem keuangan pertanian di suatu provinsi selatan pada akhir 2024 memiliki sekitar 2,5 juta akun pinjaman, juga mengalami penurunan dibandingkan akhir 2022.

“Permainan Persediaan” Era Baru

Tren penurunan bahkan lesunya pertumbuhan pelanggan pinjaman ritel ini erat kaitannya dengan ekspektasi pendapatan dan pekerjaan masyarakat yang semakin hati-hati.

Laporan survei tentang tabungan rumah tangga perkotaan yang diterbitkan oleh Bank Rakyat menunjukkan bahwa pada akhir 2025, indeks kepercayaan pendapatan rumah tangga adalah 44,8%, menurun 7,3 poin persentase dibandingkan akhir 2019; indeks ekspektasi pekerjaan adalah 42,2%, menurun 9,7 poin persentase dibandingkan akhir 2019.

Dalam konteks ini, sektor rumah tangga secara aktif menyesuaikan neraca aset dan liabilitas, di satu sisi “lebih banyak menabung, lebih banyak mengumpulkan uang”, di sisi lain “lebih sedikit meminjam, lebih cepat melunasi pinjaman”, bahkan rela melakukan pelunasan lebih awal meskipun suku bunga pinjaman rumah telah turun ke tingkat rendah 3,2%.

Ini berarti bagi bank komersial bahwa sulit untuk mendapatkan pelanggan pinjaman pribadi baru, sementara pelanggan pinjaman pribadi yang sudah ada juga mungkin berkurang, yang menyebabkan pertumbuhan pinjaman ritel (pinjaman rumah, pinjaman konsumsi, pinjaman kartu kredit, pinjaman usaha pribadi) lesu bahkan menyusut.

Data dari Bank Rakyat menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun, pinjaman perumahan pribadi terus meningkat, mencapai puncaknya sekitar 39 triliun yuan pada akhir 2022. Namun setelah itu berbalik menurun, menjadi 37 triliun yuan pada akhir 2025, turun sekitar 2 triliun yuan dari puncaknya.

Jurnalis Jiemian News membuat grafik berdasarkan data dari bank sentral dan Tonghuashun ifind

“Dipengaruhi oleh fluktuasi lingkungan eksternal dan penurunan harga rumah, pinjaman pribadi seperti hipotek dan pinjaman usaha masih menghadapi tekanan penyesuaian yang cukup besar,” kata pejabat dari departemen aset dan liabilitas di suatu bank saham di provinsi selatan kepada jurnalis Jiemian News.

Eksekutif dari lembaga keuangan pertanian di provinsi timur tersebut memperkenalkan bahwa pelanggan konsumsi inti yang diwakili oleh pegawai negeri juga mengalami penurunan dalam daya beli dan permintaan kredit, sehingga ekspansi bisnis keuangan konsumsi di daerah kabupaten terbatas. Ia mengambil contoh suatu bank komersial di daerah kabupaten yang mencatat penurunan saldo pinjaman kelompok pegawai negeri hampir 50% dari tahun 2023 hingga 2025.

Seorang pejabat dari departemen aset dan liabilitas di suatu bank saham dengan kantor pusat di provinsi utara mengatakan kepada jurnalis Jiemian News: “Tahun ini kami berharap pinjaman ritel dapat tumbuh positif, tetapi tekanannya sangat besar, dalam pelaksanaan nyata, mungkin masih harus bergantung pada pinjaman perusahaan untuk mendukung keseluruhan skala.”

Dengan tidak adanya pertumbuhan pelanggan pinjaman ritel, bisnis ritel bank juga memasuki tahap baru dalam persaingan persediaan. “Sekarang pelanggan pinjaman ritel tidak ada pertumbuhan, pada dasarnya hanya permainan persediaan, yang menyebabkan persaingan di antara bank komersial menjadi sangat ketat,” kata eksekutif dari lembaga keuangan pertanian di provinsi timur kepada jurnalis Jiemian News.

Sementara itu, paradigma persaingan dalam bisnis ritel juga mengalami perubahan: sebelumnya mengandalkan pertumbuhan, sekarang perlu “menyaring emas” di antara pelanggan yang ada, jika tidak, pinjaman ritel yang buruk akan meningkat, bagaimana menemukan pelanggan berkualitas dengan efisien menjadi tantangan baru yang dihadapi bank komersial.

Pejabat dari departemen aset dan liabilitas di suatu bank saham di provinsi utara kepada jurnalis Jiemian News memperkenalkan bahwa bank tersebut fokus pada permintaan perumahan yang meningkat di kota-kota berenergi tinggi untuk bisnis pinjaman hipotek. Karena dalam kondisi saat ini masih ada permintaan perumahan yang meningkat, menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan keluarga telah mencapai tingkat tertentu, sementara ekspektasi pendapatan di masa depan juga cukup optimis.

“Mereka adalah kelompok pelanggan target kami, yang disaring melalui hipotek, kemudian melakukan bisnis manajemen kekayaan yang ditargetkan.”

Pejabat tersebut juga menjelaskan bahwa bank tersebut menerbitkan kartu kredit co-branding dengan supermarket populer yang berkualitas tinggi, mensyaratkan bahwa pemegang kartu harus menjadi anggota supermarket terkait. “Ini juga menyaring sekelompok pelanggan berkualitas, hasilnya juga sangat baik, AUM (skala pengelolaan aset ritel) pelanggan ini di atas 100.000, jauh melebihi rata-rata tingkat pelanggan ritel kami.”