Industri minyak dan gas menghadapi peluang, bagaimana cara berinvestasi lebih andal?

Sejak awal tahun ini, pola pasokan dan permintaan energi global mengalami gangguan, volatilitas harga minyak dan gas alam meningkat secara signifikan. Industri minyak dan gas, sebagai fondasi energi utama yang mendukung jalannya ekonomi global, memiliki elastisitas tinggi dan mampu menunjukkan daya tahan tertentu saat pasar bergejolak, menjadikannya fokus perhatian banyak investor untuk penempatan.

Baru-baru ini, ETF Minyak E-Fang Da (159181) telah diperdagangkan. Indeks inti yang dilacaknya, Indeks Minyak dan Gas Alam Nasional, mencerminkan kinerja keseluruhan industri minyak dan gas di A-share, menyediakan alat yang praktis bagi investor untuk menata portofolio di sektor ini.

Indeks Minyak dan Gas Alam Nasional terdiri dari saham 50 perusahaan terkait industri minyak dan gas yang terdaftar di Bursa Shanghai dan Shenzhen, mencakup seluruh rantai industri mulai dari eksplorasi hulu, pengolahan dan penjualan menengah, hingga distribusi gas di hilir. Indeks ini mampu mencerminkan perubahan kondisi industri secara komprehensif dan memiliki karakteristik yang kuat. Dibandingkan dengan indeks sejenis, Indeks Minyak dan Gas Alam Nasional memiliki tiga keunggulan utama.

Pertama, kandungan “minyak” yang lebih tinggi. Dalam indeks ini, tiga perusahaan minyak terbesar di China—PetroChina, CNOOC, dan Sinopec—menempati posisi teratas dengan total bobot lebih dari 37%, kandungan “minyak” jauh melebihi indeks sejenis. Semakin tinggi kandungan “minyak” dalam indeks, semakin erat kaitannya dengan harga minyak, memungkinkan manfaat langsung dari kenaikan harga minyak dan lebih mudah menangkap peluang investasi saat industri minyak dan gas mengalami kenaikan.

Sumber data: iFinD, 18 Maret 2026

Kedua, fokus pada perusahaan terdepan di seluruh rantai industri. Sepuluh besar saham dalam indeks ini mengumpulkan perusahaan-perusahaan utama di seluruh rantai industri hulu, tengah, dan hilir, dengan total bobot mencapai 67,9%, menunjukkan efek kepemimpinan yang signifikan. Indeks Industri Minyak dan Gas China (CSI) juga mencakup seluruh rantai industri, tetapi melibatkan sektor non-minyak dan gas seperti sekuritas dan kosmetik; sedangkan Indeks Sumber Daya Minyak dan Gas hampir tidak melibatkan industri distribusi gas hilir.

Gambar: Distribusi industri berbagai indeks

Sumber data: iFinD, 18 Maret 2026

Ketiga, hasil jangka panjang yang lebih baik. Data dari iFinD menunjukkan bahwa hingga 18 Maret 2026, Indeks Minyak dan Gas Alam Nasional memiliki tingkat pengembalian tahunan rata-rata selama lima tahun sebesar 16,319%, lebih tinggi dari Indeks Industri Minyak dan Gas CSI yang sebesar 14,748% dan Indeks Sumber Daya Minyak dan Gas yang sebesar 14,671%. Perlu dicatat bahwa indeks ini telah mencatat keuntungan positif selama lima tahun berturut-turut dari 2021 hingga 2025, terutama dalam satu tahun terakhir di mana harga minyak internasional terus meningkat, sehingga indeks ini naik secara signifikan dengan total kenaikan 47,5%.

Sumber data: iFinD, hingga 18 Maret 2026

Industri minyak dan gas saat ini menjadi waktu yang baik untuk penempatan, berkat logika jangka pendek dan panjang yang lancar. Secara jangka pendek, kenaikan harga minyak dan gas global langsung meningkatkan laba perusahaan di seluruh rantai industri, memberikan manfaat langsung bagi kinerja industri; secara jangka panjang, fondasi nilai industri ini kokoh, dan perusahaan-perusahaan terkemuka terus meningkatkan rasio dividen dan memperkuat kemampuan pengembalian kepada pemegang saham, memperkuat fondasi pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan.

ETF Minyak E-Fang Da (159181) secara tepat fokus pada sektor minyak dan gas, dengan kandungan “minyak” yang tinggi, berpotensi memperoleh manfaat penuh dari peningkatan kondisi industri dan pemulihan valuasi, serta biaya pengelolaan yang hanya 0,15% per tahun, termasuk yang terendah di antara ETF.

Peringatan risiko: Dana memiliki risiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati.