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马斯克大规模Terafab计划将令哪些芯片股受益?
Investing.com - 根据瑞穗证券的最新研究报告,埃隆·马斯克提出的大规模半导体建设计划可能会改变投资者对芯片设备板块的情绪。
仅在InvestingPro上获取深度分析师研究
瑞穗TMT专家乔丹·克莱因指出,马斯克为新的"Terafab"制定了"大规模的半导体晶圆厂支出计划",该工厂旨在为特斯拉、xAI和SpaceX生产定制芯片。
他表示,这些计划"在资本支出和所需新生产工具方面规模巨大",早期估计显示电力需求"高达1太瓦",并且"每年需要约10亿个英伟达GPU"。
克莱因表示,该项目将分阶段推出,首先是"2026年投入200亿美元用于新设备"。
他还强调,马斯克之所以寻求内部芯片制造,是因为"他无法从现有代工合作伙伴那里获得足够的产能"。
"TSL已经售罄,三星已经在生产特斯拉的下一代芯片,"克莱因说。"但两家公司都不愿意在这么早的阶段承诺投入数千亿美元来扩大太空项目数据中心的产能,"他补充道。
瑞穗强调,投资者认知,而非近期晶圆制造设备预测,可能是最大的直接影响所在。
尽管如此,该报告仍指出了如果Terafab项目推进的明确受益者。克莱因认为"阿斯麦(ASML)将是主要受益者",因为该项目预计将依赖EUV工具来实现"2纳米以下节点产能"。
他补充说,科磊(KLAC)将"处于有利地位",而马斯克对"大量蚀刻和沉积以及先进封装设备"的需求也可能支持应用材料(AMAT)、泛林集团(LRCX)、东京威力科创(TEL)以及可能的泰瑞达(TER)。
克莱因总结称,该项目是"未来3年以上晶圆制造设备上行的另一个潜在看涨期权",具体取决于资金和最终计划。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。