吉姆·克莱默表示，如果油价冲击缓解，这三个股市主题可能会奏效

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吉姆·克莱默表示，数据中心主题的强劲得到了甲骨文财报的验证

《疯狂的钱》吉姆·克莱默

CNBC的吉姆·克莱默警告不要试图忽视伊朗战争，因为油价上涨最终可能压倒最好的股票想法。

“无论我们做什么，战争都无法被封锁。我不想粉饰太平。我们无法避免这个问题，”克莱默在周三晚上的《疯狂的钱》中说。“有人试图忽略战争的影响，或者试图看穿它，等到战争结束。”

也许这就是为什么周三市场没有大跌的原因。在美国油价飙升5%的情况下，标普500指数收盘略低。这与周一油价飙升至每桶119美元多的情况相去甚远。但目前西得克萨斯中质原油价格仍在每桶88美元以上，今年迄今已上涨超过50%。

投资者似乎在期待释放全球战略石油储备，以缓冲股市，直到冲突结束。特朗普总统周三晚间表示，他将动用美国战略石油储备以帮助缓解能源价格。当天早些时候，国际能源署同意释放4亿桶石油，以应对全球供应中断。

这些措施虽然积极，但只是权宜之计。

“如果没有一些理由相信战争会结束，没有什么能阻止油价最终飙升到120美元甚至更高，”克莱默说。“那将打破任何封锁。所有看涨的押注都将作废。”

油价再次飙升到这些水平或更高，可能引发广泛的股票抛售，他补充说：“在标普期货中的抛售将如此疯狂，甚至埃克森美孚和雪佛龙的股票也会被抹平，仅仅因为它们是指数的一部分。”

尽管如此，克莱默概述了几种投资主题，如果油价稳定，霍尔木兹海峡的紧张局势缓解——这是一个重要的水道，全球大部分石油供应都经过这里。

• 第一个主题是人工智能驱动的数据中心基础设施。克莱默指出，甲骨文的强劲业绩验证了这一趋势。“当甲骨文——数据中心的冠军——报告一组令人振奋的数字，显示其扩建进展比任何人预期的都要好时，我们得到了对这一主题的最佳验证，”他说。

• 第二个是用于人工智能和计算系统的存储器短缺。克莱默表示，惠普企业的评论表明，紧张的供应可能会持续比投资者预期的更长时间。

• 第三个主题是折扣零售商，在通胀期间，消费者倾向于“向下”消费。 “重要的是，财务困难的家庭正转向伯灵顿、罗斯商店，以及T.J. Maxx旗下的HomeGoods、Marshalls和T.J. Maxx部门，”他说。

虽然地缘政治的不确定性仍然存在，克莱默总结说，这些主题是“我知道在油价飙升、股市受到重创之后可以购买的唯一主题。”

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吉姆·克莱默表示，伊朗战争没有退出路径

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