Suppression de 60 licences ! Le secteur des courtiers en assurance élimine les "eaux" superflues, comment les "restants" peuvent-ils devenir les rois

Sous l’impulsion d’une réglementation renforcée et d’un développement de haute qualité comme ligne directrice, le marché des intermédiaires en assurance en Chine connaît une reconstruction systémique et profonde de son écosystème. Le paysage sectoriel, autrefois en croissance sauvage et chaotique, est en train d’être complètement remodelé. Le 27 février, l’Administration de la Régulation Financière a annoncé que, de 2024 à 2025, 3 groupes d’intermédiaires en assurance ont été suspendus ou radiés, 57 organismes juridiques d’intermédiaires spécialisés en assurance ont été contrôlés, 3 730 succursales d’intermédiaires spécialisés ont été fermées, et 226 agences de courtage en assurance ont été éliminées.

Il s’agit d’une étape importante depuis le lancement en 2024 de l’action de “nettoyage, normalisation et amélioration” du marché des intermédiaires en assurance. Dans un contexte de “fouille du grand fleuve” du marché, la transformation des petites et moyennes agences devient une nécessité urgente. Selon les experts du secteur, avec l’approfondissement de la purification et de l’amélioration, le retrait et l’élimination des organismes non conformes sont une tendance de développement et une évolution du marché.

Accélérer la purification et l’amélioration

Autrefois, le secteur des intermédiaires en assurance souffrait de problèmes persistants de “multiplicité, dispersion et désordre” — de nombreuses agences sans activité réelle, sans personnel dédié, sans locaux fixes, se contentant de faire de la publicité pour percevoir des commissions de passage, voire utilisant des moyens frauduleux tels que fausses souscriptions, détournement de primes ou commissions hors bilan, ce qui perturbait gravement l’ordre du marché.

Le 27 février, l’Administration de la Régulation Financière a publié un communiqué indiquant qu’elle maintenait une régulation stricte et renforcée, lançant à partir de 2024 une campagne de nettoyage, de normalisation et d’amélioration du marché des intermédiaires en assurance. Elle procédera, conformément à la loi et aux règlements, à un tri sélectif des agences non conformes ou en situation irrégulière, en fermant les activités des organismes violant la réglementation, en poursuivant sévèrement les infractions, et en retirant les licences des organismes perturbant gravement l’ordre du marché. Entre 2024 et 2025, 3 groupes d’intermédiaires en assurance ont été suspendus ou radiés, 57 organismes juridiques spécialisés en assurance ont été contrôlés, 3 730 succursales ont été fermées, et 226 agences de courtage en assurance ont été éliminées.

“Cette vaste opération de retrait est le résultat combiné de la régulation et de la purification du marché”, souligne Fu Yifu, chercheur associé à la Banque Su Shang. Selon lui, “l’action de nettoyage, de normalisation et d’amélioration” cible principalement les agences fantômes sans activité, ainsi que celles impliquées dans des pratiques illégales graves telles que la fraude, la vente irrégulière, la falsification financière ou le détournement de fonds. La suppression des licences juridiques et la fermeture des succursales visent à purifier l’écosystème du marché dès la source. Par ailleurs, la mise en œuvre complète de la politique “reporting et opération unifiés” exige que les commissions versées par les compagnies d’assurance aux intermédiaires soient conformes aux frais enregistrés, éliminant ainsi l’espace gris des commissions hors bilan. La réduction drastique des taux de commission a entraîné une baisse significative, voire une perte de profit, pour les petites et moyennes agences dépendant de commissions élevées.

De plus, selon des sources du Beijing Business Daily, certaines agences, longtemps hors du contrôle réglementaire, faibles en capacité d’informatisation et de conformité, ne pouvant pas s’adapter aux exigences de régulation stricte et de transformation numérique, ont été finalement éliminées en raison de difficultés opérationnelles ou de violations des règles.

Une nouvelle orientation stratégique

Alors que de nombreuses petites et moyennes agences se retirent, les grandes sociétés de courtage et d’intermédiation en assurance continuent de croître à contre-courant.

“Le degré de concentration du secteur augmente rapidement, et l’effet de matthieu devient de plus en plus évident”, indique un professionnel du secteur. Grâce à leur puissance financière, leur système de conformité, leur capacité numérique et leur intégration profonde avec les compagnies d’assurance, ces grandes agences parviennent à réaliser des profits à grande échelle même dans un contexte de faibles commissions. Par exemple, certaines grandes sociétés de courtage se sont transformées en “fournisseurs de services de gestion globale des risques”, offrant aux clients d’entreprise une solution intégrée allant de l’identification des risques, la personnalisation des produits, jusqu’à la coordination des indemnisations, dépassant largement le rôle traditionnel de simple vente de polices.

En revanche, les petites et moyennes agences, manquant de compétences professionnelles, de capacités d’informatisation et de conscience réglementaire, peinent à survivre sous la pression réglementaire et la compression du marché.

Face à ces changements, l’Administration de la Régulation Financière a clarifié ses prochaines orientations, en se concentrant sur la prévention des risques, le renforcement de la régulation et la promotion d’un développement de haute qualité. Elle s’engage à améliorer le cadre réglementaire des intermédiaires en assurance, à poursuivre la purification et l’amélioration du marché, à optimiser la structure du secteur, à renforcer les capacités professionnelles et l’informatisation des agences, à approfondir la réforme des agences de courtage, et à soutenir un développement de haute qualité du secteur, contribuant ainsi à améliorer la qualité et l’efficacité des services financiers.

Après le processus de “shuffle”, comment les survivants peuvent-ils réellement devenir “les rois” ? Fu Yifu souligne que pour bâtir une compétitivité centrale, il faut d’abord renforcer la conformité en établissant un système de gestion des risques complet pour assurer la conformité opérationnelle. Ensuite, il faut renforcer les compétences professionnelles, se concentrer sur des segments spécifiques, offrir des solutions de gestion des risques et des services d’indemnisation personnalisés pour gagner la confiance des clients. Il faut aussi accélérer la transformation numérique en utilisant la technologie pour optimiser l’acquisition de clients, la souscription et le traitement des sinistres, réduire les coûts et augmenter l’efficacité. Enfin, il est essentiel de renforcer la coopération avec les compagnies d’assurance, d’intégrer les ressources produits et canaux, de créer des barrières de service différenciées, et de faire évoluer le secteur des intermédiaires vers un fournisseur de gestion globale des risques.

— Li Xiumei, Beijing Business Daily

(Édition : Wen Jing)

Mots-clés : assurance