Découvrez quels sont les types de trading et trouvez votre stratégie idéale

Vous cherchez à vous lancer dans le trading mais ne savez pas par où commencer ? Comprendre les différents types de trading existants est essentiel pour choisir la méthode qui correspond le mieux à votre profil et à votre disponibilité. Dans cet article, nous explorerons quatre approches principales et vous aiderons à identifier celle qui est la plus adaptée à votre situation.

Les Quatre Piliers : Connaître les Types de Trading Existants

Sur le marché financier cohabitent différents styles opérationnels. Des opérations ultrarapides aux investissements à long terme, chacun des types de trading possède ses caractéristiques, risques et exigences spécifiques.

Scalping : La Stratégie des Opérations Éclair

Période d’investissement : secondes à quelques minutes

Cette approche se caractérise par sa vitesse extrême. Les opérateurs utilisant le scalping maintiennent des positions ouvertes pour des durées très courtes, en exécutant plusieurs transactions en peu de temps. L’objectif n’est pas de capturer de grands mouvements du marché, mais de profiter de petites variations entre les prix d’achat et de vente.

Le gain par opération individuelle est généralement modeste, il faut donc répéter constamment les transactions pour accumuler des bénéfices. Lorsqu’elle est combinée à un levier élevé, la rentabilité peut être significative, mais le risque de pertes augmente proportionnellement.

Dans les cryptomonnaies, par exemple, un graphique en chandeliers de 3 minutes de l’ETH peut montrer des variations allant jusqu’à 0,66 % en ce court laps de temps, permettant aux scalpers de capitaliser sur ces fluctuations. Cette tactique est particulièrement efficace sur des instruments à haute liquidité et volatilité.

Profil recommandé : Opérateurs professionnels expérimentés, capacité de concentration extrême et temps plein consacré à la surveillance des écrans. Les débutants et ceux qui travaillent à temps plein trouveront cette méthode épuisante et inadaptée.

Day Trading : Acheter et Vendre le Même Jour

Période d’investissement : moins de 24 heures (sans positions overnight)

Contrairement au scalping, les opérations intrajournées peuvent durer plusieurs heures. Les opérateurs ferment toutes leurs positions avant la clôture du marché quotidien, sans s’exposer aux risques nocturnes.

Cette méthodologie convient bien aux marchés forex, cryptomonnaies et CFD, notamment lorsqu’il y a une forte volatilité. Les périodes de fluctuations accrues permettent d’obtenir de plus grands gains, mais augmentent aussi les pertes potentielles. La liquidité élevée facilite l’exécution rapide des ordres lorsque le prix monte.

Il est recommandé d’utiliser des ordres stop-loss pour limiter les risques.

Profil recommandé : Traders expérimentés et investisseurs semi-professionnels pouvant consacrer plusieurs heures par jour à la surveillance des prix. Nécessite une disponibilité horaire importante et une analyse technique avancée.

Swing Trading : L’Équilibre entre Flexibilité et Résultat

Période d’investissement : de quelques jours à plusieurs semaines

Le swing trading offre un compromis entre les méthodes rapides et les investissements à long terme. Les opérateurs maintiennent leurs positions ouvertes plus d’un jour, en se permettant des pauses entre les analyses.

Les participants utilisent l’analyse technique pour repérer des modèles récurrents dans les mouvements de prix : périodes haussières suivies de corrections qui se répètent cycliquement. Ils ne cherchent pas la valeur fondamentale de l’actif à long terme, mais exploitent ces oscillations prévisibles. Bien que les projections ne soient pas toujours exactes, cette méthode offre des opportunités régulières.

Un avantage considérable est qu’elle ne nécessite pas des opérations constantes, ce qui réduit considérablement les coûts de transaction par rapport au scalping ou au day trading.

Profil recommandé : Idéal pour les débutants et les opérateurs disposant de peu de temps. C’est l’un des meilleurs points de départ car il ne demande pas de rester constamment devant un écran ni de compétences ultra-spécialisées.

Position Trading : Penser à Long Terme

Période d’investissement : de plusieurs mois à plusieurs années

Le position trading représente l’extrême opposé du spectre temporel. Les opérateurs analysent les tendances à long terme, avec moins de souci pour les fluctuations quotidiennes. Une position ouverte durant un marché baissier peut être maintenue plusieurs années jusqu’au prochain cycle haussier.

Prenons l’exemple d’Amazon : un opérateur ayant acheté des actions le 1er janvier 2014 à 18,21 dollars et les ayant vendues le 1er janvier 2021 à 159,03 dollars a réalisé un gain de +140,82 %. Malgré la volatilité intermédiaire, la tendance haussière générale a permis des gains substantiels. Cependant, toutes les projections ne s’avèrent pas exactes ; les marchés sont influencés par des facteurs incontrôlables.

Profil recommandé : Investisseurs patients combinant analyse fondamentale rigoureuse et analyse technique. Idéal pour ceux qui préfèrent ne pas consacrer de temps quotidien aux opérations, à condition de pouvoir prendre des décisions rationnelles sans se laisser emporter par les émotions.

Comparatif : Les Types de Trading côte à côte

Guide pour choisir votre méthodologie

Aucune stratégie n’est exempte de risques. Avant d’engager du capital, évaluez ces facteurs critiques :

Votre disponibilité horaire quotidienne

Si vous travaillez à temps plein avec peu d’heures libres, évitez résolument le scalping et le day trading. Le swing trading et le position trading s’intègrent mieux dans des agendas chargés. Si vous êtes trader à temps plein, vous avez la liberté de choisir selon vos préférences.

La nature de l’actif que vous souhaitez trader

Les instruments très volatils comme les paires de devises (exemple : NZD/USD) qui fluctuent constamment sont des candidats idéaux pour le swing trading. En revanche, des actions avec des tendances haussières stables comme Amazon sont parfaites pour le position trading, où la volatilité quotidienne est moins importante que la direction générale sur plusieurs années.

Votre maîtrise de l’analyse technique et fondamentale

Laquelle maîtrisez-vous le mieux ? Le scalping et le day trading requièrent une expertise en analyse technique. Le position trading privilégie l’analyse fondamentale. Le swing trading équilibre les deux. Développer ces deux compétences minimise les pertes.

Avertissements critiques sur les risques

⚠️ Le scalping et le day trading comportent des risques élevés, notamment pour les débutants. Ils nécessitent une connaissance avancée, une exécution impeccable et des coûts opérationnels importants. Pour les débutants, il est fortement conseillé d’éviter ces techniques dans un premier temps et d’utiliser systématiquement des ordres stop-loss.

Souvenez-vous : les marchés changent constamment. Restez vigilant et ajustez votre stratégie en fonction des conditions réelles que vous observez.