DeFilama: Güçlü Merkezi Olmayan Finans veri aracı sitesi tüm yönleriyle keşfetme

DeFilama, güçlü bir Merkezi Olmayan Finans veri aracı sitesi olarak, kapsamlı bir DeFi ekosistemini anlamamıza yardımcı olacak zengin işlevler ve veri göstergeleri sunmaktadır. Bu makalede, DeFilama'nın ana işlevleri detaylı bir şekilde tanıtılacak ve bu verileri kullanarak DeFi projelerini analiz etme ve yatırım fırsatlarını keşfetme yolları incelenecektir.

Merkezi Olmayan Finans Genel Bakış Özelliği

1. Genel Bakış

• Tüm Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin TVL( toplam kilitli miktarı )
• Protokolleri TVL'ye göre sıralayın
• Kamu blok zincirlerine göre filtreleme ve sıralama yapılabilir.

Dikkate değer ki, Lido ETH birleşimi sayesinde TVL birincisi oldu, TVL'sinin %99.2'si ETH'den gelmektedir.

2. Genel Zincir Verisi

• Her bir kamu blok zinciri TVL/protokol sayısı/değişim miktarı/stablecoin sayısına göre sıralanmıştır.
• EVM, EVM dışı, Rollup, Cosmos, Parachain gibi kategorilere göre filtreleyebilirsiniz.

TVL'nin 7 günlük/1 aylık değişimi dikkat çekici, zincir üzerindeki yeni projelerin yayın durumunu yansıtabilir. Merkezi Olmayan Finans ve stabilcoin'ler ekosistem altyapısıdır, bu açıdan kamu blok zincirinin gelişimini gözlemleyebilirsiniz.

3. Hala Dağıtılmamış Token Projeleri

• Henüz token çıkarmamış DeFi protokollerini fon toplama zamanına göre sırala

Bu veri güncellemesi yavaş ama yine de belirli bir Alpha keşif değeri var. Projenin lansman zamanını dikkate alarak kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı öneririm.

4. Proje Hazine

• Hazine toplamına göre sıralayarak, çeşitli tokenlerin hazinedeki payını göster

Protokolün yeterli fonu olması, daha hızlı gelişeceği anlamına gelmez. Ancak, hazine içinde büyük miktarda kendi tokeninin bulunması, piyasa dolaşımının düşük olduğunu veya DAO'nun en büyük satıcı tarafı olabileceğini gösterebilir. Stabil olmayan coinlerin hazineye getirdiği riskler de dikkate alınmalıdır.

5. Orak

• TVS(Toplam Değer Güvencesi) sıralamasını kullanarak her oracle'ı sıralayın.
• Farklı oracle hizmetlerinin protokol durumunu göster

ChainLink bu alanda lider konumdadır. Ancak bu veriler oracle hizmeti sayısıyla eşit değildir ve belli bir belirsizlik bulunmaktadır.

6. Fork Projeleri

• En çok kopyalanan protokolleri görüntüle

Sıklıkla çatallanma yaşananlar genellikle sektörün öncüleridir, bu nedenle derinlemesine incelenmelidir. Geliştiriciler de buradan yeni fırsatlar keşfedebilir.

7. Her Zincir Başlı Protokol

• Farklı Merkezi Olmayan Finans alt alanlarındaki lider projeleri sergileyen her blok zinciri
• Likidite teminatı, CDP, DEX, borç verme, gelir, çapraz zincir köprü gibi birçok kategoriyi kapsar.

Büyük kamu zinciri ekosistemindeki liderler çok zincirli bir gelişim sürecine giriyor, küçük/yeni ekosistemlerdeki liderler de çok zincirli stratejilerle daha büyük pazarlar arıyor. Kamu zincirinde eksik olan hizmetler yeni fırsatlar yaratabilir.

8. Protokol Karşılaştırması

• Birden fazla protokolü seçmeyi destekler, zaman çizelgesine göre TVL değişimini karşılaştırır.

Aynı sektördeki projeleri karşılaştırmak için uygundur, örneğin LSD( likit teminatlı staking türevleri ) vb. Bu işlev ayrıca gelir, kullanıcı sayısı, FDV gibi karşılaştırma parametreleri eklenerek genişletilebilir.

9. Token Kullanım Durumu

• Belirli bir token'in Merkezi Olmayan Finans'taki kullanım durumunu sorgula

Bu veri zincir üzerindeki verilere dayanmaktadır, ancak kapsamlı değildir, yalnızca DeFilama tarafından listelenen projeleri göstermektedir.

10. Merkezi Olmayan Finans kategorisi

• Farklı kategorilerdeki Merkezi Olmayan Finans projelerinin sayısını ve TVL'sini göster

DeFilama, DeFi'yi 31 kategoriye ayırmıştır. İçinde daha az sayıda protokol bulunanlar arasında gizlilik, oracle, kaldıraçlı tarım, teminatsız kredi verme, egzotik opsiyonlar, fiziksel varlık kredisi gibi alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar fırsatlar barındırıyor olabilir.

11. Yeni Eklenen Proje

• DeFilama tarafından son zamanlarda listelenen projeleri göster

Dikkat edilmesi gereken "son zamanlarda" ifadesinin kayıt tarihini, ana ağın lansman tarihini değil, belirli bir gecikme olduğunu belirtmesidir.

12. Programlama Dili İstatistikleri

• Farklı programlama dillerinin Merkezi Olmayan Finans'taki payı
• TVL'ye göre çeşitli programlama dillerini karşılaştırın
• Solana ekosistemindeki açık kaynaklı/kapalı kaynaklı protokollerin oranı

Daha ayrıntılı geliştirici verileri için Electric Capital'in raporuna başvurabilirsiniz.

Getiri Verileri

1. Likidite Havuzu

• TVL'ye göre sıralanan likidite havuzları listesi
• 59 zincir üzerinde 275 protokolü kapsayan 5327 havuz

BTC, ETH ve stablecoinler dışında, en üst sıralarda GMX’in GLP'si ve GMX token havuzu da bulunmaktadır.

2. Delta Nötr Strateji

• Teminat tokeni seçin, otomatik eşleştirme stratejisi
• Strateji bileşenlerinin toplam getirisini hesapla

Şu anda takip edilen havuz sayısı az, sadece referans amaçlı.

3. Uzun Kısa Stratejisi

• Verilen token için, tüm takip edilen madencilik havuzlarını ve CEX sürekli kontrat piyasasındaki delta nötr "uzun-kısa" stratejisini göster
• CEX sermaye maliyet oranı ve Merkezi Olmayan Finans getirisi dikkate alınarak, stratejinin yıllık getirisi hesaplanır.

Şu anda işbirliği yapılan CEX OKX'tir, merkeziyetsiz platformlar arasında Venus, Ankr, WOOFi vb. bulunmaktadır.

4. Kaldıraçlı Borç Alma

• Farklı kaldıraçlı borç verme projelerinin Loop APY, Supply APY, LTV ve mevcut borç verme durumunu göster
• 23 blok zincirinde 291 protokolü kapsayan 158 havuz

Diğer zincirlere kıyasla, BNB zincirindeki proje sayısı daha fazladır ve Loop APY genellikle daha yüksektir.

5. Borç Alma Verme

• Borç verme projelerinin getirisi, LTV, arz ve kullanım durumuna göre sıralanması
• 23 blok zincirinde 291 protokolü kapsayan 777 likidite havuzu

6. Getiri Oranı Genel Görünümü

• Tek bir kripto paranın medyan APY'sini ve dağılım durumunu sorgula
• Belirli bir kripto para biriminin çeşitli projelerde ve havuzlarda APY'sini göster
• Görselleştirilmiş APY veri karşılaştırması sunar

Bu özellik, stake verileri analiz raporları için oldukça uygundur.

7. Stabil Coin Havuzu

• 59 blok zincirinde 275 protokolü içeren 422 havuz kayıtlıdır
• Her stablecoin havuzunun TVL'sini, APY( temel APY'sini, ödül APY'sini, 30 günlük ortalama APY)'i göster.

Yüksek APY genellikle proje tokeni ödüllerine bağlıdır. Ethereum'un dışında, ikinci katman ağlarında da dikkate değer stablecoin havuzlarının ortaya çıkmaya başladığı görülüyor.

8. Halal Havuzu

• 59 zincir üzerinde 36 protokolü izleyen 5273 havuz
• Basit takas DEX, tek varlık tarımı, likidite staking, köprü LP gibi şeyleri içerir.
• Halal( helal), nispeten basit ve güvenli bir havuz olarak anlaşılabilir.

Dikkate değer olan, Arrakis Finance'in DAI-USDC havuzunun TVL'sinin 280 milyon dolar olmasıdır, şu anda yalnızca temel gelir bulunmaktadır, henüz token çıkartılmamıştır.

Diğer Fonksiyonlar

1. Çoklu Platform İşlem Toplayıcı

• Birden fazla DEX agregatörü birleştirerek en iyi işlem yolunu sağlar.
• İşlem sonuçlarını ve çeşitli maliyetleri hesaplama
• Özelleştirilebilir kayma desteği

Bazı toplayıcılar ek indirimler sunabilir, burada doğru rotayı seçtikten sonra ilgili platformda indirim olup olmadığını doğrulayabilirsiniz.

2. Kredi Toplayıcı

• Teminat ve borçlanma tokenlerini girin, tüm borç verme protokollerini görüntüleyin
• Her bir borç verme maliyetini hesaplayın, teşvikleri, mevduat APR'sini ve borç alma APR'sini dikkate alarak.
• Tüm mümkün olan borç verme yollarını, maliyetlerini ve LTV'yi listeleyin

3. Merkezi Olmayan Finans şeffaflığı

• Merkezi Olmayan Finans borsa varlık akışı, çıkışı, net varlık gibi verileri göster

Şu anda OKX, ($241.63M ) net akış göstermekte, Binance ise ($2.07B ) net çıkış göstermekte. TOP5 borsa net çıkışı, TOP10 net giriş borsalarına tamamen akmamış olabilir, 15 milyar dolardan fazla varlığın zincire taşınması mümkün. Düşüş pazarında net akış gösteren borsalara dikkat etmekte fayda var.

4. Tasfiye Verileri

• Her zincir ve protokolün tasfiye toplamını görüntüle
• 20% düşüş simülasyonu sıfırlama durumu
• En büyük 100 pozisyonun tasfiye durumunu görüntüle

ETH/USD en yüksek uzlaşma fiyatı $1,088.017, 12. ve 15. sırada yaklaşık $1,290, 18. sıra ise oldukça özel, $1,547'ye ulaşıyor.

5. İşlem hacmi verileri

• DEX günlük/haftalık/aylık işlem hacmi sıralaması
• Zincir üzerinde işlem hacmini, değişim miktarını, TVL'yi, pazar payını, toplam işlem hacmini istatistiksel olarak göster
• Opsiyon ticareti hacmi sıralaması ( verisinde bir hata var )

Şu anda opsiyon pazarında, Lyra'nın işlem hacmi istatistiklere göre yer almakta.