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AIと暗号通貨の融合は加速しており、機関投資家は保有を大幅に増やす可能性があります
一、市場のポイント
1. 市況
（1）マクロ環境：
ある研究機関の幹部が2025年の暗号業界の発展を展望する
ある研究機関の研究責任者は、2025年に暗号業界がいくつかの小規模なブレークスルーを迎えると予測しています。これらのブレークスルーには、機関の採用率の向上、より包括的な立法枠組みの導入、そしてビットコインがアメリカの準備資産になる可能性が含まれます。彼は、これまで慎重な姿勢をとっていた年金基金や寄付基金がこの分野に積極的に接触しており、一部のポートフォリオマネージャーが最高5%の暗号資産を配分し始めていると指摘しています。さらに、彼は、今後半年から1年以内に、より多くの機関の承認プロセスが完了する見込みだと述べています。また、アメリカ以外の国家財産ファンドが今後数ヶ月で暗号資産への投資を増やすと予想しています。彼は特にイーサリアムの機関採用の展望に期待を寄せており、それを「最も重要なオープンソースソフトウェアプロジェクトの一つ」と称しています。プライベートファンドの観点からは、分散型金融（DeFi）、実物資産のトークン化、そして人工知能トークンも機関の関心を引く可能性があります。
(2)Web3フィールド:
CPIデータと政治的なニュースが暗号市場を押し上げる
ある研究機関のアナリストは、暗号市場の上昇は主に予想を下回るCPIデータによって推進され、インフレの懸念が一時的に和らいだと指摘しています。12月のコアCPIは3.2％で、市場予想や11月の3.3％を下回りました。さらに、トランプ氏が暗号通貨を「国家の優先事項」として位置付ける計画や、米国で設立された暗号通貨に対する準備を支持するオープンな姿勢も市場に積極的な影響を与えています。アナリストは、市場全体が慎重に楽観的を維持しており、マクロ経済の面では依然としてインフレの問題に注目していると述べています。低いCPIデータは一時的な緩和を提供しましたが、投資家は依然としてインフレ圧力が持続していることを示す可能性のある信号に注視しています。彼は、国家ビットコイン準備の設立に関するさらなるニュースが短期的に市場のボラティリティを高める可能性があると予測しています。
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2. ホットな出来事
(1) マクロ環境：
SECの幹部人事異動が注目を集めている
米国証券取引委員会の最高法務責任者および総法務顧問が来週退職し、近年暗号産業との法的闘争に関与した多くの高官の退職ラッシュに加わることになります。彼女の退職日は1月20日で、新任大統領の就任日にあたります。SECの議長は声明の中で、彼女の助言と判断が委員会の決定にとって極めて重要であると述べました。彼女が退職する前に、SECの執行責任者が昨年10月に退職し、同機関の論争の的となっている暗号会計政策を担当していた会計責任者も今週退職することを発表しました。この一連の高位の人事異動は、SECの今後の政策の方向性に対する業界の関心を引き起こしています。
(2) Web3セクター:
ライトコインETFとソラナETFの承認時期予測
ある高級ETFアナリストは、ライトコインETFがすべての条件を満たしており、2025年に最初に承認されるアルトコインETFになる可能性があると述べました。規制当局が関連書類にコメントを出し、ライトコインを商品として見なしていることを考慮すると、新しいリーダーシップの背景もあり、申請を撤回する理由は明らかではありません。同時に、別の業界研究アナリストはインタビューで、政府の暗号通貨に対する態度が友好的であるにもかかわらず、ソラナETFは2026年までアメリカでの発売が難しい可能性があると述べました。彼は、トランプが当選した後、発行者がソラナETFの申請の承認プロセスが改善される可能性があると指摘しましたが、規制審査書類は通常240-260日かかるため、このスケジュールは延長される可能性があります。さらに、規制当局は暗号通貨取引所に対して訴訟を提起し、SOLが未登録の証券であると非難しており、審査プロセスをさらに複雑にしています。
3. ホットなストーリー
ゲーム業界の未来：AIエージェントがエージェンティックメタバースの台頭を導く
最近、特定のブロックチェーンプラットフォームを利用して、AIエージェントの生産速度が急速に向上し、わずか数ヶ月で千を超える個性化されたAIエージェントが登場し、多モーダルAIプロジェクトが台頭し、エージェント間の相互作用と協力を促進しています。Agenticゲームエンジンの発展により、プレイヤーと動的NPCとの相互作用がより豊かになります。市場には成功事例が存在し、有名な投資機関の背景を持つDigimonゲームでは、プレイヤーとAIの深い相互作用が実現されています。あるオープンソースゲームエンジンがWeb3に転換した後、顕著な成長を達成し、開発者にとって低いハードルと高い効率のソリューションを提供しています。Agenticメタバース/ゲームは徐々に私たちに近づいており、Web3初期のプレイヤー不足の問題を解決し、新しいゲームの開発を加速させ、Agenticゲームの大規模な導入を推進し、未来の発展の基盤を築いています。
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二、ホットプロジェクト
$AGIXT | AIエージェント
AGiXTは、さまざまなAIプロバイダーの命令管理と複雑なタスク実行をシームレスに調整できる動的なAIエージェント自動化プラットフォームです。このプラットフォームは、適応メモリ、インテリジェント機能、および多機能プラグインシステムを組み合わせて、高効率で包括的なAIソリューションを提供します。
プロジェクトはPython言語で書かれ、2年前に始まり、現在GitHubのいいね数は2700を超えています。Starの履歴を見ると、AGIXTは昨年初めから始まっており、2023年7月以降、いいね数は着実に増加しています。このプロジェクトは現在のAIエージェントのトレンドに急いで対応するために設計されたものではなく、長期的な投資の成果です。
開発者はAIオープンソース分野で継続的に貢献することに情熱を注ぐ人物で、昨年1年間にGitHubで8000回のコード貢献を行いました。彼はある契約に450Mトークンを転入し、そのうちの5%は2年間の線形リリースが行われ、2025年1月16日から始まり、2週間ごとに自動的に解除され、2027年1月28日まで続きます。
プロジェクトは立ち上げから4時間で時価総額が9400万ドルを突破し、取引量は1.28億ドルに達しました。
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三、セクター回転
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データによると、最近の市場のホットスポットはAI、Layer2、DeFiなどの分野に集中しています。AIセクターは特に目立っており、取引量と時価総額が顕著に増加しています。Layer2プロジェクトも投資家の注目を集めており、市場のスケーリングソリューションへの需要を反映しています。DeFi分野は成長速度が比較的緩やかですが、依然として安定した発展の勢いを維持しています。
AIセクター内では、複数のプロジェクトが活発に動いています。その中で、AGIXT、Worldcoin、Ocean Protocolなどのプロジェクトは著しい上昇を見せており、これはブロックチェーン分野におけるAI技術の応用に対する市場の積極的な期待を反映しています。Layer2の分野では、OptimismやArbitrumなどのプロジェクトが引き続き注目を集めています。DeFiセクターでは、分散型取引所や貸出プロトコルが引き続き主要なホットスポットとなっています。
全体的に見て、市場は新興技術と革新的な応用に対して強い関心を示しており、特にAIとブロックチェーンの結合が新たな投資の焦点となっています。