AI16Z et ELIZA : Pionniers de la fusion de l'IA et de la Blockchain

L'industrie de la gestion d'actifs mondiale connaît une croissance rapide, atteignant 120 000 milliards de dollars d'ici la fin de 2023, et devrait atteindre 171 000 milliards de dollars d'ici 2028. Cependant, cette croissance s'accompagne de défis, l'essor des fonds passifs à faible coût intensifiant la concurrence, contraignant les gestionnaires traditionnels à innover sans cesse pour améliorer leur efficacité.

En même temps, le marché mondial de l'IA devrait dépasser 1,8 trillion de dollars d'ici 2030, en remodelant divers secteurs grâce à la simplification des processus et à la création de nouvelles opportunités. Dans le domaine de la cryptographie, les solutions alimentées par l'IA se distinguent particulièrement, notamment en ce qui concerne la gestion de la liquidité et l'économie des jetons Web3. Cela crée de vastes opportunités pour des projets tels qu'AI16Z et ELIZA, leur permettant de déployer efficacement des agents intelligents.

Cet article explorera comment AI16Z et ELIZA se démarquent dans le domaine en rapide évolution de l'IA et des cryptomonnaies, y compris leurs modèles d'exploitation, leur potentiel de marché et leurs avantages uniques.

AI16Z: redéfinir le capital-risque

AI16Z en tant que fonds de capital-risque alimenté par l'IA est né, fusionnant l'analyse IA et les insights communautaires, défiant les paradigmes d'investissement traditionnels. Ce fonds a levé 420,69 SOL par le biais d'une offre de jetons initiale en octobre 2024. Actuellement, les actifs gérés par le fonds dépassent 25 millions de dollars, avec une capitalisation boursière dépassant 2 milliards de dollars, démontrant sa capacité à attirer des capitaux et de l'attention sur un marché hautement concurrentiel.

Le cœur du succès d'AI16Z réside dans le cadre ELIZA, qui est une plateforme de simulation multi-agent, combinant l'analyse pilotée par l'IA avec l'apport d'une communauté décentralisée. Cette infrastructure utilise un marché de confiance pour filtrer les signaux fiables dans une énorme quantité de données, y compris les propositions DAO, les activités sur les réseaux sociaux et les discussions sur la messagerie instantanée. En attribuant des scores de confiance, le système s'assure autant que possible que les décisions d'investissement sont basées sur des informations fiables plutôt que sur du bruit.

AI16Z redéfinit le capital-risque en se concentrant sur des actifs influencés par le contenu viral d'Internet, tels que les cryptomonnaies, les meme coins et les NFT. Ce fonds utilise l'IA pour analyser ces marchés spéculatifs et exécuter des transactions, garantissant ainsi de maintenir la liquidité en période de volatilité du marché.

Les particularités d'AI16Z

• Décision pilotée par l'IA : l'agent autonome du fonds, Marc AIndreessen, combine une IA avancée avec une intuition humaine pour optimiser les transactions dans un marché piloté par des mèmes, faisant écho aux idées traditionnelles du capital-risque.
• Fusion de la culture des mèmes et du capital-risque : AI16Z suit de près la culture internet, soulignant l'influence croissante des mèmes dans le Web3 et le marché des cryptomonnaies.
• Gouvernance DAO transparente : grâce à la DAO, les détenteurs de jetons participent à la gouvernance dans un système entièrement automatisé et transparent.

ELIZA : Cadre innovant de fusion de l'AI et du Web3

Le cadre ELIZA propulse AI16Z en créant et en gérant des agents IA autonomes optimisés pour des marchés diversifiés. Alors que les agents IA transforment le paysage industriel, ELIZA se distingue par ses outils efficaces de construction et de déploiement d'agents.

• Applications autonomes : La conception modulaire d'ELIZA prend en charge le développement rapide de prototypes, adaptée à divers scénarios tels que les jeux, le trading, le service client et les interactions sociales.
• Personnalisation à grande échelle : son système de fichiers de caractères rend possible l'expérience personnalisée pour des marchés de niche tels que les interactions sociales alimentées par l'IA, la DeFi et le divertissement.

ELIZA est un agent AI conçu spécifiquement pour le système écologique Blockchain, comblant un vide sur le marché, permettant à l'agent d'interagir de manière sécurisée avec des contrats intelligents, d'exécuter des transactions et de gérer des tâches de manière autonome. Avec l'émergence du concept d'agent AI tokenisé, ELIZA fournit l'infrastructure aux projets, émettant des tokens liés à la performance ou à l'utilité de l'agent.

Caractéristiques clés et applications d'ELIZA :

Écosystème AI open source

L'émergence des frameworks open source démontre la puissance du développement piloté par la communauté. ELIZA adopte ce modèle, favorisant l'innovation rapide et la diffusion.

• Contribution communautaire : Les plugins et bibliothèques d'outils en constante expansion construits par les contributeurs enrichissent les fonctionnalités et l'attrait d'ELIZA.
• Adoption par les développeurs : Des milliers de contributeurs ont déjà participé, ELIZA devient la plateforme de choix pour construire des agents IA, accélérant ainsi les effets de réseau.

L'application ELIZA connaît une croissance explosive, avec des milliers de développeurs contribuant à sa communauté GitHub et Discord. Sous l'impulsion du fonds de créateurs AI16Z, son écosystème de plugins se renforce, accumulant de la dynamique pour le développement futur de la plateforme.

Fonds des créateurs

Le fonds des créateurs est une étape importante dans la mission de développement de l'écosystème du cadre ELIZA par ai16z. Ce programme communautaire soutient les développeurs et les créateurs, grâce à la donation de 11 % des jetons ai16z par Elijah, soulignant son engagement envers l'innovation et la vision à long terme du projet.

Grâce à la distribution des contrats d'attribution, le fonds offre des récompenses stables aux créateurs lorsqu'ils atteignent des jalons, leur permettant de se concentrer sur un travail d'impact sans être perturbés par des pressions à court terme. En attirant des talents, en réduisant le risque de vente de jetons et en renforçant l'écosystème, le fonds ouvre la voie à une croissance continue et à la diffusion.

De plus, ils explorent également le trading de gré à gré pour améliorer la liquidité et soutenir l'économie des tokens. Des informations détaillées concernant les subventions et les projets de financement seront bientôt publiées, marquant l'arrivée d'une nouvelle ère pour la communauté ELIZA.

Équipe et collaboration

Le laboratoire Eliza a été fondé par Shaw, qui est une figure clé dans le domaine des agents IA, ayant une profonde implication dans la communauté open source. Il est connu pour avoir collaboré avec Parzival dans le cadre du projet Project 89 pour développer les premiers agents IA capables d'interagir de manière adaptive et contextuelle.

Pendant des années, Shaw a opéré de manière anonyme, se concentrant sur le développement technologique plutôt que sur la reconnaissance personnelle, et a établi de solides relations de coopération au sein de la communauté open source. Son engagement envers la transparence et l'innovation a fait des laboratoires Eliza un leader des tendances AI et Web3.

Récemment, le laboratoire Eliza a collaboré avec l'initiative Future of Digital Currency de l'Université de Stanford (FDCI) pour explorer comment les agents autonomes IA peuvent révolutionner les systèmes de monnaie numérique. Cette collaboration devrait commencer début 2025, en se concentrant sur le développement d'un cadre de confiance, de systèmes économiques multi-agents et de protocoles de gouvernance décentralisée pour les agents IA.

De plus, le laboratoire Eliza collabore avec ARC pour accélérer les progrès de l'intelligence artificielle générale (AGI). Cette collaboration combine l'expertise d'ARC en apprentissage comportemental et le cadre d'Eliza pour favoriser l'innovation dans les jeux, les simulations et la robotique. Les travaux principaux incluent l'accès au SDK d'ARC, l'intégration des modèles comportementaux avec les grands modèles de langage (LLMs), et la construction d'environnements de simulation avancés.

Eliza est également rapidement devenue un cadre clé pour l'innovation en IA, intégrée dans plusieurs projets, y compris une collaboration avec le développeur renommé de three.js, Ash. Ils ont intégré Eliza en profondeur sur Hyperfy, permettant aux agents IA d'exister et d'interagir dans un monde 3D immersif.

Économie des tokens

Le jeton $AI16Z est la pierre angulaire de son écosystème, intégrant la gouvernance, les incitations et la création de valeur. Les détenteurs de jetons participent à l'élaboration de la stratégie via le DAO, tout en utilisant les agents AI du cadre $ELIZA pour contribuer des revenus ou des jetons, créant ainsi un flux de valeur stable. À l'expiration du fonds en octobre 2025, les bénéfices SOL seront répartis, et les détenteurs pourront brûler des jetons pour échanger contre des actifs ou les vendre via une courbe d'obligations, garantissant ainsi valeur et liquidité.

AI16Z possède une offre fixe de 1,1 milliard de jetons, tous en circulation, avec une capitalisation boursière actuelle de 2 milliards de dollars. La gestion de l'offre est assurée par le DAO, garantissant qu'aucun nouveau jeton ne soit frappé sans approbation. La distribution privilégie le développement, la liquidité et les récompenses des contributeurs, adoptant un calendrier de déblocage structuré, visant à maintenir la stabilité et à prévenir les chocs d'offre.

AI16Z monétise par divers canaux:

• Contribution des agents : Les agents AI sur ELIZA contribuent une partie des jetons au DAO.
• Frais de service : Utilisez la plateforme ELIZA pour payer les frais de déploiement des agents IA.
• Solutions d'entreprise : Avec ELIZA, l'attention est attirée par son cadre ouvert qui séduit l'automatisation des entreprises et les flux de travail pilotés par l'IA.

Participer à l'AI16Z DAO est volontaire, le projet fournit une partie de l'approvisionnement en tokens. Sur la plateforme de lancement Vvaifu, le démarrage d'un agent AI via le cadre ELIZA nécessite de payer 1,5 SOL et 5 % de l'approvisionnement en tokens de l'agent.

Structure concurrentielle

Le point de convergence entre l'IA et la Blockchain stimule une vague d'innovation, des projets comme AI16Z, Griffain, Arc et Virtuals sont en tête. Ils s'efforcent tous de développer ou de financer la création et la monétisation d'écosystèmes d'agents IA, mais adoptent des approches différentes et fixent leurs propres chemins de compétition.

AI16Z adopte un modèle de capital-risque, investissant dans des agents AI et des concepts à fort potentiel dans divers domaines. Il utilise des cadres comme ELIZA et des stratégies open source pour renforcer la capacité à façonner l'infrastructure des agents AI. En favorisant le développement piloté par la communauté, AI16Z accélère l'adoption et l'innovation, bien que la dépendance aux contributions externes puisse parfois ralentir le cycle d'itération.

Griffain se concentre sur le domaine de la DeFi, utilisant la vitesse de Solana pour automatiser les opérations financières via des agents AI. Arc se spécialise dans la construction d'un cadre open source nommé Rig en Rust, visant à développer des agents AI portables, modulaires et légers. ELIZA, quant à elle, se concentre sur l'infrastructure de modèles AI fondamentaux à grande échelle. Virtuals adopte une approche différente, possédant une rampe de lancement d'agents AI dédiée, devenant ainsi un leader du marché et un acteur précoce.

Parmi eux, AI16Z se distingue par son influence financière et stratégique, accélérant la croissance de son portefeuille axé sur l'IA. L'utilisation d'ELIZA comme cadre open source renforce encore sa position, permettant un développement rapide de prototypes et une adoption généralisée des technologies d'agents IA.

Les grands projets comme AI16Z et Virtuals bénéficient d'une plus grande capitalisation du marché et d'un écosystème mature, tandis que les petits acteurs comme Arc ou Swarms, en raison de leur faible capitalisation boursière et de leur taux d'adoption, offrent un potentiel de rendement plus élevé, créant des opportunités asymétriques pour les investisseurs. Le choix de ces projets dépend des préférences de risque personnelles. Quel que soit le projet qui finira par dominer, les domaines de l'IA et de la Blockchain connaîtront une croissance significative, générant de riches opportunités d'innovation et d'adoption.

Perspectives de développement

facteurs favorables

• AI16Z a rapidement gagné en puissance, avec une croissance significative de la taille de la gestion d'actifs à court terme, reflétant la forte confiance des investisseurs dans son approche innovante. Le prix du jeton a rapidement augmenté, avec une capitalisation boursière dépassant 2 milliards de dollars, mettant en évidence une forte demande et un intérêt croissant des investisseurs.

• La base de développement d'ELIZA s'élargit rapidement, devenant un dépôt populaire sur GitHub, avec une participation largement supérieure à celle des concurrents. L'écosystème des plugins se développe de plus en plus, grâce au fonds de créateurs ai16z qui récompense l'innovation et accumule la dynamique de développement.

• L'économie des jetons innovants d'AI16Z assure une accumulation de valeur durable. Grâce aux contributions des agents AI, aux frais de lancement et aux revenus générés par l'adoption, la valeur des jetons est liée au succès de l'écosystème. Le modèle DAO décentralisé permet aux détenteurs de jetons de façonner activement la direction d'AI16Z et de partager les profits, maintenant ainsi une incitation cohérente au sein de la communauté.

• Le FDV d'AI16Z se situe entre les nouveaux acteurs et les leaders du marché, offrant un potentiel de croissance significatif basé sur des fondamentaux solides et une communauté en pleine expansion. Le cadre modulaire ELIZA soutient le développement rapide de prototypes, la personnalisation et l'intégration multiplateforme, permettant aux développeurs de créer des agents IA multifonctionnels pour diverses applications.

• La vision d'ELIZA pour un "groupe AI" décentralisé vise à créer un réseau d'agents collaboratifs inter-écosystèmes, positionnant le projet comme un leader de l'innovation Web3 alimentée par l'IA.

• Compte tenu du lancement imminent de la plateforme de lancement officielle de l'agent ELIZA, l'exécution des contributions de jetons via des contrats intelligents pourrait apporter une croissance et une valorisation supplémentaires à l'écosystème.

facteurs de risque

• La volatilité extrême du marché des mèmes et des agents IA présente des risques pour l'investissement AI16Z, les fluctuations rapides des prix pouvant entraîner des pertes significatives. Cela a également suscité