مقدمة

ظلت سنتا 2023 و 2024 فترة تجريبية لأنواع رموز جديدة: الترتيبية، النقوش، Token2022، والآن - ERC404 ومشتقاته. ظهر ERC404 مؤخرًا تمامًا. في بداية فبراير 2024، قام مطور طموح بإنشاء رمز جديد باسم EMERALD، الذي سبق ERC404 لكنه انهار بسبب خطأ. ومع ذلك، رأى بعض المطورين إمكانية في هذا المفهوم وفي بداية فبراير، قاموا بتحسين الاستاندرد إلى ERC404.

يضيف هذا المعيار اهتمامًا خاصًا في السياق الذي يشكك في جدوى المنصات التي تيسر الملكية الجزئية للـ NFTs وقد يغير بشكل كبير المشهد الخاص بالـ NFT-space، بما في ذلك NFT-AMMs ومنصات الإقراض للـ NFTs.

لنبدأ بدراسة أنواع مختلفة من الرموز لتحديد حدود صلبة:

• ERC20، BEP20، SPL - هذه عبارة عن رموز قابلة للتبادل العادية تستخدم للصرف وتُستخدم في شبكات مختلفة بآليات إنشاء مختلفة ككود. تتميز رموز SPL، وتحديداً رموز سولانا، بأنها تستخدم آلية محاسبة مختلفة مرتبطة بالحسابات بدلاً من تخزينها مباشرة على المحافظ.
• BRC20 - يشبه بشكل أساسي ERC20 ولكن بالنسبة للبيتكوين. يكمن الاختلاف في رموز BRC-20 التي لا تعتمد على العقود الذكية مثل نظيراتها في Ethereum والشبكات الأخرى. بدلا من ذلك ، يستخدمون الترتيب الترتيبي والنقوش لعملياتهم. هذه الرموز المميزة فريدة من نوعها لأنها مضمنة مباشرة في Bitcoin satoshis باستخدام كود JSON. جانب آخر مثير للاهتمام هو أن رموز BRC-20 تعمل بالتوازي مع blockchain Bitcoin ، مما يعني أنه يمكن قبول المعاملات على شبكة Bitcoin ولكن يتم رفضها وفقا لبروتوكول BRC-20 إذا لم تستوف الشروط المحددة.
• التسجيلات - يشبه هذا النوع من الرموز NFTs؛ حيث تمثل شظايا البيانات الوصفية التي يمكن إضافتها إلى كتلة على سلسلة الكتل. يمكنها تخزين بيانات من أي نوع، مثل النص، الصور، أو حتى الشفرات، مباشرة على سلسلة الكتل، مما يجعلها دائمة ولا يمكن تغييرها. تختلف NFTs، في هذه الحالة، بأنها تحتوي على بيانات وصفية تشير إلى البيانات الفعلية للأصل الرقمي المخزنة في مكان آخر، مثل IPFS أو خوادم مركزية مثل Amazon AWS.
• الترتيبات - تشبه تمامًا النقوش، وهي طريقة لتسجيل البيانات في ساتوشيات فردية، والتي تُشار إليها أيضًا باسم NFTs على بيتكوين. باستخدام نظام ترتيب منطقي يُسمى نظرية الترتيب، يمكن تعيين رقم فريد لكل ساتوشي فردي. يتيح هذا للمطورين تضمين بيانات تعسفية مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو النصوص في كل ساتوشي، مما يخلق مجموعة واسعة من التطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا. تعمل النقوش في BTC و BRC20 استنادًا إلى تكنولوجيا الرتب.

1. ERC404

ERC404 هو معيار رمز غير رسمي تجريبي جديد أطلقه المطورون على إيثريوم في بداية فبراير 2024. يجمع هذا المعيار بين قابلية التبادل لـ ERC20 مع فرادة ERC721 NFTs ويشكل بشكل أساسي تنفيذًا مختلطًا لهاتين الفئتين من الرموز. ويعتبر غير رسمي لأنه في الأفضل، يجب أن يتوافق كل ERCxxx مع EIPxxx معين (اقتراح تحسين إيثريوم). عادةً، يتم ذلك من خلال اتفاقات بين مجتمع مطوري إيثريوم. ومع ذلك، تم إنشاء هذا المعيار هذه المرة من قبل مطورين من الطرف الثالث لم ينسقوه كـ EIP.

إذا كانت عملة ERC721 القياسية عبارة عن عملة غير قابلة للتبادل تنتقل من عنوان إلى عنوان ويمكن تتبع تاريخ ملكيتها بالكامل، على غرار النقوش، فإنه في ERC404، تُنفذ جزء عملة ERC721 بشكل مختلف. يتم حرق العملات وإعادة ضخها وفقًا للتحويلات الأساسية/الكسرية. لذلك، بشكل أساسي، تساوي عملة ERC-404 واحدة عملة ERC20 بالإضافة إلى NFT. يبدو هذا مشابهًا إلى حد ما لـ ERC1155، الذي يسمح في الأساس للمستخدمين بامتلاك عدة NFTs مع الاختلاف عن ERC721 في أنه في ERC1155، جميع العملات مختلفة في الأساس، بينما في ERC1155، قد تحتوي محفظة المستخدم على رصيد من رموز NFT مماثلة للعملات القابلة للتبادل، كما هو الحال في ERC20.

ومع ذلك، يتعامل ERC1155 فقط مع رموز NFT، في حين أن ERC404 يسمح بالتشغيل المتزامن لكل من NFTs وERC20. إن ERC-404 نفسه عبارة عن عقد ذكي ببساطة يولد عقد ERC-20 وعقد ERC-721 إضافي.

على المستوى الأساسي، لا يمكن تقسيم رمز NFT الواحد في ERC721 إلى أجزاء أصغر، وعادة ما يساوي رمز ERC-20 الواحد 10 وحدات إلى القوة 18، وهو ما يعني قابليته للتقسيم. ولكن إذا كان رصيد حساب المستخدم أقل من رمز ERC-404 الواحد، فإنهم يمتلكون الكمية المقابلة من رموز ERC-20 بدلاً من الNFT بأكمله. إذا كان رصيد الحساب يساوي أو يتجاوز رمز ERC-404 الواحد، فإنهم يمتلكون تلك الكمية من رموز ERC-20 والكمية المقابلة من NFTs.

كيف يعمل ببساطة:

• تم إنشاء مجموعة تحتوي، على سبيل المثال، على 10k نسخة NFT و 10k من الرموز ERC20 التي يمكن تجزئتها.
• إذا كان المستخدم يمتلك كمية من الرموز المميزة القابلة للاستبدال تتجاوز مبلغا محددا مسبقا ، فإن العقد يصدر تلقائيا رمزا مميزا غير قابل للاستبدال للمستخدم. على سبيل المثال ، إذا كان لدى المستخدم 0.7 رمز ERC404 (يسمى أيضا جزء الرمز المميز) ، وحصل المستخدمون (أو اشتروا) 0.4 رمز مميز إضافي ، ينتهي الأمر بالمستخدمين ب 1.1 رمز مميز. في هذه الحالة ، يقوم العقد تلقائيا بإنشاء 1 ERC404 NFT في المحفظة ويترك 0.1 ERC20.
• إذا قام المستخدمون بإنفاق عدد كافٍ من الرموز القابلة للتبادل لينخفضوا دون مبلغ محدد، يقوم العقد تلقائيًا بحرق واحدة من الرموز غير القابلة للتبادل الخاصة بك. إذا قمت ببيع 0.2 رمز من هذه الرموز 1.1، سيتم حرق NFT الخاص بك، وستبقى لديك 0.9 ERC20.
• ماذا لو كان رصيد المستخدم 2.2 ERC404 وقمت ببيع 0.4 رموز؟ في هذه الحالة، يتم حرق أحدث NFT تم نقله إلى محفظة المستخدم بأي وسيلة ما، وينتهي المستخدم بـ 1 NFT و 0.4 ERC20. إذا لم يرغب المستخدم في فقدان NFT بخصائص معينة، فإن الخطوة الأكثر لوجياً هي نقلها مؤقتًا إلى محفظة أخرى.

الشكل 1: تدفق ERC404

يمكن تداول هذه العناصر غير القابلة للاستبدال على أسواق NFT مثل OpenSea، بينما يمكن تداول الرموز ERC-20 على التبادلات اللامركزية مثل Uniswap. يوفر هذا السيولة من كل من أسواق NFT والتبادلات اللامركزية.

مخاطر مشاريع ERC404-المعتمدة:

• أحد أهم المخاطر هو رسوم الغاز المرتفعة بشكل مفرط. غالبًا ما يدفع المستخدمون رسوم غاز عدة مرات أعلى من قيمة الرموز ذاتها.
• آخر تفاصيل دقيقة هي العدد الكبير لانتزاع البساط بينما تجتاح الجنون. وعبر مؤسس SlowMist يو شيان أيضًا عن قلقه بشأن المخاطر المحتملة في عمليات تداول رمز ERC-404، حيث قد تكون ال NFTs ذات الصلة عرضة للنقل أو التدمير دون فحص.
• قد تكون هناك مخاطر محتملة أخرى مرتبطة باستخدام توكينات المعيار ERC404 في بروتوكولات الائتمان، حيث يخلق ذلك الفرصة للتلاعب بسبب عدم التوازن بين العملات الرقمية غير القابلة للاستبدال وكسورها.

بالإضافة إلى ذلك، ينشئ ERC404 ميكانيكيات غير عادية تكون مشروطة في نفس الوقت بعيوبها:

• عند التحويل بين العناوين أو أثناء التفكيك (الحرق) إلى ERC20/التجميع إلى NFT كامل (الصك), قد تتغير خصائص NFT. يحدث هذا لأن البيانات الوصفية تضيع عند الحرق، وتتم إنشاء بيانات وصفية مختلفة عند الاستعادة.
• في النظرية، يجب أن يكون سعر NFT مرتبطًا بسعر العملات الرقمية ERC20، ولكن في الواقع، الأمر مختلف قليلاً. في الواقع، لدينا حوضاً سائلين مختلفين وآليات تشكيل سعر مختلفة - لحوض NFT على الأسواق الرقمية NFT ولحوض ERC20 على منصات تبادل العملات الرقمية. من الناحية النظرية، ينشأ من ذلك فرص تحكيم يجب أن توحد الأسعار. لماذا يحدث ذلك: إذا كان شخص ما يرغب في بيع رمز بسرعة على OpenSea، فمن المرجح أن يضع السعر أدناه السعر الأدنى. إذا كانوا يرغبون في البيع على Uniswap، ستحدث العملية بالسعر الحالي.

أحد أشهر المشاريع في هذا المجال هو باندورا، كما يتضح من سيطرته على حجم التداول الخاص به مقارنةً بجميع ERC404. الثاني من حيث حجم التداول هو ديفروجس، والثالث هو الأبجدية.

الشكل 2: توزيع مشاريع ERC404 حسب حجم التداول. المصدر: @candlestick_io, Dune.com

باندورا تعمل بنشاط على تطوير ERC404، وتعمل على إصدار العقد من الجيل الثاني (ERC404 v2). من المتوقع أن يقل تكلفة الغاز لإنتاج الرمز في ERC-404 V2 بنسبة تقارب 28٪، بينما قد تقل تكلفة نقل الرمز بنسبة تقارب 50٪. ومع ذلك، من المتوقع أن تزيد تكلفة تدمير الرمز بنسبة 80٪، ويتعلق هذا التغيير بإعادة استخدام معرفات الرمز ويتوافق مع التوقعات.

دعونا ننظر في ديناميكية السعر لـ Pandora: على OpenSea، سعر الأرضية هو 9.36 ETH، وهو ما يترجم إلى 33,040 دولارًا بسعر صرف Binance (3530 دولارًا لكل ETH). على Uniswap، نرى سعر 22,503 دولارًا:

الشكل 3: مقارنة أسعار باندورا على أوبن سي و DEX. المصدر: opensea.io، cryptorank.io

نرى الشيء نفسه مع DeFrogs، مجموعة ERC404 الشهيرة الأخرى، بسعر 0.395 ETH على Opensea أو 1,394 دولارًا وعلى Uniswap بقيمة 1,021 دولارًا:

الشكل 4: مقارنة أسعار Defrogs على OpenSea و DEX. المصدر: opensea.io، cryptorank.io

في حالة Alphabet الوضع مماثل، لكن هناك فجوة قوية في حجم التداول واضحة: على Opensea هو 0.781 ETH بسعر 0.34ETH ($1,220)، ووفقًا لبيانات لوحة التحكم من Dune يبلغ إجمالي حجم التداول 103.5 مليون دولار مع سعر حالي قدره 192 دولارًا على CoinW و Uniswap:

الشكل رقم 5: مقارنة أسعار الأبجدية على أوبن سي و DEX. المصدر: opensea.io، cryptorank.io

2. تطور ERC404 والحلول التنافسية

2.1 DN404 (Divisible NFT)

DN404 هو منافس مباشر ل ERC404 ، مدعوم في شبكات متعددة ويهدف إلى توفير معاملات أكثر مرونة وكفاءة في مساحة NFT ، مما يسمح للمستخدمين بامتلاك وتداول أجزاء من NFTs. كانت الفكرة وراء ERC404 هي إنشاء عقد واحد يمكن أن يكون بمثابة رموز قابلة للاستبدال وغير قابلة للاستبدال. ومع ذلك ، لا يمكن تحقيق ذلك دون إدخال عمليات استغلال وانتهاك المعايير. بدلا من ذلك ، يستخدم DN404 نهجا أكثر تعقيدا ومفهوما: لديه عقدان - "قاعدة" ERC20 و "مرآة" ERC721. في هذه الحالة ، يتتبع عقد الرمز المميز ERC20 أرصدة المستخدمين ويدير سك / حرق NFTs المرآة. كانت DEX Trader Joe أول منصة تتبنى معيار DN404 ، حيث أصدرت رمزا مميزا يسمى SHOE. بالإضافة إلى ذلك ، يتم دعم DN404 على سلاسل مثل BNB و Polygon و Arbitrum و Ethereum و Fantom و Optimism و Base.

الشكل 6: إحصائيات DN404. المصدر:@cryptokoryo_research, dune.com

من المثير أيضًا أن نلاحظ أن نفس المطورين الذين ساهموا في إنشاء ERC721a شاركوا في تطويره، مما يشير إلى أن هذا البروتوكول لديه فرص أعلى قليلا للحصول على موافقة رسمية واعتراف داخل نظام الإيثيريوم، ولكن هذا ليس مؤكدًا بعد. من ممثلي هذه الفئة هو مشروع The Asterix، القائم على بروتوكول DN404، وهو جهد تعاوني بين مؤسس ERC721a، optimizoor، و 0xCygaar، مما يحسن بشكل كبير بروتوكول ERC-404.

2.2 ERC404m

تم تطوير هذا المعيار من قبل Muon ويسمح بدعم ERC404 على سلاسل مختلفة، مع القدرة على تحريك الرموز بين السلاسل التي يتم نشرها عليها. حاليًا، تشمل هذه السلاسل Optimism و Arbitrum و Mainnet Muon. يمكن إدراج رموز ERC-404m على أي تبادل DEX وسوق NFT. تورث رموز ERC-404m الوظائف اللازمة للاتصال من خلال بروتوكول البنية/الحرق. من خلال استخدام هذا البروتوكول، يمكن لرموز ERC404m الوجود على سلاسل متعددة وتبادلها بينها دون الحاجة إلى تحويلها إلى المعيار ERC20 أو ERC721. علاوة على ذلك، فإن فريق Muon يعمل على حل لمشكلة التكرار العرضي (مسح السمات عند حرق NFTs وإنشاء سمات جديدة تمامًا عند تنقيح NFTs ERC404). ينطوي هذا الحل على إنشاء قاعدة بيانات نسخية ذاتية على مستوى شبكة Muon canary.

2.3 ERC404 بلس

هذا هو المعيار المعدل المقترح من قبل بيتكوين كاتس يقلل من استخدام الغاز عند العمل مع ERC404. حقيقة مثيرة أخرى هي أنه يمكن فقط إنتاج BitcoinCats404 عن طريق ربط NFT Bitcoin Cats بالترتيبات عن طريق ربط محافظ ETH و BTC مباشرة على موقع BitcoinCats. جعل هذا الإجراء من الممكن إطلاق التجارات ليس فقط على Magic Eden و OKX ولكن أيضًا على Uniswap و Opensea و Blur وحتى CEX.

2.4 CW404

هذا المعيار، الذي وضعته Injective، هو معيار ERC404 المنقول الذي يجمع بين معايير CW20 و CW721. في الواقع، هذا هو منفذ ERC404 من Ethereum إلى Injective. أول من يمثل هذه المجموعة هو Sushi Fighter NFT.

2.5 ERC-X

ERC-X هو معيار تجريبي محسن يسمح باستخدام معايير متعددة في واحد (ERC20، ERC404، ERC721، ERC721A، ERC721Psi، ERC1155، وERC1155Delta). يعتبر ERC-X أكثر كفاءة من ERC404 ويتطور بشكل عملي لأي حجم مشروع بعدد منظم من الرموز الإجمالية لقيمة NFT. أول من يمثل هذا المعيار هو Miner.

الشكل 7: سير عمل المُنقب. المصدر: twitter.com،@minerercx

هذا المعيار، المنفذ من قبل Miner، على عكس مواصفات ERC404، يسمح باستخدام كل من ERC721 أو ERC1155، ويقسم أيضًا الرسوم الخاصة بتغليف / فتح عملات NFT (إنتاج / حرق) إلى عدة عمولات: 10٪ للشركاء الذين أنشأوا الشبكة، 10٪ لخزينة Miner، و 80٪ موزعة بين الحاملين. بالإضافة إلى ذلك، يتيح المعيار ERC-X توفيرات كبيرة في الغاز ويعيد الميزات الأساسية من المعيار ERC20، مثل آليات مكافحة السنايبر، لضمان إطلاق مشاريع أكثر سلاسة. علاوة على ذلك، بتعديلات بسيطة، يسمح ERC-X بعرض NFTs كـ ERC721 أو ERC1155، مما يلبي متطلبات المشروع المختلفة.

الشكل 8: مقارنة فعالية المعايير المختلفة. المصدر: docs.miner.build

بالإضافة إلى ذلك، يقدم Miner تقنية تسمى EasyLaunch، التي تبسط عملية إطلاق الرمز المميز إلى خطوتين فقط: النشر وإضافة السيولة. تتناقض هذه البساطة مع الإصدارات الأخرى من ERC404 و DN404، حيث تحتاج إلى نشر، وتسجيل محفظتك يدويًا، تهيئة بركة السيولة دون إضافة الرموز المميزة (خطوة غير مدعومة بواجهة Uniswap)، تسجيل مزود السيولة، ثم إضافة السيولة.

2.6 NAP (بروتوكول الضمان الأصلي)

جميع المعايير السابقة مبنية على دمج ERC20 و ERC721 من خلال إنشاء عقود ذكية جديدة، مما يعني عدم وجود تفاعل مع المجموعات الحالية. تم إطلاق NAP من قبل فريق b0rder1ess على Polygon قبل عامين، مما يسمح بدمج عناصر DeFi في مجموعات ERC721 و ERC1155 الحالية، مع الحفاظ على أصالتها، وتمكين التبادل بالنسبة لرموز ERC20، وتحسين عوائد الرويالتي، التي لا تستطيع المعايير المذكورة أعلاه تقديمها. يستغل NAP التآزر المحتمل بين الاثنين، مما يخلق فرصًا لكسب الأرباح من التحكم بين أسواق NFT و DeFi.

في الأساس، تعمل NAP كبروتوكول إقراض، وليس كإنتاج/حرق رمز. بدلاً من ذلك، يمكن لمستخدمي NFT تلقي واحتفاظ بملكياتهم NFT بالطرق التقليدية، سواء عن طريق الإنشاء أو الشراء على منصة NAP أو أي سوق آخر دون الحاجة إلى امتلاك الرمز المالي اللامركزي المرتبط. يمكن لمستخدمي DeFi المشاركة في تعزيز المجموعة عن طريق تبادل العملات المستقرة مقابل رمز DeFi مضمون دون الحاجة إلى امتلاك NFT.

الشكل 9: سير العمل NAP. المصدر: docs.borderless.art

استنتاج

إن ERC404 ومشتقاتها هي تقنية مثيرة للاهتمام وثورية إلى حد ما. ومع ذلك، المشكلة الرئيسية في الوقت الحالي هي أن هناك بعض جوانب تجعل استخدامها محدودًا إلى حد ما: نقص في ربط السعر، نقص في الحفاظ على البيانات الوصفية، وهكذا. هذا يختلف بشكل كبير عن EIPs المتطورة جيدًا، حيث يعتبر مجتمع المطورين مختلف الاتجاهات، ويحلل سيناريوهات مختلفة، وهكذا، لتشكيل اقتراح الأكثر تميزًا بأقل مخاطر وأقصى درجات العمليات المنطقية.

حتى عند مقارنة ERC404 بـ Token2022 التجريبي على Solana - تم تطويره أيضًا لفترة طويلة من قبل فريق كبير من المطورين وما زال يخضع للاختبار وتحديد المخاطر. و NAP، الذي تم تطويره في البداية على Polygon، لسبب ما لم يحظى بقبول واسع النطاق في العامين اللذين مضيا منذ بدء تطويره ويظل في الظلال.

من المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا أطول بكثير لتنفيذ مثل هذه الميكانيكيات في سلاسل كتل غير EVM، على الرغم من بساطتها الظاهرية. الأمر هو، في سلاسل كتل أخرى، هناك قواعد ومعاييرها الخاصة لإنشاء الرموز والعقود الذكية. وعلى المستوى الأساسي، تختلف فكرة NAP وERC404 وERC-X في أنها تسمح بتنفيذ وظيفة دمج الرموز القابلة للتبادل وغير القابلة للتبادل على مستوى أصلي، دون عقود ذكية إضافية على المستوى العلوي.

لذا، من المحتمل أن يكون من الجدير بالانتظار تطوير هذا المعيار أكثر أو إنشاء معيار جديد مع EIPs، والتي قد تكون أكثر تعقيدًا وتفكيرًا من مختلف الزوايا. فكرة قدرة تقسيم NFTs إلى رموز ERC20 يمكن أن تجلب العديد من حالات الاستخدام الجديدة، بما في ذلك في DeFi لآليات الخيارات، ورموز الفهرس، العقود الآجلة، والتوكينوميات المعقدة مثل تلك الموجودة في Tapioca DAO. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تثبت هذه الآليات جدوى كبيرة لألعاب web3، حيث يمكن أن تبسط بشكل كبير تصميم هندسة الاقتصاد داخل اللعبة.

إخلاء المسؤولية:

1. تم نشر هذه المقالة مرة أخرى منأبحاث ديويلزالمحتوى الأصلي للقسم 'ERC404، DN404، ERC404m، ERC-X، NAP والمعايير المماثلة الأخرى تم شرحه، إذا كان هناك اعتراضات على هذا النشر، يرجى التواصلبوابة تعلمالفريق، وسيتولى التعامل معها بسرعة.

2. إخلاء المسؤولية عن الضرر: الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة هي فقط تلك التي تعود إلى الكاتب ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.

3. تتم ترجمة المقال إلى لغات أخرى من قبل فريق Gate Learn. ما لم يذكر غير ذلك، يُحظر نسخ أو توزيع أو سرقة المقالات المترجمة.