O que é gerenciamento de posição

Gestão de posição também é chamada de gestão de fundos na negociação de criptomoedas. Mas o que exatamente é gestão de posição? É simplesmente a ação de gerenciar suas posições. Uma posição completa significa as maiores posições que o saldo da conta pode suportar. O dimensionamento da posição é a porcentagem da posição que você mantém em sua conta.

A importância e a necessidade da gestão de posições

No trading de futuros de criptomoedas, você pode estar se perguntando como obter lucro suficiente sem manter posições grandes? Riscos e lucros coexistem um com o outro. Os riscos serão incontroláveis se você liberar as possibilidades de obter mais lucros. Para novos traders de cripto, investir sem restrições de capital sem garantir taxas de vitória é a maneira mais rápida de explodir uma conta de trading (outro erro que pode causar liquidação é não definir stop-loss).
O gerenciamento de posição é um método preventivo para evitar riscos, em vez de ferramentas para buscar mais lucros. Muitos traders de sucesso nos disseram que assumem uma posição grande apenas se estiverem realmente confiantes em uma negociação (por exemplo, uma quebra crítica de alta), desde que tenham definido o stop-loss antecipadamente. Afinal, sobreviver no mercado é a condição mais importante para obter lucros.
Como resultado, podemos ver que o gerenciamento de posição é uma necessidade na negociação de futuros de criptomoedas. Quando os sinais de mercado não estão claros, assumir pequenas posições para testar as águas do mercado antes de estabelecer um sistema de negociação completo é sempre uma opção sábia. Embora você não possa obter lucros enormes imediatamente, você pode evitar grandes perdas tendo o gerenciamento de posição e stop-loss em vigor.

Como fazer gestão de posição

Primeiro aspeto importante, os traders têm de ter consciência de que a gestão de posição não resolve o problema das baixas taxas de vitória. Ajuda os traders a sobreviverem por mais tempo para terem tempo suficiente para aproveitarem as oportunidades de mercado. Como resultado, a gestão de posição não deve ser discutida sem considerar o timing do trader, a sua resistência mental, a entrada ou saída do mercado.
Os traders de tendência muitas vezes não têm uma taxa de vitória alta, mas sua relação lucro/prejuízo pode ser muito alta. Isso requer um gerenciamento rigoroso da posição durante a negociação de tendência para controlar o custo de cada negociação. Uma vez que a ordem de teste gere lucros, os traders continuarão aumentando o tamanho da posição para aumentar sua relação lucro/prejuízo e compensar a fraqueza das taxas de vitória baixas.
Os traders de curto prazo contam com altas taxas de acerto e baixa relação lucro/perda para obter lucros, então precisam aumentar a utilização de capital para maximizar os lucros. Claro, eles também têm uma disciplina muito rigorosa de stop-loss. De outra perspectiva, isso ajuda a diminuir os riscos de negociar em posições grandes.

• Princípios sempre precisam ser seguidos:

1. Nunca invista todo o seu dinheiro no mercado. Quando você começa a negociar ou sempre fica preso na situação de ganhar pouco e perder muito, investir todo o seu dinheiro no mercado só amplificará as perdas e afetará seu humor. Claro, os traders de curto prazo podem experimentar posições grandes, desde que possam interromper as perdas de forma decisiva e que a proporção lucro/perda da operação seja razoável.

2. Negociando com uma estratégia de dimensionamento de posição adequada. Negociar, até certo ponto, é um jogo de probabilidades, mas de forma alguma é um modelo estático. Após sua entrada, o mercado em constante mudança é muito provável que tenha tendências às quais você deve reagir aumentando ou reduzindo posições. Enquanto isso, sua taxa de vitória e razão lucro/perda também estão mudando, então isso requer que você faça um gerenciamento adequado das posições.

A estratégia de gestão de posições deve ser baseada em registros anteriores de abertura e fechamento de posições e resistência mental. A análise a seguir fornecerá apenas uma forma de pensar. As estratégias reais de gestão de posições devem ser baseadas em estratégias de negociação pessoais. Quais fatores precisam ser levados em consideração? Aqui estão alguns fatores para sua referência:

1. Preferência de risco. Você tem que determinar se é agressivo ou conservador; quantas perdas são aceitáveis; quantos porcentos suas perdas representam em seu sistema de negociação.

2. Taxa de vitória no comércio. O gerenciamento de posição deve ser determinado junto com a taxa de vitória no comércio. E então você pode garantir que pode sobreviver após uma ocorrência razoável de perdas.

3. A relação risco/recompensa é a proporção lucro/perda. A taxa de vitória e a proporção lucro/perda estão interligadas. O gerenciamento de posição juntamente com um bom equilíbrio entre taxa de vitória e proporção lucro/perda ajuda você a sobreviver ao período mais sombrio, caso contrário, você morrerá antes que o amanhecer chegue.

Em geral, o gerenciamento de posição não é um modelo estático. De fato, é uma parte necessária que compreende seu sistema de negociação. A estratégia de entrada e saída e o gerenciamento de posição se complementam e são ambas partes indispensáveis do sistema de negociação.

Estratégia comum de gestão de posição

1. Gerenciamento de posição retangular

Nesta estratégia, os montantes de capital utilizados na fase de entrada e as percentagens que representam em toda a conta são definidos antecipadamente quando as posições são abertas. Mais tarde, cada vez que as posições precisam ser aumentadas, os traders seguirão a regra de investir em uma percentagem igual de fundos. Após várias vezes de aumento de posições, o gráfico de base de custo se assemelha à forma de um retângulo. Assim, a estratégia tem o seu nome.

• Força: A base de custo geral será aumentada cada vez que as posições forem aumentadas, para que os riscos possam ser diversificados. Se os traders tomarem decisões corretas, obterão um lucro decente ao adotar essa estratégia.

• Fraqueza: A base de custo aumentará rapidamente e os traders enfrentarão uma situação negativa onde a velocidade de redução dos custos fica mais lenta. Assim, eles têm mais chances de ficarem presos.

2. Gerenciamento de posição piramidal

Se a quantidade de capital utilizada na fase inicial for grande e a tendência do mercado for contrária às expectativas, as posições devem ser reduzidas gradualmente. Se a tendência do mercado estiver de acordo com as expectativas, as posições podem ser aumentadas, mas as porcentagens do aumento devem ser cada vez menores. O gráfico de base de custo apresenta fundos maiores e topos menores, por isso é chamado de estratégia de gestão de posição em pirâmide.
A força é que o dimensionamento da posição é gerenciado por meio da taxa de retorno. Quanto maior for a taxa de vitória, maiores serão as posições. A desvantagem é que é difícil obter lucros em mercados voláteis.

3. Gerenciamento da posição do funil

O capital investido na fase de entrada é baixo e se a tendência do mercado for contrária às expectativas, os traders podem comprar mais para reduzir o custo médio e manter posições maiores. O gráfico de base de custo apresenta fundos pequenos e tops grandes, por isso é chamado de gestão de posição em funil.

Essa estratégia tem riscos menores no início. Se sua conta não explodir, o tamanho do funil crescerá cada vez mais e o trader fará mais lucros. A fraqueza dessa estratégia é que ela deve ser adotada com base na previsão correta do mercado pelo trader. É bastante exigente com a capacidade do trader de monitorar e negociar no mercado. Se a previsão da direção do mercado estiver errada ou a base de custo não puder ser reduzida, o trader enfrentará a situação constrangedora de estar preso.
Três estratégias de gestão de posição têm seus próprios méritos. Para simplificar, a estratégia de retângulo é adequada para um mercado volátil; a estratégia de pirâmide se encaixa em um mercado altista inicial; a estratégia de funil é ideal para comprar em baixa.

Pensamentos finais

O significado da gestão de posição é fornecer uma mentalidade e uma ferramenta para combinar riscos com lucros e proteger os riscos desconhecidos. A gestão de posição deve ser combinada com estratégias de negociação pessoais para alcançar o efeito de perder pouco e ganhar muito. Na prática real, os traders devem encontrar a estratégia que se adeque bem a eles e reagir ao mercado de forma dinâmica.
Para conferir mais práticas reais de negociação, vá para a negociação de futuros Gate.io. Registre uma conta Gate.io agora e comece sua jornada!

Aviso Legal:
Este artigo é apenas para fins informativos. As informações fornecidas pela Gate.io não constituem aconselhamento de investimento e não somos responsáveis por quaisquer investimentos que você faça. Análises técnicas, julgamentos de mercado, dicas de negociação e compartilhamento de traders podem envolver riscos potenciais, ambiente de investimento em constante mudança e incertezas. Este artigo não fornece nem implica quaisquer oportunidades com retornos garantidos.