2026 年記憶体優選 13 家👇：

上流チップ → 中流装置 → 下流記憶システム → コントローラー & IP

一、DRAM / HBM（高帯域幅メモリ）

$000660.KS
SK ハイニックス
- 世界最大のDRAMとHBMサプライヤー
- HBM3 / HBM3Eの絶対的リーダー、AIサーバーの優先選択
- 直接$NVDA 、AIデータセンターの恩恵を享受
- 記憶体スーパーサイクルの中で最も弾力性のある企業の一つ

$005930.KS
サムスン電子
Samsung Electronics
- 世界第2位のDRAMサプライヤー
- 世界第3位のHBMサプライヤー
- 規模、資本力が最も強い
- HBMの追い上げに成功すれば、利益解放の余地は巨大

$MU
マイクロンテクノロジー
Micron Technology
- 世界三大DRAMサプライヤーの一つ
- 世界第2位のHBMサプライヤー
- 世界NAND市場第4位のメーカー
- 記憶体サイクルの反転時、株価弾性が非常に強い

二、NAND（フラッシュメモリ）

$SNDK
サンディスク
SanDisk
- 世界NAND市場第5位のメーカー
- 消費者向けと企業向けSSDでブランドと技術の優位性
- NAND価格の回復時に直接恩恵を受ける銘柄

三、HDD（ハードディスクドライブ）

$STX
シーゲイトテクノロジー
Seagate Technology
- 世界2大HDDメーカーの一つ
- AIデータセンターの高容量HDD需要が継続的に増加
- キャッシュフローが安定し、サイクル底での弾力性が明らか

$WDC
ウェスタンデジタル
Western Digital
- 世界2大HDDメーカーの一つ
- HDD + NANDの両方に展開
- ストレージ価格が全面的に回復すれば、二重エンジンで推進

四、データストレージシステムとソリューション

$NTAP
米国ネットアップ
NetApp
- 企業向けデータストレージと管理ソリューションのリーダー
- クラウドとAIデータセンターに深く連携
- 「売るシャベル + システム売り」の堅実な銘柄

$PSTG
ピュアストレージ
Pure Storage
- 全フラッシュストレージシステムのリーダー
- 高性能、低遅延を主打
- AI / クラウドコンピューティングのデータアーキテクチャアップグレードのコア恩恵者

五、ストレージパッケージと装置メーカー

$LRCX
ラムリサーチ
Lam Research
- 世界をリードするストレージ封止と製造装置メーカー
- DRAM / NANDの増産に不可欠
- 記憶体資本支出の回復の中心的恩恵者

$AMAT
アプライドマテリアルズ
Applied Materials
- 世界最大の半導体装置メーカーの一つ
- 記憶体チップの製造工程における薄膜堆積技術のリーダー
- 半導体と記憶体の資本サイクル全体をカバー

六、チップ設計、コントロールチップおよび特許技術

$RMBS
ランバス
Rambus Inc.
- 世界をリードする記憶体IPとインターフェース技術の会社
- HBM、DDR標準の背後にある「料金所」
- 軽資産、高粗利、サイクル上昇時に爆発力が強い

$SIMO
シリコンモーションテクノロジー
Silicon Motion Technology
- 世界のNANDフラッシュメモリコントローラーのリーダー
- SSD、携帯電話、企業向けストレージに広く適用
- NAND出荷回復時の直接恩恵を受ける

$MRVL
マウェルテクノロジー
Marvell Technology
- データセンターとストレージチップの重要サプライヤー
- AIサーバーの相互接続とストレージアーキテクチャに深く関与
- AI + ストレージの二重主線