予算が厳しい中で勝てるポートフォリオを構築するには？この3社に注目すべき理由

市場に展開するために$1,000を持っている場合、適切なエントリーポイントを選ぶことが重要です。投資初心者であっても、さらなる分散を目指している場合でも、堅実でファンダメンタルに裏付けられたチャンスは存在し、夜眠れなくなる心配はありません。ここでは、3つの魅力的な選択肢を解説します。

NvidiaのAI革命における支配力

人工知能に関する議論は今後も衰えそうにありません。Nvidia (NASDAQ: NVDA)は、このセクターの基盤として位置付けられており、その数字がその証拠です。

このチップメーカーは今年に入って40%上昇しており、これは長い成長の始まりに過ぎません。ファンダメンタルズを見ると、Q2の売上高は前年同期比56%増の467億ドルに達し、指数関数的な成長の領域に入っています。純利益は59%増の264億2000万ドルに伸び、GAAP一株当たり利益は1.08ドルとなり、前年同期比61%増です。

確かに、評価は高めです—同社は時価総額で$5 兆円を突破しました。しかし、ポイントは：Nvidiaは単なる hype サイクルに乗っているわけではありません。構造的な優位性も持ち合わせています。AIが産業全体に浸透するにつれ、チップやインフラの需要は増加し続けます。たとえ株価が調整しても、基礎となるビジネスのファンダメンタルズは引き続き拡大を示唆しています。

これは、AIのメガトレンドを信じるなら、買い持ちの状態を維持すべき銘柄です。

JPMorganの銀行の要塞

金融機関の中では、JPMorgan Chase (NYSE: JPM)は一貫して実績を示しています。過去5年間でS&P 500のリターンをほぼ2倍にしており、その実績は注目に値します。

JPMorganが優れている理由は：アメリカの金融界に深く根ざしている点です。景気の鈍化局面でも、市場はこの銀行に対してシステム的重要性と過去の強さから信頼を置いています。第3四半期の自己資本利益率は17%、資産運用残高は前年同期比18%増の4.6兆ドルに達しました。

収益の成長は安定して堅実です。Q3の利益は前年同期比16%増の1株当たり5.07ドルに拡大し、過去5年間で株式数を着実に減らしています。配当は派手ではありませんが、それが魅力のすべてではありません—収益成長の安定性と長期的な株価上昇がポイントです。

$1,000を持つ投資家にとって、JPMorganは低ボラティリティで一流の金融機関にエクスポージャーを持つ方法です。

Ford：過小評価された配当株

価値を追求するなら、Ford Motor Company [(NYSE: F)](も見逃さないでください。表面的には退屈なレガシー企業に見えるかもしれませんが、ファンダメンタルズは予想以上に強固です。

Fordの配当利回りは魅力的な4.48%であり、それだけでも十分に惹かれます。しかし、真のポイントはバランスシートにあります。同社は268億ドルの現金を保有しており、これは経営陣が配当維持のために無理をしていないことを示しています。

運営面も改善しています。Fordは最新の決算発表で予想を上回り、自動車部門の売上は471億9000万ドルで、予想の431億8000万ドルを上回りました。調整後の一株当たり利益は0.45ドルで、予想を上回っています。これは偶然ではなく、Fordが運営面でより良い結果を出す傾向の一部です。

評価面では、Fordはおよそ11.4倍のPERで取引されています。確かに、この低い倍率は、利益が劇的に加速しない限り、一晩で株価が倍になることは期待できませんが、その分過剰な支払いも避けられます。今年に入って約36%上昇しており、忍耐強い投資家に報いています。

268億ドルの資金と堅実な配当のクッションを持つFordは、ゆっくりと着実に資産を築くチャンスです。

結論：バランスの取れたアプローチ

3つの企業、それぞれ異なるリスクとリターンのプロフィール。NvidiaはAIテーマへのエクスポージャーと大きな上昇余地を提供します。JPMorganは安定性と実績のある実行力を示します。Fordは配当と過小評価をもたらします。

$1,000を使えば、3つすべてに分散投資するか、信念の度合いに応じて一つに集中させることも可能です。重要なのは、これらの企業が持続力と実質的な経済的堀を示している点です—破産のサプライズはありません。