## 政府の支援が次世代AI革命を加速させるほとんどの投資家がChatGPTやGeminiのような大規模言語モデルに固執している一方で、政策立案者は静かにロボティクスと物理的AIを次の10年の生産性向上の基盤として位置付けている。トランプ政権は具体的な行動を通じてそのコミットメントを示しており、最初のAI担当長官の任命、規制の撤廃、インフラとイノベーションを中心としたAIアクションプランの開始を行った。最も象徴的なのは、トランプ大統領が2026年にロボティクスに特化した行政命令を発行する予定であり、商務長官のハワード・ルトニックはすでにロボティクスのCEOと会談し、展開を加速させている。## マクロ背景：今が重要な理由最近の関税政策はインフレ懸念を引き起こし、「第三の波」の価格圧力を警告する声もある。しかし、現在のデータは異なるストーリーを示している。消費者物価指数は約3％で、COVID後の価格設定の課題が多くの家庭に残る中でも、歴史的平均と一致している。伝説的な金融家であり、ジョージ・ソロスと共に働いたことで有名な財務長官スコット・ベッセントは、1990年代の生産性ブームを再現することに答えを見出している。当時は低金利、制御されたインフレ、イノベーション重視の政策が結びつき、成長を促進した。物理的AIはそのイノベーションの触媒となる。AMDのCEOリサ・スーが強調するように、ロボティクスと自律システムは、ソフトウェアを超えた人工知能応用の次の自然なフロンティアを構成している。## 注目すべきセクターと銘柄業界の観察者は、追跡すべき5つの主要カテゴリーを特定している。**ヒューマノイドと産業用自動化：** Tesla (TSLA)、Honeywell International (HON)、Teradyne (TER)、UiPath (PATH)がこのカテゴリーをリードし、製造の専門知識とロボティクスの能力を融合させている。**防衛と航空システム：** Ondas Holdings (ONDS)とUnusual Machines (UMAC)は、ドローンと防衛ロボティクスの分野に位置している。**物流と配送：** Serve Robotics (SERV)は、新興の自律配送セグメントを代表している。**消費者向けアプリケーション：** iRobot (IRBT)は、確立された市場プレゼンスを持ち、消費者向けロボティクスを支配している。**セクター全体へのエクスポージャー：** VanEck Robotics ETF (IBOT)は、より広範なエコシステムへの多様なアクセスを提供している。## 投資の論点トランプ政権を中心とした政策立案者は、AI駆動の生産性向上を競争優位に変えることに真剣に取り組んでいる。ソフトウェア中心の第一波のAIとは異なり、物理的ロボティクスにはハードウェアのイノベーション、製造規模、持続的な資本投入が必要であり、長期的な投資機会を生み出している。LLMに焦点を当てる投資家は、次の生産性ブームに向けて準備が整ったこのセクターを見落としている可能性がある。
ロボティクスブーム到来：なぜ「物理的AI」が今後10年の生産性を再定義する可能性があるのか
政府の支援が次世代AI革命を加速させる
ほとんどの投資家がChatGPTやGeminiのような大規模言語モデルに固執している一方で、政策立案者は静かにロボティクスと物理的AIを次の10年の生産性向上の基盤として位置付けている。トランプ政権は具体的な行動を通じてそのコミットメントを示しており、最初のAI担当長官の任命、規制の撤廃、インフラとイノベーションを中心としたAIアクションプランの開始を行った。最も象徴的なのは、トランプ大統領が2026年にロボティクスに特化した行政命令を発行する予定であり、商務長官のハワード・ルトニックはすでにロボティクスのCEOと会談し、展開を加速させている。
マクロ背景：今が重要な理由
最近の関税政策はインフレ懸念を引き起こし、「第三の波」の価格圧力を警告する声もある。しかし、現在のデータは異なるストーリーを示している。消費者物価指数は約3％で、COVID後の価格設定の課題が多くの家庭に残る中でも、歴史的平均と一致している。伝説的な金融家であり、ジョージ・ソロスと共に働いたことで有名な財務長官スコット・ベッセントは、1990年代の生産性ブームを再現することに答えを見出している。当時は低金利、制御されたインフレ、イノベーション重視の政策が結びつき、成長を促進した。
物理的AIはそのイノベーションの触媒となる。AMDのCEOリサ・スーが強調するように、ロボティクスと自律システムは、ソフトウェアを超えた人工知能応用の次の自然なフロンティアを構成している。
注目すべきセクターと銘柄
業界の観察者は、追跡すべき5つの主要カテゴリーを特定している。
ヒューマノイドと産業用自動化： Tesla (TSLA)、Honeywell International (HON)、Teradyne (TER)、UiPath (PATH)がこのカテゴリーをリードし、製造の専門知識とロボティクスの能力を融合させている。
防衛と航空システム： Ondas Holdings (ONDS)とUnusual Machines (UMAC)は、ドローンと防衛ロボティクスの分野に位置している。
物流と配送： Serve Robotics (SERV)は、新興の自律配送セグメントを代表している。
消費者向けアプリケーション： iRobot (IRBT)は、確立された市場プレゼンスを持ち、消費者向けロボティクスを支配している。
セクター全体へのエクスポージャー： VanEck Robotics ETF (IBOT)は、より広範なエコシステムへの多様なアクセスを提供している。
投資の論点
トランプ政権を中心とした政策立案者は、AI駆動の生産性向上を競争優位に変えることに真剣に取り組んでいる。ソフトウェア中心の第一波のAIとは異なり、物理的ロボティクスにはハードウェアのイノベーション、製造規模、持続的な資本投入が必要であり、長期的な投資機会を生み出している。LLMに焦点を当てる投資家は、次の生産性ブームに向けて準備が整ったこのセクターを見落としている可能性がある。