AI搭載ストレージソリューション：2026年に成長が見込まれるハードウェアリーダーはどれか？

AIとストレージ需要の融合

ストレージの状況は根本的な変化を迎えています。人工知能のワークロードが増大し、データ生成が加速する中、コンピュータストレージデバイスのメーカーは前例のない機会に直面しています。そのきっかけは一つだけではなく、クラウドインフラの拡大、IoTの普及、自律システム、生成AIの採用などがすべて高性能・大容量ストレージの需要を増大させています。

従来のデータ管理手法はもはや十分ではありません。組織は仮想化技術やエッジコンピューティングアーキテクチャを採用し、接続されたデバイスから流れる膨大な情報を処理しています。一方、企業はAIによるIT運用（(AIOps)）を導入し、これら拡大するストレージエコシステムを知的に管理しています。その結果、エンタープライズおよびコンシューマー向けのHDDとフラッシュベースのソリューションに対する堅実な需要が生まれています。

牽引力を増す3つのストレージリーダー

これらのトレンドを活用できる企業として、3社が際立っています。すべて現在、Zacksランク#1（(強い買い)）を保持しています：Western Digital Corp. (WDC)、Seagate Technology Holdings plc (STX)、およびTeradata Corp. (TDC)。それぞれがストレージとAIの交差点における異なるアプローチを示しています。

Seagateのデータセンター支配

Seagateはクラウド展開の勢いと高容量HAMR（(Heat-Assisted Magnetic Recording)）ドライブの採用拡大により、大きな勢いを得ています。同社のデータセンタービジネスは収益の大部分を占めており、近年のラインストレージの生産能力は2026年までほぼ満杯で、長期契約を通じて2027年まで見通しが立っています。

2026年度第2四半期（(終了2026年6月$100 ）の収益は27億ドル（±）で、前年比16％の成長を見込んでいます。大きな強みは、競合するストレージ技術と比較してコスト/ギガバイトの持続的なメリットをもたらす空中密度のロードマップにあります。エンタープライズ顧客は、AI駆動のストレージ要件に最適なソリューションとしてHAMRドライブをますます認識しています。

最近、Seagateは2025年9月のAcronisとの提携を強化し、市場での地位を高めました。このコラボレーションは、SeagateのLyve Cloudインフラとエンタープライズグレードのセキュリティ・コンプライアンス機能を組み合わせたS3互換のAcronisアーカイバルストレージを提供し、増大するAIデータ量を管理するMSPや規制対象の組織をターゲットとしています。

2026年6月終了の会計年度では、Seagateは収益が19％増、利益が39％増と予測しています。Zacksのコンセンサス予想は、過去30日間で当年度の利益見通しを2.2％上方修正しています。

Western Digitalの多角的成長

Western Digitalは、クラウドとAI需要の高まりに対して順調に対応しています。クラウドセグメントは総収益の89％を占め、前四半期比31％増となり、主に高容量の近ラインHDDの需要によるものです。

同社はePMRベースの製品出荷を倍増させ、26TBのCMR構成から32TBのUltraSMRドライブへと移行しています。HAMRドライブの生産拡大は2027年上半期に予定されています。WDCは2026年度第2四半期の収益を29億ドル（±）と予測し、前年比20％の成長を示しています。これは、データセンターの需要持続と高容量ドライブの採用拡大によるものです。

従来のストレージを超えて、Western DigitalはGen AIの消費者行動への影響から恩恵を受けています。AI駆動のアプリケーションの普及は、スマートフォン、ゲームシステム、PC、家電などのクライアント・コンシューマーデバイスのリフレッシュサイクルを促進し、すべてのデバイスで拡張されたコンテンツストレージ能力を必要とします。eSSDの採用は、HDDに比べて速度、信頼性、効率性に優れているため加速しており、AIワークロードの要件に直接応えています。

今後は、エージェント型AIの展開が新たな機会となります。これらの自律システムは継続的なデータアクセスを必要とし、WDCのプラットフォーム事業は、ネイティブAI企業やSaaSプロバイダーの中で有利な立場にあります。2026年6月終了の当年度の収益は-12.1％の減少、利益は54.8％の増加と予測しています。特に、当年度の利益予想に対するZacksのコンセンサス見通しは、過去60日間で15.3％改善されており、3社の中で最も大きな上方修正となっています。

TeradataのエンタープライズAIインフラ戦略

Teradataは、企業のAIシステムを支えるデータプラットフォーム層という、異なるが補完的なセグメントで事業を展開しています。同社は、構造的なARR（)Annual Recurring Revenue(）の成長加速、コスト最適化施策、運用効率の向上により、実質的なフリーキャッシュフローの拡大を促進しています。

エージェント型AIは、TDCにとって重要な機会です。これらの常時稼働の自律AIシステムは、継続的なクエリ実行と大量のデータ処理能力を必要とします。Teradataのプラットフォームは、これらのシステムを支える重要なエンタープライズデータセットを管理するだけでなく、これらのアーキテクチャに求められるパフォーマンス特性も提供します。

Teradataの製品革新サイクルは加速しています。QueryGridは分散分析のファブリックを提供し、Enterprise Vector StoreはRetrieval-Augmented Generationのためのベクトル処理を可能にし、AgentBuilderはエージェント型ワークフローの開発を簡素化します。ClearScape Analyticsは、統一されたModelOps機能を備え、ask.aiは自然言語インターフェースを導入し、強化されたModelOpsはノーコード機能を提供してAIの拡大を迅速化しつつガバナンス遵守を維持します。

Stemmaのような戦略的買収は、データ探索と発見の能力を強化し、Teradataの分析・AIインフラ市場における競争優位性を拡大します。これらの展開により、TDCは顧客基盤と収益の持続的拡大を見込んでいます。

来年度の予想は、収益が-0.6％、利益が3.3％の成長です。次年度の利益予想に対するZacksのコンセンサス見通しは、過去30日間で0.4％改善されています。

投資の見通し

この3社は、AIとストレージの各層に対応しています。SeagateとWestern Digitalは物理的なストレージハードウェアに競合し、Teradataはデータプラットフォーム層で事業を展開しています。これらは、ストレージとAIのメガトレンドのさまざまな側面へのエクスポージャーを表しています。クラウドインフラの拡大、エッジコンピューティングの展開、エージェント型AIの採用は、3つの事業すべてにわたる長期的な需要ドライバーとなっています。

各株はZacksランク#1の地位を維持しており、調査アナリストからの堅実なファンダメンタルサポートを示しています。AIの加速を背景にしたコンピュータストレージデバイスへのエクスポージャーを求める投資家は、このエコシステム内に複数のエントリーポイントを持っています。