## The TradeHeirloom Wealth Managementは、**PIMCO Active Bond ETF** (NYSE: BOND)へのエクスポージャーを大幅に増加させ、Q3に40,231株（約427万ドル相当）を追加しました。拡大されたポジションは現在、482,494株（4,504万ドル相当）となり、BONDは資産運用の10.88%を占める同ファンドの最大の単一保有銘柄です。## なぜ重要かこの積極的な債券ETFへの投資は、戦略的なシフトを示しています。背景として、追加購入は同社の13F報告可能資産に対して9%の変化をもたらし、固定収入のポジショニングに対する強い確信を示しています。**BOND**は、Heirloomのポートフォリオにおいて、Google、Nvidia、Microsoftといった大手テクノロジー株を上回る最大の保有銘柄のままです。## より大きな視野**現在の保有状況のスナップショット：**- BOND：$45.04百万 (AUMの10.9%)- DFIP：$45.00百万 (AUMの10.9%)- GOOGL：$31.91百万 (AUMの7.7%)- NVDA：$29.51百万 (AUMの7.1%)- MSFT：$28.03百万 (AUMの6.8%)2025年11月9日時点で、BONDの株価は$93.49で、1年リターンは7.34%です。ただし、債券ETFはリスクオンの株式ラリーによるAI熱狂の影響で、S&P 500を5.32ポイント下回るパフォーマンスにとどまっています。## PIMCOの債券ファンドについて**BOND**は、投資適格債券をターゲットとしたアクティブ運用の固定収入戦略として運営されており、高利回り債券に最大30%まで配分可能です。毎月のリバランスと配当金支払い (2025年11月10日時点の年率利回り5.07%)により、定期的な収入源を提供します。市場資産総額は59億1千万ドルで、PIMCOのアクティブ運用の専門知識を活用し、国債、モーゲージバック証券、企業信用に投資しています。## 債券ETF投資のケースPIMCOのような債券ETFは、単一のティッカーを通じて複数の債務証券に分散投資を可能にします。インデックス追跡型と異なり、アクティブ運用により、ポートフォリオマネージャーは市場の歪みや信用機会を活用できます。この構造は、機関投資家や個人投資家に次のようなメリットをもたらします。- **流動性**：株式と同様に取引可能- **透明性**：定期的な13F開示と日次価格設定- **収入重視**：毎月の配当と資本増加の可能性Heirloomのポジションサイズのほぼ10%増加と、すでに最大保有銘柄となっているBONDは、テクノロジー株の評価や金利動向の予測の中で、リスク調整後の魅力的な代替手段として債券ETFを見ていることを示唆しています。## 重要なデータポイント- **取引後の保有株数**：482,494株、$45.04百万- **ポジションの比率**：$413.9百万のAUMの10.88%- **配当利回り**：年率5.07%- **1年パフォーマンス**：7.34% (対するS&P 500の12.66%)- **報告対象の総保有銘柄数**：43銘柄この動きは、機関投資家が収益を生む資産へのローテーションを続けていること、そして債券ETFが多様なポートフォリオの中核的な構成要素として位置づけられていることを示しています。
債券ファンドへの賭けが強まる：ウェルスマネージャーがPIMCOの保有株数を40,000株増加
The Trade
Heirloom Wealth Managementは、PIMCO Active Bond ETF (NYSE: BOND)へのエクスポージャーを大幅に増加させ、Q3に40,231株（約427万ドル相当）を追加しました。拡大されたポジションは現在、482,494株（4,504万ドル相当）となり、BONDは資産運用の10.88%を占める同ファンドの最大の単一保有銘柄です。
なぜ重要か
この積極的な債券ETFへの投資は、戦略的なシフトを示しています。背景として、追加購入は同社の13F報告可能資産に対して9%の変化をもたらし、固定収入のポジショニングに対する強い確信を示しています。BONDは、Heirloomのポートフォリオにおいて、Google、Nvidia、Microsoftといった大手テクノロジー株を上回る最大の保有銘柄のままです。
より大きな視野
現在の保有状況のスナップショット：
2025年11月9日時点で、BONDの株価は$93.49で、1年リターンは7.34%です。ただし、債券ETFはリスクオンの株式ラリーによるAI熱狂の影響で、S&P 500を5.32ポイント下回るパフォーマンスにとどまっています。
PIMCOの債券ファンドについて
BONDは、投資適格債券をターゲットとしたアクティブ運用の固定収入戦略として運営されており、高利回り債券に最大30%まで配分可能です。毎月のリバランスと配当金支払い (2025年11月10日時点の年率利回り5.07%)により、定期的な収入源を提供します。市場資産総額は59億1千万ドルで、PIMCOのアクティブ運用の専門知識を活用し、国債、モーゲージバック証券、企業信用に投資しています。
債券ETF投資のケース
PIMCOのような債券ETFは、単一のティッカーを通じて複数の債務証券に分散投資を可能にします。インデックス追跡型と異なり、アクティブ運用により、ポートフォリオマネージャーは市場の歪みや信用機会を活用できます。この構造は、機関投資家や個人投資家に次のようなメリットをもたらします。
Heirloomのポジションサイズのほぼ10%増加と、すでに最大保有銘柄となっているBONDは、テクノロジー株の評価や金利動向の予測の中で、リスク調整後の魅力的な代替手段として債券ETFを見ていることを示唆しています。
重要なデータポイント
この動きは、機関投資家が収益を生む資産へのローテーションを続けていること、そして債券ETFが多様なポートフォリオの中核的な構成要素として位置づけられていることを示しています。