人工知能ブームにより、いくつもの兆ドル規模の市場評価額が生まれ、投資家は次のブレークスルー候補を探しています。メガキャップのテック企業がこの分野を支配する一方で、二つの中堅企業は静かにインフラを構築しており、それが彼らをそのエリートの兆ドルクラブに押し上げる可能性があります。兆は12個のゼロを含む(1,000,000,000,000)であり、その評価に到達することは非常に重要なマイルストーンです—そして、これら二つの企業は人々が思うよりも早くそこに到達するかもしれません。
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR)は、政府請負業者から商用ソフトウェアの大手へと変貌を遂げました。同社の第3四半期の売上高は前年同期比63％増加しましたが、重要なのは基盤となるビジネスモデルです。
Palantirの秘密は、拡張されたサービスに対して継続的に支払う顧客からのリカーリング収益にあります。同社は組織が膨大なデータセットを集約し、シミュレーションを行い、実用的なインテリジェンスを抽出するのを支援します—これらは企業が切実に必要とするAIのコア機能です。特に注目すべきは、商用クライアントの支出が第3四半期に2倍以上に増加したことで、市場の採用が政府契約を超えて強まっていることを示しています。
現在の時価総額は$400 billion（十億）を超えており、約60％の距離にあります。もし同社が成長軌道を維持し、最近のように評価額を倍にできれば、$900 billion（十億）の評価は現実的となります。エンタープライズAIソフトウェアの需要増と、Palantirの40％超の純利益率を考えると、兆ドルの評価は単なる可能性ではなく、AIの採用が加速する中で避けられないものになりつつあります。
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)は、AIチップメーカーのレースではアンダードッグですが、最近の動きから、同社には兆ドルの地位を獲得する本当のチャンスがあることが示唆されています。
AMDは第3四半期に売上36％増、純利益61％増という堅実な数字を記録しましたが、投資家の注目を集めたのは、経営陣の野心的な目標です。35％の複合年間成長率（CAGR）で兆ドル規模のコンピュート市場をリードするという大胆なビジョンです。データセンター事業だけでも長期的に60％のCAGRを目指しており、これは持続的な高成長への自信を示しています。
AMDの株価は過去5年間で115％上昇しており、AIインフラの市場シェアを拡大しています。現在の時価総額はおよそ(billion（十億）であり、兆ドルの評価に到達するには3倍にする必要があります。これは野心的に聞こえますが、成長率の加速とマージンの拡大により、他のチップメーカーがAIの立ち上げ段階で経験したようなラリーを引き起こす可能性があります。AMDが成長目標を達成しながら収益性を向上させれば、今後5年以内に兆ドルへの道はますます現実味を帯びてきます。
両社とも堅実なファンダメンタルズを示しています。Palantirはリカーリング収益の追い風と実績のある商業的な牽引力を持ち、AMDは業界の追い風に支えられた積極的な成長目標を掲げています。問題は、彼らが兆ドルの評価に到達できるかどうかではなく、そのタイミングです。AIインフラへの投資が加速し、両社がエンタープライズ需要の重要な部分を獲得している今、これらのAI株の一つまたは両方が兆ドルのマイルストーンに到達するのは、「もし」ではなく、「いつ」かという問題になりつつあります。
市場は一貫した実行と強力なキャッシュ生成を示す企業を通常評価します。PalantirとAMDは、その両面で結果を出しています。
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2つのAIの巨人が兆ドル市場を狙う：PLTRとAMDの次は何か？
AI株のラリーは続く—次に突破するのは誰だ？
人工知能ブームにより、いくつもの兆ドル規模の市場評価額が生まれ、投資家は次のブレークスルー候補を探しています。メガキャップのテック企業がこの分野を支配する一方で、二つの中堅企業は静かにインフラを構築しており、それが彼らをそのエリートの兆ドルクラブに押し上げる可能性があります。兆は12個のゼロを含む(1,000,000,000,000)であり、その評価に到達することは非常に重要なマイルストーンです—そして、これら二つの企業は人々が思うよりも早くそこに到達するかもしれません。
Palantir：エンタープライズ向けAIエンジンの構築
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR)は、政府請負業者から商用ソフトウェアの大手へと変貌を遂げました。同社の第3四半期の売上高は前年同期比63％増加しましたが、重要なのは基盤となるビジネスモデルです。
Palantirの秘密は、拡張されたサービスに対して継続的に支払う顧客からのリカーリング収益にあります。同社は組織が膨大なデータセットを集約し、シミュレーションを行い、実用的なインテリジェンスを抽出するのを支援します—これらは企業が切実に必要とするAIのコア機能です。特に注目すべきは、商用クライアントの支出が第3四半期に2倍以上に増加したことで、市場の採用が政府契約を超えて強まっていることを示しています。
現在の時価総額は$400 billion（十億）を超えており、約60％の距離にあります。もし同社が成長軌道を維持し、最近のように評価額を倍にできれば、$900 billion（十億）の評価は現実的となります。エンタープライズAIソフトウェアの需要増と、Palantirの40％超の純利益率を考えると、兆ドルの評価は単なる可能性ではなく、AIの採用が加速する中で避けられないものになりつつあります。
Advanced Micro Devices：動き出すチップメーカー
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)は、AIチップメーカーのレースではアンダードッグですが、最近の動きから、同社には兆ドルの地位を獲得する本当のチャンスがあることが示唆されています。
AMDは第3四半期に売上36％増、純利益61％増という堅実な数字を記録しましたが、投資家の注目を集めたのは、経営陣の野心的な目標です。35％の複合年間成長率（CAGR）で兆ドル規模のコンピュート市場をリードするという大胆なビジョンです。データセンター事業だけでも長期的に60％のCAGRを目指しており、これは持続的な高成長への自信を示しています。
AMDの株価は過去5年間で115％上昇しており、AIインフラの市場シェアを拡大しています。現在の時価総額はおよそ(billion（十億）であり、兆ドルの評価に到達するには3倍にする必要があります。これは野心的に聞こえますが、成長率の加速とマージンの拡大により、他のチップメーカーがAIの立ち上げ段階で経験したようなラリーを引き起こす可能性があります。AMDが成長目標を達成しながら収益性を向上させれば、今後5年以内に兆ドルへの道はますます現実味を帯びてきます。
百万ドルの疑問：成長と現在の評価のどちらを選ぶか
両社とも堅実なファンダメンタルズを示しています。Palantirはリカーリング収益の追い風と実績のある商業的な牽引力を持ち、AMDは業界の追い風に支えられた積極的な成長目標を掲げています。問題は、彼らが兆ドルの評価に到達できるかどうかではなく、そのタイミングです。AIインフラへの投資が加速し、両社がエンタープライズ需要の重要な部分を獲得している今、これらのAI株の一つまたは両方が兆ドルのマイルストーンに到達するのは、「もし」ではなく、「いつ」かという問題になりつつあります。
市場は一貫した実行と強力なキャッシュ生成を示す企業を通常評価します。PalantirとAMDは、その両面で結果を出しています。