Ryan Chow: 共同創業者。北京外国語大学を卒業し、北京優赞科技で共同創業者を務め、ブロックチェーン技術を自動車業界のデータベースに応用することに取り組んでいます。さらに、Singularity Financialで金融アナリストを務め、ブロックチェーン技術の統合と金融規制について研究しています。
Will Wang: 共同創設者。"ERC-3525:半均質化トークン標準を創造し、彼は金融IT分野で20年の経験を持ち、世界最大のオープンプラットフォームおよび分散技術に基づく銀行業務システムの設計と開発を主導し、"中関村20周年特別貢献賞"の受賞者である。
Solv Protocolは、BTCの流動性を統合するためにSALステーキング抽象化レイヤーを立ち上げました
Solv Protocol:BTCFiエコシステムにおけるステークの抽象層と流動性メカニズムを探索する
Solv Protocolは2020年に設立されたプロジェクトで、チェーン上の金融ツールの創造と使用のハードルを下げ、暗号分野に多様な資産クラスと収益機会をもたらすことを目的としています。Solv Protocolは金融権利証書に関連するNFTの発行と取引に特化しています。2024年にはBTCFiトラックの継続的な発展に伴い、Solv ProtocolはBTCFiに焦点を当て、全チェーン収益ビットコイン資産SolvBTCを創出しました。これはビットコイン保有者に新たな機会と可能性を提供し、高効率のBTCFiエコシステムを構築することを目指しています。最近、Solv Protocolは質押抽象層(SAL)を発表しました。これはクロスチェーンのビットコイン質押プロセスを簡素化し標準化することを目的としており、ビットコイン質押シーンの複雑さを抽象化し、ユーザーと開発者が迅速に採用できるようにします。
プロジェクト基本情報
###基本情報
ウェブサイト:
ツイッター:
上线時間:2021年6月メインネットが上线、Solv Protocolはトークンを発行していません。
プロジェクトチーム
コアチーム
Ryan Chow: 共同創業者。北京外国語大学を卒業し、北京優赞科技で共同創業者を務め、ブロックチェーン技術を自動車業界のデータベースに応用することに取り組んでいます。さらに、Singularity Financialで金融アナリストを務め、ブロックチェーン技術の統合と金融規制について研究しています。
Will Wang: 共同創設者。"ERC-3525:半均質化トークン標準を創造し、彼は金融IT分野で20年の経験を持ち、世界最大のオープンプラットフォームおよび分散技術に基づく銀行業務システムの設計と開発を主導し、"中関村20周年特別貢献賞"の受賞者である。
孟岩: 共同創設者。以前はCSDNの副社長を務めており、さらに彼はCrypto業界の活発なKOLでもあります。
資金調達
Solv Protocolは、3回の資金調達を通じて約2900万ドルを調達しました。
エンジェルラウンド
シードラウンド
2021年5月8日、200万ドルのシードラウンドの資金調達を完了したと発表し、Binance Labsが投資した;
2021年8月30日、Blockchain Capital、Sfermion、Gumi Cryptos Capital、DeFi Alliance、Axia 8 Ventures、TheLao、CMSholdings、Apollo Capital、Shima Capital、SNZ Holding、 スパルタングループなど。
2023年8月1日、Laser Digital、UOB Venture Management、Mirana Ventures、Emirates Consortium、Matrix Partners China、Bing Ventures、Apollo Capital、HashCIB、Geek Cartel、 Bytetradeラボなどの機関投資家。
###戦略ラウンド
3ラウンドの資金調達の過程で、Solv Protocolは2900万ドルを調達し、Binance Labs、Blockchain Capital、Laser Digital、Matrix Partners China、OKX Ventures、その他の有名な投資機関が多額の投資を行っており、資本分野でのSolv Protocolの将来の発展についてまだ非常に楽観的であることを示しています。
開発力
2020年にSolv Protocolが立ち上げられました。プロジェクトの進展における重要な出来事は、表に示されています:
! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの探索
Solv Protocolのプロジェクト開発の重要な出来事から見ると、Solv Protocolは常にオンチェーン金融ツールの創造と使用の敷居を下げる方向で深く取り組んできました。これにより、Solv ProtocolはBTCFiトラックが登場した後、迅速にBTCのパッケージ資産SolvBTCを発行し、BTCを基にしたLST市場を素早く占領することができました。Solv Protocolが様々な重要な技術ノードを実現する時間に関して、プロジェクト技術の開発を予定通りに完了していることがわかります。これは、Solv Protocolの技術チームの実力が強力であることを示しています。
実行モード
BTCはCrypto業界で最大の資産であり、市場価値は1.3兆ドルを超えていますが、長い間BTCの保有者は単にBTCを保持しているだけで、ETHのようにその潜在的な価値を解放していませんでした。そのため、Solv ProtocolはBTCステークを通じて1.3兆ドルのBTC資産の潜在能力を解放することを提唱しています。Solv Protocolは2024年にプロジェクトの重点をBTCFiに移し、全チェーン収益BTC資産SolvBTCを発表し、BTCのステーク流動性を解放することができました。また、最近、Staking Abstraction layer(SAL)ステーク抽象層の概念を発表し、Solv ProtocolがBTCの流動性の集約を開始したことを示しています。
一体化ステークプラットフォーム
Solv Protocolのアーキテクチャでは、ステークプロセスを4つの主要な役割に分解し、統合されたプラットフォームアーキテクチャを通じてそれらを緊密に結びつけています:
LST 発行者 (LST Issuers): ビットコインに連動した流動性収益トークン(LST)を作成します。Solvは現在市場で最大のBitcoin LST Issuerです。ユーザーはステークするToken (LST)をステークしながら、ビットコインの流動性を保持し、DeFiやその他の収益活動に参加できます。
ステークプロトコル (Staking Protocols): ユーザーが預け入れたBTCを管理し、安全な利益を提供します。Babylon、CoreDao、Botanix、Ethena、GMXなどのステークプロトコルを統合し、BTCのステーク利益の源を提供します。ユーザーはPOSネットワークにBTCをステークすることで、POSチェーンの報酬を得ることができます。
ステークバリデーター (Staking Validators): 例えば Ceffu、Cobo、Fireblocks、Solv Guard などが取引を検証し、ステーク取引の合法性と安全性を確保し、ステークされたビットコインとLSTトークンが対応していることを確認し、検証状態を迅速に更新します。
収益配分者 (Yield Distributors): ステークの収益がLST保有者に透明かつ公正に分配されることを確保し、ユーザーがタイムリーにステーク報酬を得られるようにします。例えば、Babylon、Pendle、Gauntlet、Antalphaなど。
! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの調査
Solv Protocolは、これら4つの重要な役割を統合することにより、完全なビットコインステークエコシステムを構築しました。ステークプロトコル、LST発行者、バリデーター、収益分配者を統合することで、ビットコインメインネットとEVM互換チェーンとのシームレスな相互作用を実現し、ユーザー側と開発者側のステーク実装を簡素化しました。ステークプロトコルは、ビットコインをステークするための収益源を提供し、LST発行者は流動性ステークTokenを発行して、ユーザーがステーク期間中に資産の流動性を維持できるようにします。バリデーターは、ステーク取引の合法性と安全性を検証する責任を負い、収益分配者は、ステークによって生じた収益をLST保有者に公開かつ透明に配分する責任を負います。ユーザーにとって、より便利で、より安全で、より魅力的なステーク体験を提供します。
ステーク抽象レイヤ(SAL)ステーク抽象レイヤ
ステーク抽象レイヤー (SAL) は、モジュール化されたアーキテクチャであり、ステークパラメータマトリックス (SPM) と相互作用する重要なコンポーネントを通じて、安全で効率的なBTC記帳を促進することを目的としています。SALの主要モジュールには、LST生成モジュール、取引生成モジュール、検証ノード、及び利益配分モジュールが含まれ、これらのモジュールはすべてSPMに依存して取引ルール、検証基準、及び利益計算を定義します。これらのコンポーネントは共同でフレームワークを形成し、BTC記帳及びLST発行の安全性、透明性、効率性を確保し、ユーザーが利益を最大化し、同時に記帳プロセス及びクロスチェーンインタラクションに関連するリスクを最小限に抑えることを可能にします。
ステーク パラメータマトリックス(SPM): SPMモジュールの役割は、BTCのステークに関するさまざまな設定とパラメータを標準化することです。SPMは開発者に対して、BTCステークシーンを自分のアプリに統合するためのシンプルで標準的なルールセットを提供し、複雑なシステムを最初から設計する必要をなくします。
LST生成モジュール: LST生成モジュールの役割は、クロスチェーン流動性ステークToken(LST)の発行を簡素化することです。クロスチェーンのステークToken発行プロセスは標準化され、自動化されており、ユーザーは手動で複雑なクロスチェーン操作に参加する必要がありません。このモジュールにより、LST発行者は迅速かつ便利に流動性ステークTokenを発行し、これらのTokenをユーザーに配布することができます。
取引生成モジュール: 取引生成モジュールの役割は、自動的にBTCステーク取引を生成し、ブロードキャストすることです。簡単に言えば、このモジュールの作業は、自動的にステーク取引を作成し、BTCメインネットに送信することです。以前はユーザーが手動で多くのステップを操作する必要がありましたが、今ではこのモジュールがユーザーの大部分の作業を自動的に行い、ステークのプロセスをより簡単にします。
バリデーションノード: リアルタイムでステーク取引の合法性と安全性を検証します。バリデーションノードの役割は、すべてのステーク取引が合法かつ安全であることを保証することです。ユーザーがステークを行う際、これらのノードは取引の正確性をチェックし、問題がないことを確認してから取引を承認します。
収益分配モジュール: ステーク報酬をLST保有者に正しくマッピングする役割を担います。ユーザーがステークを通じて収益を得ると、収益分配モジュールはこれらの収益をユーザーのLSTトークンに正しく分配します。ユーザーは保有しているLSTトークンの割合に応じて、相応のステーク収益を得ることができます。
! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの調査
以上のように、SALはステークの抽象層として、複数のステーク参加者(を統合している特徴があります。これには、ビットコインのステーク提供者、収益獲得、DeFiシーンのアンロック)が含まれます。これらの複雑なプロセスを抽象化し、標準化されたモジュールにパッケージ化しています。これにより、開発者はビットコインのステーク機能を迅速に自分のアプリケーションに統合でき、ユーザーは包括的な方法でステークを開始できるようになります。SALはステークの実装を簡素化し、より多くのdAppの採用を促進しています。例えば、DeFiアプリケーションやウォレットアプリケーションは、SALを統合するだけで、ユーザーグループにさまざまなステークオプションを提供できます。しかし、ビットコイン自体はステークをサポートしていないため、すべての第三者ステークには一定の安全リスクが伴います。SALも例外ではありません。SALはステーキング関連のソリューションを統合しているため、統合の背後にある技術的な複雑性と互換性が新たな安全リスクをもたらす可能性もあります。したがって、SALは運用の堅実性と安全性に関連する課題を継続的に解決する必要があります。
他のBTCFiプロジェクトに対する利点
Solv ProtocolはBTCFi分野のLSTプロジェクトとして、市場にはBedrock、Lombard、Lorenzo、Pell Network、PumpBTC、Stakestoneなど、同質化が高い多くのプロジェクトがあります。それぞれがSolv Protocolと高い類似性を持っていますが、Solv ProtocolがSALをリリースした後、BTCの流動性の統合に注力し始めたことで、他のプロジェクトに対して大きな優位性を持つようになりました。
安全・安心
Solv Protocolは、活発な検証サービス(AVS)を統合することで、ステーク取引の安全性を確保します。AVSシステムは、目標アドレス、スクリプトハッシュ、ステーク期間など、ステーク取引の各段階を包括的に監視し、取引の有効性と安全性を確保します。これにより、エラーや悪意のある行為を避けることができます。この包括的な監視と検証メカニズムは、ユーザーのステーク取引に信頼できる保障を提供します。
プロセスの最適化
Solv ProtocolはBTCの流動性を統合しながら、プロジェクトのステークプロセスを最適化し、ユーザーがより簡便にステーク操作を行えるようにしました。ユーザーはビットコインをプラットフォームに預けるだけで、他のチェーン上の操作を行う必要がなく、これによりユーザーの安全が確保されると同時に、ユーザーのステーク効率も向上し、利益を得ることができます。
全チェーン収益アグリゲーションプラットフォーム
Solv Protocolは全チェーン収益集約プラットフォームで、CeDeFiモデルを採用し、CeFiとDeFiを組み合わせて透明な契約管理サービスを提供します。Gnosis Safeのマルチシグ契約アドレスとSolv Vault Guardianを通じて、細かい権限と条件の実行を実現し、資産の安全性とシステムの効率的な運営を確保します。
業界標準化
Solv ProtocolはSALを導入した後、BTCの流動性を統合するだけでなく、BTCに基づくLSTの業界標準化を推進する必要があります。BTCのステークプロセスとパラメータシステムを規範化する標準化されたステークプロセスとして、業界標準を策定することで促進できます。