市場週間レポート

市場概況

市場の主要なトレンド

市場の感情と動向：市場感情指数は91%に上昇し、極度の貪欲ゾーンに入っています。BTCは木曜日に10万ドルを一時突破した後、調整しましたが、全体の市場の弾力性は依然として強いです。ETHの強いパフォーマンスが全体の暗号通貨市場を押し上げており、市場は主流コインに対する持続的な期待を示しています。

資金の流れの分析：今週、ステーブルコインの時価総額は引き続き増加し、USDTは1.74%増加して1410億ドル、USDCは2.03%増加して402億ドルに達しました。これは、新たな資金が引き続き暗号市場に流入していることを示しています。オンチェーンデータは大口送金が活発であり、機関投資家の資金参入の兆候が明らかです。店頭プレミアムは合理的な範囲で維持されており、市場の資金供給と需要の状況は健康です。

DeFiセクターのパフォーマンス：DeFiセクターの総ロックアップ量(TVL)は、468億ドルから532億ドルへ大幅に増加し、増加率は13.67%です。流動性ステーキングプロジェクトが最も目立つパフォーマンスを示し、主に基盤資産の価格上昇とステーキング利回りの向上の恩恵を受けています。貸借プロトコルの活発度が著しく向上し、レバレッジ需要の増加を反映しています。DEXの取引量が引き続き増加し、市場の活発度が向上していることを示しています。

ミームコイン市場：今週のミームコイントラックは相対的に低迷しており、週のリターン率はわずか11.94%です。新しいプロジェクトの発行数が減少し、投資家の関心が明らかに低下しています。資金は実際のアプリケーションシーンとファンダメンタルズを持つプロジェクトに移動し始めています。ソーシャルメディアでの議論の熱気が低下しており、投資家のリスク嗜好が低下していることを示しています。

注目度：Layer 1プロジェクトは最高のソーシャルメディアの注目を集め、PayFiセクターの週次リターンは40.04%に達しました。AIエージェントプロジェクトは新たな市場の関心を集め始めており、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトに注目が集まっています。DeFiプロジェクトの高利回りステーキング商品は引き続き注目されています。NFT市場の取引活発度は回復傾向にありますが、全体的な評価はまだ底を探っています。

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ホットなトラック

Tronエコシステム

今週、TRXトークンの価格が大幅に上昇し、Tronチェーン上の活動の熱気が大幅に増加しました。USDTの主要な取引チェーンとして、Tronチェーン上の活動が大幅に増加しています。

Tronチェーン上のデータ:

• TVL: 7.97Bから9.32Bに上昇し、増加率は16.93%、大規模なパブリックチェーンの中で1位にランクイン。
• アクティブアカウント:367.25万件に達し、先週比で18.06%増加し、高速成長を維持しています。
• USDTの週間取引量: 1314億ドルに達し、先週比で16.23%増加し、オンチェーン取引の活発度が向上していることを示しています。
• DeFiプロジェクトのTVL成長: JustlendとSUNはそれぞれ55.34%と39.49%の成長率を達成し、資金がDeFi市場に引き続き流入しています。

AIエージェント

AIエージェントのトラックは引き続き注目されており、主にSolana、TON、Baseチェーンに集中しています。AIエージェントのミームコイン、AIエージェント発行プラットフォーム、AIエージェント基盤インフラの3つの方向に細分化されています。

主なプロジェクトには:

• ソラナチェーン:vvaifu.fun
• ベースチェーン:Virtuals ProtocolとAI Agent Layer
• TONチェーン:クランカー

VVAIFU、VIRTUAL、CLANKERの価格は最近明らかに上昇しており、一定の市場規模を形成しています。現在、いずれも一流の取引所には上場しておらず、まだ初期段階にあります。

OpenAIの最近の動きは、市場にAI分野への関心を引き起こし、今後10日間でAI分野に投資機会が訪れる可能性があります。

DeFiトラック

TVLの成長ランキングトップ5:

1. バウンスビット:134.26% 2.喘息:102.65%
2. ステークDAO:77.17% 4.フレキサ:74.51%
3. ソーサースワップ:68.16%

資金状況:DeFiプロジェクトのTVLは468億ドルから532億ドルに上昇し、増加率は13.67%、ほぼ二ヶ月間の持続的な上昇傾向を維持しています。

成長のドライバー:

• ETH価格の上昇がDeFiプロジェクトのAPYを引き上げる
• 投資家は利益を増やすために様々なDeFiプロジェクトに積極的に参加しています。
• 流動性ステーキングプロジェクトは優れたパフォーマンスを示しています

投資家は各パブリックブロックチェーンの流動性ステーキングプロジェクトに注目することをお勧めします。

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他のトラックのパフォーマンス

パブリックチェーン

トップ5のTVLゲイナー:Hedera、Zircuit、Filecoin、EOS、Kaia

主なハイライト:

• ヘデラ: HBARの上昇がエコシステムの発展を促進
• Zircuit:ZRCは Crypto.com サポート付きの新しい取引所でローンチします
• Filecoin:FILの反発が、オンチェーンのステーキング活動を引き起こす
• EOS: BTC-L2に参加し、オンチェーンエコシステムの構築を重視
• Kaia:新しいバージョンのPortalをリリースし、オンチェーンステーキング活動を開始しました。

上昇率ランキングの概要

トップ5のゲイナー:HYPE、OL、CVX、IOTA、CRV

主な機能:

• パブリックチェーンの分野でのパフォーマンスが際立っています
• DeFiプロジェクトは基盤資産の価格上昇から恩恵を受ける
• GameFiプロジェクトが注目を集め始めています

ソーシャルメディアのホットトピック

最も頻繁に現れるのはLayer 1プロジェクトで、一般的に上昇傾向を示し、BTCとETHよりも良いパフォーマンスを発揮しています。

各公链エコシステムにおけるDeFiプロジェクトは引き続き盛況で、TVLと取引量が共に上昇しています。

市場テーマの全体像

週間リターンランキング: 1.ペイファイ:40.04% 2. NFT:35.62% 3.デピン:27.38% 4. ゲームファイ:26.72% 5. DeFi:26.09%

PayFiが最も良いパフォーマンスを示し、SocialFiが最も悪いパフォーマンスを示しています。

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来週の見通し

• マイクロソフト株主総会のビットコイン投資提案の結果に注目
• アメリカのCPIデータは、連邦準備制度の12月の利下げ期待に影響を与える可能性があります。
• DeFi分野のプロジェクト、特に流動的なステーキングプロトコル、マシンガンプール、DEXは引き続き良好なパフォーマンスを示す可能性があります
• AIエージェントのトラックは初期段階にあり、トークン発射プラットフォームのプロジェクトに注目することをお勧めします。

投資家は慎重な態度を保ち、マクロデータや重要なイベントの影響に注目することをお勧めします。