スタイルボックス - オールキャップブレンドカテゴリーの市場への広範なエクスポージャーを提供するように設計された、FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT)は、2011年9月16日に立ち上げられたスマートベータ取引所上場ファンドです。
長い間、ETF産業は時価総額加重インデックスに基づく製品で溢れかえっており、これはより広範な市場や特定の市場セグメントを表すことを目的としています。
時価総額加重インデックスは、市場の効率性を信じる投資家にとって非常に効果的です。これは、市場リターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。
しかし、一部の投資家は優れた株式選択によって市場を上回る可能性を信じており、時価総額加重型戦略ではないファンドを選択します：スマートベータ。
この種のインデックスは、リスク・リターンのパフォーマンスの良い株を選ぶことを試みる同じ考え方に従います。時価総額加重ではない戦略は、特定の基本的な特性、またはその特性の組み合わせに基づいて選択を行います。
この分野は、投資家に対して、最も単純な等重み付け、ファンダメンタル重み付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付け手法など、いくつかの選択肢を提供していますが、これらの戦略すべてが優れた結果をもたらすことができたわけではありません。
TILTはFlexsharesによって管理されており、このファンドは17.4億ドル以上を集めており、スタイルボックス - オールキャップブレンドの中で大きなETFの一つとなっています。この特定のファンドは、手数料と経費を除いて、モーニングスター米国市場ファクター・ティルト指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。
モーニングスター米国市場ファクター傾斜指数は、米国株式市場のパフォーマンスを測定し、小型株およびバリュー株へのエクスポージャーを増加させます。
経費率はETFのリターンにおいて重要な要素であり、長期的には、他の条件が同じであれば、安価なファンドが高価なファンドを大幅に上回ることができます。
このETFは、この分野のほとんどの競合製品と同等で、年間運営コストは0.25%です。
このファンドは12ヶ月のトレーリング配当利回りが1.17%です。
ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、保有資産を毎日開示しています。ETFはまた、単一株式リスクを最小限に抑える多様なエクスポージャーを提供しますが、投資家がファンドの保有資産を調査することも重要です。
ポートフォリオの25.4%を占めるこのファンドは、情報技術セクターに最も多く配分されています。金融セクターと消費者裁量セクターがトップ3を締めています。
ストーリーは続く個別の保有を見てみると、Nvidia Corp コモンストック Usd 0.001 (NVDA) は総資産の約4.62%を占め、次にMicrosoft Corp コモンストック Usd 0.00000625 (MSFT)、Apple Inc コモンストック Usd 0.00001 (AAPL)が続きます。
上位10銘柄は、TILTの運用資産総額の約24.49%を占めています。
ETFは約7.56%増加し、今年はこれまでに約13.21%上昇しました。過去1年間は(、2025年07月24日時点でそれぞれです。TILTはこの52週の期間中に$181.13と$231.12の間で取引されました。
ETFは、過去3年間の期間中に1.04のベータと17.43％の標準偏差を持ち、この分野では中程度のリスク選択となっています。約1917件の保有株を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETFは、市場のスタイルボックス - オールキャップブレンドセグメントを上回ることを目指す投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他のETFもこの分野には存在します。
iShares Core S&P トータル U.S. 株式市場 ETF )ITOT( は S&P トータルマーケットインデックスを追跡し、バンガード トータル株式市場 ETF )VTI( は CRSP US トータルマーケットインデックスを追跡します。iShares Core S&P トータル U.S. 株式市場 ETF は 729.2 億ドルの資産を持ち、バンガード トータル株式市場 ETF は 5112.9 億ドルです。ITOT の経費率は 0.03% で、VTI は 0.03% の変動があります。
安価で低リスクなオプションを探している投資家は、スタイルボックス - オールキャップブレンドのリターンに一致することを目的とした伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
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FlexSharesモーニングスター米国マーケットファクターティルトETF )TILT(:ETFリサーチレポート
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スタイルボックス - オールキャップブレンドカテゴリーの市場への広範なエクスポージャーを提供するように設計された、FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT)は、2011年9月16日に立ち上げられたスマートベータ取引所上場ファンドです。
スマートベータETFとは？
長い間、ETF産業は時価総額加重インデックスに基づく製品で溢れかえっており、これはより広範な市場や特定の市場セグメントを表すことを目的としています。
時価総額加重インデックスは、市場の効率性を信じる投資家にとって非常に効果的です。これは、市場リターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。
しかし、一部の投資家は優れた株式選択によって市場を上回る可能性を信じており、時価総額加重型戦略ではないファンドを選択します：スマートベータ。
この種のインデックスは、リスク・リターンのパフォーマンスの良い株を選ぶことを試みる同じ考え方に従います。時価総額加重ではない戦略は、特定の基本的な特性、またはその特性の組み合わせに基づいて選択を行います。
この分野は、投資家に対して、最も単純な等重み付け、ファンダメンタル重み付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付け手法など、いくつかの選択肢を提供していますが、これらの戦略すべてが優れた結果をもたらすことができたわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
TILTはFlexsharesによって管理されており、このファンドは17.4億ドル以上を集めており、スタイルボックス - オールキャップブレンドの中で大きなETFの一つとなっています。この特定のファンドは、手数料と経費を除いて、モーニングスター米国市場ファクター・ティルト指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。
モーニングスター米国市場ファクター傾斜指数は、米国株式市場のパフォーマンスを測定し、小型株およびバリュー株へのエクスポージャーを増加させます。
コスト＆その他の費用
経費率はETFのリターンにおいて重要な要素であり、長期的には、他の条件が同じであれば、安価なファンドが高価なファンドを大幅に上回ることができます。
このETFは、この分野のほとんどの競合製品と同等で、年間運営コストは0.25%です。
このファンドは12ヶ月のトレーリング配当利回りが1.17%です。
セクターエクスポージャーと主要保有株
ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、保有資産を毎日開示しています。ETFはまた、単一株式リスクを最小限に抑える多様なエクスポージャーを提供しますが、投資家がファンドの保有資産を調査することも重要です。
ポートフォリオの25.4%を占めるこのファンドは、情報技術セクターに最も多く配分されています。金融セクターと消費者裁量セクターがトップ3を締めています。
ストーリーは続く個別の保有を見てみると、Nvidia Corp コモンストック Usd 0.001 (NVDA) は総資産の約4.62%を占め、次にMicrosoft Corp コモンストック Usd 0.00000625 (MSFT)、Apple Inc コモンストック Usd 0.00001 (AAPL)が続きます。
上位10銘柄は、TILTの運用資産総額の約24.49%を占めています。
パフォーマンスとリスク
ETFは約7.56%増加し、今年はこれまでに約13.21%上昇しました。過去1年間は(、2025年07月24日時点でそれぞれです。TILTはこの52週の期間中に$181.13と$231.12の間で取引されました。
ETFは、過去3年間の期間中に1.04のベータと17.43％の標準偏差を持ち、この分野では中程度のリスク選択となっています。約1917件の保有株を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
代替案
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETFは、市場のスタイルボックス - オールキャップブレンドセグメントを上回ることを目指す投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他のETFもこの分野には存在します。
iShares Core S&P トータル U.S. 株式市場 ETF )ITOT( は S&P トータルマーケットインデックスを追跡し、バンガード トータル株式市場 ETF )VTI( は CRSP US トータルマーケットインデックスを追跡します。iShares Core S&P トータル U.S. 株式市場 ETF は 729.2 億ドルの資産を持ち、バンガード トータル株式市場 ETF は 5112.9 億ドルです。ITOT の経費率は 0.03% で、VTI は 0.03% の変動があります。
安価で低リスクなオプションを探している投資家は、スタイルボックス - オールキャップブレンドのリターンに一致することを目的とした伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
この製品や他のETFについて詳しく知るには、投資目的に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新動向に関する記事をお読みください。Zacks ETFセンターをご覧ください。
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