DeFilama:強力なDeFiデータツールウェブサイトの包括的な調査

DeFilamaは強力な分散型金融データツールサイトとして、豊富な機能とデータ指標を提供し、私たちが分散型金融エコシステムを包括的に理解するのを助けます。本稿ではDeFilamaの主要機能を詳細に紹介し、これらのデータを利用して分散型金融プロジェクトを分析し、投資機会を発見する方法について探ります。

DeFiの概要機能

1. 概要

• 全体の分散型金融エコシステムのTVL(総ロック量)
• TVLに基づいてプロトコルをランキングする
• 公共チェーンでフィルタリングとソートが可能です

注目すべきは、LidoがETHの合併によりTVLで1位になり、その99.2%のTVLがETHから来ていることです。

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2. 公開チェーンデータ

• 各パブリックチェーンは、TVL/プロトコル数/変化量/ステーブルコイン数でランキングされています
• EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachainなどのカテゴリでフィルタリングできます

TVLの7日間/1ヶ月の変動は注目に値し、オンチェーンの新プロジェクトの発表状況を反映している可能性があります。分散型金融とステーブルコインはエコシステムの基盤インフラであり、この観点からパブリックチェーンの発展を観察することができます。

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3. 未発行コインプロジェクト

• 発行されていない分散型金融プロトコルを資金調達時間順に並べる

このデータは更新が遅いですが、依然として一定のアルファ発見価値があります。プロジェクトのローンチ時間を総合的に考慮することをお勧めします。

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4. プロジェクトの国庫

• 国庫の総量順に並べ、さまざまなトークンが国庫に占める割合を示す

協定が十分な資金を持っていることは、必ずしもより速い発展を意味するわけではない。しかし、大量の自社トークンが財庫にあることは、市場の流通量が少ないか、DAOが最大の売り手になる可能性があることを意味するかもしれない。安定コインでないことが財庫にもたらすリスクにも注意が必要である。

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5. オラクル

• TVS(総保有価値)を利用して各オラクルをソートする
• 各オラクルサービスのプロトコル状況を表示

ChainLinkはこの分野でリーダーの地位にあります。しかし、このデータはオラクルサービスの回数とは等しくなく、一定の曖昧さがあります。

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6. フォークプロジェクト

• 最もコピーされたプロトコルを確認する

頻繁にフォークされるのは通常、業界のリーダーであり、深く研究する価値があります。開発者もそこから新たな機会を見出すことができます。

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7. 各チェーンの主要プロトコル

• 各公链における異なる分散型金融の細分野でのリーディングプロジェクトを展示する
• 流動性ステーキング、CDP、DEX、貸出、収益、クロスチェーンブリッジなどの複数のカテゴリをカバー

大型パブリックチェーンエコシステムのリーダーはマルチチェーン化に進展しており、小型/新興エコシステムのリーダーもマルチチェーン戦略を通じてより大きな市場を探しています。パブリックチェーンに不足しているサービスが新しい機会になるかもしれません。

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8. プロトコルの比較

• 複数のプロトコルを選択し、タイムラインに沿ってTVLの変化を比較することをサポートします。

同じ分野のプロジェクトの比較に適しています。例えば、LSD(流動的なステーキングデリバティブ)などです。この機能は、収入、ユーザー数、FDVなどの比較パラメーターを追加することで拡張できます。

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9. トークンの使用状況

• 特定のトークンの分散型金融における使用状況を確認する

このデータはオンチェーンデータに基づいていますが、十分ではなく、DeFilamaに掲載されているプロジェクトのみを表示しています。

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10. 分散型金融カテゴリー

• 各カテゴリーの分散型金融プロジェクトの数とTVLを表示

DeFilamaはDeFiを31のカテゴリに分けており、その中にはプライバシー、オラクル、レバレッジファーミング、担保なしの貸付、奇異オプション、実物資産の貸付など、プロトコルの数が少ないものが含まれています。これらの分野には機会が潜んでいる可能性があります。

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11. 新規追加プロジェクト

• DeFilamaに最近収録されたプロジェクトを表示

"最近"は収録時間を指し、メインネットのローンチ時間ではなく、一定の遅れがあることに注意が必要です。

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12. プログラミング言語の統計

• DeFiにおける異なるプログラミング言語の占有率
• TVLでさまざまなプログラミング言語を比較する
• Solanaエコシステムのオープンソース/非オープンソースプロトコルの比率

より詳細な開発者データについては、Electric Capitalのレポートを参照してください。

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収量データ

1. 流動性プール

• TVLに基づく流動性プールのリスト
• 59のチェーン上の275のプロトコルをカバーする5327のプール

BTC、ETH、そしてステーブルコインを除いて、上位にはGMXのGLPとGMXトークンプールがあります。

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2. デルタニュートラル戦略

• ステーキングトークンを選択し、自動マッチング戦略を行います
• 各戦略コンポーネントの総収益を計算する

現在追跡しているプールは少なく、参考程度です。

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3. ロングショート戦略

• 与えられたトークンに対して、追跡しているすべてのマイニングプールとCEXの永続的な契約市場におけるデルタニュートラルの「ロング・ショート」戦略を表示します。
• CEX資金レートと分散型金融の利回りを考慮し、戦略の年率リターンを計算する

現在協力しているCEXはOKXで、分散型プラットフォームにはVenus、Ankr、WOOFiなどが含まれます。

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4. レバレッジ貸出

• 異なるレバレッジ貸出プロジェクトのLoop APY、Supply APY、LTV及び現在の貸出状況を表示
• 23のチェーン上の291のプロトコルをカバーする158のプール

他のチェーンと比べて、BNBチェーン上のプロジェクトの数は多く、Loop APYは一般的に高いです。

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5. 借り

• 借入プロジェクトの収益、LTV、供給および使用状況によるランキング
• 23のチェーン上の291のプロトコルをカバーする777の流動性プール

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6. 収量の概要

• 単一通貨のAPYの中央値と分布を照会する
• 各プロジェクトやプールにおける特定の通貨のAPYを表示
• 可視化されたAPYデータの比較を提供

この機能は、ステーキングデータ分析レポートに非常に適しています。

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7. ステーブルコインプール

• 59のチェーン上の275のプロトコルから422のプールを収録
• 各ステーブルコインプールのTVL、APY(ベースAPY、報酬APY、および30日間平均APY)を表示します

高APYは通常、プロジェクトのトークン報酬の補助に依存します。イーサリアムを除いて、レイヤー2ネットワークでも注目すべきステーブルコインプールが登場し始めています。

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8. ハラールプール

• 59のチェーン上の36のプロトコルにおける5273のプールを追跡
• 簡単な交換DEX、単一の農業、流動性ステーキング、ブリッジLPなどを含む
• ハラール(清真)は相対的にシンプルで安全なプールとして理解できます

注目すべきはArrakis FinanceのDAI-USDCプールで、TVLは2.8億ドルに達し、現在は基本的な収益のみで、まだトークンは発行されていません。

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その他の機能

1. クロスプラットフォーム取引アグリゲーター

• 複数のDEXアグリゲーターを統合し、最適な取引経路を提供します。
• 取引結果と各種費用コストを計算する
• カスタムスリッページをサポート

一部のアグリゲーターは追加の割引を提供する場合がありますので、ここでルーティングを選択した後、該当するプラットフォームで割引があるか確認してください。

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2. 貸出アグリゲーター

• 担保と貸出トークンを入力し、すべての貸出プロトコルを確認
• 各借入のコストを計算し、インセンティブ、預金APR、借入APRを考慮する
• すべての可能な貸借経路、コスト、およびLTVをリストアップする

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3. 一元化された取引所の透明性

• 中央集権的な取引所の資産流入、流出、純資産に関するデータを表示

現在OKXは最近($241.63M)の純流入を示しており、Binanceは($2.07B)の純流出を示しています。TOP5取引所の純流出はすべてTOP10の純流入取引所に流入していない可能性があり、15億ドル以上の資産がチェーン上に移転された可能性があります。ベア市場における純流入の取引所に注目する必要があります。

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4. 清算データ

• 各チェーンおよびプロトコルの清算総額を確認する
• 20%下落の清算状況をシミュレーションする
• 100の最大ポジションの清算状況を確認する

ETH/USDの最も高い決済価格は$1,088.017であり、12位と15位は約$1,290、18位は特に特殊で、$1,547に達しています。

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5. 取引量データ

• DEX日/週/月取引量ランキング
• ブロックチェーンごとの取引量、変化量、TVL、市場シェア、累積取引量
• オプション取引量ランキング(データに欠陥があります)

現在のオプション市場において、Lyraの取引量は統計に占める。