AI時代のコンピューティングパワー競争が続々と加熱しており、単位コンピューティングパワーコストの低下が鍵となる

大手テクノロジー企業のAIへの投資が加速しています。マイクロソフト、グーグルなどのクラウド大手の最新の財務報告は、AIがクラウドビジネスの収益と全体の利益率を急速に向上させていることを示しています。主要なクラウドプロバイダーのコンピューティングパワーの「軍備競争」は盛況を極めており、短期的には資本支出の減速は見込まれていません。業界内では、AIのコンピューティングパワーの供給と需要のバランスは2030年まで実現しないと予想されています。

市場はより"地に足のついた"AIアプリケーションを期待しています。OpenAIのSoraビデオ生成モデルや国産大モデルKimiなどは驚くべきものであり、今後もGPT、Geminiなどの主流モデルは継続的にアップグレードされるでしょう。しかし、実際に人類社会を変えるAIアプリケーションには、まだ長い時間がかかるかもしれません。

現在は「高コストパフォーマンスのコンピューティングパワー」に注目すべきです。モバイルインターネット時代を振り返ると、トラフィックコストの低下がアプリの繁栄をもたらしました。同様に、単位AIコンピューティングパワーコストの低下はAGI時代に入るための必要条件となるでしょう。安価で入手しやすく、安定したAIコンピューティングパワーは、歴史的なAIアプリケーションが誕生する基盤です。

ハードウェアの観点から見ると、TSMCはAIチップのパッケージング能力を大幅に拡張しています; NVIDIAの新製品GB200は、コストを制御するために銅ケーブル相互接続を採用しています; 光モジュールメーカーはLPOなどの高コストパフォーマンスのソリューションを推進しています; 液冷放熱ソリューションのコストパフォーマンスも向上しています。将来的には、高コストパフォーマンスのコンピューティングパワーがAIの発展の重要な推進力になるでしょう。