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暗号市場は現在、枯渇の兆候を見せており、ETHシステムがラリーのメインラインになる可能性があります
Crypto Market Weekly:枯渇の兆候が現れており、ETHがリバウンドのメインラインになる可能性
マクロ環境と市場概況
現在のマクロ流動性環境は悪化傾向を示しています。ドル指数は年内の新高値に近づいており、リスク資産に対して大きな圧力をかけています。ドル高は、米国のインフレの強さと可能な利下げのスケジュールの遅れに起因するだけでなく、市場の地政学リスクの再評価を反映しています。今年の選挙年において、米国株は素晴らしいパフォーマンスを示しています。それに対して、暗号市場はより脆弱に見えます。
今週、ビットコインは重要なテクニカルサポートを下回り、主要取引所で大きな売り圧力が見られました。イーサリアムはビットコインに対して強い為替レートを示し、アルトコインが先行して反転しました。市場の反転の主な線はイーサリアムのエコシステムを中心に展開しています。
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ホットプロジェクト分析
BLAST：NFTプラットフォームBLURが提供するEthereum Layer 2ソリューションで、最近エアドロップを完了しましたが、主流の取引所には上場していません。BLASTは現在人気のポイントエアドロップモデルを開拓し、その背後にはParadigmファンドの運営があります。しかし、Layer 2の物語は徐々に市場の関心を失いつつあります。
KAS：これはPoWパブリックチェーンプロジェクトで、6月末に最初のKRC-20ミーム通貨を発表する予定です。最近、アメリカの大手マイナーがKASのマイニングに参加し始めました。
LISTA：BSCチェーン上の分散型アルゴリズム安定通貨プロジェクトとして、ほとんどベンチャーキャピタルが参加していません。最近、このプロジェクトは新しいマイニング活動を開始しました。
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ビットコイン市場分析
オンチェーンデータは、市場が疲弊期に入ったことを示しています。6月以降、ビットコイン価格は3ヶ月の平均保有コストを下回りました。歴史的な経験から、このような損失構造が続くと、投資家の信頼が悪化し、調整がさらに深く、持続的になる可能性があります。過去のブルマーケットでは、同様の大幅調整が平均して5回発生しました。
ステーブルコインの時価総額供給の増加が鈍化しており、市場に新たな資金の流入が不足していることを示しています。機関資金は2週間連続でネット流出の状態ですが、アルトコインはより多くの資金の流入を引き寄せ始めています。
長期トレンド指標MVRV-Zスコアが重要なレベル1を下回り、保有者全体が損失状態にあることを示しています。現在、この指標は1.8で、中間段階にあります。
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先物市場の概要
先物資金費率は今週わずかに低下しました。費率が0.05-0.1%の範囲にある場合、強気のレバレッジが多いことを示し、市場の短期的なトップである可能性があります。費率が-0.1-0%の範囲にある場合、弱気のレバレッジが多いことを示し、市場の短期的なボトムである可能性があります。
ビットコイン先物のポジション量は今週も減少を続けました。先物のロングとショートの比率は2.4で、小口投資家の底打ち感情が高いことを示しており、市場はまだ底を打っていない可能性があります。小口投資家の感情は通常、逆指標と見なされ、ロングとショートの比率が0.7未満の時は市場が恐慌状態にあることを示し、2.0を超えると市場が貪欲であることを示します。
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スポット市場のダイナミクス
ビットコインは重要なテクニカルサポートを下回り、3月の7.3万ドルの歴史的高値以来、市場は横ばい状態が続いています。中央集権型取引所（CEX）の全体取引量は2023年末の水準まで減少しましたが、分散型取引所（DEX）のオンチェーン取引量は安定しています。イーサリアム/ビットコインの為替レートは引き続き強含み、今後の主要な投資機会はイーサリアムエコシステムを中心に展開される可能性があります。
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パブリックチェーンとDeFi市場
今週の総ロックアップ量（TVL）は953億ドルで、先週より56億ドル減少し、減少率は5.6%です。主要なパブリックチェーンのTVLはほぼ全面的に下落しており、その中でもETHは8%の下落、TRONは6%の下落、BSCは5%の下落、Arbitrumは9%の下落、Baseは4%の下落、Blastは27%の急落、Polygonは5%の下落、Optimismは8%の下落です。特筆すべきは、TONチェーンの今月のTVLが逆風の中で107%上昇したことです。
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NFTマーケット概要
NFT市場における優良プロジェクトのフロアプライスは、一般的に急落しています。 CryptoPunksは13%、BAYCは17%、Pudgy Penguinsは28%、Space Doodlesは35%、Azukiは23%、The Captainzは16%、MAYCは22%、LilPudgysは29%、それぞれ減少しています。 ミレディだけがトレンドに逆らい、4%上昇しました。
NFT市場全体取引量がわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は過去1週間で概ね約20%減少しました。初めて購入するバイヤーと再購入するバイヤーの数も徐々に減少しています。全体的に見て、NFT市場は依然として低迷状態にあり、市場環境は非常に厳しいです。
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