オンチェーンデータ分析の価値と限界

ブロックチェーン技術の顕著な特徴は、データの公開性と透明性であり、これは従来のインターネットとは本質的に異なります。イーサリアムは大規模な金融決済ネットワークとして、各取引には一定のコストが必要であり、これは重要な投資または使用価値を含んでいることを意味します。これらの公開データを分析することで、多くの価値ある情報を洞察することができます。

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しかし、従来の金融機関とは異なり、ブロックチェーンネットワーク上のユーザーアカウントはデフォルトで匿名です。これにより、2種類のユーザーが生まれます：オンチェーン実名ユーザーとオンチェーン匿名ユーザーです。実名ユーザー、例えばイーサリアムの創設者Vitalik Buterinのような人々の取引は、市場に直接的な影響を与えることがよくあります。一方、匿名ユーザー、特に過去の収益実績が優れたアドレスの取引行動も注目に値し、見過ごされがちな新しいプロジェクトや市場のトレンドを明らかにする可能性があります。

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しかし、オンチェーンデータ分析には限界もあります。まず、単一のアドレスでは特定の投資戦略の全体像を反映できない可能性があり、投資家は戦略を複数のアドレスに分散させることがあります。次に、DeFiやNFTエコシステムの発展に伴い、ユーザーのリスクヘッジ方法も増加しており、特定のアドレスの取引戦略を単純に追跡することがよりリスクを伴うようになっています。

未来、ゼロ知識証明技術の普及に伴い、私たちは公開透明でありながらプライバシーを保護できるオンチェーンシステムを見ることが期待されています。これは、インターネットが情報インターネット、消費インターネットから産業インターネット、工業インターネット、そして信用インターネットへと移行することを促進するでしょう。ブロックチェーンはインフラストラクチャーとして、グループや地域の制限を打破し、真のエコシステムを形成します。

このプロセスでは、受動的なエアドロップなどの非能動的な取引行為による「ノイズ」に注意する必要があります。また、単一のアドレスの分析では、特に複雑なDeFiエコシステムにおいて、投資家の全体的な戦略を反映できない可能性があることを認識する必要があります。したがって、オンチェーンデータの分析を行う際には、より包括的で深い視点が必要であり、本当に価値のある洞察を得ることができます。

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