ルーンブーム再来、DOGが先導、レースの発展トレンド分析

I. ルーン文字の概要

2023年初、Ordinalsプロトコルから派生したBRC-20標準がビットコイン資産の構築と投機の波を引き起こし、BTCのレイヤー2およびDeFiエコシステムの発展を促進しました。しかし、BRC-20はネットワークの混雑とデータの冗長性も引き起こしました。そのため、Ordinalsプロトコルの創設者Casey Rodarmorは2023年9月にRunesプロトコルを提案し、BTC UTXOに基づいて代替トークン標準を構築することを目指しています。

Runesプロトコルは、今年の4月20日にビットコインの半減期に正式にローンチされました。ローンチ初期は、最初の符文の鋳造熱潮により、BTCネットワークのGas費が1000sats以上の高値に押し上げられました。熱気はその後落ち着きましたが、最近DOGが低位から新高値に急騰し、再び符文資産の上昇と注目を引き起こしました。

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1. ルーン運作メカニズム

Runesプロトコルは、ビットコインのネイティブなUTXOモデルを利用してトークンを発行および追跡し、より分散化されています。rune残高はUTXOによって直接保有され、単一のUTXOは任意の数量のruneを格納でき、"ゴミ"UTXOの生成を回避し、効率を高め、チェーン上の占有を減少させます。

具体的には、RunesデータはOP_RETURNフィールドに保存されており、このフィールドはトランザクション出力に80バイトのデータを保存することを許可します。トランザクションは、OP_RETURNマークの後に大文字のRのデータプッシュを続けることでプロトコルメッセージを伝達します。発行または移転トランザクションは、後続のデータプッシュで指定され、UTXOに割り当てられます。無効なプロトコルメッセージはruneが破棄される原因となります。

2. BRC-20と比較したルーン

BRC-20と比較して、Runesプロトコルには以下の特徴があります:

(1) Runesは、交換可能なトークンのために設計されており、BTCのネイティブアーキテクチャに基づいており、オフチェーンデータに依存せず、1回のミントのみで、よりシンプルで効率的です。BRC-20は、非同質的トークンにより適したOrdinalsプロトコルに基づいており、オフチェーンインデックスに依存し、2回のミントが必要で、より複雑です。

(2) Runesのデータは80バイトのOP_RETURNフィールドに保存され、BRC-20は証人データとして最大4MBを占有できます。Runesで構築されたトークンは互換性が高く、スペースをほとんど占有せず、ブロックチェーンの膨張を軽減します。

(3) RunesはUTXOモデルに基づき、BTCのネイティブアーキテクチャと統合され、その安全性を引き継いでいます。将来的な拡張性が高く、ライトニングネットワークやBTC L2などのエコシステムの発展ルートと完璧に互換性があります。

3. ルーンの意義

(1)は、新しいBTC資産発行方式を創造し、より多くの注目と資金をBTCエコシステムに引き込んでいます。2023年のSOLとBaseチェーン上のmemeの熱潮は、memeが存在するチェーンへの資金を引き寄せる力を無視できないことを示しています。RunesはBTCのために専用の、代替可能で、投機活動により適したトークン基準を作成しました。

(2) 資産発行方式がより簡単で効率的、かつ互換性があります。ビットコインのネイティブUTXOアーキテクチャに基づいており、第三者やオフチェーンデータに依存することなく、スペースを取らず、ネットワークの混雑を軽減し、将来的にはBTCネットワークのさまざまなアップグレードやエコシステムソリューションにシームレスに対応できるようになります。

(3)はビットコインのセキュリティ予算の問題を解決するのに役立ちます。rune取引はネットワークにより多くの取引手数料を提供し、特に半減期後にマイナーに新しい収入源を提供することで、ネットワークの安全性と持続可能性を維持するのに役立ちます。

２．レースデータの概要

BTCネットワークのデータから見ると、ルーンは現在、ネットワーク全体の取引量とシェアの約20%を占めています。プロトコルが最初に導入されたときは最高で81.3%に達しましたが、その後は減少し、現在は10-40%の間で変動しています。

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ルーンとBRC-20を比較すると、ルーンはBTC以外の取引で最も活発なL1資産となっており、両者の割合は約4:1です。ルーンの割合は半減期に約99%で最も高く、最低は約55%です。現在の取引熱はBRC-20トークンを超えています。

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費用貢献から見ると、現在のネイティブビットコイン取引手数料は70-80%を占め、ルーンは10-20%、オーディナルとBRC-20を合わせて約10%です。半減期の日にはルーンの占有率が最高で70%に達しました。ルーンの投機はBTCネットワークのマイナーの収入源を拡大し、新しい資産の中で最高の占有率を持っています。

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ルーンとBRC20をミームと見なすと、ビットコインチェーン上のミームの時価総額は0.1%未満であり、ETHやSOLの3%以上よりも遥かに低い。BTCのコンセンサス、時価総額、注目度を考慮すると、そのミームコインの時価総額占有率にはさらなる拡大の余地がある。縦の比較では、ルーンの全体取引量と手数料貢献はBRC-20を超えたが、リーディングプロジェクトの時価総額にはまだ差がある。もし主流の取引所に上場できれば、ORDIを超える可能性がある。

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三、ルーン評価システムとDOG分析

ルーンの人気プロジェクトは、3つの段階と9つの次元から評価できます：初期段階では配布方法、分散度、創業者とストーリー性に注目し、中期段階では伝播の持続性、価格の持続性に注目し、成熟期では取引量、市場価値、コイン構造、価格の安定性に注目します。

現在のルーントラックのリーダーDOGの分析は以下の通りです：

1. 配布方法：段階的に発行し、まずはルーンストーンNFTをリリースして事前の盛り上がりを作り、半減日ルーンプロトコルがオンラインになった後に最初のルーンをエアドロップします。エアドロップの対象は無料で、プロジェクト側が発行のブロックチェーン上の費用を負担し、合理的に設計されています。

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2. 分散度：初期の利害関係者は優れた質と大量です。ルーンストーンは、過去にBTCインブレムエコシステムに積極的に参加した11万人以上のユーザーにエアドロップされ、DOGは7万人以上の確固たるルーンストーンの保有者にエアドロップされ、迅速なコールドスタートと広範な普及を実現しました。

3. 創設者とストーリー性：創設者LeonidasはBTCコミュニティのOGであり、Ordinalsの創設者Caseyと密接な関係にあります。ルーンストーンのデザインは芸術的であり、DOGは最初のルーンとして強力な普及力を持っています。

4. 伝播の持続性：創始者のLeoは欧米コミュニティで強い影響力を持ち、継続的に頻繁に宣伝を行い、市場の注意を引き付けています。

5. 価格の継続性：ルーンストーンとDOGのリレーによる投機で、価格の動きは良好です。ルーンストーンは今後2回のエアドロップがあり、再び上昇する可能性があります。

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6. 取引量：DOGの取引量は他のruneを大きく上回り、日々の取引量は7000万ドルを超え、流動性が最も優れています。

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7. 時価総額：流動性の低いプロジェクトを除外した後、DOGは基本的に時価総額第一を維持している。

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8. チップ構造：オンチェーンの保有者は7万人以上で安定していますが、チップが十分に集中していないため、一流の取引所に上場する可能性に影響を与えるかもしれません。

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9. 価格の安定性：底部での整理後に安定して上昇し、重要な価格帯で整理した後にさらに上昇し、調整時には買い手の力が依然として強い。

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4、まとめ

1. ルーンプロトコルは代替可能なトークンのために設計されており、BRC-20よりもシンプルで効率的、互換性があります。取引の割合や手数料の貢献においてはBRC-20を超え、新しい重要な資産の形態となっています。

2. ルーンは主にmemeコインとしてビットコインネットワークの魅力を高める役割を果たし、持続的な発展の意義がありますが、全面的な爆発にはまだ時間が必要で、さらなる価格発見の余地があります。

3. 提出された評価システムに基づいて、DOGは現在トラックのリーダーシップを占めていますが、資金の分散が見られ、主要な取引所への上場には時間がかかる可能性があります。

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