Передмова

Трейдери використовують різні торгівельні стратегії в залежності від своїх уподобань. Одним з популярних підходів є використання конкретних періодів як основи для розробки торгівельних стратегій. На ринку торгівлі консервативні інвестиції передбачають утримання активів на тривалий період і поступове нагромадження багатства. З іншого боку, деякі трейдери вибирають короткострокові спекуляції через інтрадей-торгівлю для отримання швидких прибутків. Ще один поширений підхід до торгівлі - це торгівля на коливаннях, яка спрямована на отримання прибутку стабільним, але поступовим шляхом.

Свінг-трейдинг є одним з найпоширеніших методів торгівлі на різних фінансових ринках, включаючи валютний, фондовий та криптовалютний. Він передбачає в основному торгівлю на короткостроковому та середньостроковому горизонті, використовуючи технічний аналіз для отримання прибутку від різниці в цінах.

Що таке Торгівля на коливаннях?

Торгівля на коливаннях - це короткострокова або середньострокова спекулятивна стратегія, в рамках якої інвестори утримують позиції в криптовалютах або інших активах протягом періоду, який, як правило, коливається від декількох днів до кількох місяців. Вони мають на меті отримати прибуток від різниці в цінах, що виникають внаслідок коливань цін. У відповідь на ринкові тенденції період часу для свінг-трейдингу зазвичай є більш гнучким.

Свінг-трейдери уважно вивчають тенденції на ринку та рухи цін. Аналізуючи та вивчаючи ціну цільової інвестиції, свінг-трейдери оцінюють загальну тенденцію на ринку для визначення оптимального моменту для купівлі або продажу активів з метою максимізації прибутків. Якщо ви правильно прогнозуєте рух та момент входу, ви можете заробити на інвестиції, тому технічний аналіз відіграє важливу роль у свінг-трейдингу. Інвестори можуть поєднувати різні індикатори та моделі для прийняття обгрунтованих торгових рішень, що приносять найвищий потенційний прибуток.

Три загальні стратегії торгівлі та чотири типи ринкових тенденцій

Різні торгові стратегії розробляються на основі вимог та уподобань інвесторів. Нижче ми обговоримо три найпоширеніші торгові стратегії, класифіковані залежно від тривалості інвестицій. Підхід до управління активами також відрізняється на ринках форексу, фондових ринках та ринках Spot криптовалют. Інвестори зазвичай вибирають утримувати актив, коли вони оптимістично ставляться до ринку. Якщо ціна не відновлюється, як очікувалося, вони можуть вийти з ринку та прийняти збитки протягом заздалегідь визначеного періоду часу. Постійні фьючерси зазвичай не включаються в цей тип, оскільки їх фінансування стягується тричі на день, що робить малоймовірним утримання їх понад рік перед продажем. З іншого боку, денна торгівля та торгівля на коливаннях спрямовані на використання коливань цін для отримання прибутку. Незалежно від того, чи ринок росте чи падає, трейдери мають на меті скористатися створеними змінами цін.

Торгівля на коливаннях, Денне торгівля & Купуйте та утримуйте

Торгівля на коливаннях

Період для торгівлі на коливаннях коливається від декількох днів до кількох місяців. Простими словами, це передбачає отримання прибутку від коливань цінової тенденції. Тому застосування технічного аналізу та управління ризиками є вирішальним. Угоди можуть бути укладені в невеликих обсягах регулярно, тим самим поступово накопичуючи кошти.

Денний трейдинг

Характеризується швидким торговим ритмом, денний трейдинг спрямований на отримання короткострокового прибутку за допомогою виконання заявок на купівлю та продаж протягом декількох годин, як правило, сконцентрованих впродовж одного дня, і іноді навіть лише кілька хвилин. Це спекулятивна, короткострокова торговельна стратегія, яка включає швидке отримання прибутку та дії по встановленню зупинки втрат, що вимагає постійного моніторингу ринку під час торгівельної операції. Упродовж одного дня можуть бути виконані кілька угод, а витрати на транзакції великі.

Купівля та утримання

Ця стратегія передбачає поступове нагромадження багатства протягом тривалого часу шляхом утримання активів протягом тривалого періоду, зазвичай триваючи кілька років, без їх продажу. Це підхід до інвестування на довготривалий термін, який часто спостерігається під час ринкових умов бичачого тренду та періодів економічного процвітання.

Прориви, консолідація, реверс та ретрейсмент

Прориви

Під час вибуху, коли ринкова ціна проривається через етап консолідації, або проривається вище лінії опори, або нижче лінії підтримки, вона переходить з бічної консолідації до фази тенденції, що відкриває можливості для отримання прибутку. У тенденції, введення довгих позицій вище рівня вибуху або коротких позицій нижче рівня розпаду, а потім виходження на рівні стоп-лос може бути вигідним.

Консолідація

Коли ціна піддається невеликим коливанням протягом певного періоду без чіткого вгору або вниз тренду, часто важко передбачити майбутні рухи цін. Під час періоду консолідації ціна коливається між лініями підтримки та опору. У таких випадках можна використовувати торгівлю на коливаннях, йдучи у позицію long на рівні підтримки і short на рівні опори, спрямовуючи на отримання прибутку в межах діапазону коливань цін.

Реверс

Реверс відбувається, коли тенденція цін змінюється зі спадної на зростаючу або зі зростаючої на спадну. Рекомендується підтвердити реверс тенденції перед відкриттям угод. У графіках свічок, коли верхня тінь та нижня тінь мають однакову довжину, це свідчить про послаблення попередньої зростаючої або спадної тенденції, сигналізуючи про потенційний реверс. Користувачі можуть розмістити замовлення на цій точці.

Ретрейсмент

Якщо ціна не показує чіткого тренду, але рухається бічно після реверсу, ви можете розмістити коротку позицію на рівні відступу перед попереднім вгору. Якщо ціна досягає попереднього рівня відступу, піднімається, реверсується і опускається нижче лінії підтримки, це може створити можливість отримання прибутку для тих, хто розмістив короткі позиції на рівні відступу. Однак важливо зауважити, що також існує можливість того, що ціна може не прорвати лінію підтримки після досягнення рівня відступу. Оскільки цей підхід до торгівлі ґрунтується на передбаченні рухів цін, він несе вищі ризики і повинен бути ретельно розглянутий перед використанням.

Gate.io

Як працює торгівля на коливаннях

Свінг-трейдери використовують технічний аналіз для аналізу рухів цін і моментуму для розробки своїх торгових стратегій. Зазвичай вони фокусуються на торгівлі на основних ринках з значним торговим обсягом, оскільки великий обсяг генерує моментум і значні коливання цін. Навпаки, якщо відсутня ліквідність і недостатній торговий обсяг, ринок буде переживати мінімальну волатильність цін, що ускладнить ефективне отримання прибутку.

Існує віру, що найкращим способом інвестування є виділення 2-5% від загальних коштів на торгівельному рахунку на кожний інвестиційний актив. При управлінні портфелем кількох угод на коливаннях відсоток загальних коштів, виділених на це, повинен відповідати рівню ризику кожної окремої особи. Одним з ключових аспектів виконання угод на коливаннях є мінімізація втрат при захопленні ринкових тенденцій. Це можна досягти, використовуючи співвідношення ризику й винагороді 1:3, де одиниця ризику збалансована проти трьох одиниць можливого прибутку. Цей підхід допомагає визначити рівні виходу в прибуток та стоп-лосу.

Ризики свінг-трейдингу

Ефективний управління ризиками дуже важливий у свінг-трейдингу. Воно включає не лише вибір об'єктів інвестування з великою ліквідністю, зазвичай зосереджуючись на великих ринках, але й розподіл коштів на різні об'єкти інвестування для диверсифікації ризиків. Наприклад, інвестуючи в Bitcoin, ви також можете розподілити кошти на альтернативні монети з високою ліквідністю та унікальними ціновими рухами, які не залежать виключно від загальної тенденції ринку.

У традиційних фінансових інструментах, таких як форекс та акції, свінг-трейдери стикаються із загальним ризиком розриву. Під час закриття ринку можуть виникати фактори (наприклад, важливі новини або події), які можуть вплинути на ринкові ціни. Це може спричинити зростання або падіння цінних паперів, що відіб'ється на цінах відкриття, коли ринок знову відкриється, чи то вночі, чи на вихідних. Чим довше ринок закритий, тим більший пов'язаний з цим ризик. Свінг-трейдери можуть втратити можливості отримання прибутку, оскільки ринкова тенденція може змінитися при закритті ринку. Це відрізняється від ринку криптовалют, який працює 24/7. Тому трейдерам не потрібно турбуватися про ризики розриву.

Торгівля на коливаннях та технічний аналіз

Торгівля на коливаннях вважається спекулятивною стратегією, за допомогою якої інвестори прагнуть отримати прибуток від різниці в цінах на активи на основі очікуваних рухів цін. Для більш точної оцінки ринкових умов та визначення оптимальних точок входу і виходу необхідна вмілість в аналізі графіків та даних. Застосовуючи статистичний аналіз та моделі для визначення ринкових патернів, інвестори можуть здобувати прибуток від торгівлі на коливаннях.

Використання EMA для визначення відмітних та песимістичних перетинів

Лінії підтримки та опору на свічкових графіках можуть допомогти інвесторам визначити вигідні точки входу та виходу. Інвестори можуть використовувати експоненційні середні (EMA) для відстеження цінових тенденцій, визначення нижніх та верхніх діапазонів та встановлення ліній підтримки та опору.

Оцінюючи перетини цін EMA10, EMA20 та EMA60, ви можете визначити, чи тренд ціни вгору чи вниз. Коли ціна перевищує або перетинає ці рухомі середні, це може бути сприйнято як биковий сигнал, що вказує на потенційний вгорнявий тренд. Навпаки, якщо ціна акцій опускається нижче цих рухомих середніх, це вказує на спадний тренд, і в таких випадках, якщо ви раніше утримували довгі позиції, вам краще закрити свої позиції та розглянути можливість відкриття коротких позицій.

Ретрейс Фібоначчі - це ще один додатковий інструмент, який може визначити потенційні рівні підтримки та опору, а також потенційні точки відбиття ціни, відповідно до золотого співвідношення між найнижчим рівнем підтримки та найвищим рівнем опори.

Приклади торгівлі на коливаннях

Gate.io

Коли ринкова ціна входить в низхідний тренд на 1~3 періоди, це свідчить про песимістичний сигнал. На цьому етапі можна застосувати Теорію Хвиль Елліота. Ця теорія є підходом технічного аналізу, який вказує на те, що рух ціни цінних паперів в основному слідує переривчастими підйомами і падіннями, схожими на хвильові зразки з чергуванням підйомів і падінь, а не різкими і значними коливаннями. Ця теорія корисна для передбачення ринкових тенденцій, оскільки загальна тенденція має тенденцію розвиватися в тому ж напрямку. Додатково теорію Фібоначчі можна використовувати як додатковий інструмент для ідентифікації ключових точок у руху цін.

Для впровадження стратегії свінг-трейдингу на основі цих принципів ви можете розмістити замовлення на коротку позицію в найнижчій точці 3-го періоду (за $22,314), поки не досягнете найнижчої точки 5-го періоду (за $19,611), і розмістити замовлення на довгу позицію в кінці 5-го періоду та чекати на хвилю підйому згідно з теорією Елліотта. Ви можете заробити $2,703 ($22,314 - $19,611) від коротких позицій, розміщених у 3-му періоді, та заробити $8,108 ($27,719 - $19,611) від довгої позиції, розміщеної в 5-му періоді, коли ціна досягає $27,719 перед входом у консолідацію. Ця угода відбулася приблизно за два тижні, з 3 березня по 17 березня 2023 року, на основі руху цін на цінні папери, тим самим ілюструючи стратегію свінг-трейдингу.

Денний трейдинг проти торгівлі на коливаннях

У порівнянні з характером торгівлі за принципом «купуй і тримай», як дейтрейдинг, так і свінг-трейдинг пов'язані з більш високим ризиком збитків, а торгові витрати також вище в порівнянні з довгостроковим утриманням. Крім того, незважаючи на те, що дейтрейдинг і свінг-трейдинг мають схожу торгову природу, передумови для кожної торгової стратегії відрізняються. Денна торгівля вимагає спеціального моніторингу ринку протягом дня, тоді як свінг-трейдинг вимагає достатнього капіталу для накопичення прибутку. Компроміс між часом і грошима залежить від торгових уподобань інвесторів.

Свінг-трейдери мають більшу гнучкість у керуванні часом, без необхідності постійно контролювати ринок

При торгівлі на коливаннях та денній торгівлі є деякі схожості у тому, що вони отримують прибуток від коливань ринку, проте їхня основна відмінність полягає в частоті угод. Торгівля на коливаннях спрямована на короткострокові та середньострокові позиції, які тривають від кількох днів до кількох місяців, тоді як денна торгівля передбачає відкриття та закриття позицій протягом одного дня і має найвищу частоту торгівлі. Тому денну торгівлю можна вважати повноцінною роботою, яка вимагає відданості цілому дню для відстеження тенденцій на ринку та відповідного коригування торгових стратегій.

Торгівля на коливаннях вимагає більше коштів

Через різні тривалості часу, свінг-трейдинг та денний трейдинг стикаються з різними ступенями коливань цін на цінні папери, що потребує різних інвестиційних стратегій. Свінг-трейдинг займає більший часовий проміжок, дозволяючи здійснювати кілька угод в межах тенденції, яка може тривати кілька днів без закриття позицій. З іншого боку, денний трейдинг передбачає відкриття та закриття позицій протягом одного дня. Щоб уникнути примусової ліквідації через недостатню маржу, свінг-трейдинг зазвичай потребує більше коштів, ніж денний трейдинг.

Висновок

Метою свінг-трейдерів є виявлення потенційних рухів цін на ринку та здійснення операцій на коливаннях або тенденціях. Хоча прибуток від короткострокових до середньострокових тенденцій може не приносити значних прибутків, накопичення цих прибутків з часом може забезпечувати значні щорічні доходи.

Якщо ви не хочете витрачати значну кількість часу на те, щоб сидіти перед комп'ютером, відстежуючи ринкові тенденції, ви можете вибрати стратегію свінг-трейдингу, яка є більш гнучкою щодо часу роботи та досить дружньою до тих, хто має обмежений час. Тривалість ваших інвестицій можна гнучко регулювати залежно від різних ринкових тенденцій. Поки у ваших позиціях є достатня підтримуюча маржа, ви можете отримувати прибуток, оскільки ринок коливається з часом. Тому багато хто вважає свінг-трейдинг більш підходящим для початківців інвесторів. Однак, оскільки ринкові умови постійно змінюються, навіть досвідчені менеджери фондів не можуть правильно передбачити майбутній рух цін на цінні папери, не кажучи вже про новачків з обмеженим досвідом торгівлі. Неправильні прогнози ринку можуть обернутися значними збитками.

Суть свінг-трейдингу полягає в захопленні ринкових тенденцій шляхом входу на ринок кожного разу, коли відбувається значне коливання цін. Чим більше коливань, тим більший потенційний прибуток. На цьому етапі можна застосовувати технічний аналіз для передбачення майбутнього руху цін, визначення моментів входу та виходу на ринок, і визначення ключових точок для торгівлі. Різноманітні інструменти технічного аналізу можуть бути використані для визначення того, який з чотирьох основних ринкових тенденцій ймовірно проявляє торгівельний інструмент, що становить основу для розробки торгівельних стратегій. Хоча для свінг-трейдингу не потрібно постійно моніторити ринок, як для денного трейдингу, все ж потрібна здатність читати графіки та аналізувати дані для ефективного застосування технічного аналізу. Вивчення минулих торгівельних операцій та цінових патернів надає уявлення про майбутні рухи цін, що дозволяє трейдерам захоплювати точні торгівельні можливості.

Наостанок, під час торгівлі на коливаннях на ринках криптовалют виключається ризик прогалини, пов'язаний з традиційними фінансовими інструментами, ринкові ризики, що виникають внаслідок швидких та волатильних коливань цін, навіть вищі, ніж на фондових ринках, де певний відсоток падіння спричиняє ліміт вниз. Тому інвесторам потрібно виявляти обережність та можуть розглядати впровадження стратегій управління ризиками, таких як використання співвідношення ризику та винагороди 1:3 або встановлення попередньо визначених рівнів стоп-лосу на основі їхнього початкового капіталу. Таким чином, інвестори можуть більш точно спостерігати за ринком та насолоджуватися повільним, але стабільним прибутком з часом.